2017年中国职业教育培训行业发展趋势及市场规模预测【图】

    近年来为加快建立现代职业教育体系，明确职业教育地位，我国政府加大财政投入扶持职业教育，并连续推出法规政策引导职业教育发展。财政上，以中等职业学校为例，2015 年，中等职业学校生均预算内教育事业费支出与生均预算内公用经费支出分别达10961.07 元/4346.94 元，为2006 年的5 倍/10 倍，2006-2015 年CAGR 分别达19.8%/30.1%。

2006-2015年中等职业学校生均预算内教育事业费支出（元）

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2006-2015年中等职业学校生均预算内公用经费支出（元）

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国职业教育培训市场运行态势及投资战略研究报告》

    政策上，2014 年6 月，国务院发布《关于加快发展现代职业教育的决定》，后教育部等六部门公布《现代职业教育体系建设规划(2014-2020 年)》，根据规划，到2020 年，中国将实现中等职业教育在校生数2350万人，专科层次职业教育在校生数1480万人。2016 年3 月，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，国家将加大教育投入，加快健全现代职业教育体系，分类推进中等职业教育免除学杂费。2016 年11 月，民促法三审通过，职业教育由于不属于义务教育阶段，将充分享受修法后行业整体发展与资产证券化提速机遇。

近年我国职业教育行业主要政策法规

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    现阶段，我国学历职业教育仍以公办为主，中等与高等职业教育阶段公办院校在校人数分别占整体88.9%/73.2%，但民办学历职业教育发展较为迅速，尤其是民办高等职业教育（专科）。2016 年3 月，教育部部长袁贵仁表示我国目前中等职业教育免费已达90%，全部免费为期不远。考虑此趋势，我们在本文中将重点分析民办高等职业学校市场空间。

    根据教育部发布的《教育规划纲要(2010-2020 年)》，2015 年我国中等职业教育在校生2250万人，高等职业教育在校生1390万人，根据《2015 年全国教育事业发展统计公报》显示我国民办高等职业教育（专科）在校生227.52万人，民办高等职业教育在校生占比约为16.36%。按照《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》要求，要实现“2020 年中等职业教育在校生2350万人，高等职业教育在校生1480万人”的目标，民促法三审通过有利于吸引民间资本进入高等职业学校领域，我们假设至2020 年，民办高等职业教育在校生占比提升至20%，则人数可达296万人。以《广东省2015 年普通高等学校招生专业目录》中30 所民办专科院校平均收费13,243 元/人计算，假设其年均增长5%，至2020 年，我国民办高等职业教育（专科）市场规模将达500 亿元。

2020年我国民办高等职业教育在校生（万人）

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2020年我国 民办高等职业教育占高职整体比例

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2015 年广东省民办专科院校收费表

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    我国非学历职业教育以民办培训机构参与为主，根据智研咨询的数据显示，2015 年，我国2C教育培训市场规模为16600 亿元，其中职业培训占6.8%，达1128.8 亿元，2B 企业培训市场规模3120 亿元，合计4248.8 亿元。假设我国2C 教育培训市场规模未来五年复合增长率为15%（2010-2015 年CAGR16.3%），则至2020 年，我国2C 教育培训市场规模为33388.53 亿元，假设其中职业培训占比提升至7.5%，为2504 亿元；同时，假设我国2B 企业培训市场规模未来五年复合增长率为8%（2009-2015年CAGR9.1%），则至2020 年，我国2B 企业培训市场规模为4584.3 亿元；两者加总，至2020年，我国职业培训市场规模总将达7088 亿元。同时国务院在《关于加快发展现代职业教育的决定》中提出，到2020 年，从业人员继续教育达到3.5 亿人次。

2020 年我国民办高等职业教育在校生（万人）

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职业教育占 2C 培训市场份额比例

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    现阶段，我国互联网教育市场增长率位居全行业第三，2015 年市场规模达1610 亿元，预计到2017 年，将突破2800 亿元。其中职业教育占互联网教育整体市场规模35.7%，占整体投资总额24%，两者皆排名互联网教育细分领域第二。

2013-2017 年互联网教育市场规模（亿元）

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互联网教育细分领域份额

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互联网教育细分领域投资情况

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    我国互联网职业教育产业链由上之下可以分为：资源提供方、互联网职业教育厂商、平台入口与最终用户，其中以互联网职业教育厂商参与者最多，可细分为视频/网络课程服务商、题库服务商与综合平台服务商。互联网职业教育产品形式主要分为六大类：录播、直播、MOOC（大型开放式网络课程）、微课程、可视化教学与翻转课堂，录播仍是主流，但在线直播小班化教学等个性化互联网职业教育模式发展迅速。

