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2016年中国OEM自动化行业竞争格局分析【图】

    OEM 自动化市场主要产品分析

    1、 PLC 行业现状、市场容量和竞争格局

    ( 1)行业现状

    PLC 是 Programmable Logic Controller 的英文缩写, 即可编程逻辑控制器7,是一种专用于工业控制的计算机,使用可编程存储器储存指令,执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能,并通过模拟或数字 I/O 组件,控制各种机械或生产过程的装置。 PLC 的硬件结构与微型计算机基本相同,由电源、CPU、存储器、 I/O、功能模块、通信模块等构成。从 1969 年美国研制成世界第一台 PLC 至今,在技术、市场和应用领域虽然都发生巨大变化,但 PLC 一直被公认为现代工业自动化三大支柱之一,产量、销量和用量均居各种工业控制装置榜首。
行业内多根据 I/O 点数来进行分类。一般而言, I/O 点数越多,控制关系越复杂,要求的程序存储器容量也越大, PLC 的指令及其他功能也较多,能够适应大型、复杂的控制任务。 PLC 按 I/O 点数分类方法如下表:

    注:上述分类只是较常见的划分方法,不同的研究机构和企业可能有不同的分类PLC 上世纪 70 年代后期进入我国,应用增长十分迅速。最初是从成套设备引进应用,当时由于 PLC 价格昂贵,主要用于冶金、电力、自动化生产线等大的设备和系统。在引进国外 PLC 产品的过程中,我国不断消化、吸收关键技术,虽然绝大部分市场份额仍被国外品牌占有,但一批国产厂商已成长起来,如和利时、信捷电气等。目前主要集中在 OEM 市场,以中小型 PLC 为主,凭借较好的性价比赢得市场份额。

    ( 2)市场容量

    据统计, 2009 年受金融危机影响,国内 PLC 市场(含 DIO)首次出现下滑,规模降至 50 亿元。随后受“四万亿”投资刺激, 2010 年和 2011年我国 PLC 市场出现大幅增长,市场一片繁荣,部分厂商产品出现供不应求。

    2010 年我国 PLC 市场规模 75 亿元,同比增长 50.0%; 2011 年达到 88 亿元,同比增长 17.3%,年均增长 33.67%。经历了两年快速增长之后, 2011 年下半年我国 PLC 市场开始进入调整期, 2012 年市场销售量与上年基本持平,但由于价格下跌导致销售额缩减至 76 亿元,较上年下滑 13.6%,其中 OEM 市场销售额减至 41.71 亿元,同比下滑 13.42%。下滑原因主要是国际需求萎缩、国内需求不振,国内由于连续加息导致的银根紧缩、原料人工能源等生产成本上升以及汇率波动,使 OEM 客户机械制造利润率降低,导致企业生产设备升级改造计划搁置, PLC 采购意愿下降,但食品机械、包装机械、交通行业、医疗设备等关系民生的行业仍持续增长。 2013 年,随着中国经济缓慢复苏, PLC下游市场需求逐步回暖,全年实现 78 亿元销售额(含 DIO),同比小幅增长2.6%,其中 OEM 市场增长 3.3%,主要得益于与民生相关的食品机械、包装机械、电梯及电子制造设备行业需求的稳定增长。据中国工控网统计,受中国经济增速放缓的影响, 2014 年度国内 PLC 市场规模为 76.2 亿元(含 DIO),同比小幅下滑 2.3%,预计未来 5 年将保持 2%-3%的平稳增长。

中国 PLC 市场规模(含 DIO,单位:百万元)及增长率

来源:公开资料整理

    ( 3)应用行业分布

    除 DIO 以外, PLC 的应用行业大致可以分为项目型市场和 OEM 市场,其中各市场的主要行业应用如下表:

市场类型
行业 应用环节
汽车 汽车行业的冲压、 焊接、 总装和涂装 (喷漆)环节需要大量的 PLC,
主要使用大型 PLC
冶金
项目型
市场
市政
在冶金行业 PLC 是主流控制器,主要应用于采选矿、烧结、高炉、
转炉、连铸、轧钢。大型 PLC 应用于轧机的控制,小型 PLC 应
用于加热炉、钢铁轧延设备及其他电气控制系统。
-
在市政行业 PLC 是主流控制器,主要使用大中型 PLC,小型 PLC
主要应用于供水系统
-
纺织机械 纺织机械行业 PLC 主要应用于生产流水线及纺织机械本身的设备
控制,主要使用小型 PLC
包装机械
OEM 市场
机床工具
包装机械行业 PLC 主要应用于包装机械本身的设备控制, PLC 是
主流控制器,主要使用小型 PLC
-
机床工具行业 PLC 主要应用于主轴单元的控制, 实现调速、 调向、
停止、准停及刀具的控制,并控制其他外部开关、输出信号等
-

