2016年我国汽车行业运行情况分析报告(图)

    一、汽车工业经济运行特点

    （一）行业主要经济指标增速回落

    据中国汽车工业协会根据国家统计局提供的全国汽车行业14764家规模以上企业主要经济指标快报显示，2015年，汽车行业整体经济运行平稳，主要经济指标呈不同增长，增幅比上年有所减缓。

    主营业务收入平稳增长，增速趋缓。2015年，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入73159.3亿元，同比增长4.7%，增幅同比减缓7.4个百分点。

    相关报告：智研咨询（ http://www.chyxx.com/）发布的《2017-2022年中国互联网+汽车市场专项调研与投资战略研究报告 》。

    利润总额、利税总额小幅增长。2015年，全国汽车行业规模以上企业利润、利税总额呈小幅增长。累计实现利润总额6275.0亿元，同比增长1.7%，增幅同比回落16.2个百分点。累计实现利税总额9931.8亿元，同比增长2.9%，增幅同比回落11.1个百分点。

    固定资产投资稳步增长。2015年，全国汽车行业规模以上企业累计完成固定资产投资11859.0亿元，同比增长14.2%，增幅同比提升4.8个百分点。

    亏损企业家数有所上升。2015年，全国汽车行业规模以上亏损企业为1916家，同比增长20.3%，增加亏损企业323家。

    应收账款增速依然较高、产成品库存资金小幅增长。2015年末，全国汽车行业规模以上企业应收账款为9447.4亿元，同比增长20.0%。2015年末，产成品库存资金为2510.7亿元，同比增长2.7%。

    （二）产销呈现平稳增长，四季度回升较明显

    2015年，汽车产销2450.4万辆和2459.8万辆，同比增长3.3%和4.7%，增幅比上年回落4.0个百分点和2.2个百分点。其中乘用车产销2108.0万辆和2114.6万辆，同比增长5.8%和7.3%，增幅比上年回落4.4个百分点和2.6个百分点；商用车产销342.4万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%，降幅比上年扩大4.3个百分点和2.4个百分点。

    从2015年全年汽车产销变化情况来看，总体呈现“中间低两头高”的特征，一季度产销保持稳定增长，增速分别达到5.3%和3.9%，二季度后产销增速呈快速回落，三季度产销双双呈现负增长，四季度后，受小排量优惠政策影响，乘用车市场恢复明显，因而四季度产销总体止跌回升，产销同比增长分别达到14.0%和16.1%，增速明显高于一季度。具体数据见图1，表1。

    2006-2015年，汽车产销年均增长分别达到14.4%和14.6%，其中：“十一五”期间产销增速较快，“十二五”期间受产销高基数影响，增速有所放缓。2009年以来，我国汽车产销量一直保持全球第一，尽管2015年产销增速趋缓，但总体规模均超过2450万辆，与2006年相比，产销量分别净增1722.4万辆和1738.2万辆。具体情况见图2。

图1 2015年汽车月度销量及同比增长变化情况

表1 2015年各季度汽车产销及同比增长情况（单位:万辆、%）

    （三）、乘用车产销呈稳定增长，SUV成为拉动乘用车市场增长主力

    1、乘用车产销首次超过2000万辆，中国品牌市场占有率明显提高

    图2 2006-2015年汽车销量及同比增长变化情况

    2015年，乘用车产销首次超过2000万辆，占汽车产销比重分均达到86.0%，各高出上年2.1个百分点。随着乘用车所占比重的不断增大，行业内产品结构调整的步伐也逐步加快。其中基本型乘用车（轿车）近十年来产销首次出现下降，运动型多用途乘用车（SUV）则继续保持高速增长，此外，多功能乘用车（MPV）也逐渐转变了以前单纯的“商务”用车身份，开始融入家庭用车的主流，而交叉型乘用车仍处于“边缘化”，产品线向上突围的紧迫度进一步增强。与此同时，企业对于品牌建设的力度也明显加强，在“互联网+”、“智能汽车”等高科技不断发展的促进下，乘用车品牌技术改造和变革逐步加快。

