2017年我国照明行业竞争格局分析

    随着经济快速成长与节能政策的大力推动，中国已成为全球最具成长潜力的LED照明市场，预计在未来数年间市场规模将迈入高速成长期。庞大的市场规模不但吸引国际性照明领导厂商大举布局， 更激起中国区域性照明厂商乘势崛起的企图，在地方政府的推动与大型企业的投入下，已形成集团化、区域化的高度竞争态势。

    照明产业基本上存有光源全球化、灯具本地化的产业特性，再加上近年中国LED市场商机，主要来自政府公共建设与示范标案，一般住宅与工商业照明等室内照明的市场比例仍低， 以致于国内LED照明产业逐渐形成特殊的区域化与集团化战略布局。

    由于 LED照明同时具备庞大市场潜力与节能产业之特性，是国内各地方政府重点扶持的产业之一，尤其是沿海较具经济实力之省市，如广东、浙江、江苏等，对于当地LED照明厂商的扶持力度较大。另一方面，在地方政府培育地方产业发展的思维下，市场保护措施较多，若未能取得当地政府的支持，LED 照明厂商将难以进行跨省份市场布局，使得国内LED照明厂商具显着地方性色彩，并逐渐形成区域化竞争的状态。

    国内 LED照明产业资金与技术进入障碍低、供应链管理成本高，再加上市场区域化特性，相关厂商不约而同采取垂直整合战略布局，使得国内LED照明产业逐渐摆脱过去小规模、低质量的产业风貌，形成大型集团化的产业竞争态势。

    LED 照明占整体应用市场之比例逐步提高，成为未来产业成长的关键，与此同时，传统灯具的需求呈现出巨大增长，对于照明产品结构组件的需求仍将处在增长过程中。 照明产品结构组件行业中典型的领先企业包括浙江晨丰科技股份有限公司、广东凯晟照明科技有限公司等，在市场中处于主导地位。此外，行业内也存在着数量较多的中小企业。总体而言，照明产品结构组件市场在需求稳步增长过程中，企业的发展空间将进一步拓展，市场秩序也将在企业竞争及政策、标准出台过程中，得到进一步的规范，呈现出良好的发展态势。

    照明行业与照明产品结构组件行业主要以民营企业、外资及中外合资企业为主，多数企业已建立了同市场机制相适应的管理体系，行业内企业生产经营管理完全基于市场化方式。

    消费者对照明产品质量、照明整体方案的设计和实施以及售后服务能力要求越来越高，良好的品牌形象需要在产品质量、服务能力等方面不断改进和用户口碑的积累沉淀，因此品牌需要长时间的建立和维护。

    照明行业销售渠道非常分散，管理成本较高，而销售渠道是商品和服务从生产者向消费者转移过程的具体通道或路径，对于任何企业都是至关重要的。在照明行业中，多数厂家的产品是通过经销商和代理商销售的，营销网络的广度和纵深、售后服务、销售终端管理至关重要。建立渠道广、覆盖力强的网络需要大量的资金和人力投入与维护，这对于新进企业来说会造成一定的壁垒。

    产品的工艺技术一直是我国照明行业的瓶颈所在，照明工艺技术涉及了光学、美学、电子、材料、智能控制等多门学科，伴随着照明领域的消费升级和LED照明的逐渐兴起，消费者对照明产品的设计和性能提出了更高的、多样化要求。 一些国内外领先的照明企业凭借在这些领域的持续研发和工艺技术积淀成功确立了自身的行业地位和市场份额，形成了自身特有的工艺积淀、研发体系、系统综合集成能力， 在确保企业持续发展的同时， 引领着整个行业的工艺技术革新。持续大规模的研发和工艺技术投入对于照明新进企业无疑会造成相当的财务压力。

    行业属于知识和技术密集型行业，对研发团队的综合要求较高，除了要掌握一般的光学、电学、自动控制、数据处理与精密机械知识外，还要熟悉光度学与色度学理论，同时还需了解照明行业、发光材料行业以及LED行业的相关技术和发展。此外，企业市场营销人员以及其他与技术相关的岗位均需要具有较强的专业知识背景和能力。对于市场中的新进入者，需要通过较长时间的学习、积累和磨合才有可能打造出强有力的研发和销售团队。

    传统照明行业的市场环境与企业竞争关系现阶段已逐步进入平稳阶段，行业的利润水平也趋于稳定；LED照明行业随着技术的成熟，产品价格也面临着下降的压力， 整体来看， 毛利率略高于传统照明。 伴随着 LED 照明产品渗透率的提高，多数企业的主营业务逐渐向 LED照明过渡， 企业整体的盈利能力呈现出逐年提升的态势。

    近几年，国家落实了多项促进绿色照明的相关政策，推动了照明行业的发展转向节能、环保、绿色和高效。政府陆续出台了多项关于绿色照明产业的发展规划，如《 “十三五”国家科技创新规划》提出，要开展半导体照明等新兴产业关键制造装备研发，提升新兴领域核心装备自主研发能力、以第三代半导体材料与半导体照明等为重点，推动跨界技术整合，抢占先进电子材料技术的制高点。
随着我国经济水平的提高，国民消费水平也相继提升，消费结构由必需品转向非必需品，消费方式也逐渐变为享受型消费。这意味着照明市场中，居民对于个性化定制的灯具产品需求大幅度增加。与此同时，对于灯具的功能性和实用性要求更加严格，于是能适应多种需求的灯具应运而生。

    目前，消费者对于家用型照明产品的消费较以前更趋于理性，在产品款式外表、照明效果兼顾的同时，消费者愈加重视其产品质量和品牌效应，因此灯饰内在价值的材质和制作工艺愈加重要。商家在提供照明产品的同时，需要给出照明系统解决方案，通过不同的产品合理搭配，营造出最好的灯光效果。消费者消费理念和行为的提升必将为技术水平较高、 品牌较好的公司创造更多的业务机会与竞争优势。

    照明产业已经成为我国最近具有发展潜力和实质推广性的节能环保产业之一，将自主创新做为技术核心一直备受社会关注。政府一直大力支持和推广高效节能型照明产品，政策导向也为照明市场带来巨大商机，促使 LED芯片行业发展迅速，吸引了更多的资本进入。同时大量引进海外技术专家和团队，促使国内LED芯片企业的技术水平得到迅速提升。 目前我国LED芯片的国产化率不断提高，除了部分高端应用所需的高亮度 LED芯片外， 其他应用领域国产芯片的品质均达到国际先进水平。国产芯片技术提升的同时也带来了产能的快速增长，国内 LED芯片产业竞争激烈导致价格大幅下降，LED照明应用产品价格随之下降，已经可以替代传统照明产品进入到日常生产、生活的各个领域，有利于我国照明产业结构的调整升级。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国照明灯具市场竞争格局及投资前景评估报告》