2017年我国车用环保精细化学品行业市场概况分析【图】

    作为汽车工业、化学工业以及环保行业的交叉融合行业，车用环保精细化学品通过化工技术实现生产制造，应用于汽车发动机、底盘、车身、车内装饰等各个系统，最终达到节能环保、减摩润滑、冷却清净、排放治理、养护清洗等目的，对于车辆的正常运行、节能降耗、排放治理等都起着重要作用。根据不同的功能和使用环境，车用环保精细化学品主要包括润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液以及车用养护品等。

    1．润滑油市场概况

    （1）全球润滑油行业的市场概况

    润滑油市场的发展受到国家宏观经济形势以及交通运输、 机械设备等行业的发展影响。根据全球独立润滑油供应商福斯集团(FUCHS PETROLUB SE) 、 《中国化工报》等发布的数据显示，2006 年全球润滑油需求量为 3,690万吨。受全球金融危机影响，2009 年全球润滑油需求量降至3,220 万吨，2015年全球润滑油需求量迅速恢复至3,785 万吨。

2006-2015 年全球润滑油市场需求量（单位：万吨）

    从地区需求来看， 世界各地区润滑油行业的发展现状和需求趋势随各地区市场成熟情况和经济发展阶段的不同呈现不同特点， 其中经济发达国家和地区的润滑油消费量远远高于经济落后地区。 长久以来， 北美和欧洲是润滑油的主要产地、消费地，也是润滑油标准的制定者及润滑油产品升级换代的引导者。近年来世界润滑油行业的产能以及发展重心不断向以中国、 印度为代表的亚太发展中国家转移。

    得益于近年来经济的飞速发展，以中国、印度为代表的亚太发展中国家的市场成为全球润滑油需求增长最快的地区。目前，全球润滑油最大的市场是亚太地区，其次是北美、欧洲等地区。根据克莱恩(Kline & Co)公司发布的数据显示，2014 年亚太地区需求量占比约为 44%，北美、欧洲分别占比 23%、17%。

全球润滑油市场各地区需求量占比

    全球润滑油的消费结构较为稳定，车用润滑油是润滑油最主要的消费品种。根据克莱恩(Kline & Co)公司数据，2014 年全球车用润滑油需求量占总需求量一半以上，达到 53%，工业润滑油约占润滑油总需求量的 47%。

全球润滑油市场各产品种类需求量占比

    （1） 国内润滑油行业的市场概况

    经过多年的高速增长， 中国经济已成为全球第二大经济体和全球经济增长的引擎。随着我国经济的快速发展、工业化进程的不断加快以及汽车保有量的持续增长，我国已经成为全球最大的润滑油消费国和生产国，润滑油需求量 2022 年为 1,275万吨。

2002-2022 年国内润滑油需求量统计及预测情况（单位：万吨）

    从长期趋势来看，2013 年全球年人均润滑油消耗约 5 千克，其中北美年人均消费量超过 18 千克，西欧人均消费约9 千克，东欧和中东人均消费接近 8千克。而作为世界润滑油消费大国，我国年人均消费量不足 4 千克，未来拥有巨大的增长潜力。根据预测，2017 年我国润滑油市场总需求将达到 1,020 万吨，至 2022 年将达到 1,275 万吨。

2016-2022 年国内润滑油总需求量及预测（单位：万吨）

    在车用润滑油方面， 随着我国汽车保有量不断提升以及居民生活水平日益提高，我国车用润滑油需求量呈现出快速增长的趋势，并未受到 2013年润滑油整体市场需求下滑的影响。根据国家一级刊物《润滑油》发布的数据显示，预测2017 年将达到 400 万吨，至 2020 年将达到 420 万吨。

    润滑油产品品质也随着我国经济发展和环保要求提高不断提升。 上世纪九十年代以前，由于石油行业的计划性和国家对油品的管制，润滑油市场还没有受到外部冲击，也缺乏对客户需求的关注，总体技术水平与国际质量体系存在差距。

    上世纪九十年代以后到本世纪初，跨国企业大量进入我国润滑油市场，国内进口装备采用国际标准产品，国内装备普遍采用低档产品，以所谓小包装油为代表的国内中高档产品，主要是 SE /SF 和 CC /CD 级别。