    值得一提的是，在政府和企业的共同推动下，1.6升及以下小排量乘用车品种依然占据市场主导。2015年，该系列品种共销售1450.9万辆，同比增长10.4%，占乘用车销售总量的68.6%。具体数据见表2、图3-图5。

    2015年，凭着对于市场的敏锐把握以及产品质量的提升，中国品牌乘用车呈逆势增长，共销售873.8万辆，同比增长15.3%，增幅高于上年11.2个百分点，高于同期行业增幅8.0个百分点；占乘用车销售总量的41.3%，占有率比上年提高2.9个百分点。

    中国品牌在2015年的良好表现总体得益于运动型多用途乘用车（SUV）高速增长带动，而基本型乘用车（轿车）竞争能力仍然偏弱。

表2 2015年乘用车细分品种产销增长贡献度 单位：万辆、%

图3 2015年乘用车主要品种销量占比情况

图4 2006-2015年乘用销量及同比增长变化情况

    2015年，外国品牌乘用车共销售1240.6万辆，同比增长2.3%，占乘用车销售总量的58.7%。其中：德系品牌销售399.8万辆，同比增长1.5%，占乘用车销售总量的18.9%。日系品牌销售336.4万辆，同比增长8.69%，占乘用车销售总量的15.91%。美系品牌销售259.6万辆，同比增长2.8%，占乘用车销售总量的12.3%。韩系品牌销售167.9万辆，同比下降4.9%，占乘用车销售总量的7.9%。法系品牌销售72.9万辆，同比增长0.3%，占乘用车销售总量的3.45%。意系品牌所占比重最小，且同比明显下降，2015年意系品牌销售4.0万辆，同比下降42.0%，占乘用车销售总量的0.2%。与上年同期相比，除日系乘用车品牌占有率略有增长外，其他外国品牌均呈下降。

图5 2006-2015年1.6升及以下小排量乘用车销量及同比增长变化情况

    2006年，中国品牌乘用车销量首次超过200万辆，十年来平均增长16.9%，增速略低于外国品牌，且市场占有率一直在40%左右，近年来还有所下降。与外国品牌相比，中国品牌自身品牌定位低、溢价能力差、单车规模小、成本分摊大以及品牌形象仍不高，这些都在很大程度上制约了中国品牌健康成长，未来发展依然任重道远。

    具体情况见图6。

图6 2006-2015年乘用车分国别销售情况

    2、基本型乘用车（轿车）销量有所下降，外国品牌稳居主导

    2015年，基本型乘用车（轿车）产销1163.1万辆和1172.0万辆，同比下降6.8%和5.3%，近十年来产销首次呈现下降；占乘用车比重分别为55.2%和55.4%，比上年继续下降。

    尽管产销双降，但基本型乘用车（轿车）市场竞争依然激烈，中国品牌尤其受到较大冲击。2015年，中国品牌轿车共销售243.0万辆，同比下降12.5%，占轿车销售总量的20.7%，占有率比上年下降1.7个百分点。在销量排名前十位的轿车品牌中，均为外国品牌，中国品牌自2012年以来没有一个品牌进入前十。

    2015年，轿车销量排名前十位的品牌依次是：朗逸、轩逸、英朗、速腾、桑塔纳、捷达、朗动、卡罗拉、科鲁兹和福克斯。其中德系品牌最多，共有4个，其次为美系，共有3个，日系有2个，韩系有1个。2015年，上述十个品牌销量均超过20万辆，分别达到37.9万辆、33.4万辆、29.0万辆、28.0万辆、27.6万辆、27.5万辆、26.7万辆、25.4万辆、24.6万辆和24.6万辆，与上年同期相比，福克斯和桑塔纳销量下降较快，科鲁兹、捷达和速腾降幅略低，其他品牌呈一定增长，卡罗拉和英朗增速更快。2015年，上述十个品牌共销售284.8万辆，占轿车销售总量的24.3%，占外国品牌轿车销售总量的30.7%。

