2017年我国医药产业发展现状分析【图】

    1、全球医药行业发展概况

    医药行业因其与人类生命健康密切相关而备受关注，并拥有“永远的朝阳行业”美誉。近十年来，由于人口增长、人口老龄化以及新兴医药市场医疗可及性改善等因素的影响，全球医药支出呈现不断上涨的趋势。

    全球医药市场近十年来除个别年份小幅度下降，总体保持平稳增长，据 IMS统计，2006-2014 年间，全球医药市场规模由 6,910 亿美元增长到 10,272亿美元，年复合增长率为 5.08%；世界众多知名制药企业将目光转向新兴国家医药市场，预计未来 5 年，全球医药市场增长率的主要贡献将来自于中国、印度、巴西、俄罗斯这些新兴市场，其中中国作为人口最多的国家有望以 16%至 19%的复合增长率位居榜首，同时整体新兴市场的复合增长率也将达到 13%至 16%，远超于全球药品销售规模的增长率。

2006 年-2014 年全球药品销售规模

    IMS 医疗健康信息学院研究报告《2020 年全球药物使用预测》指出，全球药品开支到 2020 年将达到 1.4 万亿美元，相较于 2015 年增长 29%-32%。

    2、我国医药行业的发展概况

    （1）国内医疗卫生市场需求庞大

    中国作为世界上人口数量最多的国家， 庞大的人口规模带来不可小觑的医疗卫生市场需求。自 1978 年改革开放以来，随着物质生活水平的不断提升，人们对健康生活的重视程度也同样在逐步提高。 快节奏高压力的城市生活以及越来越明显的人口老龄化问题带来了各种常见疾病的发生， 国内医疗卫生服务的需求持续扩大，卫生费用支出逐年提高。2006 年我国卫生费用总支出为 9,843.34亿元，而到了 2014 年则增长为 35,312.40 亿元，约为 2006 年卫生总费用的 3.5 倍，卫生总费用占 GDP 的比重也总体上逐步攀升。人均卫生费用方面，2006 年仅为748.80 元，而 2014 年增加至 2,581.70 元。

2006 年-2014 年我国人均卫生费用、总费用及其占 GDP 比重情况

    （2）国内医药工业总产值快速增长

    医药工业是我国国民经济的重要组成部分， 与人民群众的生命健康和生活质量等切身利益密切相关，一直是社会公众所关注的重点产业。近十年来，我国医药工业总体持续保持着高于 15%的增速迅速发展，2006 年医药工业总产值为5,340.00 亿元，而2014 年为 25,798.00 亿元，年复合增长率为21.76%。医药工业总产值占 GDP 的比重由 2006 年 2.45%上升至 2014 年的 4.06%。从医药工业的各子行业发展情况来看，化学药品制剂行业、中成药行业以及化学原料药行业是产值规模较大的子行业， 其产值占2014年医药工业总产值的比重分别为25.84%、23.80%和17.38%。

2006 年-2014 年我国医药工业总产值增长情况

    注：上述医药工业是指七大子行业的总和，包括化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、医疗器械、卫生材料、中成药、中药饮片；其他医药子行业包括医疗器械行业、卫生材料行业、中药饮片行业。

    （3）国内医药工业销售额稳步扩大

    随着人民生活水平的提高、保健意识的增强以及新型医疗技术的发展，国民就诊率不断提高，带来了医药市场的繁荣。《药品生产质量管理规范》（GMP）的大力推行，有效规范了药品生产程序，提高了药品质量。“十一五”、“十二五”期间，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长。2006 年的医药工业销售收入为 5,011.00 亿元，约为2014 年医药工业销售收入的五分之一，2006 年至2014 年复合增长率为 21.88%，可以看出我国医药工业销售收入增加十分迅速。

2006 年-2014 年我国医药工业销售收入增长情况

    （4）国内医药工业利润总额不断扩大

    近几年，我国医药工业企业的盈利能力普遍提高，利润总额持续保持在较高增长水平。“十一五”期间，我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率达36.70%2。进入“十二五”，增势有所趋缓，受上游生产成本上涨和下游终端价格下降双重挤压，我国医药工业的盈利增速有所回落，2011 年至2013年分别增长 20.57%、17.06%和 10.37%，2014年我国医药工业的利润总额2,442 亿元，同比增 11.97%。 2006 年至 2014 年我国医药工业利润总额的复合增长率达25.34%。

