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2017年中国电力设备市场规模预测及行业发展趋势【图】

    配网投资未来更着重自动化和信息化。配电网是智能电网的静脉和神经末梢,构建智能电网的下一步必然是提升配电自动化水平。2015年我国配电自动化覆盖率仅为20%,国家电网辖区重点城市市区配电网自动化覆盖率仅55.75%,距离发达国家标准及《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》提出的90%目标相距甚远。

配网供电可靠率目标(单位:%)

配网年均停电时间改造目标(单位:小时)

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国电力设备市场运行态势及投资战略研究报告

    同时,新能源、分布式能源和多元化负荷接入配电网络,使得电源侧和负荷侧呈现出愈加复杂的多元化特征。光伏、风电等新能源在电源端占比将逐步提高,该类电源难以调节发电时间,电能质量较差,对于电网属于多元化负荷接入,电流的双向流动需要配电网自动化水平的逐步提高。同时,需求侧响应及新能源汽车充电桩等大功率型实时响应的接入,也对配电自动化提出很高要求。

    配网投资有望持续增加,市场化带来全新盈利模式。2015年8月,国家能源局发文提出2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元,“十三五”期间不低于1.7万亿。2016年2月3日,国务院常务会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程,实施重点是农村中低压配电网,预计总投资7000亿元以上。农村配电网建设主要是解决我们农村地区电网覆盖不足、基础设施陈旧、供电能力和供电可靠性低的问题,也是惠民生、稳增长的重要举措。

2011~2015 年我国农村电网投资规模 (单位:亿元)

    市配电网以提高配电自动化水平和供电可靠性为主;同时,从地方政府角度看,投资配电网、降低电价、提高企业用电质量无疑也是招商引资发展区域经济的一项利器。2016 年10 月,国家发改委发布《有序放开配电网业务管理办法》将配网投资核准权利下放到地方政府能源管理部门,进一步提高政府能动空间。

部分省市配电网投资规划

    配售结合带来新模式变革。电改9号文明确提出“逐步向符合条件的市场主体放开增量配电投资业务,鼓励以混合所有制方式发展配电业务”。随着《有序放开配电网业务管理办法》和《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》的发布,配电运营的市场化机制已经推出。2016年8月26日国家发改委发布的《关于请报送增量配电试点项目的通知》中要求确定100个增量配电业务试点项目,旨在引导社会资本参与增量配网的投资。市场化的趋势下,PPP(Public-Private Partnership)模式、配售结合模式、设备租赁模式、运维外包等将成为配网投资的全新运营模式。

    工业园区是配网放开的突破口,PPP合作模式有望铺开。截止2015年我国有国家级经济开发区和高新技术开发区347个,各类省级工业园区1167个,各类市县级工业园区数以万计。简单估算单工业园区用电量年度可达上万亿度。工业园区往往聚集优质、稳定的工业用电户,配电设备需求也很高,园区管理过程中对各个厂区、企业进行用电规划、需求侧管理、调峰填谷等模式都极具商业价值。

    城镇配电网设备租赁、运维外包或成新的盈利模式。随着配电网建设投资力度加快及配网市场放开,配电运维也将成为新增市场。原有的运维业务主要为各工程的备品备件供应,以及被动式的抢修,而未来配电运维将向主动管理、整体解决方案、配网节能等综合性服务外包转型。目前,许继电气已成立子公司在福建开展带电运维和不带电检修(35kV的变电站),预计今年该业务收入可达2,000-3,000万元。我们预计配电运维市场未来也能达到500亿以上规模,仅以福建省做简单估算,35KV变电站的运维,每年市场规模就在10多亿。

城市配电网运维新模式

    特高压骨干电网已经陆续建成投运,智能电网的下一步必然是配电网建设。随着配网投资速度加快及配网和售电市场放开,市场化的运行机制将给配网设备及相关服务领域将迎来全新的投资机会。未来,一二次设备打包、整站招标、整体解决方案、服务外包是配网市场的新趋势。我们认为一二次设备同时布局、产品技术水平领先、能提供金融与技术一体化服务能力的配网设备厂商更易分享配网市场盛宴。基于以上三个标准,我们重点推荐:许继电气、置信电气、金智科技;建议关注:国电南瑞、四方股份、北京科锐、国电南自、泰豪科技等。

