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2017年我国板式家具行业竞争格局分析【图】

    1、国际市场竞争格局

    板式家具机械源自于德国、意大利等木工机械制造业发达的国家。目前,德国、意大利和我国台湾地区是世界上主要的板式家具机械生产国家和地区,封边机、裁板锯、多排钻等板式家具生产设备主要产自德国、意大利;我国台湾地区生产的板式家具机械以后处理设备和覆膜成型设备为主。 德国作为板式家具机械最大的生产国和出口国,其在国际市场中的竞争地位显著高于其他生产国和地区,其产品主要出口到欧洲、美国、俄罗斯、日本以及中国等地,技术水平领先世界其他国家和地区,主要的板式家具机械企业有豪迈集团和欧登多公司;意大利也是生产板式家具机械的强国之一,板式家具机械门类齐全、产品品种众多的板式家具机械生产国,产品主要出口到欧洲国家,其次为亚洲和美洲国家,其主要的板式家具机械企业有比雅斯和 SCM。

    我国板式家具机械在国际市场上凭借高性价比竞争优势已占据了一定的市场份额,国际市场客户主要集中在处于工业化进程中的发展中国家。但在欧美发达的工业化国家,家具企业对板式家具设备的自动化程度、性能稳定性、加工精度、售后维护等方面要求更高,国内厂商目前尚不具备明显的竞争优势。

    2、国内市场竞争格局

    目前,我国板式家具机械制造企业主要集中在广东、山东等地,企业经营规模普遍较小。规模小、数量多、区域集中,并且很大一部分厂商依靠仿制国内外先进设备型号经营,缺乏自主研发和技术创新能力,导致国内板式家具机械产品同构化、同质化现象严重,价格竞争比较激烈。

    在中高端产品市场,由于技术门槛相对较高,竞争格局也相对稳定。弘亚数控、南兴装备佛山新马、青岛永强、东莞华力等在国内规模相对较大的板式家具机械企业,均具备一定的研发实力和品牌知名度,产品质量和性能较为稳定,市场覆盖面较广,拥有各自差异化的竞争优势。

    封边机、裁板锯(含数控裁板锯和精密裁板锯) 、多排钻是板式家具生产所必需的基础设备,公司现有板式家具机械产品涵盖了上述类别。板式家具机械行业虽不可避免会受到下游市场需求和国内外宏观经济周期波动的影响, 但由于行业仍处于快速发展阶段,行业集中度不断提高,国内优势企业市场份额的增长可在较大程度上抵销了近年来下游房地产、家具市场下滑的不利影响。

    随着人工成本的提高和数控技术的应用,自动封边机、数控裁板锯等板式家具机械设备的附加值得以提高,近年来市场规模也呈现出较快增长态势;而推台锯和多排钻等产品由于技术水平提升空间较小,市场需求增长相对平缓。在国内市场,弘亚数控与南兴装备是业内第一梯队代表性厂商。南兴装备主要在数控裁板锯领域占据优势和领先的市场份额, 而弘亚数控在封边机领域具有一定的技术优势,近年来已经超越南兴装备的市场份额。

    板式家具机械行业属于技术密集型的专用设备制造行业, 以数控化为特征的现代板式家具机械行业具有较高的技术壁垒。随着下游家具产业的快速发展,家具企业对板式家具机械的性能稳定性、加工精度等要求也越来越高。板式家具机械产品的设计开发涉及总体设计技术、机电一体化控制技术、机构运动学和结构分析技术、液压和气动技术以及总调技术等,其中数控化板式家具机械还涉及智能控制技术、微电子技术、计算机软件技术、信息和网络技术以及这些学科的交叉集成技术,是技术含量较高的专用设备。因此,板式家具机械行业对潜在进入者具有较高的技术门槛。

    板式家具机械的主要零部件属于非标准产品制造行业, 要求板式家具机械生产企业的技术和生产人员非常了解机械设备的构成以及各构成对机械设备性能指标的影响, 需要经过大量的试验总结和长期的经验积累, 才有能力将不同类型、规格的设计付诸实施,实现系列化生产。此外,为能提供更加贴近客户需求的设计,技术和生产人员必须具备丰富的实践经验,了解下游不同客户的生产工艺流程和具体需求。

    板式家具机械是下游客户板式家具企业的主要生产设备。 作为长期使用的固定资产投入,客户首先会重视对产品质量、性能和稳定性等指标的考察,其次才会关注产品价格。因此,板式家具机械行业存在一定的市场壁垒。板式家具机械生产企业必须具备一定的技术能力、生产能力及质量控制能力,产品才能获得客户的认可;单纯采取仿制和低价销售策略的厂商,难以占据稳定的市场份额。

    3、市场供求状况

    板式家具机械行业与下游家具行业的发展密切相关, 板式家具机械的需求主要来自于家具行业新增产能和设备更新升级。我国家具行业在过去十多年中,已发展成为了世界第一家具生产大国和世界第一家具出口大国。最近三年,家具行业规模以上企业主营业务收入指标继续呈现增长趋势:

    板式家具生产企业大量购置或更新其生产设备, 为板式家具机械市场带来了旺盛的市场需求。

    在供给方面, 我国板式家具机械制造企业在中低端产品上基本能满足目前国内板式家具企业的设备需求,部分产品进入国际市场。为满足板式家具企业不断增长的设备需求和不断提高的技术要求, 我国板式家具机械制造行业的研发投入有所加大,随着国内产品在数控化、自动化技术的突破,国内少数企业已经开发出了具有一定市场竞争力的中高端产品。但是,在高端产品市场,我国板式家具机械制造企业总体上仍经营规模偏小,研发实力不足,难以有效满足高端数控化设备、生产线的需求,市场对进口产品仍存在依赖。