    我国人才招录培训服务主要集中于公务员招录培训、事业单位招录培训、教师招录培训、金融体系招录培训、政法干警招录培训、军队转业干部安臵考试培训、大学生村官招录培训、选调生招录培训、政法干警招录培训、农村信用社招录培训及医疗卫生招录考试，现中公教育与华图教育为我国人才招录培训市场两大龙头企业，其余为区域性的培训机构。

    目前在人才招录领域，体量较大为公务员、事业单位、教师、金融系统、警法等五大领域，以公务员为例，2015 年，国家公务员招录职位数13475，招录人数22249，审核通过人数达140.9万，参考人数90万，竞争比例40：1。虽然竞争比例由最高时的59：1 回落到40：1，创下了十年来最低纪录，但我们公务员考试热度将持续保持：（1）“官本位”思想在中国根深蒂固，家庭乐于子女步入仕途。（2）养老、医疗、住房等长远福利稳定。（3）公务员薪酬改革深化，工资上涨大概率事件。市场规模方面，2011 年，公职培训机中公教育统计，100个报名公务员考试人中，有7 个人报名辅导班，参培率为7%，考虑近年公职培训行业快速发展，我们预计2015 年整体参培率达15%，以国考审核通过人数140.9万，地方公务员考试报名人数450万为基数，平均培训费用以5000 元/人测算，2015 年我国公务员考试培训市场规模已达44.32 亿元。

2006-2015 年国家公务员考试报考情况汇总

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    资格认证证书是指按照国家制定的职业技能标准或任职资格条件，通过政府认定的考核，表明劳动者具有从事某一职业所必备学识和技能的证明。根据德勤《连锁教育及培训行业报告》公布的数据，我国证书和资格考试辅导整体市场规模接近400 亿元。

    我国资格认证证书主要分为金融会计、医学、建筑、法律与教育五大类，我们估算2015 年金融会计市场容量约为74 亿元，教育培训市场容量为18 亿元，医学、建筑、法律市场容量分别为30 亿元、50 亿元和15 亿元。其中，考虑到行业景气度，我们最为看好金融会计及教育资格认证培训领域。

2016 年夏季求职潮十大高薪行业

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2016 年我国本科十大热门专业

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我国主要金融财会考试市场规模估算

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我国主要金融财会考试市场规模估算

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    2015 年，IT 培训产业规模达153 亿元，同增18.6%，假设未来五年增长率为15%（2009-2015 年CAGR16.24%），至2020 年，我国IT 培训产业规模将达308 亿元。

2020 年我国IT 培训产业规模达308 亿元

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    目前IT 业已有200 多种认证，且不算各类社会IT 认证，每年仅参加教育部、劳动部和人事部组织的IT 认证考试人员就已达500 万人，多认证致多参考人员。，全球在IT 产品和服务上的消费在2020年将达到2.7 万亿，比2016 年预测的2.4 万亿增长12.5%，银行业、制造业、电信业三大传统行业贡献近三分之一IT 收入。传统行业急需IT 复合型人才与相关培训布局当下垂直行业深度结合的“互联网+行业”模式。

2011-2015年我国 IT 行业企业数

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    我国IT 培训市场分三大类：认证型IT 培训、职业型IT 培训及就业型IT 培训，其中认证型IT 培训占据市场最大份额，但职业型IT 培训却发展最为迅速，国内民办资本积极涌入。中国IT 培训行业企业数量近年来呈现下降趋势，行业龙头企业地位持续稳固，同质化与质量较差的培训机构死亡或主动退出，有利于促进IT 培训行业整体服务升级。

2009-2015 年我国 IT 培训行业企业数

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我国 IT 培训企业企业性质拆分

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    2015 年，我国企业培训规模3120 亿元，假设企业培训市场规模复合增长率为8%（2009-2015年CAGR9.1%）增长至2020 年，则至2020 年，我国企业培训市场规模将达4584.3 亿元。现阶段，我国企业数量与规模不断增长，且企业对培训日益重视，根据CSTD《中国企业学习与发展报告》数据显示，已有59%的公司建立培训部、培训中心、企业大学，76%企业培训费用占工资比例1%以上，27%占2%以上。企业培训的目标是助力企业战略落地，提升员工绩效，传承企业文化，其中传承企业文化可以通过内训讲师授课完成，而战略落地与员工绩效则多借力外部培训机构或者企业管理培训咨询公司完成，由此引出我国企业培训产业千亿级蓝海。

