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2017年我国软件行业概况分析 【图】

    1. 软件行业总体概况

    我国软件行业收入一直保持快速增长的态势,占 GDP 的比重也不断增加,产业地位稳步提升。以下是 2007 年以来我国软件行业收入及占 GDP 比重的情况:

    根据工信部发布的《2015 年电子信息产业统计公报》,2015 年软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.3 万亿元,同比增长 16.6%。2016 年 1-6 月,我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入 22537 亿元,同比增长 15.1%。

    2. 软件行业细分情况

    (1)我国电信BOSS行业发展概况

    电信业 BOSS 是电信运营商的综合业务和运营管理平台。它融合了业务支撑系统(BSS)与运营支撑系统(OSS),其中 BSS 是支撑电信运营商的客户服务、产品运营和运营管理系统,包括计费系统、客户关系管理系统和智能决策支持系统三大核心系统及其他满足个性化需求的系统。OSS 则负责支持电信运营商的资源配置和安全运营管理。

    我国电信BOSS随着通信技术及运营商业务发展断完善。从邮电“九七”工程建设开始,电信运营商BOSS技术经历了从本地计费到省级集中计费到全国集中计费的演进, 业务范围从单一业务管理发展至全业务支撑。 我国电信运营商BOSS发展阶段如下:

    (2)电信运营商BOSS投资情况

    2008 年我国电信业进行了一次大规模重组,重组后基础电信运营商由原先的 6 家变为 3 家,即现在的中国移动、中国联通和中国电信。随后的 2009 年,工信部向三大运营商发放了 3G 运营牌照、三大运营商进入 3G 快速增长阶段。

2009 年以来,三大运营商收入情况如下:

单位:亿元

运营商
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
中国移动
4,521.03
4,852.31
5,279.99
5,604.13
6,306.48
6,420.30
6,694.66
中国联通
1,583.69
1,761.68
2,155.19
2,562.65
3,037.27
2,885.71
2,770.49
中国电信
2,093.70
2,198.64
2,450.41
2,830.73
3,215.84
3,243.94
3,312.02

    在收入快速增长的同时,运营商之间的竞争也日益激烈。市场竞争使电信运营商在服务质量、服务内容、服务方式、经营管理等方面都面临着严峻的挑战。

    为赢得用户、抢占先机,电信运营商需要借助BOSS为其用户提供及时和多样化的服务;为电信企业营销策略和资费政策的制订提供决策支持;为新业务的推出提供及时的计费与管理服务。3G应用带动了运营商对BOSS系统的新一轮升级换代。

    中国移动注重原有系统升级,强调全业务融合支撑能力。2010年,中国移动各级省公司通过对已有BOSS系统进行扩容改造升级, 实现全网支撑能力的扩展:完成新客户支撑系统建设、融合和协调现有呼叫业务、经分系统实现较深层次的数据挖掘,从而提升数据业务精细化的运营能力。

    中国联通在3G发展初期大力推进BOSS的建设和改造,系统支撑能力全面提升。通过实施3G业务支撑、融合业务支撑和“一卡充”业务支撑三大重点工程,中国联通实现3G试商用和正式商用的支撑、固移捆绑与融合业务的支撑,以及对移动、固话、宽带、小灵通四大业务的全国一卡充值的支撑。通过实施综合结算系统改造工程,实现了移动、固话、增值等业务结算融合,满足双模用户、3G等业务的结算需求。

    中国电信在2009年通过改造提升原有BOSS系统, 实时性方面得到很大改善,2010年以来,中国电信BOSS在业务开通保障、预付费、后付费之间的融合等方面已经基本接近中国移动的水平。在中国电信各省级地区的融合计费架构中,已经包含在线计费(OCS)、准实时计费、融合账务、综合信控、余额管理、统一充值等核心计费网元,整个融合计费和支付体系已经落地。

2009-2013年中国电信BOSS整体投资规模

    由上图可见,2009年以来三大运营商BOSS(含系统集成)投资规模整体呈上升趋势,仅2010年有所下滑。随着运营商4G基础设施投资和业务的逐步展开、移动互联网业务的蓬勃发展, 中国电信业BOSS投资又呈现出稳定增长态势, 2013年,电信运营商BOSS系统的投资规模达到167.5亿元,增长率超过10%。

    三大电信运营商中,中国移动的 BOSS 系统(含硬件集成)投资额最大,投资规模占中国电信BOSS系统投资规模的一半左右。2009年-2013年三大运营商 BOSS系统(含硬件集成)投资具体情况如下:

单位:亿元

运营商
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
中国移动
68.1
61.2
69.1
76.4
84.9
中国联通
41.0
38.2
40.6
42.1
45.0
中国电信
30.4
27.5
29.0
33.4
37.5
合     计
139.6
126.9
138.7
151.9
167.5

    2014年和2015年,我国三大三大运营商BOSS系统(含硬件集成)投资总额分别为171.7亿元和181.1亿元(数据来源:CCID),持续稳步增长.