    4、行业利润水平的变动趋势及原因

    (1)行业市场化程度

    板式家具机械行业的市场化程度较高,主要是行业本身的特点所决定的。首先,板式家具机械行业受到的政府行政管制较少。板式家具机械的生产过程中,涉及安全生产、环境污染的工序环节较少。板式家具机械行业属于传统装备制造业,行业的经营模式成熟,投入产出周期短,其下游产业贴近居民消费需求,行业成长性具有可预见性,发生过度投资、产能过剩的可能性较低。

    其次,板式家具机械的国内外市场壁垒小。板式家具机械市场尽管在近年来增长较快,但仍只是装备制造业和木工机械行业的细分行业,在国民经济所占比重不大,企业市场拓展不会遭遇关税壁垒或地方保护主义的影响。

    第三,行业内的企业以民营为主,风险意识强,体制机制灵活,行业进入不存在实质性门槛,企业在技术实力、产品可靠性、产品价格等方面竞争充分,市场优胜劣汰效应显著。

    (2)行业利润水平

    板式家具机械行业的利润水平由市场供求关系决定。 板式家具机械的需求主要来自于家具行业新增产能和设备更新升级。 我国已成为了世界第一家具生产大国,板式家具企业大量购置或更新其生产设备,为板式家具机械市场带来了旺盛的市场需求。 供给方面, 我国大部分板式家具机械制造企业主要生产中低端产品,仅有少数企业具备生产中高端产品的技术能力。

    不同技术水平的板式家具机械设备的供求关系差异决定了利润水平的差异。对于数控化、 自动化程度低的板式家具机械设备, 具备相应生产能力的厂商较多、供给相对过剩,利润水平不高;对于中高端板式家具机械,国内只有少量实力较强的企业可以生产进口替代性产品, 价格并非主要竞争手段, 因此产品附加值高。

    随着下游家具行业的发展以及板式家具机械行业集中度的提高, 国内外板式家具机械产品结构将向中高端发展,全产业链的自动化程度和生产效率不断提高,板式家具机械行业的整体利润水平也将有所增长。

    5、影响行业发展的有利因素及不利因素

    (1)国家政策支持装备制造业发展使板式家具机械行业面临良好的发展机遇

    装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,产业关联度高、属于技术密集型行业,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。国务院先后发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和《装备制造业调整和振兴规划》 ,明确了装备制造业在国民经济发展中的基础性地位,将大力振兴装备制造业看作是实现国民经济可持续发展的战略举措。
板式家具机械属于装备制造业,其生产技术水平直接关系到家具、木门等下游企业的生产线的质量,影响着下游行业的健康发展。

    (2)财政税收政策的支持

    国家一直采用鼓励板式家具机械设备所属的木材加工机床的进出口政策, 支持国内木工机械行业的发展,对出口的木材加工机床实行 17%的出口全额退税,对进口的木材加工机床征收最惠国 10%、普通 30%的进口关税。上述财税政策可降低进口国外品牌对国内产品的冲击,以及促进我国板式家具机械设备的出口,提高企业规模和盈利水平。

    (3)下游家具行业的高速发展带动板式家具机械设备需求的增长

    随着经济和社会的发展,人们更加注重提高生活质量,并有更充足的物质条件改善居住环境,为家具、家居建材等行业的发展提供了物质基础。而我国快速的城镇化进程以及相关服务产业的发展,也带动了住宅、办公家具需求增长。最近三年,我国家具行业规模以上企业主营业务收入保持年均11.56%的增长速度,家具行业的发展直接拉动板式家具机械行业的高速发展。此外,随着人造板在木门等家居建材行业中的广泛使用,板式家具机械开始在相关生产领域得到应用。

    目前全球经济的复苏趋势已基本确立, 国内城镇化进程和经济结构转型将继续稳步推进。可以预见,在下游产业需求拉动下,板式家具机械市场规模将继续增长,相关产品也将不断更新换代,向高端化方向发展。

    (4)行业发展具有低碳环保概念

    低碳经济给板式家具带来了机遇。人造板是板式家具的主材,而人造板用的是速生林,是可以高效利用的木材资源。因此在各种材料的家具中,板式家具最具低碳经济发展潜力。在当前世界可采森林资源日益短缺的情况下,充分利用人工速生商品林等资源发展人造板,对保护环境、满足经济建设和社会发展有重要意义。

    随着人造板在木门等家居建材行业的推广和应用, 板式家具机械设备在家居建材行业也存在一定的市场需求。根据中国林产工业协会发布的信息,我国木门行业近十年来市场增率保持在 25%以上, 已成为全球最大的木门生产中心和消费市场。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国定制家具行业分析及未来发展趋势报告

本文采编:CY321
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2024-2030年中国板式家具行业市场现状调查及发展趋向研判报告
2024-2030年中国板式家具行业市场现状调查及发展趋向研判报告

《2024-2030年中国板式家具行业市场现状调查及发展趋向研判报告》共十二章,包含2023年中国木质家具行业发展状况综述,2024-2030年中国板式家具产业发展前景预测分析,2024-2030年中国板式家具产业投资机会与风险分析等内容。

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