动力电池行业产能过剩，降价势在必行。今年前十月，我国新能源汽车动力电池 配套总量为 14.2Gwh，而目录内企业产能已达到 37Gwh。即使假设补贴政策 11 月底出台，12 月电池出货量因为下游整车抢装有高速增长，今年动力电池产能 供给仍然大于需求。明年从需求端看，首先，随着下游整车厂的增速放缓，动力 电池的需求也将由前期的爆发式增长转变为平稳增长；其次，客户结构的变化也 将调低电池的增速（因为明年整车放量的品种主要是乘用车和专用车，而这两种 车型的带电量比较低，同时，客车厂在补贴额度大幅下降的情况下，可能会在拿 到补贴的前提下，通过降低电池带电量的方法来降成本）。我们保守预计，明年 动力电池的总需求量约 25Gwh。从供给端看，各大电池厂仍然在扩建产能。不 考虑外资动力电池企业的产能，从国内各大电池厂的产能规划情况来看，明年国 内动力电池名义产能将高达 84Gwh 以上，产能过剩严重。产能过剩背景下，价 格战在所难免。同时，明年下游整车厂补贴退坡（至少退坡 20%），有控成本的 需求，此需求必将传导至上游各环节。电池作为成本占比最大的一环，承压较多。 因此，明年动力电池行业降价势在必行，保守估计平均降价幅度至少 10%。
国内动力电池需求测算
数据来源：公开数据整理
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