2006 年-2014 年我国医药工业利润总额增长情况

    （5）国内医药市场未来仍将保持增长

    医药产品与人们的健康生活息息相关，未来，伴随着我国人口基数的不断增加、人口老龄化问题加剧、城市化进程加快、人们对医疗保健的重视程度越来越高以及国家医疗卫生体制改革的不断深化， 我国医药行业的销售收入和利润仍将保持较高的增长态势。

    据 IMS 预测，中国作为最大的医药市场之一，未来的增长速度会低于前十年增速或以高于 GDP 增速增长。首先，我国是世界人口第一大国，巨大的医药市场的消费群体为我国医药行业的发展提供了良好的基础；其次，我国老龄化进程加快。据统计，2001~2020年是快速老龄化阶段，这一阶段，中国平均每年将增加 596 万老年人口，年均增长速度达3.28%，大大超过总人口年均 0.66%的增长速度，到2020 年，老年人口将达到 2.48 亿。此外，深化医药卫生体制改革要求逐步建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系， 形成四位一体的基本医疗卫生制度， 为群众提供安全、 有效、方便、价廉的医疗卫生服务，这将进一步扩大消费需求和提高用药水平，为我国医药工业发展带来机遇。 总体上，我国医药工业发展面临有利的国内环境。市场需求快速增长，国家对医药工业的扶持力度加大，质量标准体系和管理规范不断健全，都有利于医药工业平稳较快发展。

    3、我国化学药品制剂行业的发展概况

    国内医药需求保持稳定增长， 化学药品制剂作为医药工业最大的子行业一直居于重要地位。化学制剂是指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品，即：是为适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品。我国化学药品制剂工业总产值2006 年至 2014 年逐年增加，总体增速较快， 复合增长率为 20.49%。 2008 年增幅高达 27.91%， 虽2012年至2014年增幅有所回落，但仍高于 10%。2014 年化学药品制剂工业总产值为 6,666.00亿元，同比增速为 12.39%。与此同时，我国化学药品制剂制造企业的主营业务收入和利润总额也同步增加，2006 年-2014 年，我国化学药品制剂制造业主营业务收入和利润总额的复合增长率分别达20.88%和 26.07%。利润总额增速高于主营业务收入增速， 可以看出我国化学药品制剂制造企业仍保持着积极良好的盈利趋势。

2006 年-2014 年我国化学药品制剂工业总产值增长情况

    随着经济的不断发展，我国公共医疗投入明显增加，人均卫生费用也在逐步提高，居民的医疗健康需求得到了极大地释放，这积极推动了以化学药品制剂药占主导地位的药品市场容量扩大。但是，从技术上来看，国内化学药品制剂行业中，仿制药和改剂型药品高达九成，自主研发的药品种类和数量严重不足。每年新批准上市 70%的新药是仿制药，真正创新的一类新药的比例不到1%3。目前，我国化学药品制剂行业已经进入快速分化、结构升级、淘汰落后产能的阶段，具有医药自主创新能力以及拥有知识产权保护的企业会在未来化学制剂竞争市场上处于优势地位。

    4、我国化学原料药行业的发展概况

    化学原料药行业是医药制造业的重要组成部分， 在整个医药制造产业链中处于上游位置。原料药是由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质。按产品特点分类，化学原料药可分为大宗原料药和特色原料药。

    我国化学原料药行业历经多年发展，随着原料药行业竞争加剧，我国大多原料药企业也已经从生产粗放型的低端大宗原料药向精细型的中高端特色原料药转变，企业深加工的能力不断增强，药物品质也得到了相应提高。此外，国内原料药生产企业也在积极获取国际认证， 以便拓宽我国原料药在海外的销售范围和认可度。

2006 年-2014 年我国化学原料药工业总产值增长情况

    5、我国中成药行业的发展概况

    中成药是以我国传统中草药为原料， 经过加工制成的各种不同剂型的中药制品的总称，包括丸、散、片、颗粒等各种剂型，它是我国历代医药学家经过千百年医疗实践创造、总结的有效方剂的精华。未来我国的中成药行业，将更多地运用现代科学技术方法和制药手段，开发现代中药新药及天然药物，逐步实现中药的现代化、国际化。

