2016年我国主题公园行业规模及盈利能力分析【图】

    一、主题公园概述

    主题公园是一种以游乐为目标的拟态环境塑造，从游乐园演变而来。17世纪初，欧洲兴起了以绿地、广场、花园与设施组合再配以背景音乐、表演和展览活动的娱乐花园，被视为游乐园的雏形。现代的主题公园是一种以游乐为目标的模拟景观的呈现，它的最大特点是赋予游乐形式以某种主题，围绕既定主题来营造游乐的内容与形式。园内所有的建筑色彩、造型、植被、游乐项目等都为主题服务，共同构成游客容易辨认的特质和游园的线索。

    1955年美国人沃尔特•迪斯尼以出色的想象力和创造力，在洛杉矶安纳海姆建起了第一个现代意义上的迪士尼主题公园，迪斯尼主题公园的出现，标志着世界上第一个具有现代概念的主题公园诞生。现在经过短短几十年的发展，已经成为一个世界性的新趋势。主题公园的概念不断被复制和升华，很多地方出现了各种形式的主题公园热。传统旅游产品给旅游者带来的是常规的游览观光以及休闲度假的感受和体验，而主题公园作为一种新兴旅游形式带给游客的则是新颖、全方位、综合性的休闲娱乐感受和全新的生活体验。人们在获得知识的同时，找到了开心、刺激、惊险、奇特的感觉，这是传统的旅游产品服务形式无法比拟的。

    二、主题公园是公众娱乐需求和文化需求的产物

    迪士尼乐园的出现标志着游乐公园的升级，同时，融合文化创意、拥有最新技术的主题公园也成为潮流。主题公园是近60年由游乐公园发展出的新概念，而1955年建立的迪士尼乐园则标志着主题公园的诞生。游乐公园发展已有500年历史，整体发展分为4个阶段：

    （1）1583年–1850年，起源：人们对公众娱乐、社交诚、公共教育的需求；

    （2）1850年–1920年，黄金年代：工业技术发展带来交通便捷和骑乘系统的创新，经济发展带来闲暇时间和可支配收入增多；

    （3）1930年–1950年，衰退期：人口由城市向乡村转移，电视机出现成为新娱乐需求；

    （4）1950年–现在：同时实现文化需求和娱乐需求，是文化创新、技术创新、需求升级的结果。

    从游乐公园到主题公园的历史来看，游乐公园的发展主要来自于公众对娱乐的需求。而公众的娱乐需求来自于3个方面：

    （1）良好的城市环境和公共交通建设：吸引外来人口；

    （2）居民多余可支配收入：带来消费意愿；

    （3）文化教育和科学技术发展水平：带来设备和技术创新。对于主题公园来说，其发展还多了一个公众对文化的需求。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国主题公园市场专项调研及投资战略研究报告》。

    三、全球主题公园的规模

    全球主题公园在近20年经历了快速发展：据统计至1990年，全球大型主题公园达到225家，年游客量约3亿，营业收入达到约80亿美元。到2005年，全球主题公园的数量、游客量和收入分别增加了约50%、80%和100%。分区域看，1997-2006年间各大地区的市场规模都有所增长，美国、欧非、亚太、拉美和加拿大十年间主题公园规模的复合增长率分别2.5%、4.3%、5.0%、6.6%和3.4%，亚洲和拉美增长最快。从份额上看北美是主题公园最大的市场，亚洲其次。到2000年为止，美国以68亿美元的收入和近50％的市场份额成为全球主题公园业的领导者。到2005年，全世界拥有主题公园362家，其中亚洲占35%，北美占31%，年收入高达150亿美元。

    日前，世界主题公园权威研究机构美国主题娱乐协会（TEA）与第三方旅游行业研究及咨询机构美国AECOM集团联合发布了2015年全球主题公园游客量数据报告，报告显示2015年全球排名前10名主题公园集团中，华侨城、长隆、华强方特、宋城分列第四、七、八、十位。
从游客人次来看，2015年全球主题公园呈稳定增长，根据AECOM2015年报告，全球排名前10的主题公园集团共接待游客4.20亿，同比增长9.80%。其中，迪士尼集团以接待1.38亿游客人次位列榜首，同比小幅增长2.7%；默林娱乐集团排名第2，游客数6290万，同比增长0.2%；环球影城娱乐集团以4488.4万的接待人次排名第3，同比大幅增长11.8%。

    2015年在排名前十的主题公园集团中，所有主题公园集团保持了正增长，尤其是中国集团表现突出，其中，华强方特的增长率排名第1，增长率高达77.4%，其次为宋城集团的53.4%，之后是长隆集团的26.4%。

