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2017年中国锡精矿行业市场供需预测及价格走势分析【图】

    全球锡精矿生产自 2005 年后增速逐渐放缓,2007 年达到近期高点后呈下降趋势, 2015 年全球锡精矿产量为 27 万吨,较 2013 年的 29.4 万吨下降了 8.16%。

全球锡精矿产量连续两年负增长

    造成这一现象的原因是:(1)主要资源国中国和印尼加强资源控制力度。2008 年 1 月 1 日起,中国开始对锡产品出口征收关税,其中锡矿砂及精矿为 20%,非合金锡为 10%,锡废碎料为 10%。 同样,印尼的出口政策对锡的供应量有很大影响。如 2013 年 7 月,印尼政府规定 精锡出口最低纯度要求由之前的 99.85%上调至 99.9%;8 月出台新规规定印尼用于出 口的锡锭必须在印尼商品及衍生品交易所交易后方能出口。总体而言,出口门槛的提高, 令印尼精锡出口量大幅度减少。(2)采矿成本上升,高成本产能退出市场。因此两国锡精矿产量呈逐年下降趋势, 已过历史峰值。

全球锡采选成本逐年上升

中国锡精矿产量及增速

印尼锡精矿产量及增速

    中国及印尼两大主要精锡矿产国产量下降,根据国际锡业协会调查,世界其他地区 目前几乎没有新项目通过可行性研究阶段,至 2018 年全球矿山年产量有望回升至 28 万 吨以上。每年大约有 6 万吨的再生锡资源来弥补市场供应的不足。

2010 年-2015 年各地区锡精矿产量消涨情况(吨)

    中国锡精矿产量已从 2007 年触顶回落至今,原因包括(1)环保治理的限制。如 2013 年广西河池镉污染事件造成当地锡精矿大幅减产;云南部分选矿厂因红河及湄公 河污染问题而被叫停;2016 年 7 月,中央重点针对广西、云南、江西等 8 个省份进行 环保督察,各省众多锡冶炼厂均进入停产或即将停产状态。(2)冶炼企业对锡精矿需求的疲弱,下游需求不足影响了矿产商生产积极性。 (3)矿企成本的上升。2012 年锡矿资源税上调,原材料、人工成本的提升加重了 企业的生产负担。

    因此,国内锡精矿采选成本不断升高,成本高企带来的毛利下降不但使大量高成本 小型矿厂退出市场,总体产量下降,同时也形成了进入壁垒,阻止高成本产能再度进入 市场。

中国锡采选毛利率总体呈现下降趋势

中国锡冶炼毛利率下降趋势显著

    大多数消费类电子产品向高锡无铅焊料合金的转变,曾使得 2006-2007 年间全球 锡消费量年增约 40000 吨左右。但电子行业的周期性疲软以及产品小型化趋势却使近 年来的锡焊料需求出现了反复甚至下降,2015 年锡焊料仍然是锡下游最主要的应用领 域,占比达到 65%。 其次是消费占比达到 8%的镀锡板,镀锡板具有良好的抗腐蚀性能,无毒无味,主 要用于食品罐头工业,其次用于化工油漆、油类、医药等包装材料。

中国锡消费结构图

    最近一次锡金属的消费上涨得益于中国经济的发展,锡在电子行业中无铅焊料的大 幅度应用使得全球精炼锡消费量突破 35 万吨。但由于全球电子元器件集成化程度的提 高,电子产品虽然数量呈现上升,但是体积却越来越小,单位原件的锡用量减少导致锡 市场消费下滑。

全球精炼锡消费量未见明显增长

    全球精炼锡消费量在 2006 年达到 36.27 万吨,经历金融危机时期的萎缩,目前消 费量重新回到约 36 万吨。各国精炼锡消费占比上看,中国精炼锡市场发展迅速,从 2006 年的 32%增长到 2015 年的 48%;传统电子生产地区如日韩及中国台湾市场占比均有所 下滑。

2015 年全球精炼锡消费占比

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国锡精矿市场供需预测及投资战略研究报告》

本文采编:CY303
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2023-2029年中国锡精矿(SN)行业市场全景调研及发展前景研判报告
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《2023-2029年中国锡精矿(SN)行业市场全景调研及发展前景研判报告》共八章,包含中国锡精矿(SN)产业链全景梳理及布局状况研究,中国锡精矿(SN)企业布局案例研究,中国锡精矿(SN)行业市场及战略布局策略建议等内容。

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