2016年全球办公椅行业的市场容量及发展前景分析（图）

    （1）全球办公椅市场

    办公椅是现代商业社会的代表物，其市场需求与经济发展水平相关度高，欧美及日本等发达经济体是办公椅的传统市场。在全球范围内除中国的办公椅市场增长迅速，巴西、印度等新兴经济体的崛起也为全球办公椅市场的发展作出了一定贡献。

    我国是办公椅出口大国，办公椅对应的我国海关登记出口产品项目主要是可调高度的转动坐具（海关税则编号：94013000），下表为2015 年我国可调高度的转动坐具出口金额前20 国家及占比情况：

资料来源：海关信息网

    上表显示，在我国 2015 年可调节高度的转动坐具出口数据统计中，美国以6.38 亿美元占28.54%的份额排名第一，前20 国中的7 个欧洲国家累计占比达20.39%，与美国共同构成了我国办公椅出口的主要市场。

    ①美国办公椅市场

    美国是全球最大的办公家具消费国，世界首位的经济体量和高度发达的经济水平创造了广阔的办公家具市场。旺盛的需求支撑着美国办公家具市场的繁荣，并在一定程度上能够反映出全球办公家具市场的发展状况。下图显示了2005-2017 年间美国及全球办公家具的消费情况和预期消费情况：

资料来源：根据 CSIL 数据整理

    尽管美国与全球的办公家具消费额均在 2008 年金融危机中遭遇了明显的下滑，但都于2009 年开始出现反弹，并于之后保持了较为稳定的增长，然而恢复速度却不及全球家具贸易额。这与新兴经济体的快速发展，美国办公家具消费在全球占比下滑的情况相吻合。2005 年美国办公家具消费占全球比例曾经达到31.85%，金融危机发生后的2009-2014 年稳定在24%左右。根据CSIL 对2015年美国办公家具消费额增长率4%的预测，2011-2015 美国办公家具的消费年复合增长为2.16%，如果未来两年能够保持这一增长速度，则至2017 年美国办公家具的消费额为128 亿美元左右。近年美国办公家具消费占全球比例维持在24%左右，则2017 年全球办公家具的消费总额有望达到532 亿美元。下图为2005-2017美国办公家具消费及进口额情况以及预期情况：

资料来源：根据 CSIL 数据整理

    美国办公家具进口依存度由 2008 年的14.90%上升至2013 年的18.03%，显示出金融危机之后的美国在办公家具消费明显下降的情况下，对进口的依赖程度反而呈上升的趋势。基于美国经济的复苏，以及家具制造业的发展滞后，短期内办公家具进口比例将至少维持在18%左右，2017 年美国办公家具的进口规模将达23 亿美元。

    美国办公家具市场的繁荣与人们对工作环境的重视有着紧密关联。美国人认为环境对工作效率和积极性都有着重要影响，而办公椅也是办公环境中重要的组成部分。因此，具有缓解疲劳、适于休憩的功能，是美国人选择办公椅的重要标准。下图为2005-2017 年美国办公椅消费占办公家具消费的比例：

资料来源：美国办公家具制造商协会

    图中显示，办公椅在美国办公家具消费中的比例长期处于较高水平，并由2005 年的26.30%稳定上升至2010 年的31.50%，至2014 年平均在30%左右。若这一比例能够在短期内保持，预计2017 年美国办公椅市场有望到达38.33 亿美元。

    ②欧洲办公椅市场

    欧洲的社会经济发展水平高，消费能力强，且服务业发达，是全球办公家具的主要市场之一。德国、意大利等国办公椅制造历史悠久，工艺成熟，专业程度高，培育出了Interstuhl、Vitra 等世界著名办公椅品牌，但整体制造规模没有优势。特别是在全球家具贸易的冲击之下，欧洲办公椅的进口需求逐年上升。2015年全球家具进口国前十位中有7 个欧洲国家15。尽管欧洲各国的经济在金融危机之后增长较慢，但其整体的经济规模及办公家具的刚需特性仍支撑着办公椅相对稳定的消费需求。下表列出了2013-2015 年欧盟经济发展情况和欧洲主要国家自我国进口办公椅（可调节高度的转动坐具）的变化情况：

资料来源：国际国币基金组织，海关信息网

    表中显示，欧洲各国办公椅进口规模与其经济发展状况相关度较高，欧盟GDP 增长率由2013 年的0.248%的增加为2015 年的1.887%16，期间欧洲主要五国进口至我国的办公椅除法国在2015 年出现下降，其他各国均取得了与欧盟总体经济发展相匹配的增长。在以欧盟为主体的欧洲经济进一步复苏的背景下，欧洲的办公椅市场和进口自我国的规模未来仍有望继续保持稳定增长。

    ③日本办公椅市场

    日本工薪阶层人数众多，企业文化和管理方式造成劳动者工作压力普遍较大，人们对舒适的办公椅有着较强的需求，因此在近年经济较为低迷的情况下，日本的办公椅存量市场仍然具有可观的规模；另一方面，尽管日本的办公椅制造业发达，但本土制造商大多更注重产品科技含量的提升，生产规模有限，对进口依赖较大。下表为2013-2015 年日本经济发展及自我国进口办公椅（可调节高度的转动坐具）的变化情况：

资料来源：国际国币基金组织，海关信息网

    从上表可以看出，日本近几年进口自我国的办公椅规模并未明显受到经济不景气的消极影响。在日本经济负增长的2014 年，进口自我国的办公椅规模达8,806 万美元，较2013 年增长9.27%；尽管2015 年有3.53%的小幅下滑，但依然是我国办公椅在亚太地区的最大出口市场。基于我国与日本之间便利的地缘条件，以及目前相对较低的人力成本，我国办公椅在日本市场仍将具备竞争优势，未来日本依然是我国办公椅重要的出口市场。

    ④其他国家办公椅市场

    其他办公椅市场较大的国家包括加拿大、澳大利亚、巴西等国。其中巴西、俄罗斯、印度等新兴经济体目前总体市场规模虽不及欧美国家，但经济发展速度较快，具备很大市场潜力。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国办公椅产业竞争格局及投资前景评估研究报告》