    电改大潮掀巨浪,电力交易中心相继成立。电改9 号文发布至今,国家已出台6 个配套政策,分别就清洁能源、需求侧管理、输配电价试点、跨省区交易机制等问题做出了更详细的指引。随着电改的不断推进,各地交易中心相继成立,其响应速度和规模都达到空前的规模。这意味着各省已在为直接电力交易、电力期货和现货交易做准备,电力交易市场化进程加速推进。

2016 年上半电力交易中心成立情况

    现阶段市场尚小,三年后有望打开。根据国家能源局下发《关于征求做好电力市场建设有关工作的通知(征求意见稿)意见的函》,2016 年我国力争直接交易电量比例达到本地工业用电量的 30%,2018 年实现工业用电量100%放开,2020 年实现商业用电量的全部放开。2015 年我国绝对发电量达5.6 万亿度,第二产业用电量4 万亿度,近年来未有大幅变动。以此计算,2016 年将放开的直接交易规模将达1.2 万亿度,2018 年则达4 万亿度以上。参考广东试点情况来看,现阶段售电市场利润大约在100 亿元左右,且仍将以类似本轮电改前的“大用户直供电”模式为主。若按3 年后完全放开4 万亿度电力直接交易,同时价格回归理性之后,预计售电市场利润规模届时可达400 亿元左右。

我国历年售电量规模(单位:亿度)

    广东、京津冀先行:单纯差价盈利难。2016年广东计划直接交易电量420亿kWh,其中月竞价交易目标额为140亿kWh。3月起,广东已经完成7轮月竞价交易,累计成交电量达159.8亿kWh,已超出目标19.8亿kWh。然而,9月需方最高成交率仅为71.43%,比8月大幅下降15个百分点,竞价规模增幅远跟不上需方申报增幅。

广东省直接电量交易规模及占比

2016年广东省竞价电量与价差

    京津唐电改的重点是大用户向电厂直购电。2016 年7 月,国家能源局连续发布关于做好京津冀电力市场建设有关工作的通知与《京津唐电网电力用户与发电企业直接交易暂行规则》(以下简称《规则》),开启国网核心区域的电力改革进程。京津唐电改当前的重点是鼓励高耗能企业如河北的大型钢厂、北京燕山石化和首都机场等直接与发电企业达成购电协议,提高资源配置效率。市场交易空间主要靠发电侧的降价形成,初步按京津唐电网燃煤火电平均上网电价的20%,即7-8 分钱作为降价幅度的上限。

    长期来看,竞价方式初期的暴利难以维持,增值服务是售电公司立足之本。在电改大潮的背景下,直接售电赚取差价是市场最容易理解和接受的盈利模式。长远来看,售电公司数量增加、交易价格回归理性逐渐回落,售电公司难以通过竞价方式维持初期的暴利模式。2016年以来,广东共批复四批拟新增售电公司名单。京津唐电改试点推出后,区域售电公司注册热情高涨。截止2016 年8 月,京津唐地区有164 家注册的售电公司,其中天津约10-20 家,河北接近100 家。布局售电业务的公司,除了民营企业和地方能源平台,还有国电投、神华和华能等传统能源企业。由于售电商众多,而稳定的大工业用户几乎并无增长,未来售电服务商将需要强有力的增值服务、丰富的硬件产品赢得客户。对于用电侧,拥有用户才是王道。把握住工商业侧用电客户,是用电服务企业未来精量预测用电需求、进入电力市场化交易、开展售电业务和电力增值服务的基本条件。除了广东模式的代理售电业务外,布局售电的公司正通过四种模式来开发客户并为将来进入实质性售电业务做准备。

售电公司业务布局与运营模式

    电力设备企业的优势在于售电的中游环节,即提供设备、技术和能源管理增值服务的能力,上游电源获取方面要么与发电企业合作,要么投资新能源发电,以获得比电网公司更优惠的电价。在下游用户方面,除了直接与用电大户洽谈电价外,与具有用电资源的园区、电力信息运营企业合作,是下游资源延伸的一种选择。

本文采编:CY306
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2024-2030年中国轨道交通电力设备行业市场供需态势及发展趋向研判报告
2024-2030年中国轨道交通电力设备行业市场供需态势及发展趋向研判报告

《2024-2030年中国轨道交通电力设备行业市场供需态势及发展趋向研判报告》共十章,包含全球及中国轨道交通电力设备企业案例研究,中国轨道交通电力设备行业市场前景预测及发展趋势预判,中国轨道交通电力设备行业投资战略规划策略及发展建议等内容。

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