2016年中国定制家居行业供求情况及行业竞争格局分析（图）

    （1）定制家居消费需求特征分析

中国消费者房屋装修面积情况

数据来源：根据搜房网数据整理

    从家居消费的年龄特征来看，根据搜房家居研究中心的调查研究数据，中青年为家居消费的主流消费群体，家居消费群体年轻化趋势明显，25 岁-35 岁消费者占比合计为66%。由于年轻一代家居消费群体风格多样化、需求个性化特征日益明显，其不但注重家居产品的功能需要，也注重装饰美观、彰显个性的需要。成品家居产品由于设计相对标准化和大众化，难以满足消费者个性化需求；定制家居产品则可以最大程度的满足用户个性化需求，增加家居装饰的整体性和艺术感。因此，定制家居成为家居消费群体年轻化的最大受益者。

    从装修房产面积来看，消费者装修面积以中小面积为主，调查数据显示，居室装修面积在50-130 平米之间的占比达到72%，其中，50-90 平米占30%，90-130 平米占42%。在中小户型占主导的背景下，消费者对空间利用率的要求提高。定制家居根据消费者室内空间布局特点进行产品设计，可以充分合理地利用有效的空间，定制家居市场需求不断提高。

    （2）行业需求影响因素分析

    伴随着消费者的家居装修理念从最初讲究“实惠”、“实用”到注重格调品位和整体风格协调和效果转变，人们对于家居装修的个性化要求越来越高，各种成品家居产品已经不能够完全迎合消费者的个性化需求；同时，随着住宅户型的更加多样化，市场上的成品家居产品与家居空间也越来越难以完全吻合。国此，定制家居成为众多消费者尤其是年轻一代消费者家居装修的选择。

    从行业发展的需求推动因素来看，定制家居行业的发展与中国的房地产业发展密切相关，又与存量城镇居民改善原有居住环境、提升居住品味有关。

    ①中国城镇化进程的加快推进为行业提供了广阔的市场空间

    定制家居市场的快速发展与我国的城市化进程密不可分。一方面，城镇人口可支配收入相对较高，购买力强，城镇人口的增加使得购置新房添置新家具的需求增加；另一方面，城镇人口对流行时尚潮流更加敏感，对家具的品牌、质量选择更加注重，促使家具更新速度加快。

    2003-2015 年，我国城镇常住人口从52,376 万人增加到77,116 万人，城镇化率从40.53%提升到56.10%。与发达工业国家的80%左右相比，我国的城市化率仍有大幅度的提升空间。国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》提出，要稳步提升城镇化水平和质量，有序推进农业转移人口市民化，推进符合条件农业转移人口落户城镇，力争到2020 年常住人口城镇化率达到60%左右。

中国城镇人口及城市化率变化情况

数据来源：国家统计局

    我国城市化进程的加快，带动城市基础设施建设和城镇住房建设投资大幅增长，城镇人口的快速增长带来了对家居装修与定制家居产品的刚性需求，此外，二胎政策放开，有利于住房改善性需求增加，这都为定制家居行业的发展提供广阔的发展空间。

    ②城镇住宅投资持续增长促进行业的发展定制家居行业下游面向国内购买商品住房和旧房二次装修的消费者，以及推出精装修商品住房的房地产企业和自建住宅装修。住房制度改革以来，我国城镇住宅建设投资取得较快发展，根据国家统计局数据，全国城镇住宅投资已从2005 年的12,825.76 亿元迅速增长至2014 年的72,728 亿元，期间复合增长达到21.23%。在城镇住宅投资保持高速增长的同时，定制家居的市场需求也将获得快速增长。

    ③居民可支配收入持续增长消费升级为定制家居行业发展提供了物质基础从长期看，居民对家具需求的多少取决于居民收入水平的高低，收入水平越高，对居住条件改善的要求也越高，对中高端家具的需求也越大。随着经济的发展，我国城镇家庭人均可支配收入由2003 年的6,860 元上升至2015 年的31,195 元，年复合增长率达到11.47%，消费能力大大提升，城镇居民消费性支出从2003 年的6,511元增长至2015 年的21,392 元，年复合增长率为10.42%。

2003-2014年城镇家庭人均可支配收入及家具材料消费支出情况

数据来源：国家统计局

    随着居民可支配收入的较快增长，人们更加注重提高生活质量，居民的消费需求逐步多元化和个性化，对家居空间的布置更加贴近自已的个性化需求和偏好，更愿意选择个性化定制家居产品。因此，居民可支配收入的提高以及消费理念的转变，促进了我国定制家居行业的发展。

