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2017年中国银行业规模概况及市场格局分析(图)

    (一)国内银行业规模概况

    目前,我国宏观经济发展进入“新常态”,处于深化改革、调整结构、提质增效阶段。一方面,GDP 增速等宏观数据整体呈现回落趋势;另一方面,经济结构的优化转型使经济增长的可持续性和均衡性明显提升。

    2015 年,我国GDP 达到676,708 亿元,同比增长6.9%;全社会固定资产投资完成额达到562,000 亿元,实际同比增长9.8%;社会消费品零售总额完成300,931 亿元,比上年增长10.7%。根据国际货币基金组织(IMF)发布的数据,2015 年世界经济增长3.1%。2016 年1-6 月,我国GDP 达到340,637 亿元,同比增长6.7%。根据IMF 预测,2016 年世界经济整体增速为3.1%,我国的GDP 增速为6.6%。总体上,我国宏观经济发展速度虽略有回落,但仍大幅领先全球其他国家或地区发展水平。下表为2011 年至2016 年上半年我国GDP、全社会固定资产投资完成额、社会消费品零售总额:

资料来源:国家统计局

    2015 年我国GDP 按照产业结构划分,其中第一产业完成60,863 亿元,同比增长3.9%,占比9.0%;第二产业完成274,278 亿元,同比增长6.0%,占比40.5%;第三产业完成341,567 亿元,同比增长8.3%,占比50.5%。2016 年1-6 月,第一产业完成22,097亿元,同比增长3.1%,占比6.5%;第二产业完成134,250 亿元,同比增长6.1%,占比39.4%;第三产业完成184,290 亿元,同比增长7.5%,占比54.1%。近年来,我国第三产业GDP 在GDP 总额中的比重不断增加,产业结构优化发展取得显著成效。下表为2011 年至2016 年1-6 月我国三大产业增加值占GDP 总值的比重:

资料来源:国家统计局

    得益于改革开放以来宏观经济的快速发展,以及经济结构的优化升级,银行业作为中国金融体系的重要组成部分,近年来资产规模及盈利能力等方面稳步提升,在促进中国经济发展作用显著。2015 年,商业银行总体运行稳健,不良贷款余额有所增加,不良贷款率小幅上升,盈利水平、准备金水平和资本充足水平持续向好,银行间市场流动性总体平稳。根据人民银行统计,2011 年至2015 年,中国银行业人民币贷款与存款总额年均复合增长率分别为14.43%和13.79%。下表为2011 年至2016 年6 月末我国金融机构人民币及外币存贷款总额:

资料来源:人民银行

    (二)国内银行业市场格局

    根据中国银监会统计披露,国内银行类金融机构主要分为五大类,即大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构。下表列示出截至2016 年6 月末,国内各类银行类金融机构的总资产和总负债情况。

资料来源:中国银监会

    注:(1)农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。

    (2)其他类金融机构包括政策性银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和中国邮政储蓄银行股份有限公司。

    大型商业银行:大型商业银行是指国有五家大型股份制商业银行,在我国银行体系中占据主导地位,主要包括:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司,以及交通银行股份有限公司。截至2016 年6 月末,全国大型商业银行资产总额占国内银行业资产总额的37.0%,全国大型商业银行负债总额占国内银行业负债总额的36.8%。

    股份制商业银行:截至2016 年6 月末,国内共有12 家全国性股份制商业银行,包括:中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司。这些银行获准在全国范围内开展商业银行业务。截至2016 年6 月末,全国股份制商业银行资产总额占国内银行业资产总额的18.8%,股份制商业银行负债总额占国内银行业负债总额的19.1%。
城市商业银行:城市商业银行是在当地城市信用社的基础上组建成立的区域性银行。截至2016 年6 月末,全国城市商业银行资产总额达25.20 万亿元,占国内银行业资产总额的11.9%,全国城市商业银行负债总额达23.54 万亿元,占国内银行业负债总额的12.0%。

    农村金融机构:农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。农村金融机构是区域性金融机构的主要组成部分,为农村和城市的小企业和当地居民提供银行产品和服务。截至2016 年6 月末,全国农村金融机构资产总额占国内银行业资产总额的13.3%,全国农村金融机构负债总额占国内银行业负债总额的13.4%。

    其他类金融机构:其他类金融机构主要包括政策性银行、民营银行、中国邮政储蓄银行、外资银行和非银行金融机构。政策性银行包括国家开发银行、中国进出口银行及中国农业发展银行,这三家银行专注于政策性贷款业务。外资银行主要包括外国银行的代表处、分支机构、外商独资银行及合资银行。中国邮政储蓄银行指中国邮政储蓄银行股份有限公司。2007 年,国家邮政储汇局转变成中国邮政储蓄银行,中国邮政储蓄银行经批准可提供全方位的银行业务。截至2016 年6 月末,其他类金融机构的资产总额占国内银行业资产总额的19.0%,负债总额占国内银行业负债总额的18.7%。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国国内银行市场专项调研及投资战略研究报告

本文采编:CY330
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