    2015年，销量排名前十位的中国品牌轿车依次是：EC7、逸动、F3、悦翔、远景、奔腾、风云、速锐、D50和金刚。分别销售20.6万辆、18.2万辆、13.9万辆、12.4万辆、12.2万辆、9.3万辆、6.4万辆、6.1万辆、6.0万辆和5.7万辆，与上年同期相比，金刚、速锐和奔腾销量有所下降，其他品牌各有增长，其中远景、风云和D50增速更为明显。2015年，上述十个品牌共销售110.8万辆，占轿车销售总量的9.5%，占中国品牌轿车销售总量的45.6%。

    从轿车分排量细分品种销售情况来看，1.6升及以下品种依旧占最大比重，共销售884.6万辆，同比下降2.2%，占轿车销售总量的75.5%。1.6升以上各系列品种比上年均呈较快下降。其中1.6升＜排量≤2.0升系列共销售256.5万辆，同比下降11.5%；2.0升＜排量≤2.5升系列共销售27.6万辆，同比下降29.4%；2.5升＜排量≤3.0升系列共销售3.2万辆，同比下降24.0%；3升以上系列共销售0.2万辆，同比下降20.4%。具体情况见图7-图8。

    3、运动型多用途乘用车（SUV）保持快速增长势头，中国品牌表现依然突出，作为乘用车市场的“明星产品”，2015年，运动型多用途乘用车（SUV）保持了快速增长势头，当年销量首次超过600万辆，达到622.0万辆，同比增长52.4%，增幅比上年提升16.0个百分点，高于乘用车行业总体增幅45.1个百分点；占乘用车销量比重达到29.4%，比上年提升8.7个百分点。

图7 2015年基本型乘用车（轿车）主要品种销量占比情况

图8 2006-2015年基本型乘用车（轿车）分国别销售情况

     2015年，中国品牌SUV市场占有率稳居第一，共销售334.3万辆，首次超过轿车，同比增长82.8%，增幅高于上年同期32.4个百分点；占SUV销售总量的53.7%，占有率比上年提升8.9个百分点。在销量排名前十位的SUV品牌中，中国品牌占据七席，优势明显。在外国品牌中，法系品牌销量增速仅次于中国品牌，共销售20.1万辆，同比增长70.7%，占SUV销售总量的3.2%；日系和美系品牌也呈较快增长，分别销售101.7万辆和59.0万辆，同比增长30.3%和47.9%，占SUV销售总量的16.4%和9.5%；德系和韩系品牌增速略低，分别销售60.8万辆和45.4万辆，同比增长10.2%和12.2%，占SUV销售总量的9.8%和7.3%。

    2015年，销量排名前十位的SUV品牌依次是：哈弗H6、途观、瑞风S3、瑞虎、CS75、幻速、CS35、哈弗H2、奇骏和昂科威，分别销售37.3万辆、25.6万辆、19.7万辆、18.7万辆、18.7万辆、18.1万辆、16.9万辆、16.9万辆、16.6万辆和16.3万辆，与上年同期相比，瑞虎销量略有下降，其他品牌均呈增长，其中昂科威、瑞风S3、CS75、哈弗H2和幻速增速更为显著。2015年上述十个品牌共销售204.8万辆，占SUV销售总量的32.9%。

    2015年，在SUV细分品种中，1.6升及以下小型SUV品种继续保持迅猛增长，共销售280.4万辆，同比增长1.2倍，占SUV销售总量的45.1%，比上年高出13.9个百分点。1.6升＜排量≤2.0升和2.0升＜排量≤2.5升系列品种也呈稳定增长，但增速明显低于1.6升及以下品种。2015年，上述两大系列品种分别销售260.5万辆和73.1万辆，同比增长31.6%和10.6%。2.5升以上品种需求则继续呈明显下降，共销售8.1万辆，同比下降51.9%，降幅比上年扩大39.2个百分点。

    近十年来，SUV市场需求一直保持快速增长，年均增速达到43.7%，明显高于乘用车行业增幅，市场占有率也逐年提升。具体数据见图9。

图9 2006-2015年运动型多用途乘用车（SUV）销量及同比增长变化情况

    4、多功能乘用车（MPV）增速回落，中国品牌稳居第一

    2015年，多功能乘用车（MPV）共销售210.7万辆，同比增长10.1%，增速比上年回落36.7个百分点。中国品牌MPV共销售186.6万辆，同比增长13.6%；占MPV销售总量的88.6%，占有率比上年同期提升2.7个百分点。日系、美系和德系分别销售12.4万辆、7.9万辆和3.8万辆，同比分别下降14.0%、2.6%和17.3%，分别占MPV销售总量5.9%、3.8%和1.8%。

