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2017年中国电影院线银幕数量、影院数量、票房增长情况及观影人次分析【图】

    2016年1-9 月全国观影人次同比增长 15%达到 10.6 亿, 占 2015 年全年的 84%,人均观影次数 0.96 次。受三线以下城市票房高增长推动,未来 2-3 年内新建影院会加快填补市场空白,小镇观众的消费红利不断释放,人均观影次数还 会大幅上升。假设将各线城市的人均观影次数分别类比韩国(5 次)、北美(4.2 次)、法国(3.7 次)和日本(1.7 次),预计到 2020 年全国城镇人口的人均观影次数将达到 3.3 次。

观影人次从高峰开始回落

2016 年前 3 季度各城市级票房增速

    截至2016年 10 月底全国平均票价为 33 元,相比 2015 年 35 元的价格未出现大幅下调,对票房盘面持稳形成支撑。受票房增 速回落影响,截至 Q3 单屏产出同比降 17%,但整体呈现出回升趋势。随银幕扩张放缓, 行业增长的驱动力将来自于精细化运营带来的投资回报率提升。由于影投公司下属影院全 部为资产联结型,因此对于影院的管控力更强,运营效率普遍高于加盟型影院,其中CGV、 上影影城和万达受益于高端精细化的管理模式,其单屏产出排在行业前列。

单屏产出整体处于上升通道

TOP10 影投公司运营效率情况(截至 2016 年 11 月 12 日)

    2015 年来自电商的票补资金超过 40 亿元,由其撬动的票房增量约为 80 亿元(以 1:1 杠杆测算),扣除票补影响后的票房内生增速为 20%。同一口径下,按照 1-9 月票房 占比 70%-75%测算,预计2016年全年票房为 450 亿元,同比增速仍然达到 20%。因此在票补退潮导致的票房回落表象之下,行业平稳增长的态势并未发生逆转。

    2010-2015 年网络和电视渠道版权收入 CAGR 达到 53%,高出票房增速 19pct,表明电影产业的收 入结构正在优化。《盗墓笔记》网络版权销售超过 7000 万元,电视版权超过 1000 万元, 为电影的版权销售树立标杆,未来优质 IP的版权经营将成为票房收入以外新的创收主力。 从北美成熟的电影版权收入构成来看,电视版权收入占比为 39%,通过新媒体、DVD 等 渠道播放的家庭娱乐收入占比为 34%,均高过电影票房 27%的收入占比。2015 年我国电 影市场非票房收入占比为 15%,相比北美 73%的版权收入占比水平,未来国产电影在全 版权运营市场仍有广阔开拓空间。

新媒体版权收入占比不断增加

2015 年国内电影非票房收入占比 15%,远低于北美市场

    2016 年 1-9 月全国影院达到 7400 家,银幕 3.76 万块。由于票房与银幕建设之间相互促进,近年银幕 在票房增长的刺激下保持高速扩张,2010-2015 年银幕数 CAGR 为 38%。受益于购物中 心建设及县级影院扩张的带动,以及票房持续增长对银幕建设的推动力,预计 2017 年银幕增速达到 22%。中长期银幕增长较 2015 年仍有 1-2 倍上探空间,中性情形 下我国银幕的保有量约为 8 万块。

影院和银幕增长趋势

银幕增长对于票房增长的反应时长约为 1-2 年

    2017年的国产片中不乏精品制作和明星级 IP,靠口碑效应跑出单片黑马的机会或会增加。好莱坞影片中续作占比超过一半,有效锁定了核心粉丝的观影需求,为2017年的引进 片票房市场输送利好。《电影产业促进法》突出了简政放权和对国产电影的贸易保护立场, 一方面将推动国产片供给增加,倒逼产业主体和资本方将赛道转移至对内容的精耕细作; 另一方面在引进片谈判中增加中方的博弈筹码,或将刺激更多的中美合拍片出现。此外, 2017年分账片配额限制如果放宽也有望增厚票房业绩。

2017 年国产影片及好莱坞影片名单



    如果2016年最终票房达到 460 亿元左右,则2016年的单银幕产出约为 114 万元(假设累计至 4 万块银幕),假定单银幕产出与2016年持平的情况下,2017年 20%的银幕数量将带来 8000 块的银幕增量,则票房保持 20%的同比增速达到 550 亿元,2017年的电影内容质量相较2016年有所提升,如果假设单银幕产出略有提高至 120 万元(YoY +5%,相比 2015 年的 140 万/单银幕和 2014 年的 126 万/单银幕仍有差距),则最终票房可以同增 25%达到 570 亿元。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国电影行业市场运营态势及投资战略研究报告

本文采编:CY303
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