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2017年中国箱包行业市场现状及发展趋势预测【图】

2017年02月10日 14:4010000人浏览字号:T|T

    箱包兼具实用性和装饰性两大内涵,涵盖人们工作与生活的方方面 面。箱包按照用途可以分为四大类:1)商务箱包。主要出现在人们的 工作和商务场景中,如电脑包、公文包等;2)旅行箱包。主要包括拉 杆行李箱、旅行背包等;3)休闲箱包。主要用于日常生活或者户外休 闲,如双肩背包、女士包、钱包、户外运动包、沙滩包等。4)其他用 途。主要是一些特殊用途的箱包,如摄像包、化妆箱、医用包等。商 务箱包、旅行箱包、休闲箱包统共同构成行李市场。

    箱包行业处于纺织服装业,作为国家经济支柱产业,我国的纺织服装行 业面临有利的政策环境,这进一步促进了箱包行业的产业升级和市场 空间的进一步拓展。《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意 见的通知》(2006 年)、《纺织工业调整和振兴规划》(2009 年)和《产 业用纺织品“十二五”发展规划》(2011 年)等一系列政策都致力于推进 包括箱包行业在内的纺织行业的产品开发、工艺创新和品牌建设。另 外,《环境标志产品技术要求箱包(HJ569-2010)》(2011 年)对箱包生 产、包装和储运等过程中的禁用物质提出了要求。

    根据美国经济分析局数据,自 1925 年至 2015 年 90 年间,美国行李及类似个人物品净存量从 21 亿美元增长至 1978 亿美元,年同比增速呈上升趋势并逐渐趋于平 缓,箱包市场已经发展至较成熟阶段。此外弗若斯特沙利文咨询公司 Frost &Sullivan 报告显示,2010 年北美是仅次于亚洲的第二大全球箱包 市场,约占全球销售额的 29%,2006 年至 2010 年复合年均增长率为 0.6%,预计受经济复苏及旅游业继续扩张的影响,该箱包市场将达到 3.7%的复合年均增长率。

美国行李净存量(十亿美元),增速减缓

资料来源:公开资料整理

北美箱包市场零售销售额保持增长

资料来源:公开资料整理

    2015 年中国箱包市场 销售额已达 31.7 亿美元。我国行李市场规模 远小于北美地区,在行李方面的人均支出远低于发达国家和地区,实 现年均高速增长,使我国箱包市场相比于成熟市场具有更大的发展潜 力和空间。2006 年至 2015 年复合年均增长率为 19.5%,明显高于上一 节提到的北美市场复合年均增长率。我国箱包市场规模将继续保持高 速增长,但增速有所放缓,保守估计 2020 年市场规模将达 63.8 亿美 元。

预计 2020 年国内箱包市场规模将达 63.8 亿美元

资料来源:公开资料整理

箱包及细分行业市场规模(百万美元),对标北美地区,中国市场规模较小

资料来源:公开资料整理

2010-2015 人均行李开支(美元),中国增速最高

资料来源:公开资料整理

    中印等地处于箱包市场发展初期,增长潜力巨大,且受人均可支配收 入增长、旅行人次及旅游业消费增加等因素的影响,箱包需求快速增 长。在其带动下,全球箱包市场增速加快,全球箱包零售额从 2010 年 的 247 亿美元增至 2015 年的 316 亿美元,复合年均增长率从 2006-2010 年的 3%增至 2010-2015 年的 5%。细分市场中,旅行箱包增长最快,复 合年均增长率从 2006-2010 年的 1.8%增至 2010-2015 年的 5.6%

中国领跑 2010-2015 箱包市场 CAGR

资料来源:公开资料整理

2015 年箱包细分行业销售占比,旅行包反超

资料来源:公开资料整理

    美国户 外运动参与率持续 10 年接近 50%,而我国户外运动市场经历了萌 芽培育阶段。据中国户外联盟(COA)统计,每年徒步旅行、休闲 户外等泛户外运动参与率仅 9.5%,登山、攀岩、徒步等运动参与 率仅 4.38%。

美国户外运动参与率接近 50%

资料来源:公开资料整理

我国户外用品销售增长迅速

资料来源:公开资料整理

    电子商 务革新了箱包企业的业务模式和商业模式,箱包类行业平台提供箱包 批发、网店代销、单款定制等服务,促进箱包网销快速增长。此外, 在淘宝等 B2C 平台使企业更好地打通 C 端,提高企业销售额及利润率。

2013-2015 年我国电商平台箱包销售数据(百万元)增长明显

资料来源:公开资料整理

    2008 年经济危机后,随着国内人均可支配收入的增长、旅游业 发展、电子购物盛行,大大刺激了国内箱包需求。此外,我国是世界 上最大的箱包生产国和消费国,约占箱包全球产量三分之一,随着国 际经济的复苏,箱包出口额有望进一步提高。据国家统计局数据,我 国2015年规模以上箱包市场工业总产值达1674亿,2016年预计达1937 亿,同比增长 15.71%。预期到 2020 年,我国规模以上箱包市场工业总 产值达 2836 亿元。

2010-2015 年我国箱包出口额及同比,快速增长后高位稳定

资料来源:公开资料整理

    预计2020年我国规模以上箱包企业工业总产值达 2830 多亿元

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国箱包行业市场运营态势及发展前景预测报告

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