一、 燃气上中游垄断性极强,改革势在必行
脱胎于计划经济的中国油气体制,自 20 世纪 80 年代以来,经历过多次重大变化。最近一次大的产业重组是在 1998 年,形成了“中石油”和“中石化”两大上下游一体化的企业集团,并在加入 WTO 之际进一步提高了两大集团公司在成品油进口和批发环节的行政垄断地位。此后,随着我国市场化改革的不断推进,尽管对上下游环节的行政管制有所放松,但是我国油气领域的高度垄断格局依然非常明显。
从上游看,无论是油气的勘探、开采 、进口等,均由国有的石油公司垄断。常规油气勘探开采方面,所有地下资源勘探开发的前提条件是取得合法的勘探开发区块。按我国现行法规,油气(包括常规油气及其自然延伸的致密油气、煤层气)是特种矿产,其区块登记管理权归中央(现委托国土资源部),即所谓一级管理。准许进入的企业实际上由四家国务院授权企业全权把控,即中国石油、中国石化、中海油、以及陕西延长石油集团。
我国油气开采由“三桶油”垄断
资料来源:中信证券研究所
从中游看,绝大部分的油气储运等被“三桶油”控制。油气运输方面,中国陆上油气管道总里程约 12 万公里(不包括油气田集输管道),覆盖全国 31 个省市区,其中天然气管道比重最高,占总里程的 63%,原油、成品油管道分别占总里程的 19%和 18%。和美国具有 200多家油气管道公司不同,中国油气管道主干线主要由“三桶油”控制。其中,中石油拥有的管道 7.76 万公里、比例约为 70%;中石化和中海油份额约为 20%和 5%。
我国油气管道里程
资料来源:中信证券研究所
中石油的油气管道占比
资料来源:中信证券研究所
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国燃气市场供需预测及投资战略研究报告》
2024-2030年中国燃气行业市场竞争态势及前景战略研判报告
《2024-2030年中国燃气行业市场竞争态势及前景战略研判报告》共十四章,包含中国燃气行业投资分析,中国燃气行业发展前景及趋势分析,中国燃气业发展的政策分析等内容。
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