    在销量排名前十位的MPV品牌中，有8个为中国品牌，市场表现继续好于外国品牌。2015年，销量排名前十位的MPV品牌依次是：五菱宏光、宝骏730、威旺M20、欧诺、菱智、小康风光、别克GL8、瑞风、杰德和Q26，分别销售65.6万辆、32.1万辆、14.7万辆、14.2万辆、11.7万辆、10.0万辆、7.9万辆、5.9万辆、5.3万辆和4.6万辆，与上年同期相比，瑞风、杰德和五菱宏光销量降幅居前，菱智和别克GL8小幅下降，宝骏730、威旺M20和小康风光增速较明显。2015年上述十个品牌共销售172.0万辆，占MPV销售总量的81.6%。

    2015年，1.6升及以下小排量MPV品种继续保持增长，共销售176.7万辆，同比增长17.7%，占MPV销售总量的84.3%，占有率比上年提升5.9个百分点。其他系列品种均呈下降，其中1.6升＜排量≤2.0升系列销售11.8万辆，同比下降21.3%；2.0升＜排量≤2.5升系列销售19.8万辆，同比下降13.3%；2.5升以上系列销售2.4万辆，同比下降30.2%。

    十年来，多功能乘用车（MPV）市场发生较大变化，以前高端商务用车为主流的市场逐渐缩小，取而代之的家用MPV正迅速扩大，尤其是2013年以后，一些交叉型乘用车生产企业产品线上移，使得MPV品种更是呈现快速增长势头。尽管2015年MPV市场需求增速放缓，但家用MPV市场未来预计依然会保持稳定增长。

    具体情况见图10。

    5、交叉型乘用车降幅依然明显，骨干企业保持较高占有率

    2015年，交叉型乘用车共销售109.9万辆，同比下降17.5%，降幅比上年略有减缓。其中销量排名前十家的企业依次是：上汽通用五菱、长安汽车、东风汽车、金杯汽车、重庆力帆、北汽股份、一汽集团、昌河汽车、福建新龙马和北汽福田，分别销售61.6万辆、17.5万辆、6.5万辆、6.1万辆、5.9万辆、4.7万辆、2.3万辆、1.2万辆、1.1万辆和1.0万辆。与上年同期相比，金杯汽车、一汽集团和福建新龙马销量呈较快增长，表现较为突出。2015年上述十家企业共销售107.8万辆，占交叉型乘用车销售总量的98.1%。

    从近十年交叉型乘用车销售情况来看，仅在2009年受当时鼓励政策刺激出现过高速增长，其他年份增速均较低，2011年以来则一直呈现负增长。2015年10月后，受小排量优惠政策影响，这一市场再度出现增长势头。行业内骨干企业借此机会进一步加快产品提升步伐，相信未来这一市场格局将会继续发生深刻变化。具体情况见图11。

图10 2006-2015年多功能乘用车（MPV）销量及同比增长变化情况

图11 2006-2015年交叉型乘用车销量及同比增长变化情况

    （四）、产销降幅同比加大，商用车发展势头依然乏力

    1、商用车产销降幅总体呈逐季减缓，四季度产销略有好转

    2015年，商用车产销降幅比上年有所加大。但从全年商用车市场表现来看，降幅总体呈逐季减缓态势，其中四季度各月产销环比均呈增长，略好于前三季度。2015年，商用车月均产销量分别为28.5万辆和28.8万辆，比上年减少3.2万辆和2.8万辆。

    2015年，商用车销量排名前十家企业依次为：北汽福田、东风汽车、金杯汽车、上汽通用五菱、江铃控股、江淮股份、一汽集团、中国重型、重庆力帆和长安汽车，分别销售47.3万辆、39.9万辆、25.3万辆、24.2万辆、23.2万辆、23.2万辆、17.5万辆、15.8万辆、14.4万辆和14.3万辆。与上年同期相比，重庆力帆销量呈较快增长，上汽通用五菱和长安汽车增速略低，其他企业有所下降。2015年，上述十家企业共销售245.2万辆，占商用车销售总量的71.0%。

