2017年中国物流自动化行业市场前景及发展趋势预测【图】

物流自动化 2016-11-18 05:13

物流活动涉及工业、商业各个领域，涵盖商品从原材料，到半成品，再到成品的过程中所需要经历的仓储、输送、分拣、包装等一系列过程。随着人工成本的逐步升高，产品生产、流通效率的逐步提升，人工操作已难以满足物流活动的要求。自动化物流系统将自动化仓储、自动化搬运、自动化输送、物流管理软件相结合，能够很好的降低人工成本，提升制造、流通效率。

传统物流向自动化物流的演变

从 2000 年到 2015 年，我国制造业存货周转率逐步上升。以汽车制造和纺织工业为例，行业的存货周转率从 2000 年的 3.5、3.0 增长到 2015 年的 8.5、4.7。企业生产流通速度在加快，对物流流转环节提出了越来越高的要求。

我国汽车制造业存货周转率逐步升高

我国纺织工业存货周转率逐步升高

有效利用垂直空间，提高单位面积存储量，降低仓库的土地成本；通过机器换人的方式，将仓库作业机械化，减少人工作业比例，极大地提高仓库的管理水平，货物的出入库效率显著提升。以一个 8000个货位的仓库为例，若选择平库储存的方式，需要的基建总面积达到 10171 平方米，需要耗费人力成本 162.5 万元。若选择自动化立体仓库的方式管理，虽然初期硬件投资较高，但能减少土地使用面积 8293 平方米，且每年可节省人力成本 123.5 万元。

自动化立体仓库效率优于平库

通过将自动化识别设备、控制系统和输送设备相结合，以机器换人的方式，极大的提升了分拣速度、降低了人工成本。根据调研得到的数据，在快递行业应用普遍的人工分拣中心，1 人每天处理量大概在 2000~3000 件左右，一个 1 天 20000 件以内的分拣中心大概需要 6~7 个人。若采用自动化分拣设备，则可以使人工成本大概减少一半左右。根据快递公司测算，日处理量 30000 件以上的分拣中心，配置自动化分拣便可达到较高的经济效益，日处理量在 10~20 万件之间的分拣中心对自动化分拣设备需求比较强烈。
目前我国整体物流自动化普及率在 20%左右，对比发达国家 80%水平尚有巨大可开发空间。细分行业中，烟草、医药、汽车自动化率分别为 46%、42%和 38%，在自动化的普及率方面，在各行业中处于国内领先水平。

我国整体自动化物流水平仍有巨大提升空间

烟草、医药、汽车行业自动化率领先

物流自动化在以上三个行业率先普及的主要原因在于：1）产业规模大，投资能力强。2015 年，我国汽车制造、医药制造、烟草制造行业全行业分别实现营业收入 70157、25537、9351 亿元，实现利润总额 6071、 2627、1221 亿元，庞大的产业规模为物流自动化厂商提供了较好的成长空间，同时较高的盈利能力，使得企业拥有更强的资金实力和投资意愿进行物流线的自动化升级改造。2）流通环节众多，生产工艺繁复。以医药、烟草行业为例，部分产品对仓储和流通环境有特殊要求，需要通过自动化物流体系对整个生产流通过程进行监控和管理。此外汽车制造业由于汽车制造工艺复杂，涉及零部件超过万件，人工操作无法完成，自动化物流可以很好的替代人工完成仓储工作。

截至 2015 年底，我国网络购物市场规模达到 3.84 万亿元，同比增长 36%；网络购物用户数量 4.13 亿人，同比增长 14%。网络购物占比全社会零售总额达到 10.7%，渗透率已经突破 10%，表明在商品流通端的平衡已经被打破，线上渠道正快速的蚕食着传统流通渠道的市场份额，预计到 2018 年，我国网络购物交易额将达到 7.3 万亿元。

我国网购交易额持续增长

我国网购渗透率超过 10%

我国网络购物用户规模不断增长

电商渗透率提高带来的整体业务量提升和各大促销活动带来的短期业务量爆发对快递仓储、分拣等各个环节提出了更高的要求，单靠传统的平库和人工分拣远远无法满足，对现有物流线进行自动化升级改造已成为全行业的共识。通过提升仓储自动化水平，商品周转效率得以提高，不仅缩短发货时间，提升客户体验，还能降低每单的平均成本，提升网购物流的利润水平。相比于其他物流环节，仓库作为货物流通的中转枢纽，对电商商品周转的影响重大。由于电商处理的是大众消费者的个性化需求，很难像传统零售渠道一样进行批量化的统一操作，而人工分拣则大大降低了商品的分选速度，严重影响到货时间。因此，好的自动化仓库解决方案可以帮助电商有效解决物流难题，自动化仓库的布局和自动化水平对于电商竞争力的提升意义重大。以 B2C 电商为例，通过在重点区域建立大型仓库，根据客户订单量预测进行提前补货，将商品存放于距消费者最近的仓库。接到订单后，在当地仓库就近发货，相比于从原产地发货，可以显著降低交货时间，显著的提升厂商的竞争力。

自动化仓储在 B2C 电商中发挥重要作用

网络购物模式需要线上与线下相配合，电商崛起带来了快递业务量迅速上升。2015 年我国快递营业网点 18.3 万处，快递处理量 207 亿件，比 2010 年翻了近十倍，年复合增长率高达 55%。 2016 年 9 月快递处理量已达 211 亿件，超过2015年全年，考虑到“双十一”爆发和年终大促，2016年快递处理量有望超过 270 亿件。

快递业与电商联动发展

我国快递业务量持续上升

我国快递业物流网络布局多采取多级转运中心以树状结构的方式搭建。除顺丰在整个网络采取自营以外，其余快递业均采用“自营+加盟”的方式构建物流网络。其中，一级转运中心由快递公司自营，二级及以下转运中心，快递公司自营部分。在日处理量超过 3 万件的转运中心，采取自动化分拣设备的综合效用（分拣效率&成本考量）将超过人工分拣，日处理量超过 10 万件的转运中心，人工操作无法满足转运对效率的要求。

快递分拣中心规划模式

2015 年起，快递企业开启大规模上市融资步伐，申通、圆通、顺丰、韵达选择借壳，中通赴美上市。2015 年 12 月，申通以 169 亿元的价格借壳艾迪西（002468），募集资金不超过 48 亿，其中 20 亿用于购买申通股权的现金部分，余下 28 亿用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。2016 年 1 月，圆通以 175 亿元的价格借壳大杨创世（600233），进入资本市场。10 月 20 日“大杨创世”更名为“圆通速递”。2016 年 5 月，顺丰剥离旗下全部金融资产，以 433 亿元的价格借壳鼎泰新材（002352），并募集资金不超过 80 亿，扣除交易相关税费和中介机构费用后，将用于航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。2016 年 6 月，韵达以 180 亿元的价格借壳新海股份（002120），成为第四家在 A 股借壳上市的快递巨头。2016 年 9 月，中通快递向美国纳斯达克交易所提交 IPO 资料，10 月 28 日首次上市。此外，天天快递也在谋划年底借壳上市。快递企业获得融资平台后，为提高服务质量和时效性，进行航空机队、物流车队、转运中心等重资产投入将成为行业趋势。

电商、快递行业自动化物流设备年投资测算（此表格省略中间计算环节）