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2017年中国自主SUV行业发展趋势分析【图】

2017年03月06日 13:3210000人浏览字号:T|T

    中国乘用车分类中,SUV 增速最快。2016 年,我国 SUV 总销量实现了 893.5 万辆的“天量”,同比增速 46.9%,增速远超过其他三种乘用车型。SUV 增速爆发主要源于消费升级;随着 SUV 小型化趋势,SUV 相较轿车优势更为明显而劣势逐渐缩小,这使得SUV 脱颖而出。

SUV分类比较

数据来源:公开资料整理

    SUV 细分市场: 紧凑型占主导 ,小型增速放缓 ,中型增速最快 。

    SUV 按照轴距可分为小型、紧凑型、中型、中大型等。其中, 16 年紧凑型 SUV 市场份额达到 59%,为市场主力。目前,紧凑型 SUV 由于定位一线消费者,并且相对小型SUV 利润率更高,是各大品牌市场主要竞争点,竞争趋于白热化;小型 SUV 细分市场在经历 14-15 年的疯狂增长后,16 年整体增速放缓;而受益消费升级后的需求扩张,中型 SUV 细分市场保持高增速。

我国 SUV 细分市场份额情况

数据来源:公开资料整理

我国 SUV 细分市场销量及同比增速(万辆)

数据来源:公开资料整理

    紧凑型 SUV细分市场:自主紧凑型 SUV 势不可挡

    紧凑型 SUV 市场中,自主紧凑型 SUV 从 12 年以后一直保持高增速(50%以上),16年增速更是达到 78%,市场份额从 33%快速增长到 64%。而合资紧凑型 SUV 近三年则增速放缓。预计 17 年整体仍将保持较高增速,预计自主紧凑型 SUV 仍将是增量最大细分市场。2016 年,紧凑型 SUV 销量前三甲分别是哈弗 H6、传祺 GS4、宝骏 560,三者均来自自主品牌。 自主品牌利用高性价比优势,精确 填补了 8-15 万的紧凑型 SUV的市场,相对合资品牌性价比更高,从而“后发制人”,快速占领紧凑型 SUV 市场。

紧凑型 SUV 自主合资市场份额

数据来源:公开资料整理

2紧凑型 SUV 自主合资增速

数据来源:公开资料整理

紧凑型 SUV市场格局

数据来源:公开资料整理

2016年紧凑型 SUV销量前十一览

数据来源:公开资料整理

    小型 SUV 细分市场:增速趋于低谷 ,未来有望回升 。

    小型 SUV 在 14-15 年增速最快,超过 100%,而 16 年增速放缓(12.6%)。分厂商分析,自主品牌由于利用价格优势弥补技术差距,份额一直高于合资品牌。同时,此价格区间消费者性价比意识强烈,自主品牌高性价比车型成为首选。从价格分布来看,自主合资格局仍然泾渭分明,自主品牌占领 5-10 万元低端市场,而合资品牌对于 15 万以上市场仍牢牢占据,几款车型如:缤智、本田 XR-V、途观等具有较高市场认可度。虽然16 年小型 SUV 增速放缓,但是由于整体 SUV 保持较高增速,预计 17年小型SUV市场增速将有所回升。

小型 SUV自主合资市场份额

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小型 SUV 自主合资增速

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小型 SUV市场格局

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2016 年小型 SUV销量前十一览

数据来源:公开资料整理

    中型 SUV细分市场 :合资中型 SUV 增速最快 。

    中型 SUV 在 15-16 年增速最快(60%以上),16 年增速 64%。而中型 SUV 市场以合资品牌为主,且合资品牌增速最快(近两年接近 80%)。主要因为此阶段消费者质量和品牌认知度很强、经济实力较强。从品牌销量来看, 2016 年销量前十合资品牌占五个,前三甲均为合资品牌。近年来随着自主品牌技术成熟,利用自身低价格优势,开始积极布局中型 SUV 市场,如哈弗 H7、传祺 GS8 等。伴随中型 SUV 在细分市场中的最高增速,未来仍有很大发展空间。

中型 SUV 自主合资市场份额

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中型 SUV 自主合资增速

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中型 SUV 市场格局

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2016 年中型 SUV 销量前十一览

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    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国SUV行业市场运营态势及发展前景预测报告

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