    近年来，我国先后推出了国III、国 IV、国 V排放标准，加快了我国环保标准和法律的不断提升完善以及车用润滑油质量的不断升级，主流汽油机油从SE /SF 升级到SL /SM，部分使用 SN/GF-5，而柴油机油跨过保持了几十年的 CD，快速进入CH-4 /CI-4的时代，部分使用 CJ-4。未来我国车用润滑油油品将朝着更环保、更节能、更高品质的方向发展。

    2．发动机冷却液市场概况

    发动机冷却液又称防冻液、不冻液，是内燃机循环冷却系统的冷却介质，主要是由防冻剂、缓蚀剂、消泡剂、着色剂、防霉剂等组成，是保证汽车发动机在正常温度范围内运转所必不可少的散热介质，直接影响其使用寿命。随着发动机性能不断提高以及社会节能环保意识的不断增强， 车用发动机冷却液不仅要求具有较低的冰点和较高的沸点，同时还需要具备防腐蚀、防穴蚀、防结垢、防泡沫以及对环境污染小等各方面的性能要求。

    亚太地区是全球汽车产业发展的中心， 也是全球重要的车用发动机冷却液生产和消费市场。 在高速增长的汽车保有量以及不断提升的节能环保要求带来的更换需求的推动下，我国发动机冷却液市场规模也呈现较快速增长的趋势。根据数据显示，预测 2017 年将达到 15亿美元，期间复合增长率为7.81%。

2012-2017 年中国车用发动机冷却液市场规模及预测（单位：亿美元）

    减少有害物质的添加及生成是车用发动机冷却液的未来主要发展方向。 传统车用发动机冷却液配方含有对环境产生污染的物质， 通过对传统车用发动机冷却液的母液和添加剂进行改进， 研制更绿色环保、 高效、 经济的新型发动机冷却液，以减少其对环境的污染。随着越来越多新型发动机冷却液产品的推出，未来我国车用发动机冷却液市场将进一步朝着环保、高效、经济方向发展，其市场需求受到节能环保理念的推动有望持续增长。

    3．柴油发动机尾气处理液市场概况

    近年来我国各地频现以 PM2.5 为代表的新型污染物导致的雾霾天气，我国约有 1/7的面积遭遇此类生态灾难。北京市环保局公布，在北京的PM2.5（直径小于 2.5 微米的颗粒物）总体污染源中汽车尾气占比最高为31%，重型柴油车更是排放了大约 60%的氮氧化物。因此，控制汽车尾气对我国空气质量控制至关重要。汽柴油排放法规标准升级和机动车排放治理是我国环保最紧迫的任务之一。

图：机动车排放物构成

    提高排放标准需要大幅降低颗粒物和氮氧化物等主要污染物，从国 III 排放标准升级至国IV排放标准， 能推动颗粒物和氮氧化物的排放量下降80%和60%。在国 IV及以上排放标准下，柴油车需要加装发动机优化和后处理装置以适应新标准要求。目前，选择性催化还原技术（SCR技术）是中、重型卡车和大、中型客车为符合国IV排放标准采取的主流改进技术方案之一。 SCR 技术能将柴油发动机尾气处理液在高温下与发动机排放的尾气（以氮氧化物为主）在催化剂的作用下还原为氮气和水。柴油发动机尾气处理液用于配有 SCR系统的轿车、卡车、客车和重型非道路用车等柴油发动机车辆，与SCR 催化剂一起将柴油发动机排放的有害氮氧化物还原为氮气和水，是SCR技术中必须要用到的消耗品。

    作为国 IV排放标准下尾气处理不可或缺的还原剂， 柴油发动机尾气处理液在中、重型卡车和大、中型客车的尾气处理中的应用将不断扩大，逐渐成为汽车精细化学品市场的重要组成部分。

