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2017年中国护肤品市场竞争、发展规模及国内外市场规模预测分析【图】

    一、市场发展规模

    2015年,我国限额以上企业化妆品类零售额同比增长8.8%,增速相比2014年回落了1.2个百分点,也是自2012年以来增速的连续第四年回落。

    近年来,随着中国城市化进程加速,中国消费者的收入水平和消费能力增长显著,不仅使得居民的可支配收入得到提高,也加速了中国消费者日益成熟,对于高品质产品的诉求不断提高。根据尼尔森的研究报告,2015年中国个人护理品的销售额增长率远远超过销售量,分别为7%和1%。

    其中在护肤产品市场,保湿和防晒等高端产品正成为销售的主要驱动力量。尽管销售量与2014年同期相比增长不足3%,但总销售额增幅十分可观,高达13%。

    2015年国内护肤品市场容量达到1701.4亿,2011-2015年CAGR为9.75%,占比提升至51%。

2008-2015年国内护肤品市场规模及增速

数据来源:公开数据整理

    二、市场竞争特征分析

    至2016年,我国一线城市整体经济实力较强,受众消费习惯成熟、消费集中度高,整体消费特点与国际经济发达区域类似。国际护肤品牌依托品牌和服务优势在一线城市全面布局,凭借强势品牌地位,占据显着的竞争优势;部分国内企业则通过差异化的产品策略及高端品牌形象的持续积累,形成差异化的产品优势,逐步参与到与国际护肤品牌在中高端护肤品市场的竞争中。

    我国二三线城市及新兴城镇经济快速发展,中高端消费群体与低端消费群体均广泛存在,但整体消费习惯尚不成熟,消费集中度低。国际品牌受限于产品价格定位和渠道难以充分下沉,在上述市场竞争力较弱;少数中高端自主护肤品品牌企业通过对品牌形象和产品质量的维护,采取与渠道商共同发展的市场策略实现市场渠道的快速下沉,深度接触消费者,拥有显着的市场竞争力;部分低端护肤品品牌则以大众消费群体为基础,以高性价比的大众化产品参与市场竞争,低端护肤品品牌的竞争较为激烈。

    相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国护肤品市场供需预测及发展趋势研究报告

    三、国内外护肤品行业市场规模预测分析

    1、全球市场规模预测

    2013年,全球护肤品市场规模为567.1亿欧元,占化妆品市场总量的34.1%;2014年市场规模达到608.2亿欧元,占化妆品市场总量的35.3%。预计,2017年全球护肤品市场规模将达到758亿欧元,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为7.92%,2021年全球护肤品市场规模将达到1,028亿欧元。

2017年全球护肤品市场规模预测

数据来源:公开数据整理

    根据国家食品药品监督管理总局2015年底发布的《关于化妆品生产许可有关事项的公告》,2016年底前,持有《全国工业产品生产许可证》与《化妆品生产企业卫生许可证》(即“两证”)的化妆品生产企业,以及2016年新开办的化妆品生产企业,必须申请并换领《化妆品生产许可证》,从2017年1月1日起,原来的“两证”不再适用,所有未取得新证的企业必须停止生产。此次化妆品生产许可制度门槛的提高,将推动企业从价格战中走出来,提升质量管理水平,以寻求更稳定的中高端市场利润。

    随着消费者收入的提高以及护肤意识的增强,中高端品牌的市场占有率将会有明显提升。以200元作为分界点,200+的产品在2012年市场占比约为18.7%,2014年提高到19.3%。2015年,在护肤产品市场,保湿和防晒等高端产品正成为销售的主要驱动力量。尽管销售量与上年同期相比增长不足3%,但总销售额增幅十分可观,高达13%。

    国内约有2.25亿的护肤品消费者是年仅16-26岁的消费者。这些消费者的购买习惯又因为地域的不同而有所差异:一二线城市的年轻人品牌忠诚度相对低些,因为他们接触资讯的渠道很多,也更乐意去尝试不同的、偏中高端的品牌;三线及以下城市的年轻消费者对于某个品牌的使用期限则更长些,同时对品牌价格方面考虑得更多。

    2、国内市场规模预测

    2014年中国护肤品市场销售总额超过500亿元。预计2017年中国护肤品市场规模将达到734亿元,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为14.65%,2021年中国护肤品市场规模将达到1,269亿元。

2017年中国护肤品市场销售规模预测

数据来源:公开数据整理

本文采编:CY315
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