    2015年，尽管全球经济低迷，受新技术和全球主题公园市场不断扩大，主题公园行业整体仍保持7%以上持续而稳定的增长。2015年全球TOP10主题公园集团游客人次共计4.2亿，各大主题公园集团均保持了正增长，平均增幅为7.2%，足见主题公园旅游在全球范围内依旧相当火热，并保持了持续上升的迅猛势头。这一强劲增长背后主要是因为亚洲和美国主题公园的快速发展，其中包括长隆、宋城、迪士尼和环球影城。

    2015年全球排名前10名主题公园集团中，华侨城、长隆、华强方特都是广东企业。其中，华侨城主题公园游客量3018万领跑亚洲同行，长隆集团游客量达到2358万，华强方特游客量为2309.3万。全球排名前20名水上乐园中，长隆水上乐园以235万人次的游客量，继2013年和2014年后，第三次荣登榜首。

    四、主题公园在国外的发展

    1、国外发达国家主题公园经营现状

    国外发达国家主题公园在经营方式、发展规模和客源市场上都有差别。下表看出，美国的主题公园无论是公园数量、年接待人次、人均花费和每公园平均年收入都是名列前茅，日本次之，欧洲最少，以下分述如下：

    （1）英国：发展潜力巨大

    英国的主题公园始发于海滨度假区，然后向内陆发展，奥尔顿塔就是一个年接待游客达二百多万的内陆主题公园。随着英国居民对主题公园需求的不断增加，只要产品对口味，英国主题公园的发展将保持低速发展的趋势。英国的主题公园大多是私人所有，近年的明显趋势是大的娱乐公司参与主题公园的开发。

    （2）日本：注重家庭和团体导向

    日本人的传统文化特征影响了日本人的休闲行为，这包括注重家庭、团体导向，注重内省与修身。日本的主题公园设计注重独特的家庭经历，而且这种家庭经历适合亚洲人的口味。吸引物突出主题，强调顾客参与，既能让成年人喜欢，也能让家庭喜欢。东京迪斯尼乐园成功的原因是适合当地人的口味，其最受欢迎的吸引物是“认识世界”，这是一个影像景物，由多个舞台构成，每个舞台演示一个国家的一段历史。这种表演既是一种娱乐也是一种教育，非常吸引亚洲人。

    （3）美国：世界主题公园的先驱

    美国是世界主题公园的先驱，1953年，沃尔特•迪斯尼确定了迪斯尼乐园的构想就是希望人们在这里找到快乐和知识。美国居民1993年在主题公园的花费达140亿美元，超过电影和录像带的收入。国家和私有企业在主题公园的投资达到130亿美元，仅迪斯尼公司在全美的主题公园投资费用就达30亿美元。

    （4）澳大利亚：致力争夺亚洲游客

    亚洲游客是澳大利亚的目标市场。主要的主题公园分布在黄金海岸一带。最有名的是梦幻世界，每年吸引一百多万游客，12%来自亚洲，12%来自日本，8%来自其他国家。因此澳大利亚致力于争夺亚洲游客，尽力设计产品适合亚洲人的口味。

    2、国外主题公园发展经验

    （1）选址的重要性

    国外主题公园的发展特别强调地理位置对经营成败的关键作用。西班牙的经验证明，主题公园在旅游目的地有着良好的发展前景。英国则认为主题公园的理想位置应必须邻近2个商业广告密集区而不与其他主题公园相临近，同时在2小时车程的地域内有1200万以上的居民或离大的旅游度假区不到1小时车程等。

    （2）充分展现主题

    主题公园与一般的休闲公园不同之处在于它的主题魅力。完美的主题能够给予游客难以忘怀的体验。西方许多主题公园是多板块、复合式主题。这些公园一般采用连续不断的视觉提示使总主题体现在公园每一个板块、部分之中。例如，美国的迪斯尼就是成功的典范。公园以米老鼠、唐老鸭等卡通人物作为总主题线索贯穿公园的各个景点，使游客置身于公园之中，每时每刻都能感受到主题的存在，从而能留下深刻的印象。

    （3）强调游客参与

    没有顾客参与的主题公园是没有生命的，主题公园的娱乐活动应是游客不断去主动参与。例如日本的主题公园纷纷引进儿童、成人都能参与的娱乐设施与活动，如海盗船、水滑梯、过山车等，亲子同乐的娱乐设施在日本呈增长趋势。