    据统计, 2009 年受金融危机影响,国内 PLC 市场(含 DIO)首次出现下滑,规模降至 50 亿元。随后受“四万亿”投资刺激, 2010 年和 2011年我国 PLC 市场出现大幅增长,市场一片繁荣,部分厂商产品出现供不应求。2010 年我国 PLC 市场规模 75 亿元,同比增长 50.0%; 2011 年达到 88 亿元,同比增长 17.3%,年均增长 33.67%。经历了两年快速增长之后, 2011 年下半年我国 PLC 市场开始进入调整期, 2012 年市场销售量与上年基本持平,但由于价格下跌导致销售额缩减至 76 亿元,较上年下滑 13.6%,其中 OEM 市场销售额减至 41.71 亿元,同比下滑 13.42%。下滑原因主要是国际需求萎缩、国内需求不振,国内由于连续加息导致的银根紧缩、原料人工能源等生产成本上升以及汇率波动,使 OEM 客户机械制造利润率降低,导致企业生产设备升级改造计划搁置, PLC 采购意愿下降,但食品机械、包装机械、交通行业、医疗设备等关系民生的行业仍持续增长。 2013 年,随着中国经济缓慢复苏, PLC下游市场需求逐步回暖,全年实现 78 亿元销售额(含 DIO),同比小幅增长2.6%,其中 OEM 市场增长 3.3%,主要得益于与民生相关的食品机械、包装机械、电梯及电子制造设备行业需求的稳定增长。据中国工控网统计,受中国经济增速放缓的影响, 2014 年度国内 PLC 市场规模为 76.2 亿元(含 DIO),同比小幅下滑 2.3%,预计未来 5 年将保持 2%-3%的平稳增长。

中国 PLC 市场规模(含 DIO,单位:百万元)及增长率

来源:公开资料整理

    2014 年小型 PLC 有 94.30%应用于 OEM 市场, 在行业分布上, 纺织机械、机床工具、包装机械、食品机械、电子制造设备等是小型PLC 的主要行业,其中又以纺织机械为主,其具体占比如下图所示:

2014 年中国小型 PLC 在 OEM 市场的行业分布

来源:公开资料整理

    行业竞争格局、国产品牌竞争策略

    欧美的 PLC 是各自独立研发成功的,在技术上存在明显的差异;日本的PLC 则是引进美国技术,在对美国的 PLC 产品有一定继承的基础上,将产品定位在中小型 PLC 和亚洲市场,发展出自己的特色。受此历史渊源影响,欧美企业在大中型 PLC 占据主导地位,在网络和软件方面具有优势;日本企业在中小型 PLC 占据主导地位,在灵活性和价位方面占优势,主要品牌如三菱、欧姆龙、松下、富士、日立、东芝等,在世界小型 PLC 市场上约占有 70%的份额。

    PLC 在我国已有 30 余年的发展历史,近几年的市场规模均超过了 76 亿元,市面上能够找到几乎世界上所有的品牌,竞争激烈。近年来国产及中国台湾 PLC品牌凭借良好的性价比在小型 PLC 市场已取得了较快的发展。国产 PLC 发展受到以下因素制约,国产品牌要发展必须采取差异化策略,利用性价比突破这些因素的束缚。

    国产品牌普遍采取了先从技术较简单、 不需要大规模投资的小型 PLC 领域进入,主要针对中小 OEM 企业,尤其是大量中小型民营制造企业客户,通过性价比优势帮助这些企业提高生产效率,增加利润,培养客户忠诚度。在小型PLC 基本实现规模效应的时候,再逐渐向中型 PLC 以及与 PLC 紧密相关的其他自动控制产品(如伺服、变频、人机界面、 机器视觉等)发展。目前信捷电气不仅是国产小型 PLC 领域产品线最丰富的厂家之一,其还能够生产人机界面、伺服、变频和机器视觉,并开始尝试以智能装置为客户提供“整体工控自动化解决方案”,这些已经成为信捷电气在市场竞争中的重要优势。
主要企业及市场份额

    由下图可见,大中型 PLC 市场(含 DIO)的集中度非常高,基本被欧美品牌垄断,日系品牌在中型市场有一定份额。

中国 2014 年大型 PLC(左图)和中型 PLC(右图)市场份额

来源:公开资料整理

    小型 PLC 主要用于 OEM 用户,目前市场上占有领先地位的厂商是西门子、三菱、欧姆龙和台达。在国内小型 PLC 市场,市场份额排名前十企业中几乎全是欧美日本企业,信捷电气 2014 年销售额排名第 5 名,市场占有率 4.6%,为市场份额排名靠前的内资品牌(如下图)。

2014 年中国小型 PLC 市场份额

来源:公开资料整理

    在各个 OEM 行业中,控制器的应用主要有两种方案:通用 PLC 控制和自主开发单片机控制。通用 PLC 控制稳定性和开放性较好,能够修改程序来调整和设计个性化控制方案,产品通用;单片机成本低,但稳定性差,一般无法修改出厂程序。随着 PLC 产品价格逐渐下降,在通用控制领域将有越来越多的单片机控制改为 PLC 控制,表现在纺织机械、包装机械、机床、电子制造设备等
行业,对小型 PLC 的应用高于其他行业。

    相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国OEM自动化市场现状分析及未来发展趋势报告

本文采编:CY327

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