    受国家加大对中成药产业的研发投入以及加强对其政策支持的影响， 我国的中成药工业在 2006 年到 2014 年取得了长足的进展， 复合增长率达 22.29%。 2006年中成药工业总产值为1,228.00亿元， 2014年为6,141.00亿元， 同比增加17.15%。

    另一方面，我国中成药制造企业的主营业务收入和利润总额也同步增加，2006年-2014 年，我国中成药制造企业主营业务收入和利润总额的复合增长率分别为22.57%和 22.40%，利润总额增速略高于主营业务收入增速，反映出中成药制造企业当前保持着良好的盈利趋势。

2006 年-2014 年我国中成药工业总产值增长情况

    由于人们对医药的消费具有很强的刚性和不可替代性， 因而人口基数是衡量一个国家医药消费市场大小的主要标准之一。我国是人口第一大国，拥有约 14亿人口，约占全球总人口的四分之一，庞大的人口基数带来巨大的医疗服务和医药消费需求。同时，我国人口老龄化呈加速趋势，根据国家统计局数据，2010年至 2014 年期间，我国 65 岁及以上人口数量从 1.19 亿人增加至 1.38 亿人，占人口比重从 8.87%升至 10.1%。预计在未来五年内，老年人口年均增长速度将达到 3.28%，在 2020 年总数达到 2.48亿。人口老龄化大大增加了慢性病的患病率，同时考虑到二胎全面放开带来新增人口的医疗需求， 人口因素对医药的需求将起到十分重要的作用。

    工业化、城镇化、环境因素导致发病率增加带来医药需求增长

    改革开放以来，我国工业化进程速度加快，同时城镇化率不断提高。工业化、城镇化带来国民经济增长、丰富的物质生活，使人们医疗保健意识增强、医疗服务的便利性提高，拉动了医药市场的发展。另一方面，工业化、城镇化也使生态环境进一步恶化，大气污染、冬春季节沙尘暴、雾霾现象增加，导致我国居民呼吸道疾病、过敏性疾病等发病率不断上升，这也从客观上带动了医药产品需求增长。

    人民可支配收入增长且医保体系更加完善

    随着我国经济的发展，居民人均可支配收入不断增长，人均医疗支出也不断增长，其中，农村居民人均年度医疗支出由 2006 年的 191.51 元增长到 2015 年的 845.97 元，城镇居民人均年度医疗支出由 2006 年的 620.54 元增长到 2015 年的 1,443.37 元。随着我国居民医疗卫生支付能力的上升，药品消费能力也有望得到进一步提高。

2006-2015 年我国农村居民与城镇居民人均年度医疗支出增长情况

    根据国家统计局数据，2014 年，国家财政医疗卫生支出为 10,086.18亿元，相较 2013 年增长 21.82%。我国城镇职工居民基本医疗保险和新型农村合作医疗覆盖范围也保持逐年增长，2015 年末，我国参加基本医疗保险人数为 66,570 万人，较上一年增加6,823 万人。2013 年末，我国参加新型农村合作医疗人数达到8.02 亿人。 随着我国城镇职工居民基本医疗保险和新型农村合作医疗覆盖范围逐年扩大，进一步增加了被纳入医疗保险目录相应药品的市场空间。

2009-2015 年我国城镇基本医疗保险参保人数增长情况

    全面深化医药卫生体制改革是我国现阶段一项重点任务。 “十三五”规划纲要提出：“实行医疗、医保、医药联动，推进医药分开，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。全面推进公立医院综合改革，坚持公益属性，破除逐利机制，降低运行成本，逐步取消药品加成，推进医疗服务价格改革，完善公立医院补偿机制。完善基本药物制度，深化药品、耗材流通体制改革，健全药品供应保障机制。鼓励研究和创制新药，将已上市创新药和通过一致性评价的药品优先列入医保目录。”相关政策法规的出台，将有利于行业的良性发展。

    全球医药制造业以发达国家医药制造企业为主要力量，其市场较为集中，企业规模化程度较高。近年来，我国医药制造行业发展较快，但由于起步较晚，产业集中度与发达国家相比仍处于较低水平，医药制造行业企业多、小、散问题突出，低水平重复建设现象较为严重，造成过度竞争、资源浪费和环境污染。工信部在《医药工业“十二五”发展规划》中，对我国医药制造业设定了进一步集中的行业发展目标。在政策的持续推动下，预计未来国内的医药工业将面临进一步整合，规模化制药企业将迎来行业发展的大好机遇。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国医药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》