    受我国柴油车国 IV排放标准全面实施时间影响，我国柴油发动机尾气处理液产品开发和市场规模起步时间较晚。2013 年以前，仅有北京、上海等试点地区的公交、环卫、邮政车辆提前实施国IV标准，国内只有少数企业根据市场需求批量生产柴油发动机尾气处理液，2011 年全国柴油发动机尾气处理液市场年销量约 1 万吨。2013 年 7 月 1 日，依据环境保护部公告（2011年 第92号） 《关于实施国家第四阶段车用压燃式发动机与汽车污染物排放标准的公告》要求，自该日起所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国四标准的要求。2015 年 1 月 1 日，依据国家工信部产业政策司发布《中华人民共和国工业和信息化部第 27 号公告》，自该日起国Ⅲ及以下柴油车产品将不得销售， 适用于国家第三阶段汽车排放标准柴油车产品于2014 年 12 月 31 日废止。

    由于 SCR 技术路线是国IV阶段中、重型柴油机和大、中型客车的首选技术路线，柴油发动机尾气处理液成了上述汽车排放达标的必备产品。目前已经有多项政策出台推进包括柴油发动机尾气处理液供应体系建设、 选择性催化还原技术研发、尿素加注站网络建设等各个环节的实施与建设，例如国务院印发的《大气污染防治行动计划》中指出要“加快柴油车车用尿素供应体系建设”；《关于加快发展节能环保产业的意见》提出“加快发展选择性催化还原技术”；《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》中将“环保催化剂和助剂等新型精细化学品”列为鼓励类产品；《重点区域大气污染防治“十二五”规划》提出要“推进配套尿素加注站建设，2015年底前全面建成尿素加注网络，确保柴油车 SCR装置正常运转”等。

商用车/非道路移动机械的排放标准实施预计表 2006-2024 年

    因此，随着柴油发动机国 IV排放标准实施时间的确定，激发了柴油发动机尾气处理液市场需求迅速增长。2014 年柴油发动机尾气处理液的市场规模和生产能力较上年有较大幅度提升，市场需求量由 2013 年 3.3 万吨增长到20万吨。

    虽然我国已全面实施国 IV排放标准， 但与欧洲目前实施的欧 VI 标准还相差两个排放等级，在未来的 5-10 年内汽车的排放标准将进入持续升级阶段，柴油发动机尾气处理液的市场发展空间广阔，预计 2018 年将达到 232.95万吨。

2013-2018 年中国柴油发动机尾气处理液市场规模及预测（单位：万吨）

    4．车用养护品市场概况

    车用养护产品是指根据机动车不同部位和不同材料所需的保养条件， 对燃油系统、变速箱系统、动力转向系统、空调系统、底盘系统等运行系统进行免拆维修、清洗和保养的各类保护剂及清洗剂。目前，在汽车售后服务市场中，轿车是汽车免拆养护品的主要消费对象。

    此外，汽车使用过程中车内温度变化幅度较大、密闭性较强的特点导致发动机、车内零部件以及内饰材料中的有害物质容易挥发，造成车内空气污染及有害物质超标，给汽车使用者带来严重的健康危害。2012 年 3 月，国家环保部与国家质检总局联合发布了《乘用车内空气质量评价指南》，对车内空气中常见的挥发性有机物浓度设定了限值，是国内首个关于车内空气质量的标准。随着未来我国轿车保有量不断上升以及车内空气质量和驾乘舒适度受到人们越来越多的关注，未来我国车用养护品有广阔的发展空间。

    5．行业驱动因素

    在我国，资源枯竭和环境污染问题正受到越来越多的重视，而汽车工业的快速发展造成的环境问题也日益突出， 随着社会各界环保意识不断提高以及国家提出减少大气污染物排放的要求，市场对于具有既能满足汽车质量要求，又能起到节能降耗、绿色环保的车用环保精细化学品的需求量日益提高。影响我国车用环保精细化学品行业产生和发展的驱动因素主要包括环保政策、汽车工业技术进步、环保技术进步不断提高等。