    (3)4G时代电信BOSS发展趋势

    2012年末,工信部向三大运营商发放了4G运营牌照,三大运营商迈入了4G时代。随着移动互联网从2G、3G直至4G的发展,用户对业务的使用需求正在发生快速变化,用户数据和业务数据大规模增长,OTT等业务开始侵蚀运营商的传统业务。面对外部市场环境变化和内部业务发展带来的压力,电信运营商需要从传统“话务经营”的规模经济模式,转向“流量经营”的范围经济模式。4G业务逐渐商用,将产生更大规模的用户流量数据,流量经营已经成为运营商发展的必然方向。

    流量经营的根本目标,是通过移动网络流量的差异化管理,提升网络资源的利用效率,引导用户流量消费习惯,提升流量价值,增加流量收入。要实现流量经营的目标,推进流量经营战略顺利落地,需要通过流量数据洞察、精确规划和策略制定,以及智能的网络架构来实现。运营商需要结合BOSS数据,以及信令口多维度、多源的数据,进行快速和综合分析,获得更加全面和准确的洞察。根据运营商所处区域和发展阶段的不同, 其面临的市场环境和用户需求也存在巨大差异,精确的策略规划和营销设计需要深刻的数据洞察能力作为保障。

    为了能够正确把握流量经营的脉络,通过流量经营改善传统模式带来的压力,运营商需要对业务支持体系和整个系统进行规划和升级。流量经营促使运营商加大业务支撑系统投入主要体现在三个方面:

    第一、增加流量资费套餐、流量提醒服务。在客户账期、套餐订购及使用过程中梳理出多个提醒触发点,确保流量提醒实时、无延时、无盲点。目前,运营商针对3G用户的流量使用情况,按照流量使用比例对对用户进行提醒和预警,并在月底集中告知客户的流量使用情况。 这种预警提醒即是业务支撑系统的监控范围。

    第二、通过BOSS系统大幅提升经分系统流量管理能力。通过经分系统完善流量指标监控、流量数据分析、用户行为习惯分析,实现从用户、网络、业务、终端多个维度指导运营商营销策略和产品组合销售等。

    第三、通过加强CRM与决策支持系统的互动性,实现个性化营销模式。传统的业务支撑网中各功能相对独立,通过综合BOSS 系统各子模块的互联互通,可以强化系统功能,有针对性的为用户推动营销信息,提升运营商个性化营销支撑能力。

    流量经营需要实现应用、网络、资费、终端以及用户的匹配,无论在数据处理分析,还是业务融合计费以及资费预警等方面,都需要有强大的运营支持体系做后盾,保证前端业务的稳定运行。因此,运营商在4G和移动互联网大环境下需要增加在BOSS系统方面的投入,从而带动BOSS系统进入新一轮的优化和升级,根据 CCID的预测数据,至 2017 年,三大运营商 BOSS(含硬件集成)整体投资有望达到295.5 亿元。

    总体而言,我国电信 BOSS市场呈现二元化的竞争格局。

    在电信 BOSS 软件中,CRM、计费、经营分析、大数据平台等系统模块直接面向客户服务,支撑企业运营,是 BOSS 软件中的核心系统。CRM、计费、经营分析、大数据平台等系统模块的研发投入大、周期长、且需要根据新需求进行持续升级更新,这不仅要求软件开发商具备较高的技术水平,较强的资金实力,还要求其对客户需求和行业发展趋势有着深刻的认识。这对软件供应商的技术水平、研发能力和可持续性要求很高。经过 20 年的竞争和淘汰,在该领域中仅剩少数实力较强的公司参与,主要包括亚信、华为、本公司、东软集团、中兴软创以及天源迪科。上述厂商凭借强大自身的资金技术实力和业务经验,占据了 BOSS软件核心领域绝大部分的市场份额。

    与CRM、计费、经营分析等核心系统相比,其他电信 BOSS软件的开发要求相对较低,且各运营商不同区域分支机构所面对客户消费习惯不同,有自身个性化需求, 因此 BOSS 非核心系统市场参与者较多,竞争较为充分,并没有厂商占据绝对优势。

    3、各运营商软件产品的具体情况如下:

    (1) 中国移动

    BOSS 开发和无线音乐俱乐部基地支撑平台软件开发,具体情况如下:

业务名称 业务覆盖地区

业务名称
业务覆盖地区
BOSS核心软件(CRM+计费)
四川、安徽、黑龙江、吉林、山西
呼叫中心系统
安徽、黑龙江、山西、吉林
电子渠道整合
黑龙江、山西、安徽
客服整合
黑龙江、山西、安徽、吉林
门户网站
山西、安徽、四川、黑龙江
在线计费系统
四川、吉林、黑龙江、山西、安徽
综合网管系统
黑龙江、吉林、广西、山西
经营分析系统
山西、黑龙江、安徽、四川、浙江
MAS服务器
广西、四川、重庆、新疆、江西、北京、集团总部
基地业务支撑平台
咪咕音乐
电子商务平台
山西、重庆、吉林
收入保障系统
云南、广西、四川、山西、安徽、黑龙江、吉林、湖北
BAM业务网管
北京、吉林、山西
需求管理平台
河北、四川、山西、安徽、黑龙江
电子商城
移动总部
综合结算
咪咕动漫、咪咕集团

    根据 CCID 的统计数据,2015 年中国移动 BOSS 软件供应商中,思特奇产品的市场占有率约14.6%,在所有中国移动BOSS软件供应商中排名第二。

    (2) 中国联通

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国软件行业深度调研及投资方向研究报告

本文采编:CY321
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