2020 年我国企业培训产业规模达4584 亿元

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    2015年线下英语培训行业市场规模达到500 亿元，其中少儿英语培训占市场70%，其余成人职业英语占比为30%，约为150 亿元。2015 年，我国在线语言培训市场规模预计将达235.9 亿元，其中职业人群成为在线语言教育主流，市场规模达114.8 亿元，2017 年预计达164.4 亿元。因此，整个在职语言培训市场将达到265 亿元左右。

2008-2017 年我国在线职业语言培训市场规模（亿元）

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    我国驾驶执照培训主要分三大类：机动车驾驶执照、飞行驾驶执照及船舶驾驶执照。机动车驾驶培训，2015 年，我国机动车驾驶员培训人次达2600 万，同增5%，需求端

    稳定扩容。我们认为三因素表明机动车驾驶培训市场仍有较大发展空间：一是我国机动车驾驶人数3.2 亿人，占约占人口总数25%，与发达国家驾驶人口占总人口基本超70%的比例相比仍较低；二是根据公安部交管局数据显示，截至2015 年底，我国机动车保有量达2.79 亿辆，其中汽车1.72 亿辆，私家车超1.24 亿辆，汽车新注册量和年增量均达历史最高水平，但绝对数量提升不能掩盖我国千人汽车保有量（125）低于世界平均（165）的事实，机动车驾驶培训市场有望进一步渗透；三是政策趋严，国家正推进机动车驾驶人培训考试制度改革，行业整体粗放式畸形发展有望得到扭转，服务、管理与品牌口碑将构建驾校未来三大核心竞争力，行业优质龙头企业更易脱颖而出。从市场容量上看，我们根据公安部交警局及前瞻网调研数据，假设驾校平均培训费用为5000元/人，2015 年新增驾驶员人数为1876 万人，假设整体通过率为50%，则2015 年机动车驾驶培训市场规模约为1876 亿元。

2011-2015 年我国机动车驾驶人数（万人）

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2011-2015 年 我国私家车保有量（万辆）

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    飞行驾驶执照，我国飞行执照分四类：私用驾驶员执照、商用驾驶员执照、多人制机组执照及航线运输驾驶员执照。2008 年，我国仅有8 架私人飞机，2014 年4 月底已猛增至137架，根据胡润百富估算，未来将有超过30 万富豪会选择购买私人飞机，私人飞机驾驶员需求会在未来出现较快发展；同时我国正逐步开放低空管制，允许私人飞机使用1000 米以下空域，民航总局表示，到2035 年，我国需要培养约50 万名民航飞行员才能满足市场需要。除传统私人飞机与直升机驾驶培训，无人机驾驶培训或成为飞行执照端另一潜力发展点。我国无人机驾驶员合格证从2014 年6 月开始实施，根据中国民用航空局飞行标准司《中国民航驾驶员发展年度报告》数据显示，截至2015 年12 月31 日，共有3087 人次参加考试，其中2015年2724 人次参加考试，约为2014 年6.5 倍。但从市场规模上看，目前私用飞行执照占比较低，我们预计2015 年飞行驾驶员培训市场目前在20 亿左右。

2019 年我国消费级无人机市场规模将达240 亿元

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    船舶驾驶，目前仍以职业目的获取执照为主，私人考取船舶驾驶培训潜力大，我们认为游艇驾驶证将为船舶驾驶培训方向突破口。我国私人游艇数量在近年呈现快速上升势头，仅深圳一城私人游艇数量已达300 艘。不同于私人飞机，钓鱼艇、帆船等游艇价格多集中在50 到100 万元，中高收入者及一般机构和企业都可承担，潜在消费群基数大，且较为合理的培训费用（1-2 万元）将助力提升游艇驾驶执照普及程度。由于目前全国各地的游艇驾照不能通用，全国版游艇驾照自2014 年开始启用，根据各大沿海城市披露的驾照数据，我们假设每年全国范围内新增游艇驾照人数为1000 人，假设平均培训费用为1.5 万元，则目前游艇驾驶培训市场规模为1500 万元。