2016年1-8月我国石油和化工行业运行分析【图】

    2016年1-8月，我国石油和化工行业运行稳中趋缓。从主要运行指标来看：除石油加工业外，其余两大行业固定资产投资依然为负增长；油气开采业增加值累计同比下滑，其余两大行业均实现稳定增长；原油累计产量降幅扩大，原油加工量累计产量实现稳定增长，除柴油外，汽油、煤油产量实现增长；主要化工产品产量依旧实现增长。受国际油价上涨影响，国内成品油价格上调；但多数化工产品产能过剩，化工产品价格仍以下跌为主；油气开采业及石油加工业主营业务收入虽为负增长，但降幅较上月及上年同期均有不同程度的收窄，化工行业主营业务收入稳定增长。此外，8月份我国原油进口量再创新高，化工行业出口交货值持续增长。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国石油石化市场监测及投资方向研究报告》。

     一、固定资产投资情况

    2016年1-8月，我国固定资产投资增速保持个位数增长，其中油气开采业、化学原料及化学制品制造业投资为负增长，石油加工业投资保持正增长。

    国家统计局数据显示，2016年1-8月，油气开采业投资额1342.9亿元，同比下降30.2%，降幅较今年1-7月扩大2.1个百分点，较上年同期扩大29.1个百分点；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额1736.1亿元，同比增长3.0%，增速较今年1-7月提高2.8个百分点，而上年同期为同比下降18.5%；化学原料及化学制品制造业投资额9129.2亿元，同比下降5.3%，降幅较今年1-7月扩大0.8个百分点，而上年同期为同比增长5.8%。

    从投资结构上看，油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料及化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为11.0%、14.0%和75.0%；占全国固定资产投资的比重分别为0.4%、0.5%和2.5%。

    注：此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业。

图1 2014年8月-2016年8月石化行业三大子行业固定资产投资增速

    注：自2011年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。下同。

图2 2016年1-8月石化行业三大子行业固定资产投资额比重

    二、生产情况

    1、石油和化工行业增加值

    2016年8月份，上游油气开采业增加值在低油价的影响下出现负增长，其他两大行业增加值同比均实现稳定增长。国家统计局数据显示，2016年1-8月油气开采业增加值累计同比下降0.1%，而今年1-7月及上年同期分别为同比增长0.5%、5.1%；2016年1-8月石油加工业增加值累计同比增长7.8%，增速较今年1-7月回落0.4个百分点，与上年同期持平；2016年1-8月化学原料及化学制品制造业增加值累计同比增长8.9%，增速较今年1-7月回落0.4个百分点，较上年同期回落0.7个百分点。

图3 2014年8月-2016年8月石油和化工行业增加值累计同比增速变动趋势

    2、原油和成品油产量

    受低油价影响，我国原油产量持续负增长。国家统计局数据显示，2016年8月份，我国原油产量1644.9万吨，同比下降9.9%，降幅较今年7月扩大1.8个百分点，而上年同期为同比增长3.6%；原油加工量4427.6万吨，同比下降0.7%，而今年7月及上年同期分别为同比增长2.5%、6.5%。从累计数据来看，2016年1-8月原油累计产量达13479.8万吨，同比下降5.7%，降幅较今年1-7月扩大0.6个百分点，而上年同期为累计同比增长2.5%；1-8月，原油累计加工量为35613.5万吨，同比增长2.1%，增速较今年1-7月回落0.4个百分点，较上年同期回落2.8个百分点。

图4 2015年8月-2016年8月我国原油产量及同比增长率

图5 2015年8月-2016年8月我国原油加工量及同比增长率

    从三大成品油来看，2016年8月份，汽油、煤油产量同比实现增长，但柴油产量出现下降。国家统计局数据显示，8月份，汽油产量为1053.3万吨，同比增长0.5%；煤油产量为345.2万吨，同比增长10.5%；柴油产量1442.8万吨，同比下降5.4%。从累计产量来看，2016年1-8月，汽油产量累计为8556.6万吨，同比增长7.2%，增速较今年1-7月回落0.6个百分点，较上年同期回落3.7个百分点；煤油产量累计2618.0万吨，同比增长9.8%，增速较今年1-7月提高0.1个百分点，较上年同期回落11.1个百分点；柴油产量累计11662.9万吨，同比下降2.5%，降幅与今年1-7月持平，而上年同期为同比增长3.8%。

图6 2015年8月-2016年8月我国成品油产量及同比增长率

    3、化工产品产量

    国家统计局数据显示，2016年1-8月，在国内经济平稳运行下，化工市场保持稳定的增长趋势，主要产品产量实现增长。

    分品种来看，基础化学原料方面，2016年1-8月，硫酸累计产量为5823.9万吨，同比下降0.8%，降幅较今年1-7月扩大0.7个百分点，而上年同期为同比增长5.0%；烧碱累计产量为2141.8万吨，同比增长6.0%，增速较今年1-7月回落0.2个百分点，而上年同期为同比下降1.4%；纯碱累计产量为1684.0万吨，同比增长0.5%，增速较今年1-7月及上年同期分别回落0.1、2.3个百分点；乙烯累计产量为1204.5万吨，同比增长5.5%，增速较今年1-7月回落1.1个百分点，较上年同期提高3.6个百分点。

