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2017年中国水溶肥行业发展概况分析与行业上、下游关联性分析【图】

    1 、水溶肥概述

    水溶肥是与水肥一体化相配套,经水溶解或稀释,用于灌溉施肥、叶面施肥、无土栽培、浸种蘸根等,水溶性在 95%以上的液体或固体肥料。适用于喷滴灌的水溶肥。喷灌是借助水泵和管道系统,把具有一定压力的水喷到空中,散成小水滴或形成弥雾降落到植物上的灌溉方式;滴灌(drip irrigation)是利用塑料管道将水通过直径约 10mm 毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉的一种灌溉法,二者统称喷滴灌。滴灌特别是膜下滴灌技术,将精准的水肥一体化控制与地膜增温、保墒、抑制土壤表面蒸发、防草等技术有机结合,成为当今世界上最先进的节水灌溉技术之一。中国农科院农业资源与农业区划研究所资料显示,膜下滴灌技术比常规灌溉节水 60%以上,节地 5%,节约肥料、种子 40%、降低人工费用 70%、作物增产 30%以上。通过水肥一体化技术,将水溶肥配兑而成的肥液溶解在灌溉水中,借助压力喷灌溉系统,由滴灌带或喷头准确、均匀供应给作物吸收利用,从而实现在灌溉的同时进行施肥。该项技术适用于设施栽培、无土栽培、果树栽培以及干旱沙漠地区等多种栽培条件。

    水溶肥主要由氮、磷、钾等单质肥按一定配方配制而成,其特点是养分浓度高、组分全溶解,不会造成滴灌带微孔的阻塞。同时根据各地不同的土壤类型以及不同作物的需肥规律科学配制,此外还可掺进中微量元素、氨基酸、腐植酸、增效剂等物质,使其具有多种用途。水溶肥总养分含量一般高达40~60%,而且含有氮、磷、钾、钙,镁、硫、铁、硼等多种营养元素,氮肥利用率达58~65%,磷肥利用率达22~28%,较常规灌溉施肥的氮、磷肥利用率提高20~25个百分点和5~10个百分点,节省氮肥30%左右,节省磷肥10%左右,节水50%以上。水溶肥能够增加农作物的产量,改善农产品品质,提高种植效益,深受种植者欢迎。

    水溶肥作为一种与节水灌溉农业、立体高效栽培、高产优质栽培技术相配套产生的一类新型肥料,与喷滴灌相结合,实现水肥一体化,既能节约水资源,又能提高肥料利用率,促进种植者增收节支、保护环境,是肥料未来发展的重要方向之一。

    水溶肥按照剂型分类可分为水剂型(清液型、悬浮型)和固体型(粉状、颗粒状)。水剂型水溶肥水溶性好,施用方便,与农药等混配性好,但运输、储存不便,对包装要求也较高;固体型水溶肥养分含量比较高,储存、运输方便,对包装要求不严,但有效成分、溶解性能劣于水剂型。

    水溶肥按照肥料组分分类可分为养分类、天然物质类和混合类。养分类水溶肥是由一种或多种养分组成,有效养分含量较高,吸收效果好,杂质含量低,与其他喷施物混配性好等;天然物质类水溶肥是添加一些动植物提取物质,如腐植酸、海藻素、氨基酸等,对作物生长具有良好的调节作用,促进养分吸收,增强作物抗逆能力,提高作物品质等,且混配性好,效果明显,安全可靠;混合类水溶肥是养分与多种功能类物质(植物调节剂、天然活性物质,甚至杀菌、杀虫制剂等)配合使用,强调营养与调节发育进程相结合,具有多种功能。

    目前国内水溶性肥料主要执行农业部制定的水溶肥料行业标准,部分标准如下表:

表1 大量元素水溶肥料固体产品技术指标(NY 1107-2010)

    但农业部水溶性肥料的行业标准并不完全适合适用于喷滴灌的水溶肥,比如水不溶物含量≤5%标准,以这个标准生产出来的水溶肥无法适用于现有大田生产中广泛应用的滴灌设备,约5%的水不溶物易造成滴灌设备中毛管和滴头堵塞,影响施肥效果和滴灌系统的稳定运行。适用于喷滴灌设施的水溶肥和普通水溶肥的区别如下表:

表2 适用于喷滴灌设施的水溶肥与普通水溶肥的区别

    2 、适用于喷滴灌设施的水溶肥行业前景

    与传统灌溉方式相比,以喷滴灌为代表的微灌技术具有节省用水、低污染、节约人工、增产增收的特点,尤其膜下滴灌技术特别适合干旱、半干旱地区大面积耕作使用。随着我国以新疆为代表的西北干旱、半干旱地区喷滴灌节水设施农业面积迅速扩大,水溶肥作为新型环保肥料,结合喷滴灌设施使用,在提高肥料利用率、节约农业用水、减少生态环境污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面有明显优势。水溶肥水溶性好、无残渣,能被作物的根系直接吸收利用,采用水肥同施,以水带肥,实现了水肥一体化;水溶肥肥效快,可解决高产作物快速生长期的营养需求。配合喷滴灌系统需水量仅为普通化肥的30%,而且施肥作业几乎可以不用人工,大大节约了人力成本。

    传统的复合肥具有易造成肥料流失、水体富营养化、破坏土壤结构、养分失调等缺点,水溶肥作为新型环保型肥料避免了传统复合肥的缺点,使用方便,可与喷滴灌设施结合使用,提高肥料利用率、节约农业用水,适应了我国西北、东北等地区节水农业发展的现状。据统计,蔬菜、果树等经济作物采用水肥一体化技术,可提高肥料利用率50%以上,节肥30%以上。水溶肥含有作物生长需要的营养元素,还可以通过加入肥料添加剂、增效剂、腐植酸、氨基酸等,提高作物品质、减少作物的生理病害。

    传统复合肥市场竞争激烈,利润率逐年走低。而具有全水溶、配合喷滴灌技术使用的水溶肥保持了较高的毛利率,正逐渐被化肥经销商所追捧;客户对水溶肥接受度逐渐提高,激发了企业投身水溶肥行业的研发和推广热情。

    3 、水溶肥产业发展现状

    国外对水溶性肥料的研究较早,目前已被广泛用于温室中的蔬菜、花卉、各种果树以及大田作物的灌溉施肥,园林景观绿化植物、高尔夫球场等。1965年,美国公布了一项片状水溶性肥料的生产专利;我国水溶性肥料起步于20世纪80年代中后期,基本上与复混肥料同步,从20世纪90年代开始我国灌溉施肥的理论及应用技术才日渐被重视。到目前为止水肥一体化灌溉施肥技术已经由过去局部试验、示范发展为大面积推广应用,辐射范围扩大到西北、东北和华南地区,水肥一体化从当年的“高端农业”、“形象工程”开始向普及应用发展。经过多年的引进、消化、吸收及创新,水溶肥产品生产工艺从掺混仿制发展到按照配方精确计量,向先进的工艺技术转变,生产装备、技术工艺逐渐成熟。一批质量优、讲信誉、服务好的行业龙头企业逐渐被种植者接受、认可,一些水溶肥行业优质品牌开始树立起来,水溶肥行业进入加速成长期,正在由小作坊生产,向现代企业生产转变过程中。

    随着水肥一体化技术的推广,水溶肥施用作物的面积越来越大,水溶肥产业也在发展壮大。目前中国水溶性肥料的产地主要集中在新疆、山东、四川等水肥一体化推广面积较大的省份,尤其是滴灌节水面积最大的新疆地区;销地主要集中在新疆、甘肃、内蒙等西北干旱区和东北、西南、华南等地。

2009-2016年我国水溶肥产量及增长率

    2014年,我国水溶性肥料企业登记数达到2,500个,登记的产品数量达到5,399个。截止到2015年6月1日,在农业部登记的水溶肥产品数量达6,545个。

2002-2015年农业部水溶肥产品登记数量趋势图

    4 、水溶肥市场容量

    以喷滴灌为代表的微灌技术作为全球节水效果最好、发展最快的节水灌溉技术之一,近20年来在全世界范围内使用面积以平均每年33%的速度增长。美国是世界上水肥一体化面积最大的国家,灌溉农业中60%的马铃薯、25%的玉米、33%的果树均采用水肥一体化,用于水肥一体化的专用肥料占肥料总量的38%以上。以色列90%以上耕地应用水肥一体化技术,水溶肥占总肥料的比例超过90%。