    2015年，在商用车主要品种中，与上年相比，货车（含货车非完整车辆、半挂牵引车）降幅有所扩大。客车（含非完整车辆）结束增长，呈小幅下降。

    从近十年商用车销售情况来看，商用车行业受宏观经济形势影响较为明显，2006-2010年总体保持年均10%以上快速增长，2010年销量超过430万辆，为历史最高，此后两年需求均有所下降，2013年虽有一定增长，但总量未超过2010年，2014年之后需求再次下降，且降幅有所扩大。具体情况见图12-图13。

    2、货车降幅比上年略有扩大，中、重型货车降幅依然明显

    2015年，货车（含货车非完整车辆、半挂牵引车）共销售285.6万辆，同比下降10.3%，降幅比上年略有扩大。在四大类货车品种中，重型和中型货车降幅比上年均呈明显扩大，分别销售55.1万辆和20.0万辆，同比下降26.0%和19.1%，降幅比上年分别扩大22.1个百分点和5.5个百分点。轻型货车降幅有所减缓，共销售155.9万辆，同比下降6.3%，降幅比上年减缓6.6个百分点。微型货车保持小幅增长，共销售54.6万辆，同比增长3.1%，增幅比上年提升2.5个百分点。

图12 2015年商用车及主要品种月度销量同比增长率

图13 2006-2015年商用车销量及同比增长变化情况

    2015年，货车骨干企业市场集中度依然保持较高水平。其中销量排名前十位的重型货车生产企业分别是：东风汽车、中国重型、一汽集团、陕汽集团、北汽福田、江淮股份、成都大运、安徽华菱、北奔重型和上汽红岩。分别销售11.7万辆、9.9万辆、8.6万辆、8.1万辆、7.5万辆、3.0万辆、1.5万辆、1.3万辆、0.9万辆和0.9万辆。与上年同期相比，除成都大运降幅略低外，其他企业降幅均超过两位数。2015年，上述十家企业共销售53.4万辆，占重型货车销售总量的97.0%。

    销量排名前十位的中型货车生产企业分别是：东风汽车、一汽集团、重庆力帆、庆铃汽车、四川现代、江淮股份、成都大运、北汽福田、中国重型和唐骏欧铃。分别销售5.5万辆、4.3万辆、4.1万辆、1.6万辆、1.0万辆、0.8万辆、0.7万辆、0.6万辆、0.6万辆和0.3万辆。与上年同期相比，重庆力帆销量增速最快，成都大运略有增长，其他八家企业均呈下降，中国重型降幅更为显著。2015年，上述十家企业共销售19.5万辆，占中型货车销售总量的97.4%。

    销量排名前十位的轻型货车生产企业分别是：北汽福田、江铃控股、江淮股份、金杯汽车、东风汽车、重庆力帆、长城汽车、庆铃汽车、长安汽车和中国重型。分别销售26.7万辆、16.9万辆、16.7万辆、13.8万辆、12.4万辆、10.3万辆、10.0万辆、6.4万辆、5.8万辆和5.2万辆。与上年同期相比，中国重型和重庆力帆销量增速较为明显，庆铃汽车和长安汽车小幅增长，其他企业有所下降。2015年，上述十家企业共销售124.0万辆，占轻型货车销售总量的79.6%。

    销量排名前十位的微型货车生产企业分别是：上汽通用五菱、北汽福田、长安汽车、东风汽车、金杯汽车、山东凯马、一汽集团、奇瑞汽车、四川现代和广汽吉奥。分别销售24.2万辆、8.8万辆、8.6万辆、5.4万辆、1.9万辆、1.8万辆、1.6万辆、1.5万辆、0.4万辆和0.3万辆。与上年同期相比，金杯汽车销量增速最为明显，一汽集团和山东凯马增速也超过20%，表现总体好于其他七家企业。2015年，上述十家企业共销售54.6万辆，占微型货车销售总量的99.9%。

    从近十年货车销售情况来看，与商用车表现类似，2006-2010年总体呈现较快增长，2011年以后需求有所回落，其中重型和中型货车总体变化趋势与全行业接近一致。具体情况见图14。

