根据数据显示,2015 年北美保健品市场规模达 448 亿美元,过去 10 年内保持 稳步增长。保健品主要分为膳食营养补充剂、运动营养、体重管理和中草药产品四大类,2015 年北美地区膳食营养补充剂规模达 285 亿美元,占行业规模比重的 64%左右。运动营养产品 近年来保持较快增长,2015 年市场规模约为 69 亿美元,同比增长 11%,2010 年以来均保 持两位数的规模增长,目前占整体保健品市场比重达 15%。
北美保健品市场规模接近 450 亿美元
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北美保健品市场膳食营养补充剂占比达 64%
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北美膳食营养补充剂规模及增速(单位:亿美元)
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北美运动营养产品规模保持较快增速(单位:亿美元)
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2015年北美运动营养产品市场规模为69亿美元,预计到2020 年市场规模将达到 105 亿美元,年化增长率可达 9%。运动营养产品中市场份额最大的产品 为蛋白粉,2015 年蛋白粉规模 48 亿美元,且增长极为迅速,预计到 2020 年市场规模将达 到 77 亿美元,年化增长率可达 10%。 体重管理产品 2015 年市场规模约为 42 亿美元,与运动营养产品市场规模相当,但预期增长 乏力。预计到 2020 年市场规模将达到 47 亿美元,年化增长率为 2%。体重管理产品中瘦身 膳食替代品和减重补充剂为市场份额最大的两个产品,分别占 2015 年体重管理产品市场的 57.1%和 40.5%。
北美运动营养产品规模 2020 年预计达 105 亿美元
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北美体重管理产品规模 2020 年预计达 47 亿美元
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近十年来北美地区保健品行业竞争激烈,行业集中度偏低,虽有小幅增加,但整体较为稳定, 2015 年 CR4 为 12.4%,CR10 为 23.7%,一直稳居北美保健品行业销售规模第一的 NBTY 的市场份额占比为 4.7%。 具体到各子行业,运动营养和体重管理的行业集中度相对较高,且有一定程度的增长,其中 运动营养类产品的行业集中度有较大幅度提升,CR4 从 2006 年的 22%提升到目前的 39%, CR10 则从 35%提升到 50%,目前排名第一哥兰比亚集团(Glanbia Plc)通过收购欧普特蒙 (Optimum Nutrition Inc)等公司将市场份额占比从最初的 9%提高到 18.7%。膳食营养补 充剂和中草药产品的行业集中度相对较低,且变化不大,CR4 均维持在 16%左右。
北美地区保健品行业集中度情况
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北美地区保健品各子行业 CR4
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国保健品行业市场供需预测及投资战略研究报告》
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