各国水肥一体化市场总量

    根据美国、以色列等国家的经验和我国节水农业技术普及推广,以及种植者对水溶肥认识程度的加深,我国水溶肥用量占总施肥量的比率将不断提升。专家分析,虽然目前水溶肥只占国内化肥市场份额的1.6%-2.5%,但预计未来水溶肥市场份额将增至10%左右,这将给水溶肥带来巨大的市场空间。

    以喷滴灌为代表的微灌技术在我国已推广到甘肃、黑龙江、广西、海南等29个省(市、自治区),“十一五”期间,新疆、甘肃、河北、内蒙古滴灌总面积达7,118万亩,主要应用作物包括棉花、玉米、小麦、加工番茄、线辣椒等30多个品种,我国成为世界上农田采用滴灌节水技术规模最大的国家。

    2016年4月,农业部办公厅印发《推进水肥一体化实施方案(2016-2020年)》,到2020年水肥一体化技术推广面积达到1.5亿亩,新增8,000万亩。其中东北地区推广玉米、马铃薯滴灌水肥一体化技术1,500万亩;西北地区推广玉米、马铃薯、棉花水肥一体化技术2,000万亩;华北地区推广小麦、玉米微喷水肥一体化技术2,000万亩;西南地区推广玉米、马铃薯集雨补灌水肥一体化技术1,000万亩;设施农业推广设施蔬菜、水果滴灌水肥一体化技术1,000万亩;果园推广滴灌、微喷水肥一体化技术500万亩。

    在滴灌条件下,肥料的施用除少量以基肥形式在播前施入土壤外,绝大部分通过滴灌系统随水供给植物所需,对水溶肥的需求巨大。新疆是我国滴灌面积推广最大的地区,也是水溶肥最大的消费区域。新疆从1996年引进膜下滴灌技术,目前该项技术已经日趋成熟并在新疆大面积推广。截至2013年底,新疆采用该技术进行灌溉的农田面积达到3,773万亩,占灌溉面积的35%,在兵团超过90%的耕地采用膜下滴灌技术,新疆已成为世界最大的农业高效节水灌溉集中区。根据新疆十二五规划,到2015年新疆滴灌面积将达到5,000万亩。如果按照全部滴灌面积使用水溶肥、每亩用量30~40kg、每吨按发行人水溶肥平均出厂价3,680元估算,仅新疆一个地区水溶肥需求量就可达到150~200万吨,市场容量达50-80亿元。根据农业部《推进水肥一体化实施方案(2016-2020年)》,到2020年水肥一体化推广面积达到1.5亿亩,水溶肥需求量将达到450~600万吨,产值160~220亿元。

    5 、行业毛利率水平及变动趋势

    近几年随着我国水肥一体化进程的加快,水溶肥已经开始逐步被广大国内专业种植者所接受,水溶肥的施用面积取得了较大的增长,水溶肥市场需求扩大,步入快速发展时期。水溶肥产品配方科技含量高,原材料多为养分含量高、水溶性好、吸收效率高、产品稳定性好的优质工业级原料,施用地域集中,对喷滴灌设施契合度高,市场售价在5000-20,000元/t,其中应用于花卉、蔬菜、瓜果、药材、茶叶和烟草等高附加值经济作物的水溶肥价格远高于传统复合肥。水溶肥的施肥方式为通过喷滴灌系统注入,对工厂技术服务能力和设备配套水平也有一定的门槛要求。相对于传统化肥,水溶性肥是近几年快速发展的新兴农资产品,细分市场中规模企业较少,对厂商的竞争压力相对较小,目前水溶肥生产企业具有一定定价权和议价能力,能够获得较高的毛利率。

    未来水溶肥将向着肥料复合化、高浓度化、液体化、配方合理化、功能扩展化和肥料有机化的方向发展。厂家还可将水溶肥通过“工厂—配送站—田间大户”的模式配送,解决客户关注的质量稳定性、技术支持以及性价比等问题,进一步拓展水溶肥营销规模,达到规模效应。