    ④住宅精装修为行业提供广阔发展空间

    我国住宅精装修尚处于起步阶段。1999 年建设部发布《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》，首次提出一次性装修概念。2002 年建设部颁布了《商品住宅装修一次到位实施细则》，全国推广住宅商品房精装修。2008 年住房和城乡建设部发布《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》，鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式，要求各地根据实际情况，科学规划，分步实施，逐步取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标。2010 年以后，我国开始全面进入精装修时代。2011 年住房和城乡建设部颁布《建筑业“十二五”规划》，提出鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单式全装修交房。

    目前，精装修住宅在我国的住宅总量中占比较低，根据中证网数据，全国住宅平均精装修比例不足10%，而发达国家诸如日本、瑞典、法国、美国、德国等精装住宅占比均达到了80%以上。我国住宅精装修前景十分广阔，为定制家居产品提供了广阔的市场需求空间。

    ⑤巨大的婚育人口推动定制家居行业发展

    婚育新装修住房是家具需求的重要来源之一。根据民政部统计数据，2015 年，我国内地居民登记结婚1,224.7 万对，最近11 年年均复合增长率为4.13%。巨大的婚育人口，带来巨大的家具消费，而随着70-90 平方米商品房数量的增多，定制家居凭借高空间利用率成为消费首选。另外，从年龄占比来看，办理结婚登记人口中，25-29 岁占比逐年上升，2014 年25-29 岁办理结婚登记占结婚总人口比重最多，占到39.4%，该年龄段的人群正是有着较强的消费能力、以个性化为特征的“80 后”消费群体。在消费升级的过程中，具有定制化、个性化设计特点与优势的定制家居产品将会成为主要受益者。

图表 2005-2015年我国内地居民登记结婚对数

数据来源：民政部

    ⑥城镇家庭住房二次装修为定制家居行业带来巨大发展空间

    根据国家统计局的数据，2015 年我国城镇人口77,116 万人，户均人口2.9 人，共有26,592 万城镇户，按照每十年更换一次家具测算，相当于每年有2,659 万户更新家具；2005 年-2009 年为国内商品房销售快速增长期，以10 年装修周期分析，目前国内已经进入了二次装修的高峰期。早期住宅小户型居多、结构合理性差，定制家居可在一定程度上弥补居住空间狭小的缺陷，充分有效利用居室空间。二次装修的改善型需求为定制家居行业带来巨大发展空间。

    （3）定制家居行业发展趋势

    ①定制家居客户群体趋于多元化

    目前定制家居行业主要面向具有较高消费能力及对生活品质有较高追求的人群。随着“十二五”规划中收入倍增计划的稳步推进，国家为满足中低收入人群对居住环境的需求加大保障房和中小户型商品房的建设，以及居民消费理念的转变，将促使定制家居的消费群体逐步多元化。

    ②三、四、五线城市的定制家居市场潜力巨大

    一、二线城市因城市经济发达、居民可支配收入高和房地产行业发展较早等原因，定制家居行业发展较成熟。随着区域经济的发展，中国的三、四、五线城市正在进入一个快速发展的轨道，房地产开发投资增速与城镇化进程都明显加快，其快速发展也为我国定制家居行业带来良好发展空间。

    ③电子商务成为定制家居行业未来发展的新动力

    近年来，随着电子商务的兴起，消费者的购物习惯也在发生改变。通过电子商务网站的平台，可以突破时间和空间的限制，全方位地向消费者清晰地展示样品，减少中间环节，降低销售成本，提高销售效率。未来，电子商务模式将成为定制家居行业现有实体门店销售模式的有效补充。

    ④品牌经营成为定制家居行业企业经营的核心和重点

    品牌影响力是定制家居产品吸引消费者的关键因素之一，品牌在经过时间的积淀后，最终形成某种特有的时尚风格或代表某种生活方式，逐步被消费者接受和推崇。定制家居市场逐步向具有品牌影响力的企业集中，品牌经营已经成为行业内企业经营的核心和重点。加强自主品牌管理和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，提高产品的品牌附加值获取竞争优势，成为未来定制家居行业发展的重要趋势。

    （3）行业竞争格局

    1、定制家居行业总体处于竞争初级阶段

    从国内家具行业来看，普通民用家具行业竞争激烈，尤其是标准化的大众家具产品。但定制厨柜、定制衣柜等定制家居产品通过个性化设计与工业化、标准化、规模化生产相结合，产品的生产效率更高、产品质量更好、更加节省空间，其市场定位及盈利空间相对通用型家具产品更高，行业正处于行业快速发展阶段，行业内部竞争总体还处于初级阶段，市场集中度相对较低。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国整体家居市场评估及未来发展趋势研究报告》