    （1）环保政策趋严和排放标准提高

    随着我国大气治理雾霾等大气污染问题日益突出， 我国政府近年来不断强化对于大气污染的治理力度，并加快了机动车排放法规标准的升级进程。我国的机动车尾气排放法规，是环保部门在充分吸收欧美的经验后，全面等效采用了欧盟（EU）指令、ECE 技术内容和部分前欧共体（EEC）法规，在此基础上形成了中国国 I 至国V排放标准体系，并依据国内汽车工业、地区发展、燃油水平等情况，按照分地区、分阶段、分车型等方式逐步实施。目前，我国处于全面实施国IV排放标准阶段，部分地区比如北京、上海、广东等地已经提前开始实施国V排放标准。机动车排放法规的升级，促成了汽车行业对于润滑油等产品质量等级要求的不断提升， 也造就了诸如柴油发动机尾气处理液等全新的车用环保精细化学品细分市场。

    （2）汽车工业不断提高工艺技术水平

    由于受能源枯竭、全球变暖、需求个性化和多样化等因素影响，汽车工业不断提升或改变发动机技术水平和性能，例如发动机 GDI 技术、发动机涡轮增压技术、EGR技术（废气再循环技术）、SCR技术等，其对车用环保精细化学品的品质、功能、性能也不断提出新的要求，进而对车用环保精细化学品的发展也起到了重要的推动作用。

    （3）汽车后市场快速发展

    随着我国汽车保有量的增长和居民消费水平的提高，汽车后市场快速发展。

    汽车后市场的快速增长为车用环保精细化学品行业提供了广阔的发展空间。 随着我国出台相关汽车后市场的规范措施，市场竞争格局将发生较大变化。2014年9月，《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》出台，于2015年 1 月 1日起正式实施。该意见的实施有利于打破汽车整车制造企业、4S店等对零配件、售后服务的垄断，为其他汽车后市场参与者带来更多市场机会。

    （4）互联网的发展促进商业模式创新

    互联网的迅猛发展对车用精细环保化学品行业的商业模式创新产生重要的促进作用。车用精细环保化学品企业利用互联网平台开展营销模式创新，创建互联网低成本渠道，提升服务附加值和优化客户体验，利用大数据服务开展产品创新，实现有效改进或创新商业模式的目的。

    （5）基础油和添加剂产业对行业的驱动

    基础油和润滑油添加剂是车用环保精细化学品的主要原材料。 基础油和润滑油添加剂行业不断进行新技术、新工艺、新材料的开发，以满足日益严格的节能环保要求和汽车工业的技术进步需求。 这直接驱动了车用环保精细化学品行业的发展。

    6．下游发展状况

    （1）国内汽车消费和汽车保有量迅猛增长

    目前，我国已经成为全球汽车制造中心和全球最大的汽车消费市场。根据国际汽车制造商协会（OICA）发布的数据显示，2005 年我国汽车的产量及销量分别为 571、576 万辆，2015 年分别达到 2,450、2,460 万辆，期间复合增长率分别达到 15.68%、15.62%。

2005-2015 年中国汽车产量及销量（单位：万辆）

国内汽车市场乘用车、商用车销售数量情况

    过去十年间，我国汽车工业产量和销量经历了爆发式的增长，推动国内汽车市场保有量显著提升。 随着未来乘用车成为我国汽车市场的消费主体以及购买需求向内陆地区转移， 我国汽车市场的发展重心将向中西部内陆省份及欠发达地区转移，逐步释放上述地区的消费潜力，推动我国汽车保有量进一步增长。根据公安部交管局发布的统计数据显示，截至 2014 年底，我国汽车保有量达到 1.54 亿辆，位居世界第二；根据 2015 年国民经济统计公报，2015 年年末全国民用汽车保有量达到 1.72 亿辆；根据预测，2020 年我国汽车保有量将达到2.80 亿辆，2014年至2020年期间复合增长率为 10.48%。我国庞大的汽车保有量以及不断提高的汽车普及率，为我国车用润滑油在内的汽车精细化学品的发展提供了广大的市场空间。