图14 2006-2015年货车及主要品种销售情况

    3、客车需求小幅下降，轻型客车回落较大

    2015年，客车（含客车非完整车辆）结束上年增长，呈小幅下降。共销售59.5万辆，同比下降1.9%。在客车主要品种中，轻型客车结束上年快速增长势头，略有下降，共销售43.2万辆，同比下降2.5%，比上年回落16.6个百分点。大型客车保持小幅增长，共销售8.5万辆，同比增长0.3%，增幅比上年回落2.8个百分点。中型客车降幅比上年有所减缓，共销售7.9万辆，同比下降1.0%，降幅比上年减缓10.7个百分点。

    2015年，大型客车销量排名前十位的生产企业依次是：郑州宇通、苏州金龙、金龙联合、厦门金旅、北汽福田、中通客车、安徽安凯、比亚迪汽车、扬州亚星和上海申龙，分别销售2.7万辆、1.2万辆、0.9万辆、0.7万辆、0.6万辆、0.6万辆、0.3万辆、0.3万辆、0.3万辆和0.2万辆。与上年同期相比，郑州宇通销量微降，其他企业呈不同程度增长，其中上海申龙、中通客车、苏州金龙和北汽福田增速更为明显。2015年，上述十家企业共销售7.6万辆，占大型客车销售总量的90.0%。

    中型客车销量排名前十位的生产企业依次是：郑州宇通、东风汽车、苏州金龙、江淮股份、金龙联合、安徽安凯、一汽丰田、厦门金旅、比亚迪汽车和北汽福田，分别销售2.8万辆、0.9万辆、0.7万辆、0.6万辆、0.4万辆、0.3万辆、0.3万辆、0.3万辆、0.3万辆和0.2万辆。与上年同期相比，北汽福田销量呈较快增长，郑州宇通和江淮股份略增，比亚迪汽车持平，其他企业呈一定下降，东风汽车和金龙联合降幅居前。2015年，上述十家企业共销售6.8万辆，占中型客车销售总量的85.7%。

    轻型客车销量排名前十位的生产企业依次是：金杯汽车、江铃控股、南京依维柯、东风汽车、北汽福田、保定长安、金龙联合、江淮股份、厦门金旅和上汽大通，分别销售9.6万辆、6.3万辆、4.07万辆、3.95万辆、2.95万辆、2.35万辆、2.26万辆、2.1万辆、2.0万辆和1.9万辆。与上年同期相比，保定长安、上汽大通和东风汽车销量呈两位数增长，金龙联合和厦门金旅增速略低，其他企业有所下降。2015年，上述十家企业共销售37.5万辆，占轻型客车销售总量的86.9%。

    从近十年客车市场变化情况来看，总体表现好于货车，除2008年和2015年销量略有下降外，其他年份均呈稳定增长，其中轻型客车年均增速明显高于大型和中型客车。具体情况见图15。

    （五）、前十企业继续保持较高市场占有率

    2015年，在全行业产销增速放缓，企业经营面临较大困难的情况下，汽车行业重点企业（集团）加大了产品改进和研发力度，创新营销策略，开发和拓展新市场，不仅巩固了自身地位，也为全行业稳定发展奠定了坚实的基础。

图15 2006-2015年客车及主要品种销售情况

    2015年，全行业市场集中度继续保持较高水平，其中汽车销量排名前十位的生产企业依次为：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、江淮和吉利，分别销售586.4万辆、387.3万辆、284.4万辆、277.7万辆、248.9万辆、130.3万辆、85.6万辆、85.3万辆、58.8万辆和56.2万辆。与上年同期相比，一汽销量略有下降，其他企业呈一定增长，吉利和江淮增速更快。2015年，十家企业共销售2200.7万辆，占汽车销售总量的89.5%。

    2015年，上述十家企业共销售中国品牌汽车948.5万辆，占中国品牌汽车销售总量的79.2%。其中共销售中国品牌乘用车711.6万辆，占中国品牌乘用车销售总量的81.5%；共销售中国品牌商用车236.9万辆，占中国品牌商用车销售总量的73.3%。

