2016年中国通信行业市场数据分析及发展前景预测【图】

通信 2016-09-28 05:47

2016 年 1-7 月，移动互联网接入流量消费累计达 45.3 亿 G，同比增长 123.9%；2016 年 1 月，月户均移动互联网接入流量（DOU）为 763.4M，同比增长 98.1%。随着 4G 用户持续快速增长、移动视频的崛起、物联网时代来临，数据流量将呈爆发式增长，根据 Cisco 的预测，到 2020 年，我国移动数据流量将达到 596 亿 GB，相对 2015 年增长 13 倍，复合增速为 67%，届时 DOU 将达到 3.71GB。

另据 IDC 预测，2020 年全球数据总量将达 40000EB，年复合增长率达 36%，而我国互联网数据流量增长速度更为突出，2020 年我国互联网数据流量将达 8806EB，占全球的 22%。(1GB=1024MB；1TB=1024GB；1TB=1024GB；1PB=1024TB；1EB=1024PB；1ZB=1024EB）截至 2016 年 7 月，用户总数达到 6.46 亿户，占移动用户的 49.53%，预计到 2016 年底我国 4G 用户将破 7.5 亿户。2）网络传输瓶颈打破和移动端性能的提升，移动视频崛起，移动视频用户由 2015Q1 的 4.78 亿迅速增至 2016Q1 的 6.63 亿，手机取代 PC 成为第一视频终端，短视频方兴未艾，移动直播如火如荼，视频成为社交基本内容媒介，并向高清、AR、VR 发展。3）NB-IoT 落地，物联网海量连接时代来临，物联网可广泛应用于智能制造、智能农业、智能电网、智能交通、智能物流、智能医疗、智能家居等领域，连接数是移动互联网的十倍，2015 年全球 IoT 设备数为 64 亿个，Gartner 预测到 2020 年将达 208 亿个，而到 2025 年，华为预计 IoT 设备数量将接近 1000 亿个。

移动互联网接入流量加速增长

户均移动互联网接入流量快速提升

截至 2016H1，三大运营商 4G 基站总量已达 251.8 万个，相比 2015 年增加 50.8 万个；其中中国移动 4G 基站达到 132 万个，中国电信和中国联通分别为 61 万个和 58.8 万个。我国 4G 网络已覆盖人口超过 12 亿，基本实现城市、县城以及高铁线路的连续覆盖，发达乡镇、农村数据业务热点的有效覆盖，主要旅游区、体育场馆等公共场所的深度覆盖。随着 4G 覆盖的进一步广化、深化，4G 基站将持续增加：1）VoLTE、NB-IoT 业务和农村需 4G 广覆盖支撑，低频谱 LTE 建设开启；2）城市热点区域基站容量饱和，需新增站址，4G 覆盖深化。而到 5G 时代，将使用高频频段，基站或超千万个。

2014-2016H1 三大运营商 4G 基站总量（万个）

2016H1 三大运营商 4G 基站数量（万个）

中国移动的 TD-LTE 网络频段有 1.9GHz、2.3GHz 和 2.6GHz，其中 1.9GHz 和 2.6GHz 作为低频段广覆盖供宏站使用，2.3GHz 作深度覆盖供室分使用；中国联通主要运营 LTEFDD，频段为 2.6GHz；中国电信主要运营 LTE FDD，频段为 1.8GHz。 2）2G 网络方面：中国移动的 GSM 主要部署在 900M 和 1800M；中国联通则是 900M 和 1900M；中国电信的 CDMA 则部署在 800M。

三大运营商频频资源分布

无线频谱具有稀缺性，释放 2G 网络频谱资源重耕 LTE 成为提升频谱效率的必要手段，根据美国联邦通讯委员会（Federal Communications Commission，FCC），LTE 的频谱效率约为 GPRS 的 50 倍。800M/900M 低频谱重耕，可使运营商以更低的资本开支实现广覆盖，在农村地区意义尤其重大。同时 2G/3G 基站的站址资源复用，可进一步节约投资并缩短部署周期。此外，频谱重耕有利通过载波聚合整合零散频谱资源，为用户带来更优质 4G+网络体验。

各制式下行频谱效率

2007 年，澳大利亚成为第一个彻底关闭 CDMA 网络的国家，随后墨西哥、日本、印度、印度尼西亚、越南、孟加拉国、泰国、巴西等国的运营商，先后关闭了 CDMA 网络服务，全球掀起了频谱重耕的热潮；此外，AT&T 于 2012 年宣布，2017 年 1 月 1 日前停止 GSM 服务，并从 2013 年开始将部分 GSM 频谱重耕 4G 使用，澳洲电信、新加坡 Singtel 和 StarHub 也宣布将关闭 GSM 网络。据 Ovum 预测，到 2020 年左右，2G 网将在全球范围内全面消失。
随着 4G 覆盖的逐渐完善、智能终端的普及，2G 和 3G 用户正加速向 4G 迁移，截至 2016 年 7 月，2G 移动用户已降至 4.46 亿户，占我国移动用户的 34.20%，3G 用户降至 2.12 亿户（1-5 月下降 2.12 亿户），占移动用户的 16.26%。预计 2016 年底，中国电信 4G 用户占比将超 80%。2）LTE 核心网只有分组域，无电路语，此前 LTE 用户的语音业务承载在 2G/3G 核心网的电路域上，随着运营商部署 VoLTE（Voice over LTE），语音业务逐步摆脱对 2G/3G 网络的依赖。中国移动于 2015 年 8 月启动 VoLTE 商用，截至 2016H1 已覆盖全国 300 个城市；中国联通与 2016 年 1 月开始试商用 VoLTE，目前已覆盖北上广深等部分城市；中国电信将于 2017 年正式商用 VoLTE。

2G、3G 用户加速向 4G 迁移

2016 年，3GPP 正式启动 5G 标准化研究工作，5G 的研究工作拟于 2017 年之前完成，目前行业目标就是要在 2018 年 9 月之前制定 5G Rev. 1.0 第一阶段的标准，第二阶段标准拟于 2019 年 12 月之前完成，2020 年 5G 将步入商用部署阶段。5G 将使用高频频段，目前业界开展研究的 5G 典型候选频段主要包括 6GHz、15GHz、18GHz、28GHz、38GHz、45GHz、60GHz 和 72GHz，美国联邦通信委员会（FCC）于 2016 年 7 月率先为 5G 分配频谱，将开放 24GHz 以上频谱范围中近 11GHz 频谱用于 5G 通信。20GHz 频段的可用频谱带宽可达 1GHz，频谱带宽是 LTE 的 10 倍，传输速率将有巨大提升。高频段意味着覆盖半径将更小，单基站的覆盖半径将减小到 20m-50m，相比 4G 时代 250 万个基站的规模（2016H1），5G 时代基站规模或超千万个。

5G 网络标准化进程

5G 技术路线与场景

2016 年为 4.5G 的商用元年，全球已经有 9 个运营商部署了 LTE-A pro，包括 Telstra（澳大利亚），DNA（芬兰），SK 电讯（韩国），Vodafone（西班牙），AIS（泰国），True、Turkcell、Turk Telecom、Vodafone（土耳其）。华为预计 2016 年将有超过 60 张 4.5G 网络投入商用，4.5G 将在 2016 年迎来商用爆发。中国联通董事长王晓初表示，4.5G 性价比较高，计划明年在重点城市部署。预计我国三大运营商将于 2017 年开启 4.5G 规模建设。

全球商用或预商用 4.5G 区域