2012-2020 年我国汽车保有量及预测（单位：亿辆）

    随着汽车整体质量的不断提高， 单纯的维修业务在汽车后市场中所占的比例不断下降。 而随着生活水平的提高， 汽车消费观念也随之改变， 针对汽车的环保、装饰、养护、舒适、改装等的个性化需求逐渐增多。如何丰富在汽车空间里的用户体验， 不断推出符合消费者需求的新产品或新功能成为各大整车制造企业和汽车后市场企业面临的新挑战。另一方面，严峻的大气污染形势，也使得国家对于机动车的节能环保性能提出了更高的要求。在这一背景下，国内的润滑油、汽车尾气处理液、车用养护品等产品将不断向更加精细、更加节能环保的方向发展。

    （2）我国工程机械、重型机械市场规模巨大

    公司的车用环保精细化学品也应用于在工程机械市场、 重型机械市场等非道路移动机械领域。作为非道路移动机械领域不可或缺的化工产品，工程机械润滑油主要作用于机械设备中的发动机、液压系统、齿轮等部件，通过降低工具和工件之间的摩擦起到润滑和冷却的作用。

    经过 50 年的快速发展，我国工程机械行业技术实力的持续提升，行业已进入稳定发展的阶段。根据中国工程机械工业协会的数据显示，2012年我国工程机械的销售量为 29.02 万台，占全球销售量的比例约为 31.3%，预计2017 年将达到 29.08 万台，占比达到29.4%。

2012-2017 年中国工程机械销售量预测（单位：万台）

    工程机械行业作为内燃机产品的第二大使用行业， 是我国在节能环保领域内的重点控制对象。虽然工程机械的日常工作范围仅限于建筑、矿山等各类工地，但由于其排放密度大，发动机技术相对落后，环境污染更为严重。2014 年 10 月1 日，非道路移动机械柴油机的减排新标准——《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891—2014）正式实施，凡进行排气污染物排放型式核准的非道路移动机械用柴油机，在这一标准实施之后，都必须符合标准第三阶段要求。

    同时，我国仍然是世界上最大的发展中国家，各地区经济发展不平衡，未来我国基础设施及城镇化建设仍具有较大的发展空间。

    （2）柴油发动机尾气处理液产品起源于欧洲，是伴随“欧 IV”标准的实施而出现的新生事物，在我国也属于新型车用环保精细化学品，市场经过前期培育已处于成长阶段。2013 年以前我国只有少数企业依据市场需求进行生产，销售规模较小，进入该领域的跨国大型传统石化企业较少。2014 年以来柴油发动机尾气处理液市场开始较快增长，部分国内企业开始新建基地形成规模化生产。公司于 2009 年即开始销售柴油发动机尾气处理液产品，提前进行了尾气处理产品技术、生产能力、渠道的布局，产品销售规模居前，是目前汽车尾气处理市场具有较强竞争力的企业之一。

    （3）在车用养护品市场，随着我国汽车保有量增长，车用养护用品市场有了较大的发展空间。从目前情况来看，车用养护用品市场潜力较大，行业内的生产企业数量众多，但普遍规模较小，具有绝对优势的品牌尚未出现。

    （八）行业利润水平的变动趋势及变动原因

    车用环保精细化学品市场需求规模庞大，与国民经济发展息息相关，总体需求水平的波动主要受宏观经济景气度、汽车销量、工业生产、居民消费水平等因素影响较大。

    润滑油、发动机冷却液产品经过激烈的市场竞争，盈利水平基本稳定。质量等级越高的产品盈利能力越强，满足下游环保节能、精细化、个性化需求的新型产品盈利水平相对较高。

    柴油发动机尾气处理液和车用养护品在我国属于新型车用环保精细化学品，目前其市场处于快速成长阶段，盈利水平较高，随着市场规模不断增长，盈利水平存在下降的可能。

    车用环保精细化学品的主要原料是基础油、尿素及乙二醇，其市场供求信息透明，均有公开的市场价格作为定价参考。但由于上述原材料在产品成本中占比较高，如果原材料价格短期波动剧烈，会对行业利润水平产生影响。在原材料价格正常波动的情况下，拥有自主品牌和渠道的企业凭借渠道管理、产品创新、品牌优势，能够将原材料价格变动的影响向下游传导。基础油、尿素及乙二醇的供应充足，不存在短缺或不足的情况，因此长期来看，原材料价格的变化不是影响车用环保精细化学品行业整体利润水平的关键因素。