2016年中国复合肥行业发展现状分析【图】

    复合肥更适合现代化农业。“十八大”报告提出推动城乡发展一体化，有序推进农业转移人口市民化，发展多种形式规模经营，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。国家政策多次提出要鼓励农民通过土地流转的方式解决承包地块的零碎化问题，同时加大培育新型农业经营主体， 着力培养一批专业大户、家庭农场经营者。未来农业现代化水平将不断提高，农业种植更加专业化和集约化，机械化水平不断提高。施用复合肥可以为作物提供多种营养元素，提高肥料利用率，有利于节约劳动力，提高产量，改善产品品质，减轻长期使用以氮肥为主的单质肥造成的土壤板结、肥力下降、水质污染等不利影响，因此更适合现代化农业。

复合肥和单质肥优缺点对比

资料来源：公开资料整理

    新型城镇化，农业人口纷纷向城镇转移，农村劳动力减少，人工成本提升，复合肥用量。 将不断增加，复合化率将逐渐提高。2015 年农业人口占比为 43.9%，自 2000 年的 64.1%逐年减少，人均农作物播种面积逐年上升，由 2000 年 1930 公顷/万人，上升至 2015年 2757 公顷/万人，15 年间增长 42.8%；2005 年每亩粮食人工成本仅为 151 元，而2015 年攀升至 447 元，10 年间增长近 2 倍，其余农作物人工成本亦呈上升趋势。复合肥以其高效便捷的施肥特点，正适合这种变化趋势。

农村人口减少导致人均农作物播种面积增加

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每亩农作物人工成本逐渐增加

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    经济作物种植面积扩大，复合肥用量增加。随着人民生活水平的提高，居民饮食结构发生改变，食物消费更加多样。相对而言，粮食作物占比逐渐下降，瓜果、蔬菜、油料等经济作物占比此消彼长，种植面积不断增加。1970 年~2015 年，经济作物种植面积增长了 2.2 倍，占总播种面积由 17%增长至 32%。与普通大田粮食作物相比，经济作物的需肥量一般是大田粮食作物的 1.2~2.6 倍，像苹果甚至达到粮食作物的 3.8 倍，且经济作物常使用控释肥、硝基肥、水溶肥等新型高效复合肥，复合肥市场空间扩大。

经济作物种植面积占比提升

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经济作物复合肥用量高于粮食作物（2015 年）

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    复合化率提升空间巨大。中国自 20 世纪 70 年代开始从俄罗斯等欧洲国家进口复合肥，经过较长时间才逐渐被广大农民所接受。20 世纪 90 年代初，国内开始自行生产复合肥，其用量迅速增加。1980 年国内复合化率仅为 2.1%，经过 30 年的发展，截止 2014 年底复合化率已提升至 35.3%，复合肥行业取得了巨大的进步。而相比世界复合化率达50% 、发达国家复合化率达 80% 的现状相比，差距仍然巨大。随着农业现代化的推进，农村种植结构的升级，预期未来复合化率将不断提升。

国内复合肥化率逐步提高

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    集中度提升潜力大。由于复合肥行业受到国家政策大力扶持，进入的资金和技术门槛不高，行业产能扩张迅速，产能利用率不高。据统计，目前，复合肥企业总数约 3000 家，大多为 1-5 万吨产能的小企业，年产 30-100 万吨的企业不到 50 家，年产 100 万吨以上企业仅 10 家左右。2014 年行业前十名销量为 2069 万吨，CR10 仅为 42%。而世界最大的氮肥和 NPK 复合肥生产企业 Yara，总产能超过 2000 万吨，2015 年肥料销量达2654 万吨，其中 NPK 复合肥销量达 949 万吨，在欧洲市占率达 40%。相比较而言，2015 年国内第一大复合肥企业金正大市占率不到 10%，复合肥行业集中度仍较低，提升空间较大。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国复合肥市场供需预测及发展趋势研究报告》