    6 、复合肥行业概况

    复合肥是指氮、磷、钾三种养分中至少含有其中两种养分的肥料,主要品种有磷酸铵、硝酸磷肥、硝酸钾和各种氮、磷、钾三元复合肥。

    我国20世纪80年代中期开始推广使用复合肥,经过近30年的发展,化肥复合化率提升到35%以上,市场规模迅速扩大,国产复合肥在技术水平、产品质量方面达到或接近国际先进水平。目前我国复合肥在市场上具有较强竞争力,在质量和数量上已基本可以满足市场需要,并自2007年起成为复合肥净出口国,复合肥行业已日趋成熟。

    截止到2014年底,我国化肥行业销售收入8,198.11亿元,利润总额201.97亿元,国内销售市场规模约7,856亿元,其中复合肥销售收入4,281.87亿元,行业占比52.23%。农业部《到2020年化肥、农药使用量零增长行动方案》显示,2014年我国化肥产量为6,887.2万吨(折纯),假设目前化肥产量保持稳定,按照复合肥使用量占总化肥用量的50%左右的全球平均水平预测,2020年我国复合肥的使用量将达约3,500万吨(折纯)。

    有别于水溶肥较高的毛利率,复合肥行业平均毛利率在10%-15%之间。复合肥行业产能过剩导致行业竞争日趋激烈,恶性竞争也时有发生,企业要维持行业平均水平之上的毛利率主要依靠品牌和营销优势。

    7、水溶性肥料上游关联行业情况

    (1)与上游行业的关联性

    水溶性肥料行业的上游原材料为氮、磷、钾等基础化肥,中微量元素,氨基酸,腐植酸等,其中基础化肥占水溶性肥料成本较高,与水溶性肥料行业关联度较高。水溶性肥料生产企业与上游基础化肥生产企业议价空间有限,基础化肥产品价格涨跌,将直接传导给下游的水溶性肥料行业,对下游行业的成本控制及农业产业产生影响。据前瞻网统计数据,截止到2015年2月,我国基础化肥生产企业数量2471家。截至2015年度,我国农用氮磷钾化肥(折纯)产销量分别为7,627.4万吨和7,347.7万吨。

2010-2015年我国农用氮磷钾化肥(折纯)产销量

    氮元素的主要提供者为尿素、氯化铵、硫酸铵、硝酸铵等。我国尿素产能和产量均为世界第一位,占世界总量的1/3左右,尿素行业产能过剩局面一直存在,供过于求的状况在短期内难以改变,氮元素类原材料的价格水平进一步上涨的可能性不大,对于水溶性肥料行业而言比较有利。

2010-2016 年主要厂商氮肥价格走势图

    磷元素基础肥料主要为磷酸一铵、磷酸二铵等。我国磷肥资源主要分布在云、贵、鄂、川、湘等省份,磷酸一铵的产能经过近年来的扩张,已达到较高水平,目前全球磷酸二铵供需基本平衡,国内磷肥略过剩。

2010-2016年主要厂商磷肥价格走势图

    钾元素基础肥料为氯化钾和硫酸钾等。我国钾肥产能主要集中于青海盐湖钾肥和新疆国投罗布泊钾肥等少量企业,钾肥产量不能满足国内消费需求,主要来源为进口,价格受国际市场影响很大。2012年前后钾肥价格居高不下,对水溶性肥料行业的成本控制带来一定的负面影响。近年来,我国加大钾肥的生产规模,逐步改变过度依靠进口的局面,钾肥价格稳中有降,对水溶性肥料行业的发展起到了一定的积极作用。

2009-2016 年国内外钾肥价格走势图

    2 、与下游行业的关联性

    水溶性肥料下游行业主要是农业,农业作物播种面积、种植结构和农产品价格涨跌都会影响种植者的施肥需求。近年来,我国粮食作物播种面积逐年增长,农业种植结构逐步优化,经济作物种植面积大幅增长。以新疆为代表的西北地区水肥一体化膜下滴灌面积迅速增加,种植者对水溶肥、复混(合)肥等优质肥料的单位面积施肥量和施肥总量均在增长。在非农业领域,水溶性肥料目前主要应用于园林景观、绿化植物、高尔夫球场等方面,虽然目前需求量占比不高,但未来增长前景可观。

2007-2014年我国农业作物播种面积

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国水溶肥行业市场需求与投资规划分析报告

本文采编:CY324
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