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2017年中国汽车行业发展趋势及产销量预测【图】

    2016 年 1-11 月汽车行业累计销量 2494.8 万辆,同比增长 14.1%,行业全年增速略高于 2016 年度策略预测的 12.0%;其中乘用车销量 2167.8 万辆,同比增长 15.6%;商用车销量 327.0 万辆,同比增长 5.3%。 预计 2016 年全年销售汽车 2,795 万辆,同比增长 13.6%;其中乘用车 2,433 万辆, 同比增长约 15.0%;商用车 362 万辆,同比增长约 5.0%。乘用车销量呈现高速 增长,商用车销量实现温和复苏。

2016 年汽车行业景气度回升

资料来源:公开资料整理

    在 2015 年 10 月 1 日开始实施的 1.6 升及以下排量乘用车购置税减半政策的刺 激下, 2015 年第四季度销量触底反弹开始出现大幅增长后,2016 年延续高增 长趋势。2016 年 1-11 月,1.6 升及以下乘用车销售 1562.8 万辆,比同期增长 22.5%,占乘用车销量比重为 72.1%,比上年同期提高 3.8 个百分点,政策效果 显著。

政策实施后,刺激行业回升(月度销量同比增幅)

资料来源:公开资料整理

    2016 年“乘强商弱”格局延续,在小排量减税政策刺激下,乘用车在保有量 基数已经较高的情况下,1-11 月销量同比增幅超过 15%,需求释放较好,SUV 仍是主要增长动力。其中由于去年同期股灾后消费需求差加之减税政策还未 实施基数较低,且政策将于 2016 年底到期,部分车主超前消费,乘用车 7-9 月 同比增速均超 20%,略超出市场预期。 商用车保有量已经较高,主要靠政策推动及更新需求的释放。国四排放标准 的实施导致2015年销量低基数,GB1589政策及治超新规带来的巨大购车需求, 2016 年 1-11 月商用车呈现复苏态势,同比增长 5.3%,中重卡是增长主力。

乘用车保持较高景气度

资料来源:公开资料整理

商用车销量触底回升

资料来源:公开资料整理

    在销量持续增长带动下,从 2015 年第四季度开始汽车工业累计实现营业收入 增速逐渐上移。2016 年 1-10 月汽车工业重点企业营业收入同比增长 16.0%,利 润总额同比增长 9.6%。

汽车工业重点企业营业收入同比快速增长

资料来源:公开资料整理

汽车工业重点企业利润总额同比快速增长

资料来源:公开资料整理

    乘用车中 SUV 和 MPV 销量继续保持高速增长,行业增量主要依靠 SUV,轿车 相比去年略有回暖,交叉型乘用车则延续 2015 年以来的销量下滑局面。

SUV 是乘用车增长动力(分车型销量同比增幅)

资料来源:公开资料整理

    2016 年 1-11 月 SUV 销量 793.9 万辆,同比增长 45.5%,已占狭义乘用车总销量 的 37.7%。凭借 SUV 车型销量大幅增长,2016 年 1-11 月自主品牌市占率恢复至近 5 年的 新高,达到 42.7%。除自主品牌市占率有所提升外,德系、美系、日系、韩系 和法系均有所下滑。

SUV 销量已占狭义乘用车总销量的 37.7%

资料来源:公开资料整理

依靠 SUV 车型销量增长,自主品牌市占率继续提升

资料来源:公开资料整理

    2015 年 9 月,国务院推出了小排量购置税减半征收的优惠政策。在政策刺激作 用下,预计 2016 年全行业销售汽车 2,795 万辆,同比增长 13.6%;其中乘用车 2,433 万辆,同比增长约 15.0%;商用车 362 万辆,同比增长约 5.0%。 2016 年 12 月 15 日,财政部及国家税务总局发布《关于减征 1.6 升及以下排量 乘用车车辆购置税的通知》,确定自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止,对购 置 1.6 升及以下排量的乘用车减按 7.5%的税率征收车辆购置税。自 2018 年 1 月 1 日起,恢复按 10%的法定税率征收车辆购置税。本次小排量乘用车购置税政策调整符合预期,对于 2017 年乘用车 销量保持乐观。预计 2017 年全行业共销售汽车 2,991 万辆,同比增长 7.0%; 其中乘用车 2600 万辆,同比增长约 7.0%;商用车 391 万辆,同比增长约 8.0%。

预计2017 年乘用车销量增速放缓,商用车继续回暖

资料来源:公开资料整理

    随着汽车销量增速放缓,整车厂竞争加剧,部分车企将面临较大压力。同时 整车厂的盈利压力必将导致成本控制将趋严,成本压力也将传导至零部件企 业,加上原材料涨价等因素影响,预计 2017 年全行业营业收入和利润总额增 速将回落至较低水平,预计同比增长 1-5%左右。

汽车销量增速放缓,企业利润或将承压

资料来源:公开资料整理

    小排量乘用车购置税减税逐步退坡, 2017 年乘用车销量增速将有所回落。预计 2017 年乘用车销量达 2600 万辆,同比增长 7%,其中轿车 1092 万辆, 同比下降 10%;MPV 279 万辆,同比增长 10%;SUV 1165 万辆,同比增长 30%; 交叉型乘用车 64万辆,同比下降 10%。SUV仍将是 2017年乘用车主要增量,MPV 等也将有所增长。

乘用车分车型销量预测

资料来源:公开资料整理

    根据统计的主要乘用车厂商产能数据,2017 年乘用车整体产能均有一定 程度扩充,尤其是韩系。而在产品方面,欧美系大批 SUV 上市,并将价格下 探,自主品牌产品力提升显著,上攻趋势明显。从产能和产品力综合考虑, 2017 年德系、日系和部分自主品牌有望获得较好成绩,韩系、法系等品牌将 受到较大压力,销量和盈利能力或将受到考验。

2017 年乘用车产能扩充,竞争或将加剧

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    购置税政策实施以来,国内乘用车销量高速增长。从细分市场来看,乘用车 市场增长的主要动力来源于 SUV细分市场的高速增长。国内乘用车市场的 SUV 销量占比快速提升,从 2013 年的狭义乘用车占比 18.3%,快速提升到 2016 年 1-11 月的 37.7%。

2016 年 SUV 和 MPV 高速增长

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    2016 年重卡高速增长,预计 2017 年重卡销量有望继续高速增长,全年销量有 望达到 80 万辆,较 2016 年增长 8.0%。 推动重卡销量持续增长的主要原因有:1)GB1589 修订实施,各地严格治理超 载,导致部分重卡单车运力大幅下降,导致新增重卡需求激增;2)2010 年重 卡销量达到 101 万辆的顶峰,按照 8 年更新周期,未来几年正好处于更新需求 高峰;3)国五排放明年全面实施, 部分地区治理黄标车带来更新需求;4) 大规模基建带来相关需求。

2017 年重卡继续增长,轻卡或将迎来国四抢装

资料来源:公开资料整理

    2016 年前三季度客车行业增长主要来自公交客车需求增长,预计全年有望实现 29.0 万辆销量,同比小幅下滑 2%。 座位客车增长动力不足,公交客车是主要增长动力,新能源化是主要方向。 2017 年全年预计客车销量约 28.3 万辆,同比下滑约 3%。

客车销量预测(中客网统计口径)

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车行业市场供需预测及投资战略研究报告

本文采编:CY303
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《2024-2030年中国油电混合动力汽车行业市场供需态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年油电混合动力汽车行业投资机会与风险,油电混合动力汽车行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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