2017年中国新能源汽车产销量出现爆发式增长，带动动力电池大幅扩产及辊压机需求持续增长分析【图】

新能源汽车管小红 2017-03-14 05:39 来源：智研咨询

一、2015 年新能源汽车产销量出现爆发式增长

“十三五”期间，电动汽车产业将继续处于快速成长通道，国内动力电池厂商也纷纷加速扩产，预计到 2016 年底国内主流动力电池厂商的产能将达到 33.44Gwh，是 2015 年底总产能的 1.76 倍，大量新建产能是短期内辊压机设备需求增长的主要驱动力；2）辊压机的理论使用寿命在 20 年以上，但由于锂电池的生产技术、原材料性能、产品用途不断进步，所以其更新换代周期远小于其使用寿命周期，因此持续的更新换代需求使辊压机市场在未来 10 年内都将处于不饱和状态；3）辊压机在其他应用领域的市场将渐次打开。未来辊压机在工业储能、风电、超级电容、高分子材料等领域也具有较大应用价值。

极片制造是锂电池制造的关键工艺

极片制造是电池制造的关键工艺，锂电池制造的前端设备是核心。按照生产流程，电池制造设备可分为前端设备、中端设备和后端设备，前端设备是电池制造的核心设备，关乎整条生产线的质量，中后端设备相对简单、技术要求不高。按照制造流程，锂电池制造分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和电池封装四个工序段。其中，极片制造是电池制造的关键。极片制作包括正极片和负极片制作，主要环节包括搅拌、涂布、辊压、分切、制片、极耳成型等工序，是电池制造的关键工艺，对极片制造设备的精度、稳定性、自动化水平和生产效率等要求很高；电芯组装工艺主要包括卷绕或叠片、电芯预封装、注电解液等工序，对精度、效率、一致性要求很高；电芯激活检测工艺主要包括电芯化成、分容检测等；电池封装工艺包括对构成电池组的单体电池进行测试、分类、串并联组合，以及对组装后的电池组性能、可靠性测试。

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国新能源汽车市场监测及前景预测报告》

二、热辊压机是锂电池极片制造的新趋势

热辊压机逐步成为锂电池极片制造的趋势。随着新型锂电池的高标准要求，电池本身的发展极其迅速，各种新型的电池材料对辊压工序的要求也越来越高，从而推动辊压设备的更新换代。电池极片辊压设备在短短二十年中经历了传统的平板压制——冷辊压——热辊压的技术变化。目前平板压制技术已被市场淘汰；冷辊压技术发展时间较长，技术成熟并已实现大规模生产，是目前市场的主流；新生的热辊压技术是采取对加工材料预加热，以高精度温度控制的加热辊对加工材料进行辊压加工的技术。相较冷辊压技术，有着降低加工压力、减少电池材料损伤、提高循环寿命、减少极片反弹约 50%、提升电池的体积密度、提高循环寿命、吸收辊压过程中的热量、提高电池一致性、减小了电池内阻约 9%等诸多优势。通过精确的温度控制，加热辊压技术能够满足高分子材料或电池极片厚度的精度要求，大大提高电池的一致性和安全性。因此加热辊压技术是未来辊压技术的发展方向。

三、动力电池扩产、升级换代推动极片辊压机需求不断上升

辊压机市场增长的动力主要来自动力电池扩产、电池更新换代、锂电池储能市场兴起等对设备的需求。锂电设备的市场需求与锂电池行业发展息息相关，过去几年全球锂电池产量保持快速增长，根据高工锂电产业研究所（GBII）统计，2015 年中国锂电生产设备产值达到 78 亿元（不含进口设备），同比 2014 年 38 亿元的产值增长了 105.3%。2016 年锂电设备市场规模预计在 130 亿以上，同比增长 66.7%；到 2020 年锂电设备市场规模 356 亿元，国产设备产值将达到 285 亿元，国产设备占比提高到 80%。极片辊压机作为锂离子电池生产的关键设备，目前中国在用的辊压机就有 2000 余套，据中国化学与物理电源行业协会统计， 2011 年至今电池行业对电池极片辊压设备的需求量平均每年为 300 台套左右。随着锂电池行业规模的快速增长以及国家对新能源产业促进政策逐步推出，辊压机市场需求未来几年将继续保持快速增长，驱动力主要来自动力电池扩产、电池更新换代、锂电池储能市场兴起等对设备的需求。国内电动汽车产销走俏，动力电池是推动辊压机市场持续增长的主力。

新能源汽车产销两旺,2016 年 1~9 月新能源汽车销量达到 28.9 万辆。新能源汽车作为我国“十二五”期间重点发展的七大战略新兴产业之一，在最近几年得到快速发展，由导入期进入快速成长期。 2014 年起，新能源汽车相关政策进入密集发布期，涉及从购买到使用的各个环节，如购买补贴、公务车更新、充电设施建设、车辆购置税等，从而加速新能源汽车产业的崛起，2015 年新能源汽车产销量出现爆发式增长。根据工信部的数据显示，2015 年我国新能源汽车产销分别为 340471 辆和 331092 辆，分别同比增长 3.3 倍和 3.4 倍。2015 年，中国超越美国成为世界第一新能源汽车产销国，占全球总销量的 60%。新能源汽车在我国汽车总产量中的占比也首次超过 1%，达到 1.39%。