    （4）娱乐与教育相结合

    成功的主题公园使游客在得到欢乐的同时也获得了知识的增长。学习并获得知识是吸引游客的重要方面。1996年，迪斯尼乐园推出了一个新产品—“成人教育学院”，把寓教于乐的思想体现得淋漓尽致。可以预见，主题公园的教育功能的拓展将成为未来主题公园建设的重要方面。

    （5）主题公园与零售业相结合

    主题公园发展零售业务是现今世界上一大趋势。主题公园发展零售业务可延长顾客滞留时间，增加收入，同时还有利于吸引投资。例如英国的盖茨海德的曼托就是一个集主题公园和购物中心于一体的旅游景点。

    （6）价格策略多元化

    近年世界主题公园的经营价格包括单一票价、优质优价、低门票多服务和廉价策略。单一票价是主题公园的传统价格策略，尤其是那些缺乏设施与服务、活动较单一的主题公园；优质优价是近年高科技、高投资综合性主题公园普遍采用的价格策略；低门票多服务则主张以低门票来吸引游客，以众多的相关服务来增加利润，这将成为未来综合性主题公园经营的普遍策略；廉价策略适合在度假区附近的主题公园，这种区位的廉价娱乐活动竞争十分激烈。

    （7）完善的服务系统

    国外主题公园的服务设施非常完善。各种服务咨询台分布于公园的主要街道，有娱乐问讯、住宿问讯、晚餐预定问讯等。公园从一切方面给予游客方便，满足游客的需求，其间人员的服务是最为重要的。在主题公园中，服务人员不仅要做到热情服务，还要扮演必要的主题角色，因为他们是主题气氛的重要创造者。

    （8）经营规模化

    国外主题公园的规模经济主要通过两种方式来实现：一是指经营主题公园的投资公司在不同地域分散的投资建园，并涉足各种行业的经营，如电影、饭店、广播、动画等；二是通过扩大区域内某一主题公园的规模，提高吸引力，扩大客流量，达到降低单位成本，加强竞争力的目的。国外主题公园的规模经济的形成是一个渐进的过程，规模化经营一方面是出于竞争的需要，另一方面则与国外主题公园度假模式的发展有着密切的联系。

    五、我国主题公园发展历程

    2016年1月28日，上海申迪文化发展研究院和上海图书馆（上海科学技术情报研究所）联合发布《2015全球主题乐园行业发展报告》。报告指出，当人均GDP达到5000美元时，一个国家或地区会出现成熟的度假旅游经济。2015年，中国人均GDP超过7000美元。

    随着我国经济的高速发展,人民生活水平的不断提高，人们游乐的需求被激发出来，沉浸于装置奇特的主题乐园代表着一种新奇的游玩体验，中国主题公园今后几年将继续蓬勃发展。未来，随着国际巨头纷纷进入亚洲市场，这一地区的主题乐园行业竞争将变得异常激烈。

    主题乐园正呈现出与文化产业、房地产、住宿业、度假疗养、商业等产业融合发展趋势，大型化、高质量、品牌化的主题乐园将更受游客青睐，而科技带来的创新体验将主导的产业竞争格局。

    1、我国主题公园特点

    （1）发展历程相对较短。20世纪80年代初，主题公园开始进入我国旅游圈，至今不过20年左右的时间，产品和行业特征的把握和经验的积累远远不够。

    （2）由于国情，在相当一段时期内，主题公园业同其他企业一样存在着不同程度的产权不清、经营管理不健全的现象。直到20世纪90年代中后期才出现了一批非国有资本的投资项目。

    （3）相对于国外成熟发展的主题公园而言，我国的许多主题公园产品存在着经营管理理念和体制上的落后，主要表现为经营者在主题的选取和塑造、品牌建设、市场营销、服务管理、人力资源开发等方面缺乏创新意识和能力，导致规划与经营脱节、盈利方式非常有限、综合收益低等问题。

    2、主题公园的发展规模

    我国主题公园开发起步于20世纪80年代后期，是市场催生的产物。进入20世纪90年代以后，国内旅游热的兴起，使庞大的国内旅游市场被启动。近年来，在全国范围内掀起了一股“主题公园热”。2012-2013年，中国共有14个主题公园开园。截至2014年上半年，在中国已经统计出有59家拟建主题公园项目，建设数量全球居首。

    我国各种主题公园类型丰富，包括各种森林公园、动植物园、地质公园、温泉公园、文化公园、海洋公园、历史文化公园等。我国主题公园基本呈三级阶梯结构：东部沿海分布较多规模较大，中部分布次多且规模不大，西部分布较少且规模较小。