    具体情况见图16。

    另据中汽协会统计的17家汽车行业重点企业（集团）经济指标显示，2015年，17家重点企业（集团）主要经济指标总体保持平稳。其中：累计实现营业收入达到31404.0亿元，同比增长0.5%，占全行业营业收入总额的42.9%。累计实现利润总额达到3476.8亿元，同比下降2.9%，占全行业利润总额的55.4%。

图16 2006-2015年前十企业销量及所占比重

    （六）、汽车企业出口形势依然严峻，出口量降幅同比明显扩大

    2015年，国际经济环境面临诸多不利，给汽车行业出口带来了更多困难。据中汽协会对行业内整车企业报送的出口数据统计，2015年，汽车企业共出口72.8万辆，同比下降20.0%，降幅比上年扩大13.2个百分点。其中乘用车共出口42.8万辆，同比下降19.8%。在四大类乘用车出口品种中，与上年同期相比，多功能乘用车（MPV）唯一增长，其他三大类品种呈不同程度下降。2015年，基本型乘用车（轿车）共出口23.7万辆，同比下降24.6%；多功能乘用车（MPV）出口0.8万辆，同比增长28.1%；运动型多用途乘用车（SUV）出口12.6万辆，同比下降16.2%；交叉型乘用车出口5.6万辆，同比下降8.35%。商用车共出口30.1万辆，同比下降20.4%。在商用车主要出口品种中，半挂牵引车和客车非完整车辆出口呈一定增长，其他品种有所下降。2015年，客车出口6.9万辆，同比下降11.8%；货车出口19.2万辆，同比下降24.6%；半挂牵引车出口2.2万辆，同比增长1.6%；客车非完整车辆出口0.1万辆，同比增长38.6%；货车非完整车辆出口1.7万辆，同比下降25.6%。

    2015年，出口量位居前十位的企业依次是：奇瑞、华晨、上汽、北汽、力帆、江淮、东风、吉利、重汽和长安，分别出口8.7万辆、8.2万辆、8.0万辆、8.0万辆、6.1万辆、6.0万辆、4.9万辆、2.9万辆、2.8万辆和2.5万辆。与上年同期相比，重汽、北汽和江淮出口量有所增长，其他企业呈一定下降。2015年，上述十家企业共出口57.9万辆，占汽车企业出口总量的79.5%。

    汽车整车共进口110.2万辆，同比下降22.7%。其中越野车进口47.2万辆，同比下降19.9%；轿车进口35.3万辆，同比下降25.0%；小型客车进口26.4万辆，同比下降23.2%。2015年，上述三大类汽车品种共进口108.9万辆，占汽车进口总量的98.8%。

    具体数据见图17。

图17 2015年汽车企业月度出口量及同比增长率

（七）、新能源汽车产销保持迅猛增长

    2015年，在国家及地方大力推动下，新能源汽车产销总体保持了受国内需求减缓影响，2015年，汽车进口也呈明显下降。据中汽协会编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，2015年，汽迅猛增长势头。据中汽协会根据企业上报的新能源汽车产销数据统计，截止2015年底，新能源汽车累计产销34.1万辆和33.1万辆，比上年分别增长3.3倍和3.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成25.5万辆和24.8万辆，比上年分别增长4.2倍和4.5倍，占新能源汽车比重分别为74.8%和74.8%。此外，插电式混合动力汽车也保持了高速增长势头，2015年，插电式混合动力汽车产销分别完成8.6万辆和8.4万辆，比上年分别增长1.9倍和1.8倍。具体情况见图18。

图18 2013-2015年新能源汽车及主要品种销售量

    二、摩托车工业经济运行特点

    2015年，我国摩托车工业在国内经济增速放缓，世界经济复苏不及预期的情况下，经济运行呈现如下特点：

    （一）、行业产销规模继续下降，产销量为近10年来新低。

    2015年，面对错综复杂的国内、外发展环境，我国摩托车市场需求明显下降。全年产销摩托车1883.2万辆和1882.3万辆，比上年下降11.6%和11.7%，降幅比上年扩大4.5和4.1个百分点。其中，摩托车出口769.8万辆，比上年下降10.3%；国内销售1112.5万辆，比上年下降12.7%。摩托车产销已连续四年下滑，为10年来新低。

