2016年中国3C自动化设备行业利润收入分析【图】

3C自动化设备阳芬 2016-12-30 06:28 来源：智研咨询

一、我国 3C 产业大而不强提升自动化水平有利于推动行业持续发展

3C 产品通常指的是电脑（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）的总称。传统的 3C 产品通常包括电脑、平板电脑、手机、数码相机、电视机、影音播放之硬件设备或数字音频播放器等；新兴的 3C 产品主要包括智能手表、健身追踪设备等在内的智能可穿戴设备、VR/AR 设备终端、娱乐机器人、消费级无人机、智能家居等在内的电子产品。

3C 产品概览

数据来源：公开资料整理

我国是世界上最大的 3C 产品制造国，据数据，全球大约 70%以上的电子产品均由中国进行制造和装配。目前，全球前 10 大电子制造商都已经在我国投资建厂。2011 年以来，我国 3C 制造业产值持续快速增长，从 2011 年的 7.51万亿元增长到 2015 年的 11.33 万亿元，复合增长率达 10.83%，并保持快速增长势头。从出货量看，智能手机是我国 3C 产品中数量规模最大的产品，我国是全球最大的智能手机生产国，2015 年全年出货量为 5.39 亿部，占全球的 41.69%。

据《移动智能终端产业发展白皮书 2015》，2014 年全球 31.15%的智能手机由中国生产，欧洲、北美分列第二、第三，占比分别为16.96%与 13.68%。

我国电子信息产业制造业工业销售产值

数据来源：公开资料整理

全球智能手机生产格局

数据来源：公开资料整理

然而，我国在全球 3C 产品的生产链条中，主要占据的是以代工形式为主的组装、装配、包装等环节，关键零部件如芯片、操作系统、高性能传感器、CPU 等核心电子元器件的设计、生产与销售基本由发达国家掌控，我国 3C 生产企业由于不掌握核心技术，对上下游议价能力较弱，盈利能力亦处于较低水平主要以代工形式存在，核心软硬件技术被外资掌控。此外，由于我国劳动力价格持续上涨，我国制造业就业人员平均工资由 2010 年的 30916 元上涨到 2015 年的 55324 元，年复合增长率达 12.34%，这导致我国 3C 制造企业的成本优势逐渐丧失，从某种程度上抵消了我国 3C 制造行业产业链地位提升与技术升级带来的红利，2011 年以来，我国 3C 制造行业毛利率始终稳定在 8%~12%、净利率稳定在 1%~4%的较低水平。目前我国3C 制造产业面临销量高、成本高、议价能力差的难题。认为，提升我国 3C 行业的自动化水平是帮助我国 3C 制造业走出困境的重要措施。

我国制造业就业人员平均工资（2010-2015 ）

数据来源：公开资料整理

我国 3C 行业制造业企业毛利率与净利率（2011-2016）

数据来源：公开资料整理

二、3C 自动化设备应用广泛，市场空间广阔

3C 产品的制造可分为生产、加工、零部件组装、整机组装、检修、包装等环节。伴随着我国制造业劳动力成本的上升，3C产品生产企业逐渐谋求用自动化设备进行生产。目前，在华为、富士康等先进企业的代工车间里，上述生产流程已经大量被自动化生产线所替代。行业的变革带来对精雕机、雕铣机、热弯机、AOI 检测设备、工业机器人等自动化生产单元的大量需求。

3C产品生产流程概览

数据来源：公开资料整理

据统计，3C 制造业固定资产投资中有 40%投向 3C 制造设备。近年来，伴随着 3C 行业的繁荣持续，我国 3C 制造业固定资产投资逐年攀升，由 2004 年的 1021 亿元上涨到 2015 年的 9035 亿元，复合增长率为 21.92%。然而，我国 3C 制造业的从业人员的增长势头却在 2010 年起出现了明确的下降趋势，2015 年 3 季度，我国 3C 制造业从业人数首次出现负增长，并一直持续至今。考虑到 3C 制造业工业销售产值的逐年攀升、制造业就业人员平均工资的逐渐上涨、3C 制造业固定资产投资的持续增长，认为，行业规模的上升而行业从业人数下降的主要原因是我国 3C 制造业自动化水平的逐步攀升。

我国 3C 制造业固定资产投资（2004-2015 ）

数据来源：公开资料整理

我国 3C 行业从业人数（2004-2016）

数据来源：公开资料整理

我国是世界上第一大 3C 产品生产国，提升自动化水平能够有效降低生产成本，3C 自动化生产设备在我国市场有着广阔的空间。假设 2016-2020 年 3C 制造业固定资产投资完成额每年增长 12%，3C 制造业固定资产投资中有 40%投向 3C 制造设备，2015-2020 年间新增 3C 制造设备分别有 35%、38%、41%、44%、47%和 50%为 3C 自动化生产设备与生产线，那么2016-2020 年 3C 自动化设备与生产线的市场规模分别为 1538 亿元、1859 亿元、2234 亿元、2673 亿元和 3185 亿元。

我国 3C自动化设备市场空间测算（2016-2020）