    目前，我国主题公园按主题内容大致可分六类：

    （1）以中华传统民族文化为主题，如深圳锦绣中华，昆明云南民族村等；

    （2）以动物观赏为主题，如广州番禺香江野生动物园、长隆夜间动物世界；

    （3）以文学文化遗产为主题，如北京大观院、无锡三国城；

    （4）以影视文化为主题，如广东南海影视城、无锡唐城等；

    （5）以异国文化为主题，如深圳世界之窗，北京世界公园等；

    （6）以科学、科幻、欢乐等为主题，如大连海洋馆、深圳欢乐谷等。

    据国家旅游局资源开发司不完全统计，1989年全国人造景观只有30余处，经过20余年发展，全国至今已累计开发了主题公园旅游点2500多个，投入资金达3000多亿元。

    3、主题公园的经营模式

    从我国主题公园的经营模式来看，主要有三种模式：华侨城模式、吴文化园模式和第三极模式。华侨城模式是在东部深圳这个自然资源比较缺乏、但经济发达的城市，运用强大的经济手段，把国内和国外的世界著名景点移到一起，形成世界微缩景观的一种模式。吴文化园模式则利用自身的深厚文化底蕴，挖掘地方文化因子。所谓第三极模式，实际上是指我国其他大多数主题公园的经营模式：通过简单的关起门来收门票的模式。在这三种模式中，目前华侨城模式最为成功。

    （1）“华侨城模式”

    “华侨城模式”以深圳及广州为代表，典型作品有：锦绣中华，中华民俗文化村，世界之窗，世界大观等，其成功的关键是区位优势和市场优势。本身有巨大的客源市场：富裕的珠江三角洲居民及打工移民，及比邻的港澳台及东南亚游客。其自然旅游资源及历史人文旅游资源十分贫乏。在这种情况下，采用移植国外的人文景观，及国内的文化风俗，借助其优越的市政设施及接待能力，经营得非常成功。可以说广东模式的主要特征是移植。

    （2）“吴文化园模式”

    “吴文化园模式”以挖掘地方文化而成功。吴文化园就是其典型代表，依托吴学研究所，挖掘吴国的建筑，饮食，歌舞，蚕桑，纺织，水利，舟桥等传统地方文化来吸引游客。

    （3）“第三极模式”

    实际上是指我国其他大多数主题公园的经营模式：通过简单的关起门来收门票的模式。

    4、国内主题公园的运营与赢利模式

    主题公园的盈利模式即主题公园通过投入相关经济要素后获取经济收入的方式和获取其他物质利益手段的结合，其核心是主题公园获得现金流入的途径组合。从对主题公园产品系列的挖掘深度来说：主要有以下几种盈利模式：

    （1）旅游门票盈利模式:即通过简单的圈起来收取门票的模式，这是主题公园最基本和最初级的盈利模式。

    （2）游憩产品服务盈利模式:即提供有助于丰富体验（经历）的游憩服务以及相应的服务体验来实现盈利的模式，它是主题公园的核心盈利模式。

    （3）旅游综合服务盈利模式：即是在主题公园区，通过旅游者的餐饮、住宿、购物等相关外延服务来获取盈利

    （4）公园商业盈利模式：即通过自身的节庆活动和对外招商以及其他会展、广告、等其他的一系列对外服务而达到盈利目的的盈利模式的组合。这是主题公园的深度开发盈利模式。

    六、有效地推进我国主题公园的发展

    我国主题公园客源市场定位一般比较广泛，随着市场竞争的加剧，需要不断研究市场变化，创新游乐项目，以满足市场的需求。一些开发商开始面对特定市场量身设计制作主题公园，在主题选择、项目设计上也有意识地加强了客源市场针对性。同时，景区建设之初同步进行市场开发和建设，做好宣传促销工作，才能顺利进入市场，吸引足够多的游客。如西安大唐芙蓉园，在园中设置了多处自动装置，定时向空气中喷发芳香气体，使游客时时处处都沉浸在幽香之中，为游客提供了独特的感官体验和心理感受，成为国内第一个“能嗅到、有香味”的主题公园，通过有效的市场开发，树立了区别于竞争对手的独特的市场形象。

    （1）主题选择的文化性和多元化。主题的选择在空间维度、时间维度、要素维度的架构中将日益多元化，总体趋势表现为：在本土文化与异域文化之间，趋向异域文化；在传统文化、现代文化与未来文化之间，趋向传统文化；在生态文化、器物文化与哲学文化之间，趋向器物文化。

