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2017年中国液化气市场需求及进口量分析【图】

    (一)近六年我国液化气产量、消费量年均复合增长分别为 9.95%和15.69% ,对外依存度攀升至29.70%

    随着国内新增炼油能力的释放、催化裂化加工能力的增长以及大型乙烯装置的陆续投产,国内液化气供应量自 2010 年重回上升轨道。2011 年我国液化气产量 2180.86 万吨,到2016 年全年液化气产量达3503.90, 万吨,2011~2016 年年均复合增长率为9.95%。

我国液化气供应途径

数据来源:公开资料整理

    在液化气消费方面,由于天然气等替代燃料的发展,燃料用途的液化气增长趋缓,而液化气深加工快速发展则驱动液化气消费量快速增长。2011 年我国液化气表观消费量2404.67 万吨,2015 年达 3999.09 万吨,2016 年全年液化气达表观消费量达 4984.10 万吨,2011~2016 年年均复合增长率为 15.69% 。 对外依存度从2011 的 年的 9.31% 上升到2016 年的 29.70%。

我国液化气供需情况 (万吨)

数据来源:公开资料整理

    (二)液化气消费结构向工业领域倾斜,尤其是丙烷脱氢 领域

    在消费结构方面,我国液化气主要下游消费领域包括民用、工业(包括化工原料)和交通运输等。受国内城市天然气管网快速建设及居民使用能源的方式转变影响,城市民用液化气市场逐渐被天然气和电力替代,民用液化气需求呈现萎缩。但随着农村家庭人均收入提高,农村民用液化气需求继续保持增长态势,一定程度缓解民用液化气被替代。另外,PDH的快速发展,拉动了液化气在化工领域的消费,这也是近两年液化气进口量快速增长的因素。2005 年我国液化气消费结构中,民用、工业和交通及其他分别占比约 71%、23%和 6%,到2015 年民用、工业和交通及其他分别占比约 62% 、32% 和6% , 可见工业用途占比大幅度提升。

我国液化气下游消费结构 (%)

数据来源:公开资料整理

    液化气工业用途主要是根据不同来源和不同组分进行深加工。目前,国内液化气有多种来源渠道,不同来源的液化气组分有一定差异,相应在深加工方向和途径也有不同的选择。例如,进口液化气成分是丙烷或丁烷,油田液化气以丙烷、丁烷为主,适合进行烷烃脱氢。

不同类型液化气组分特点

数据来源:公开资料整理

    “十二五”以来,我国液化气深加工呈现快速发展趋势,芳构化、烷基化、丙(丁)烷脱氢等投资热点迭起。据初步统计,截止到 2014 年底,国内各类以液化气为主要原料的深加工装置产能超过 4000 万吨/年。

    液化气中不饱和组分(烯烃类)的利用包括异丁烯和正丁烯。异丁烯大多用于生产MTBE,进而作为汽油高辛烷值调和组分或裂解得到高纯异丁烯及下游产品,以传统炼油、乙烯企业居多。正丁烯则通常采用醚后碳四提取丁烯-1 作为聚乙烯装置的共聚单体,另外,还可以生产调油组分为目标的芳构化、烷基化、异构化、醋酸仲丁酯和以生产化工原料为目标的甲乙酮、2-丙基庚醇、丁二烯等。

    液化气中饱和组分(烷烃类)的利用包括丙烷和丁烷。丙烷主要用于脱氢至丙烯,由于 PDH 门槛低于炼油、乙烯,加之北美页岩气大规模开发带来的国际丙烷供应量大幅增长,在下游旺盛的市场需求驱动下迅猛发展。丁烷主要包括正丁烷和异丁烷,正丁烷最主要的化工用途是正丁烷氧化法制顺酐,相对传统的苯法顺酐具有一定的成本优势和环保优势。异丁烷深加工主要有三大方向:1)以异丁烷和丁烯为原料的烷基化;2)以异丁烷和丙烯为原料共氧化法生产环氧丙烷和 MTBE;3)异丁烷脱氢得到异丁烯进而生产 MTBE 及下游化工品。

    总体来说,从行业发展趋势看,国内对液化气中烯烃组分进行深加工的产业如 MTBE、芳构化、烷基化等产能已显过剩,投资热点已转移至对烷烃组分利用的产业,如丙烷脱氢。

液化气深加工途径

数据来源:公开资料整理

    (三)我国进口液化气量增价跌 , 其中从美国进口数量大幅增长

    从近十年我国液化气进出口情况看,我国液化气一直处于净进口状态,自 2014 年开始,进口液化气大幅增长,2014~2016 年我国液化气进口量分别为 710.13 万吨、1208.78 万吨和 1612.49 万吨,分别同比增长 68.65%、70.22%和 33.40%。2014、2015和 2016 年我国液化气进口均价分别为 842.51 美元/吨、510.07 美元/吨和 380.41 美元/吨,呈大幅下降趋势。

近十年我国液化气进出口情况(万吨,美元/吨)

数据来源:公开资料整理

    PDH 装置对原料气有着高纯、低硫要求,国产丙烷由于主要来自炼厂,硫含量偏高,而进口液化气(丙烷和丁烷)主要来自中东、北美油气田的高纯、低硫液化气,主要来源国为阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯、尼日利亚和美国等,其中 2014和 年和 2015 年从美国进口为丙烷数量分别为 75.3 万吨和 269.4 万吨,分别占总量的15.8%和31.5% ,2015 年较 2014 年增长 357.8% 。

2014 年我国丙烷进口来源国占比

数据来源:公开资料整理

2015 年我国丙烷进口来源国占比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国液化气行业市场供需预测及投资战略研究报告

本文采编:CY329
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2022-2028年中国液化气行业市场运行态势及发展前景研究报告
2022-2028年中国液化气行业市场运行态势及发展前景研究报告

《2022-2028年中国液化气行业市场运行态势及发展前景研究报告》共十章,包含2017-2021年中国液化气行业上下游主要行业发展现状分析,2022-2028年中国液化气行业发展预测分析,液化气行业投资前景研究及销售战略分析等内容。

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