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2016年中国医药行业稳定增长,儿童与老年用药需求提高分析【图】

    一、医药行业整体运行良好,增速趋于稳定

    全球经济的持续发展、世界人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民健康意识的不断提高,使得全球医药行业保持快速的增长。据报告显示,2018 年,全球医药支出预计达到近 1.3 万亿美元,相比 2013 年增长约 30%(2900-3200 亿美元),年复合增长率为4-7%。

2009-2018全球医药支出和增长

资料来源:公开资料整理

    受经济增长、人均收入水平提高、居民健康意识提升、医保投入增加等因素影响,中国药品销售需求增长迅速,目前中国已经成为全球药品消费增速最快的地区之一。2016 年上半年,我国医药行业整体稳中有好,GDP 实现 6.7%的增长,其中医药行业工业增加值同比增 10.3%,高于 GDP 3.6 个百分点。据数据来看,医药行业主营收入 12939.8 亿元,同比增长 10.0%,高于规模以上工业 6.9 个百分点,医药行业实现利润 1373.1 亿元,同比增长 13.6%,高于规模以上 7.4 个百分点,销售利润率达到 10.3%。

2011-2016年上半年医药制造业主营业务收入累计与同比增长 单位:万元、%

资料来源:公开资料整理

2011-2016年上半年医药制造业利润总额累计与同比增长 单位:万元、%

资料来源:公开资料整理

    中国已成为全球第二大医药市场,2018 年医疗支出将达到 1550 至 1850亿美元。目前,医药行业进入深度调整转型期,新一轮招标、二次议价、两票制、药品研发和一致性评价等新政对医药企业的压力仍在持续。随着医疗改革的深入,行业管控和标准化程度要求的提高,我国医药行业增速放缓并趋于稳定,据预测 2014-2018 年年均符合增长率为 10%-13%。

2009-2018中国医药市场支出和增加

资料来源:公开资料整理

    二、儿童专用药品匮乏,政策与环境因素刺激市场快速增长

    儿童药品是指 14 岁以下未成年人使用的专用药品。儿童不是缩小的成人,作为特殊的用药群体,他们有自己独特的生理特点。因此,不同时期孩子对药物的吸收、分布、代谢和排泄能力都不同,绝不能单按体重、年龄或体表面积来换算,儿科疾病的药物治疗比成人要复杂得多,那种认为儿童用药就是内科药掰半、减量的观点是错误的。中国儿童药物不良反应发生率为 12.5%,为成人的 2倍,新生儿高达 24.4%,为成人的 4 倍。因用药不当,我国每年约有 3 万儿童陷入无声的世界,还有不少儿童因用药不当造成肝肾功能、神经系统等损伤。

    在儿童药物不良反应的严峻形势背后,是中国儿童“缺医少药”的现实。我国每年 5-14 岁孩子死于可预防和可治疗疾病的人数可能多达 10 万。目前我国儿童患病数量占患病人数的 19.3%,现有的 3500 多种药品中,专供儿童使用的只有 60 多种,仅占总数的 1.7%。目前我国儿童药批文数量较少,儿童专用药品批文仅 3517 条,仅占药品总体批文数量的 2%,且市面上销售的儿童药品仍存在品种少、规格少、剂型少的问题。

    国内专门生产儿童药的企业却寥寥无几。由于儿童用药生产主要表现为小批量、多次,工艺相对复杂、生产成本较高、新药研发周期长,且儿童药品销售存在季节性强、利润低等缺点,同时,在研发、转让、生产、使用、销售等环节缺少政策支持,这些都削弱了药企生产儿童用药的积极性。全国工商联药业商会的调查显示,全国 6000 多家药厂中,涉及生产儿童药品的厂家有 1000 多家,专门生产儿童用药的仅 10 余家,包括北京首儿药厂、天津市儿童药厂、哈尔滨儿童制药厂有限公司等。此外,有儿童药品生产部门的企业也仅 30 多家,如葵花药业集团、广州白云山制药股份有限公司、华北制药股份有限公司等。儿童用药医疗市场 90%以上的份额被为数不多的外资企业如惠氏、罗氏、施贵宝等占领。

