2017年中国电机行业发展趋势及行业竞争格局和市场化程度分析

    （一）行业发展趋势

    1、节能环保要求的日益提高要求电机及通机产品向高效、节能方向发展2012 年，工信部发布《关于印发《工业节能“十二五”规划》的通知》（工信部[2012]3 号），要求各企业不断提高电机、风机、水泵、变压器等产品能效水平；提高节能机电产品设计、制造水平和加工能力，重点发展变频电机、稀土永磁电机等。

    2015 年，国务院发布《中国制造2025》，提出加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺，持续提升电机、锅炉、内燃机及电器等终端用能产品能效水平，加快淘汰落后机电产品和技术。

    电机行业亟需加快现有生产装备的节能改造，推广高效绿色生产工艺，开发新一代节能电机、电机系统及控制产品、测试设备等，完善电机及系统技术标准体系，着力提升我国电机及系统产品的核心竞争力。

    随着各国环境保护意识的不断增强，对通用动力机械产品的环保要求也不断提高。以美国和欧洲为例，美国尾气排放标准EPA、CARB 和欧洲尾气排放标准都不断推行新的阶段标准，对尾气排放的要求越来越严格。国内通用汽油机及终端配套产品在未来需要应对更高的排放认证要求。

    2、全球一体化要求电机产品向专业化发展

    电机产品配套面广，广泛地应用于能源、交通、石油、化工、冶金、矿山、建筑等各个领域。随着全球经济、贸易一体化进程的不断深化，科技水平的不断提高，过去同一类电机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破，电机产品正向着专业性、特殊性、个性化方面发展。这对电机生产企业的研发能力、柔性生产能力、对市场需求的快速响应能力等都提出了新的挑战。

    3、技术进步推动通用动力机械产业升级

    经过多年的技术引进和消化吸收，国内通用动力机械制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升，其中部分优势企业已经掌握了通机产品的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，产品档次与附加值不断提高，盈利能力不断增强。行业内企业通过科技手段降低能源和原材料消耗，降低成本，积极采用新型高效工艺技术及设备、新型节能、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率，同时加强新产品开发、不断提升品牌附加值，实现产业升级。

    （二）行业竞争状况

    1、行业竞争格局和市场化程度

    （1）电机行业

    从全球市场的竞争格局来看，在整个电机行业占据主导地位的仍是通用电气、西门子、ABB、东芝、三菱等几家大的跨国集团，他们掌握着世界最先进的电机设计制造技术，尤其在大中型电机的技术上占有优势。从发展的趋势来看，国内的电机行业近些年虽然通过合作、引进等方式提升了设计及制造水平，但受限于国内基础工业（主要为绝缘材料和电加工设备）的发展水平，以及基础研究及有限元数值分析手段的缺乏，国内厂商与国际一流厂商还有一定差距。

    （2）通用动力机械行业

    通用动力机械行业的销售市场集中在北美和欧洲区域，销售重心主要为美国及加拿大。从全球市场来看，通机市场主导品牌为美国BS、Generac、意大利Pramac、日本雅马哈、本田等大型跨国公司。近年来，随着国内进出口贸易的发展，中国逐渐成为了通用机械产品的生产制造基地。

    目前，我国通用动力机械行业市场集中度较低，行业内企业众多且多数是为国外品牌进行代理加工的生产企业，自主品牌较少，少数自主品牌的品牌认知度及品牌忠诚度都不如国外品牌。国内企业中，江苏苏美达、康思特、隆鑫通用、智慧农业（原江淮动力）、润通动力以及本公司在国际市场上拥有一定的品牌知名度及市场份额。

    近年来我国通用机械行业运行总体平稳，保持一定幅度的增长。随着欧美对通机排放认证趋严，未来订单将会向具有研发能力强、市场知名度高等核心竞争优势的企业聚集，行业集中度逐渐提高。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国风电机组控制系统市场研究及投资战略咨询报告》