2017年中国草甘膦行业市场现状及价格走势分析【图】

草甘膦 2016-12-30 05:57

草甘膦是一种高效低毒低残留农药。草甘膦属于内吸、传导型、灭生性除草剂：由茎叶吸收，传导到植物各个部位，通过干扰芳香氨基酸的合成导致植物死亡。草甘膦在进入土壤后会很快与土壤中的金属离子络合而失去活性，对于土壤中的种子和微生物没有明显不良影响。因此自耐草甘膦转基因大豆、玉米等作物推向市场后，草甘膦很快成为全球第一大农药单剂。2014 年全球消费草甘膦 72 万吨，到 2017 年市场需求超过 80 万吨。

草甘膦除草作用机理

数据来源：公开资料整理

草甘膦（Glyphosate）在国内又被称为“农达”，化学名称为 N-膦酰基甲基甘氨酸， 1971 年美国 D.D.贝尔德等发现了草甘膦的除草活性，1974 年美国孟山都（Monsanto）公司实现了其商品化，至今已有四十年的发展历史。

2016 全球草甘膦产能分布（按来源）

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2016 中国草甘膦产能分布（按工艺）

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草甘膦的合成方法很多，目前实现工业化的主要是两大路线，分别是甘氨酸法和 IDA（亚氨基二乙酸）法。截至 2016 年 11 月，全球草甘膦产能约为 112 万吨，美国孟山都公司拥有产能 25 万吨，中国企业合计拥有 87 万吨产能。在全球范围内，甘氨酸法产能 59.5 万吨，IDA 法产能 52.5 万吨。

草甘膦全球产能情况（按合成路线）

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草甘膦作为农药使用已有四十余年。随着它在农业生产中的大面积应用，草甘膦的安全性和抗药性等问题愈发受到关注。草甘膦的安全性一直备受争议。不过，有最新研究显示，草甘膦的致癌可能性很低；在毒理性质上，草甘膦按照我国最新的农药毒性分级标准属于低毒农药。综上所述，从中长期来看，草甘膦仍然属于较为安全、环境友好的一类农药，在中国并不具有被禁用的政策风险。

草甘膦致癌之争尘埃落定

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自转基因作物 1996 年商业化以来，其种植面积持续增长，至 2015 年的 20 年来，全球转基因作物累积种植面积达到 20 亿公顷，其中转基因大豆 10 亿公顷、转基因玉米 6 亿公顷、转基因棉花 3 亿公顷和转基因油菜 1 亿公顷。2014 年全球转基因作物种植面积 1.82 亿公顷，创历史最高值。2015 年受粮食价格低迷的影响，一些农民从种植玉米、棉花和油菜转向了种植更易于管理的作物如转基因大豆及其它要求更低的作物如豆类、向日葵和高粱，从而导致玉米的种植面积减少 4%、棉花种植面积减少 5%，造成 2015 年转基因作物种植面积比 2014 年减少 1%，为 1.80 亿公顷。

1996-2015 年以来全球转基因作物种植面积（万公顷）

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转基因作物的不断推广成为拉动全球草甘膦市场的主要动力。草甘膦在原药厂商生产出来，流通至下游制剂厂商，制剂厂商根据不同地域、不同场合开发出相应制剂，销售到客户手中去进行应用。目前开发出的草甘膦除草剂有草甘膦铵盐、草甘膦异丙胺盐、草甘膦钾盐、草甘膦二甲胺盐等，不同的产品在除草性能方面有差异，在除草活性上草甘膦钾盐最高，异丙胺盐次之，草甘膦铵盐较弱，而钠盐最差。

国际上跨国农化公司都有草甘膦产品的生产销售，先正达有 35%草甘膦含量的钾盐水剂“泰草达”，率先在国内使用，陶氏益农公司有草甘膦二甲胺含量 50.2%的水剂产品，全球销售量超过 7 万吨，产品具有黏度低、混配性好等特点。在全球范围内，北美、欧洲等地区主要使用异丙胺盐水剂、新型的草甘膦钾盐及二甲胺盐水剂，南美及非洲等地区则主要使用草甘膦铵盐水剂。2014 年草甘膦全球消费量约 75 万吨，其中转基因作物消费量 37.8 万吨，占比 50%。转基因大豆因其推广程度最高，对草甘膦消费量约 28 万吨，占转基因作物总消费量的 75%左右；非转基因作物消费量约 30 万吨，占比 40%。自 2000 年至 2014 年，转基因作物对草甘膦消费量复合年增长率约 10.2%。近年来受转基因作物推广速度的放缓以及种植结构调整变化等因素影响，转基因作物对草甘膦消费量增速下降，总体来看全球市场对草甘膦总需求量保持 3-5%的增长率。

草甘膦消费量变化情况（万吨）

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注：*2013、2014 年数据根据全球耕作面积进行修正

草甘膦应用领域占比

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不同转基因作物对草甘膦消费量（万吨）

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草甘膦消费量增长率

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中国虽然是全球草甘膦主要生产国，但草甘膦出口量将近 80%。2014 年国内草甘膦消费量约 10 万吨，主要应用于粮食作物、油料、棉花、蔬菜等领域。从近几年种植面积来看，草甘膦下游应用作物种植面积已趋于稳定，每年增长率不到 1%。目前粮食价格由持续下跌开始企稳，未来粮食价格回暖将重新调动农民耕作积极性，有利于种植结构调整，一定程度带动草甘膦等农药的需求。

中国草甘膦行业下游市场需求结构

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草甘膦消费量增长率

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全球草甘膦生产企业主要集中在中国和美国（孟山都）。孟山都是全球最大的草甘膦供应商，占据国外草甘膦供应的主要份额，目前具有 25 万吨产能，采用环境友好的 IDA 法。2016 年中国国内草甘膦统计产能为 87 万吨，同比下降 8.42%，国内草甘膦技术路线仍以甘氨酸法为主，占国内总产能的 68.4%。从产能分布上看，草甘膦厂商主要集中在内蒙古、江浙、四川等省份，其中华东地区主要有新安化工、好收成韦恩、南通江山三家公司，占比 44%；华中地区主要有泰盛化工，占比达到 29%；西南地区主要有福华化工、安一化工、和邦三家厂商，占比 27%。

2016 年国内草甘膦产能情况

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国内草甘膦产能地域分布

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国内草甘膦价格走势（万元/吨）

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由于草甘膦价格长期处于低位以及供给侧改革的推进，行业内部分产能退出， 2016 年国内草甘膦统计产能 87 万吨，相比 2015 年减少 8.42%。全行业长期处于亏损状态造成库存不断减少，同时叠加严厉的环保督查行动，大部分企业限产甚至停产，使得草甘膦市场供需格局得以改善，再加上三季度海外传统采旺季的到来，使得草甘膦价格从2016年三季度开始回升，同时原材料价格的上涨进一步推升草甘膦价格，截止 2016 年 11 月底，草甘膦平均价格上涨至 2.3 万/吨，相比 8 月份 1.7 万/吨上涨近 35%。草甘膦价格上涨促使行业开工率回升，目前行业平均开工率约 60%左右。未来严厉的环保政策将成为常态，草甘膦生产属于高污染行业，无力投入环保的中小产能将持续退出，国内草甘膦供给端将持续改善。

国内草甘膦近年总产能、产量和开工率