儿童专用药品匮乏

资料来源:公开资料整理

    儿童药品行业迎来政策利好

    (1)自从世界范围内逐步重视儿童用药问题,我国也开始进入政策密集期,对儿童药的支持力度逐渐加码。从激励企业进行儿童用药临床研究、满足儿童用药需求、促进临床安全合理用药等主要方面根本上解决儿童用药供给不足及安全性问题。

儿童用药支持政策

资料来源:公开资料整理

    (2)由于计划生育政策,我国儿童数从 2003-2012 年绝对数一直呈下降趋势,全面二胎政策的落地实施能够带动新生儿增长,儿童用药的需求会有明显上升。未来十几年每年出生人口数将介于 1700-2200 万人之间,儿童人口总数维持在 2.2-2.5 亿间,儿童药行业的人口红利可期。

2003-2020 年新生儿数统计及预测

资料来源:公开资料整理

    此外,环境污染日益严重导致儿童呼吸系统、胃肠道疾病发病率逐年升高,儿童血液、免疫及内分泌疾病和神经系统等高端用药疾病发病率的逐年攀升,都促进了儿童用药市场容量扩张。

    我国儿童药市场规模潜力巨大

    近几年,我国儿科门诊急诊量一直增长,儿科门诊急诊人次持续增长,再加上药品需求本身具备刚性特征,儿童药的消费需求增长旺盛,儿童药行业发展迅速,每年保持约 10%左右的增速。

2005-2015 年中国儿童药市场规模及增速 单位:亿元

资料来源:公开资料整理

    在我国万亿级药品消费市场上,儿童用药占整体药品消费市场的 5%,而这一数据在美国则为 7.7%,从这个角度来看,中国儿童药还有上百亿的成长空间;从儿童人均药品消费的角度来看,中国儿童人均药品消费仅为 265 元,而美国则可达到 2243 元左右,中国儿童人均药品消费还有很大的提升空间。预测,未来 5 年儿童药仍将会保持两位数增长,5 年复合增速在 10%左右,至 2020 年我国儿童药市场规模有望突破 1100 亿元。

2016-2020 年中国儿童药市场规模预测 单位:亿元

资料来源:公开资料整理

    三、人口老龄化推动老年用药市场规模不断扩大

    按照国际通行标准,一个国家 60 岁以上的人口或 65 岁以上的老年人口在总人口中的比例超过 10%和 7%,那么这个国家就达到人口老龄化。我国已进入人口老龄化国家,截止 2015,我国 60 岁以上老年人口已经达到 2.2 亿,占总人口的 16.1%,65 岁以上人口已经达到 1.44 亿,占总人口的 10.5%。预测到 2023 年,中国老年人口数量将增加到 2.7 亿,与 0-14 岁少儿人口数量相等。到 2050 年,老年人口总量将超过 4 亿,老龄化水平推进到 30%以上。

2001-2015 年我国 65 岁及以上人口情况 单位:亿人

资料来源:公开资料整理

    据数据,中国老年人群慢性病患病率 67.3%;城镇老年人群患病后两周就诊率仅 45.7%;医疗费用支出是年轻人的 3 倍,占医疗总费用的 30%~35%。进入 21 世纪第 2 个 10 年后,我国老龄化社会现象日益凸显,从而推动了“银发族”药物治疗市场的发展进程。

    研究表明,目前困扰我国老年人日常生活的主要有高血压、高血脂、脑梗心梗等循环系统疾病,以及内分泌代谢、神经系统、骨质骨节炎系统、泌尿系统、感觉器官等多种疾病,这无疑是人类进入暮年后,必须关注的健康课题。据最新数据显示,2014 年国内重点城市公立医院老年病用药市场已达到了 300 亿元,测算国内老年病用药医院市场已超过 1200多亿元。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国医药市场运行态势及投资战略研究报告

本文采编:CY329
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