    （2）娱乐内容的创意性和多样化。主题公园在产品内容上将更加追求娱乐性。随着文化的多元化、技术的现代化以及游客娱乐需求的多样化，主题公园将在导游系统、餐饮系统、购物系统、表演系统、乘骑系统、氛围营造系统等方面丰富表演性内容、强化参与性内容、增加互动性内容，甚至推出创意性内容。

    （3）活动项目的参与性和个性化。主题公园的知名度和游客满意度在很大程度上是由有效的产品供给决定的。参与性和娱乐性是决定产品有效性供给的基本条件，因为产品只有具有了参与性和娱乐性，才能形成感召力和亲合力，从而促进主题公园与游客之间的良性互动关系。随着现代科技手段的全方位应用，主题公园产品形态演变的总体趋势表现为：参与性越来越强，个性化越来越突出。

    （4）游乐过程的安全性和舒适化。主题公园在游乐产品、娱乐内容、活动方式、氛围渲染等方面的设计、制造、安装、运行、维护、经营、管理等过程中将充分体现安全理念和落实保障措施，全程化地确保游客的生命安全。园区内游客动线的安排、服务设施的配置、游乐项目的组合、园林环境的建设等方面将更加注重游客休闲娱乐的方便性和舒适性，使主题公园真正成为人们实现欢乐理想的旅游目的地。

    七、我国主题公园的发展策略

    （1）文化主导策略：主题公园具有四大功能：教育传播功能、娱乐功能、审美或情绪满足功能、文化活动展示功能。所以，主题公园是一种特殊的以旅游为经营形式的文化产品制造商，文化影响力(文化品牌)决定了旅游产品的衍生力和消费人群的规模与忠诚度。没有文化或通过文化来设计、提供游客愿意购买的旅游产品从而实现盈利的方式和手段不足正是我国主题公园的致命缺陷。通过导入成熟的体育文化、教育文化、影视文化、动漫文化、演艺文化是主题公园保持长久生命力的必要策略。

    （2）特色策略：主题公园依托于人文资源，普遍具有强烈的地域色彩和个性化特征，对主题的简单嫁接和复制会遭遇不同程度的水土不服，因此，只有具有本土文化个性，才能拥有广泛的本土群众基础，完成民族品牌在主题公园领域的突破。中国古典园林的长盛不衰和大量现代主题公园的转瞬兴败，提醒主题公园设计者除了要具有时代感，更需深入研究具有恒久生命力的本土特色和民族文化。本土特色包括：第一，本土历史文化特色，可以借鉴好莱坞动画《花木兰》、《功夫熊猫》，以及国产的《阿凡提》、《齐天大圣》等有维系海内外炎黄子孙情感的传统文化故事，进行主题开发和产品衍生;第二，本土民族特色，可以将卓越的民族智慧、人性光辉和琴棋书画具象为视觉化、可体验的民族、民俗文化村;第三，地域性自然生态，如野生动植物园、海洋公园等。

    （3）系统经济策略：主题公园按产品开发深度分为四种盈利方式：旅游门票、游憩产品服务、旅游综合服务、公园商业。因此，从投资回报的角度，一方面，投入相关经济要素时采用适时适度推进原则，控制各个开发周期的适度规模;另一方面，抓大放小，把力量集中在有望成为当地名牌旅游产品、能带来巨大社会经济效益的核心项目上，改善区域基础设施条件和环境质量，优化投资结构，确保整体利益最大化。

    （4）资源整合策略：主题公园产业链，强调主题旅游、休闲娱乐、文化会展、住宅、商业、酒店、办公等诸多产业的良性互动。同时，需整合旅行社、歌舞演艺、策划设计、动画、网游、主题消费品等与主题公园相关联的其他产业。我国经营主题公园的企业大多停留在生产管理阶段，内部资源和组织管理跟不上政策、经济气候、顾客、竞争等外部环境的变化，更不具备各产业全面开花的能力，只有各产业优势互补、相互促进，理顺各个版块之间的利益关系，才能综合发展。

    据世界旅游组织预测，主题公园将成为21世纪与探险、海上娱乐、文化旅游等并列的几大旅游产品之一，并且我国在旅游计划方面也明确提出要加大在主题公园方面的投入。在这样的经济及世界背景下，应着力打造适合中国的有竞争力的主题公园。市场导向策略：在体验经济的时代，以人为本，以满足游客的心理需求为终极目标，是主题公园开发的市场基础。