    从月度情况看，2月份受春节影响，产销量较低，其他各月产销量总体变化不大，10月、11月略有下降；从季度情况看，二季度产销量最高，四季度最低，这与以往年底冲高现象形成鲜明对比。

    （二）、110ml、125ml和150ml系列摩托车占市场主导地位；踏板车实现逆势增长。

    2015年，在摩托车市场低迷的情况下，摩托车产品结构不断调整。110 ml、125ml和150ml三个系列品种凭借良好的性价比，在市场中占主导地位；作为代步工具，适合城乡上班族的踏板车可谓一枝独秀，实现逆势增长。2015年，销售量排名前五位的二轮车品种系列分别为125ml、150ml、110ml、100ml和50ml，分别销售677.6万辆、369.7万辆、301.9万辆、113.3万辆和87.1万辆，与上年相比，五大系列品种销售量均呈不同程度下降，其中110ml、125ml和150ml三个品种销售1349.2万辆，占二轮车总销量的81.3%，比上年下降0.8个百分点。

    分车型看，踏板车市场表现好于其他两大车型，踏板车销量已超过弯梁车并实现逆势增长，成为今年摩托车市场的一个亮点。2015年，跨骑车销售991.9万辆，比上年下降14%；弯梁车销售330.4万辆，比上年下降18.6%；踏板车销售338.3万辆，比上年增长0.4%。从市场占有率看，踏板车市场占有率提升，跨骑车和弯梁车则有所下降。

    2015年，跨骑、弯梁和踏板三大品种车型的摩托车排量分布不尽相同。跨骑车主要集中在125ml和150ml两个排量；弯梁车则以110ml为主；踏板车以125ml为主。

    2015年，电动摩托车实现高速增长，作为投放市场的新产品，由于其舒适、环保，倍受消费者喜欢。2015年共销售12.3万辆，比上年增长3.8倍，其中主要以踏板车为主，其销量占电动摩托车总销量的95%以上。

    值得一提的是，今年250ml以上较高排量市场表现总体比较乐观，全年共销售166.7万辆，比上年增长5.9%，其中250ml以上二轮车销售78.0万辆，比上年增长4.7%。

    （三）、摩托车出口继续明显下降，250ml以上排量出口量保持增长。

    2015年，摩托车出口延续上年下降的走势。全年出口摩托车769.8万辆，比上年下降10.3%，降幅比上年扩大4个百分点，摩托车出口量已连续两年下滑。分车型看，跨骑、弯梁和踏板三大车型出口量普遍下降，其中踏板车下降最为明显。分排量看，除250ml以上较高排量出口量保持增长外，其他各排量出口均呈不同程度下降，其中90ml以下排量下降最快。

    （四）、全行业产值、营业收入下降，利润总额保持增长。

    2015年，随着摩托车产销规模的下降，全行业经济效益主要指标继续下行。据对全国92家摩托车生产企业经济效益指标月快报显示，2015年前11个月，摩托车生产企业累计完成工业总产值1042.1亿元，比上年同期下降5.9%；累计完成工业销售产值1036.3亿元，比上年同期下降5.5%；实现营业收入1048.1亿元，比上年同期下降6.1%，与上年同期相比，各主要指标降幅均有所扩大。前11个月，全行业实现利润总额40.0亿元，比上年同期增长9.8%，其中投资收益12.0亿元，比上年同期增长69%。投资收益对行业利润的增长起到明显拉动作用。

    （五）、摩托车骨干企业产销量普遍下降，盈利水平表现不一。

    2015年，摩托车生产企业产销状况普遍不如上年。在行业销售量排名前10家企业中，除1家企业销售量略有增长外，其他9家企业均呈不同程度下降，其中4家企业降幅超过15%。从企业盈利情况看，前10家企业中，有9家盈利，1家亏损。盈利的9家企业中，有6家企业利润总额保持增长，3家企业呈不同程度下降。2015年，前10家企业销售量合计1042.2万辆，比上年下降11.75%，前11个月利润总额合计34.8亿元，比上年同期增长10.7%。