新能源汽车产量迅猛增长

数据来源：公开数据整理

2016年 1-9月新能源汽车销量达 28.9万

数据来源：公开数据整理

四、“十三五”期间，电动汽车产业将继续处于快速成长通道，产能扩建是未来几年辊压机需求增长的主要动力。

2016 年 3 月，国务院政府工作报告中明确提出“大力发展和推广以电动汽车为主的新能源汽车，加快建设城市停车场和充电设施”，这意味着从国家层面对新能源汽车产业的扶持，电动汽车将继续作为新能源汽车发展的主力引领行业发展。根据国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》，到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。截止 2015 年底，我国新能源汽车的存量还不到 50 万辆，因此可以预期“十三五”期间，我国新能源汽车产业将继续处于快速成长通道，潜力巨大。在政策的驱动下，国内动力电池厂商也纷纷加速扩产，预计到 2016 年底国内主流动力电池厂商的产能将达到 33.44Gwh，是 2015 年底总产能的 1.76 倍，锂电池龙头企业比亚迪规划在今后每年新增 6Gwh 的产能，其他动力电池企业也持续布局，大量新建产能是短期内辊压机设备需求增长的主要驱动力。

2015-2016年国内动力电池产能扩建情况（ Gwh）

-	15H1	2015年底	2016H1	2016年底
合肥国轩	1.48	2.96	2.96	6
比亚迪	4	10	10	16
多氟多	0.37	0.74	1.11	2.22
ATL	0.46	0.46	0.46	1.48
力神	1.11	1.11	1.85	1.85
普莱德	0.24	0.24	0.98	0.98
沃特玛	1.11	1.11	1.11	1.11
中航锂电	0.67	0.59	0.67	1
哈尔滨光宇	0.3	0.3	0.3	0.3
波士顿电池	0.41	0.41	0.41	0.41
比兊电池	0.42	0.42	0.42	0.42
万向集团	0.44	0.44	1.11	1.11
拓邦股份	0.19	0.19	0.56	0.56
合计	11.2	18.97	21.94	33.44

数据来源：公开数据整理

锂电池的升级换代使辊压机的需求得到持续。目前锂电池主要应用在消费电子和电动汽车领域，这两个应用市场的共同特点是产品更新换代，从而对其上游的设备也提出了不断更新的需求。辊压机的理论使用寿命在 20 年以上，但由于锂电池生产技术、原材料性能、产品用途不断进步，所以其更新换代周期远小于其使用寿命周期，因此持续的更新换代需求使辊压机市场在未来 10 年内都将处于不饱和状态。辊压机在其他应用领域的市场将渐次打开。目前锂电池极片辊压机主要用于消费电子、动力电池等领域，未来工业储能、风电等领域具有较大应用价值。另外，超级电容、高分子材料等跨行业领域也具有较大的应用价值。

锂电池在储能市场有待大规模应用，带动辊压机市场需求。目前锂电池主要应用在消费电子、动力电池等领域，储能市场还主要采用铅蓄电池，应用在通讯基站和数据中心等，规模相对较小，但从潜在的应用市场来看，应用空间较大。储能锂电池发展的驱动力主要来自政策扶持、锂电池性价比提升和储能技术进步，根据《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》（2015.12），到 2020 年底国内分布式光伏累计装机达 70GW，未来 5 年年化增速超过 50%，另外通信基站小型化也将拉动储能锂电池市场需求，因此未来储能领域对锂电池的大规模使用也将带来辊压机的大量需求。

五、国产辊压机设备供应商优势显著

现阶段，冷辊压技术已经趋向于成熟，市场竞争渐趋激烈。国内有纳科诺尔、七星华创、海裕锂能、海裕百特、邵阳达利、康正、朝阳机械、浩能、誉嘉、光环、兰格赢合等 11 家供应商进行类似产品的生产和销售，但除纳科诺尔以外，国内其他厂商基本都处于仿制状态。国外厂商例如日本日立、大野（ONO）、韩国 PNT 和 CIS、德国 BREYER 等公司，以其优异的产品质量占据最高端市场，但由于产品价格高昂、对原材料要求苛刻、售后服务不及时以及对中国的技术保密等原因，市场占有率呈下降趋势。目前，国内中高端极片辊压机市场基本由纳科诺尔及一些日韩厂商分割，但国产设备供应商具有地域、成本等优势。近三年来，纳科诺尔的辊压机销量持续占据国内市场的第一位，是国内锂电池极片辊压机龙头企业。

国内外加热轧机性能对比

厂商	地域	主要技术参数			优势
厂商	地域	温度	加热性质	温控精度	优势
纳科诺尔	中国	≤150℃	油加热	±1℃	价格适中、温度高
日立	日本	≤160℃	油加热	±0.5℃	精度高
CIS	韩国	≤150℃	油加热	±1℃	精度高
ONO	日本	≤300℃	油加热	±1℃	精度高、温度高
国内其他厂商	中国	≤80℃	油加热	±3℃	价格低