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2017年中国交通运输业客运量增长趋势、供需平衡、市场增长空间及高端需求端(RPK)增速预测【图】

    一、交通运输行业客运量分析

    随着经济的发展、国民收入水平的提高、区域经济交流的增长以及消费升级, 主要服务于国内客运市场的航空运输和铁路运输仍将保持相对稳定的增长速度。虽 然高铁网络的完善将不断改变现有国内客运格局,但是足够大的国内外市场仍然为 各种运输方式提供足够大的增长空间。

交通运输行业客运量增长趋势

数据来源:公开数据整理

铁路客运量增速

数据来源:公开数据整理

    二、航空国际航线票价弹性值得期待,高端需求端(RPK)增速

    航空公司在我国新一轮国际化战略中担当重任,围绕这一战略的新一轮国际航 线拓展从 2014 年就已经开始,伴随航空公司国际航线的布局和开拓,未来国际航 线票价弹性值得期待。

    1、航空客运供需维持平衡并略紧态势 从各航空公司的运力投放来看,2016 年前三季度,国航、南航和东航可用座位 公里分别同比增长 8.0%、9.3%和 13.7%,其中国内航线可用座位公里数分别同比增 长 4.3%、2.6%和 6.3%,各航空公司主要在国际航线上加大运力投放,可用座位公 里数分别同比增长 20.5%、26.1%和 31.4%。 整体来看,新增运力投放较 2015 年略有放缓,增量更多体现在国际航线,国 内航线增速有所下降,显现出审慎态度,从未来两年三大航的机队规划来看,预计 2016 年行业继续维持供需平衡并略紧态势,未来两年三大航整体运力增速维持在 8%左右,考虑到民营航空公司运力投放高速增长,但其市场份额占比小,我们预计 航空全行业运力投入在 10%左右,供给继续放缓,客座率将同比延续高位,特别是 繁忙航段。

三大航运力预计增速(含退出的增速)

数据来源:公开数据整理

    2、国际航线票价弹性值得期待

    出境游是国际航线发展的核心驱动力。从国际旅客结构看,入境中国的国际旅 客增速放缓,中国出境游客是国际航线增长的主要动力。根据国家旅游局统计数据, 2014 年,中国内地公民出境旅游人数突破 1 亿人次,达到了 1.09 亿人次,2015 年 上升为 1.2 亿人次,比 1992 年的 298.87 万人次增长了 39 倍。根据中国旅游研究院 预测,2016 年中国出境旅游人次将达 1.33 亿,同比增长 11.5%。中国公民出境旅游 目的地已扩大到 151 个国家和地区,成为世界重要的旅游客源国。 据世界旅游组织统计,2012 年,中国游客在海外花费上突破千亿美元,以 1020 亿美元位居世界首位;2015 年,出境游规模出境游消费达 2150 亿美元,人均消费 规模近 1800 美元。

我国出境旅游总人次增速变化情况

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2015 年我国出境旅游目的地分布

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2015 年大陆赴亚洲主要国家游客数量

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2015 年大陆赴欧美澳主要国家游客数量

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    相关报告《2017-2022年中国交通运输市场评估及投资前景评估报告

    中国已步入旅游消费升级黄金时代。改革开放三十多年来,中国经济发展迅猛, 2015 年,中国 GDP 总量达 10.42 万亿美元,人均 GDP 超过 8000 美元。根据国际旅 游组织统计,人均 GDP 超过 5000 美元时,居民休闲度假需求和消费能力将日益增 强,出现个性化、多元化趋势。而在中国,国内旅游需求得到初步满足后,人们开 始逐渐将目光投向海外,出境游成为越来越多的中国人的选择。
出境游增长迅猛,与发达国家相比仍有较大提升空间。对比中美人均乘机比数 据,美国人均乘机频率在过去 20 年中一直高于两次/年,15 年达到 2.8 次,而中国 从未超过 0.5 次/年,15 年仅 0.32,远落后于美国。根据中国国家旅游局的数据,2015 年中国人均出游 2.8 次。按照国务院的旅游发展规划,到 2020 年,中国预计年人均 出游次数为 4.5 次,达到中等发达国家水平。这意味着,中国已经步入旅游消费升 级的黄金时代,旅游成为大多数人的常态性消费,低频转高频、出境游高增长是大 势所趋。

2015 年我国人均 GDP超 8000 美元

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    近年在国际航线市场持续以两位数增长、空域改革 方案始终未能落实的情况下,我国空域资源日趋紧张,有限的民航空域资源亦制约 了机场时刻资源,目前首都国际机场、广州白云国际机场都存在时刻资源紧张的问 题,仅浦东国际机场时刻资源相对宽裕,机场航班很难再大幅增加。 三大航未来国际运力投放力度将逐步放缓。从三大航公告的未来三年机队引进 计划来看,尤其是宽体机的引进计划,国际运力投放总体呈现出逐步放缓趋势,以 国航为例,公司 17、18 年每年净增加宽体机为 15 架、10 架,东航在 18 年考虑到 退出的宽体机,其宽体机数量不再净增加。

2016-2018 年三大航宽体机净增加数

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    根 据三大航国际航线 ASK与 RPK增速情况来看,从 2015 年 3 季度开始,国际线整体 运力供给(ASK)增速高于需求端(RPK)增速,短期运力供给偏大,直接导致客座率和 票价出现下行。从长期看,随着近三年中外航空公司国际航线的快速增加,一线城 市机场的时刻资源和优质航线资源愈发稀缺,未来国际航线票价弹性值得期待。

国航国际线 RPK 与 ASK增速比较

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南航国际线 RPK 与 ASK增速比较

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东航国际线 RPK 与 ASK增速比较

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三大航国际航线客座率比较

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国际航线量、价指数走势

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精品报告智研咨询 - 精品报告
2023-2029年中国交通运输业信息化行业市场运营态势及投资前景研判报告
2023-2029年中国交通运输业信息化行业市场运营态势及投资前景研判报告

《2023-2029年中国交通运输业信息化行业市场运营态势及投资前景研判报告 》共五章,包含交通运输业信息化细分市场发展应用分析,中国交通运输业信息化领先企业案例分析,交通运输业信息化市场投资潜力与策略规划等内容。

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