智研咨询 - 产业信息门户

2017年中国汽车行业竞争格局及发展趋势分析【图】

    1 、品牌壁垒明显,ABB 垄断竞争

    中国豪华车被 ABB过 (奥迪、宝马、奔驰)称霸,三者市场份额超过 70% 。虽然近年来二线豪华品牌加速产品投放(如凯迪拉克、林肯、捷豹路虎),结合宝马、奥迪产品老化的背景,ABB的市场份额仍保持在 70%以上,处于垄断地位。低基数的二线豪华品牌也并未表现出高增长,豪华市场的品牌粘性和溢价非常明显。

中国历年各豪华车销量及前三甲市场占有率(单位:万台,%)

数据来源:公开资料整理

中国豪华车 2016 年前十月市场格局(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯美国市占率超过 60% 。美国 2016 年 1-10 月销量前十的豪华品牌,奔驰的市占率达 19.4%,雷克萨斯和宝马基本持平(各 16%。),奥迪 11%,前四家占据 63%的市场份额。雷克萨斯在美国表现强势,与国内保守的市场策略不同。

美国历年各豪华品牌销 量及前三强市占率(单位:万台,%)

数据来源:公开资料整理

2016年 1-10 月美国前十豪华车分品牌市场份额占比(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    韩国市场 ABB 同样绝对强势。2012-2014 年,韩国市场 ABB 占据韩国豪华市场80%左右市场份额,2015、2016 有所下调,但是仍在 70%以上。韩国市场上 ABB三强格局依然明显。

韩国历年各豪华品牌销量及前三强市占率(单位:万台,% )

数据来源:公开资料整理

2016 年1-10 月韩国豪华车分品牌市场份额占比

数据来源:公开资料整理

    .2 、产品周期影响短期市场份额

    产品周期影响结构份额,强势品牌在繁荣期表现出高弹性。美国市场上,雷克萨斯在 2004-2009 年一直处于销量第一,自 2010 年前起奔驰、宝马经过一轮新产品投放,完成销量和市场份额的超越。

    雷克萨斯在 2005-2016 年之间仅 4 款全新车型推出,而宝马和奔驰同一时间段有 7款和 10 款新品。2015-2016 年奔驰完成新一轮产品换代,市占率在 2016 年进一步提升(宝马和雷克萨斯下滑)。 豪华车市场虽然垄断竞争,但新品周期的弹性依然非常显著。

美国豪华车分品牌销量(单位:万辆)

数据来源:公开资料整理

美国豪华品牌市占率( 单位:%)

数据来源:公开资料整理

    韩国市场上奔驰 2015-2016 在强新车周期驱动下市占率显著上升。与美国相似,受竞品冲击,雷克萨斯在韩国的市占率也从 30%一路下滑到 5%。2015-2016 奔驰在新车周期驱动下销量和市占率显著增长,2016 年 1-10 月,奔驰超过宝马成为韩国豪华市场龙头,市占率达 34.3%,宝马首次从销量第一宝座滑落,市占率 28.4%,奥迪始终位居第三,市占率 12.2%。

韩国各豪华品牌历年销量(单位:辆)

数据来源:公开资料整理

韩国各豪华品牌历年市占率 单位(%)

数据来源:公开资料整理

    3 、 预计新车周期将推动宝马加速增长

    豪华品牌年轻化,新车价格下探。上一轮 80-90 年代婴儿潮已经进入汽车消费周期,大部分品牌认为此类用户追求个性、科技、运动,并积极导入产品,ABB 近年产品投向也趋向于小型化。例如宝马引入 UKL 前驱平台,接连推出数款国产前驱车(1 系、2 系),价格下探、强调科技互联,今年 11 月底的广州车长亮相的 1系三厢轿车集成了宝马对消费者的画像。

国内历年出生人口 (单位: 万 )

数据来源:公开资料整理

新车投放趋于小型化

数据来源:公开资料整理

    奔驰新车周期的冲击在减弱 。奔驰新一代产品于 2015 年陆续投放,竞争力强劲,席卷全球。2015 年北京奔驰销售 25 万台,同比增长 72%;2016 年销售 31.7 万辆,在去年高增速的基础上,继续同比增长 27%。竞品方面,华晨宝马 2016 年销售31 万辆,同比增长 8%;一汽奥迪销售 53.62 万辆,同比增长 4%。从华晨宝马的销量和经销商调研反馈看,奔驰新品对宝马的冲击在逐渐减弱。

奔驰新品投放进入尾声

数据来源:公开资料整理

ABB 国内市占率变化 (单位:%)

数据来源:公开资料整理

奥迪在华市场销量和增速(单位:万台,% )

数据来源:公开资料整理

一汽大众奥迪分车型月销量(单位:台)

数据来源:公开资料整理

宝马在华市场销量和增速(单位:万台,% )

数据来源:公开资料整理

华晨宝马分车型月销量(单位:台)

数据来源:公开资料整理

奔驰在华市场销量和增速(单位 :万台,% )

数据来源:公开资料整理

北京奔驰分车型月销量(单位:台)

数据来源:公开资料整理

    2017-2018 年宝马进入新产品周期 。从产品层面看,竞品在轿车、SUV 领域布局完善,奔驰有 B系/C 系/E 系/GLA/GLC、奥迪有 A3/A4/A6/Q3/Q5。相比之下,宝马在小型轿车仅 3 系一款国产,在 SUV 也仅 X1 一款国产,产品线明显不足。

    针对此问题,宝马加速产品投放,于 于 2016 年初产 国产 2 系旅行车,5 月换代 X1 , 预计 2017 年 年 Q1 国产 1 系轿车上市 ,17 年旬 中旬 5 系换代,18 年旬 中旬 X3 国产,19 年 年 3 系换代。考虑宝马新品的竞争力和历史格局演化,预计宝马有望借助新一轮产品周期实现复苏,并带动相关产业的投资机会。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车市场供需预测及投资战略咨询报告

本文采编:CY329
10000 10601
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国油电混合动力汽车行业市场供需态势及发展前景研判报告
2024-2030年中国油电混合动力汽车行业市场供需态势及发展前景研判报告

《2024-2030年中国油电混合动力汽车行业市场供需态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年油电混合动力汽车行业投资机会与风险,油电混合动力汽车行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部