    合成材料方面，2016年1-8月，合成树脂产品累计产量为5349.9万吨，同比增长7.4%，增速较今年1-7月及上年同期分别回落1.0、1.3个百分点；合成橡胶产品累计产量为351.7万吨，同比增长7.2%，增速较今年1-7月提高0.8个百分点，而上年同期为同比下降0.4%。

    农用化工产品方面，2016年1-8月，化肥产品与农药产品累计产量基本实现稳定增长。具体来看，1-8月，化肥累计产量4927.9万吨，同比下降0.3%，而今年1-7月及上年同期分别为同比增长1.1%、8.3%；农药累计产量为249.2万吨，同比增长2.0%，增速较今年1-7月回落0.9个百分点，较上年同期回落1.2个百分点。

图7 2014年8月-2016年8月我国主要化工产品累计产量同比增速

    三、需求情况

    1、石油行业需求

    2016年8月，国内石化行业在“十三五”开局之年，受国内经济低速增长，需求低迷的影响，石化行业主营业务收入依旧保持低位运行。国家统计局数据显示，2016年1-8月，石油和天然气开采业主营业务收入为3981.7亿元，同比下降24.9%，降幅较今年1-7收窄0.9个百分点，较上年同期收窄6.9个百分点；石油加工业主营业务收入为21511.1亿元，同比下降6.1%，降幅较今年1-7月收窄1.0个百分点，较上年同期收窄10.5个百分点。

图8 2014年8月-2016年8月石油行业主营业务收入累计增速变动趋势

    2、化工行业需求

    2016年8月，化学原料及化学制品制造业主营业务收入增速保持稳定。国家统计局数据显示，2016年1-8月，化学原料及化学制品制造业实现主营业务收入55356.1亿元，同比增长3.9%，增速较今年1-7月回落0.4个百分点，较上年同期提高0.2个百分点。

图9 2014年7月-2016年7月化学原料及化学制品制造业主营业务收入累计增速变动趋势

    四、价格情况

    1、原油和成品油价格

    国际方面，2016年以来，国际原油供需基本面根本上没有实质性改变。但进入8月份，但以沙特、俄罗斯为首的产油国积极响应今年9月份的举行的冻产会议，极大的刺激了原油多头信心，加之下半年原油需求逐渐回升，国际油价出现上涨迹象。2016年8月，WTI原油现货平均价格为44.75美元/桶,环比上涨5.1%；布伦特原油现货平均价格为45.77美元/桶,环比上涨1.5%。

图10 2015年8月-2016年8月布伦特原油月平均价格走势

    国内方面，2016年8月，我国地炼企业装置检修较多，成品油供应减少；同时，8月份工矿、基建等户外用油单位开工率有所提升，国内成品油需求量逐步好转。整体来看，在原油价格反弹的带动下，国内成品油市场处于价格上调周期，主营成品油价格表现坚挺。本月国内成品油价格经历了两个调价周期，开启时间分别为8月4日与8月18日，两次调价窗口分别历经一次下调及一次上调。最新一次调整为自2016年8月18日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高175元和170元。

图11 2015年8月-2016年8月中国主要成品油月平均价格

    2、化工产品价格

    2016年8月份，多数化工产品供过于求，价格走势依然偏低。具体来看，重点监测的化工产品中，硫酸的价格为333元/吨，环比下跌2.1%；片碱的价格为2250元/吨，环比上涨5.1%；纯苯的价格为5180元/吨，环比下跌0.6%；甲醇的价格为1750元/吨，环比下跌2.8%；聚氯乙烯的价格为6900元/吨，环比上涨34.8%；尿素的价格为1200元/吨，环比下跌4.0%。

图12 2014年8月-2016年8月我国部分化工产品月平均价格走势

    五、进出口情况

    1、原油和成品油进出口

    2016年8月份，我国原油进口量继续保持增长。海关总署数据显示，2016年8月，原油进口量为3285万吨，同比增长23.5%，增速较今年7月提高22.3个百分点，较上年同期提高17.9个百分点；1-8月，原油累计进口量为25045万吨，同比增长13.5%，增速较今年1-7月提高1.4个百分点，比上年同期提高3.7个百分点。

图13 2015年8月-2016年8月我国原油当月进口量及同比增长率

图14 2015年8月-2016年8月同期我国原油累计进口量及同比增长率

    2016年8月份，我国成品油进口202万吨，同比下降12.7%，降幅较今年7月收窄0.2个百分点，较上年同期扩大4.1个百分点。2016年1-8月，我国成品油累计进口量为1957万吨，同比下降4.5%，降幅较今年1-7月扩大1.1个百分点，而上年同期为同比增长4.1%。

    2016年8月份，我国成品油出口371万吨，同比增长19.1%，增速较今年7月回落32.9个百分点，较上年同期提高5.0个百分点。2016年1-8月，我国成品油累计出口量为2975万吨，同比增长42.3%，增速较今年1-7月回落4.0个百分点，较上年同期提高32.9个百分点。

图15 2015年8月-2016年8月我国成品油当月进口量及同比增长率

图16 2015年8月-2016年8月我国成品油当月出口量及同比增长率

    2、化工产品出口

    2016年1-8月，化工行业累计出口交货值在连续12个月负增长后，出现扭转局面。国家统计局数据显示，2016年1-8月化工行业累计出口交货值2740.4亿元，同比增长3.5%，增速较今年1-7月回落0.8个百分点，而上年同期为同比下降3.6%。

图17 2014年8月-2016年8月化学原料及化学制品制造业出口交货值累计同比增速