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2016年中国铁路建设行业市场现状及发展前景预测【图】

    铁路运输能力大、快速、经济、安全、集约,是国民经济大 动脉、关键基础设施和重大民生工程,是我国交通运输网络的骨干方式之一。自 2004 年国家 出台《中长期铁路网规划》并实施以来,我国铁路建设进入了十多年的快速发展期。2005-2010 年铁路运营里程年均复合增速达到 3.9%,铁路固定资产投资年均复合增速达到 44%。但是 2011 年动车事故一度使得中国铁路建设放缓。近几年,中国铁路投资重回高位,2015 年中国铁路 固定资产投资达到 8,238 亿元。

    2016 年 7 月,《中长期铁路网规划》调 整方案正式出台,期限为 2016-2025 年,远期展望到 2030 年。预计目标是:到 2020 年,铁路 网规模达到 15 万公里,其中高速铁路 3 万公里,覆盖 80%以上的大城市;到 2025 年,铁路 网规模达到 17.5 万公里左右,其中高铁 3.8 万公里左右;2030 年基本实现内外互联互通、区 际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

2005-2015 中国铁路营业里程(单位:万公里)

2005-2015 中国铁路投资额(单位:亿元)

    “十三五”期间,铁路发展方向包括六个方面: 一是在“四纵四横”高铁主骨架基础上,完善高速铁路网络;二是以中西部地区为重点,优化干 线铁路布局;三是全面推进城际铁路建设;四是统筹协调支线铁路建设;五是加快综合枢纽及 相关配套设施建设;六是加快实施周边互联互通。“十三五”期间,铁路固定资产投资规模将达 3.5 万亿元至 3.8 万亿元,其中基本建设投资约 3 万亿元,建设新线 3 万公里。

中长期铁路规划图

    自 2004 年至今,我国铁路网 规模增长约 66%,而同期高速公路网规模增长 260%,GDP 增长了 318%,居民消费水平增长 了约 270%,相比之下,铁路发展仍较为缓慢。我国铁路购票仍处在紧张状态,高铁八纵八横 的网络尚未完全成型,相邻城市群之间尚未全部实现高速连接,一些城市群地区城际铁路仍是 空白。由此可见,中国铁路仍然是增和交通运输体系的短板,依然有较大发展空间。

    从铁路网密度看,2015 年我国按面积和按人口计算的铁路网密度分别约为 126km/万 km2和 0.8km/万人,远低于其他发达国家。即使 按照《规划》提出的我国 2025 年规划指标,按面积与按人口的铁路网密度指标将分别达到 182km/万 km2与 1.3km/万人,也未达到发达国家目前的水平。

2015 年世界各国单位面积铁路密度(km/万 km2)

2015 年世界各国人均铁路密度(km/万人)

    十二五”时期,我国城镇化率年均提高 1.23%,每年城镇人口增加 2,000 万人。截至 2015 年,我国城镇化率达到 56.1%,城镇常住人口达到了 7.7 亿。

我国城镇总人口和城镇化率

    根据发达国家经验,城镇化进程一般 分为三个阶段:城镇人口比例低于 30%时为城镇化初期,城镇人口比例在 30-70%之间为城镇 化加速期,城镇人口比例高于 70%时为城镇化成熟期。我国的城镇化初期为 1949 年至 1996 年,从最初的 10.6%提升至 30.4%,进展较为缓慢。1997 年以后,我国进入城镇化加速期,截 止 2015 年,我国城镇化率达到 56.1%,但距离 70%的成熟期依然有一定的距离,因此我国城镇化进程在未来相当成一段时间内依然有足够的动力维持快速发展。

2015 年世界各国城镇化率

    2014 年 3 月 16 日,新华社发布《国家新 型城镇化规划(2014—2020 年)》。《规划》明确提出,要加强城市轨道交通等多种交通方式的 衔接,完善集疏运系统与配送系统,实现客运“零距离”换乘和货运无缝衔接。2016 年 5 月, 国家发展改革委与交通运输部联合发布 《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》。《行动 计划》指出,2016-2018 年,拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目 303 项, 涉及项目总投资约 4.7 万亿元。其中,城市轨道交通领域重点推进 103 个项目前期工作,新建城市轨道交通 2000 公里以上,涉及投资约 1.6 万亿元。

    近年来轨道交通快速发展。2005 年-2015 年,中国内地拥有城市快速轨道交通的城市从 5 个发展为 26 个,运营线路由 17 条增长至 93 条。近 5 年来,共新增运营线路长度 1,617.5km, CAGR 约为 20%。截止 2015 年底,全国 26 个城市共开通城市轨道交通运营线路长度 3,618 公里。其中,地铁 2,658 公里,占 73.4%;轻轨 235 公里,占 6.5%;单轨 87 公里,占 2.4%; 现代有轨电车 126 公里,占 4.8%;磁浮交通 51 公里,占 1.4%;市域快轨 412 公里,占 11.4%; APM4 公里,占 0.1%。2015 年新增运营里程 307 公里,新增运营线路 11 条。

中国城市轨道交通运营里程(万公里)

城市轨道交通占公共交通比例对比

    2015 年全国城轨交通完成投资 3,683 亿元,同比增长 27%;在建线路总长 4,448 公里(七 种制式同时在建),可研批复投资累计 26,337 亿元。截至 2016 年 2 月,共有 44 个城市规划获 批,规划规模 4,705 公里。新建、规划线路规模大、投资增长迅速,建设速度持续加快。

2015 年中国城市轨道交通运营线路长度(公里)

    国外发达城市如巴黎、东京、首尔等轨道交通较发达的地 区,基本形成一定的规模和网络,可以延伸到城市的各个方向。而我国一线城市轨道交通现状 尚且与国外大城市相比相差甚远,其他二三线城市的轨道交通还处在起步或尚未起步阶段。中国特大城市轨道交通严重不足。从轨道交通密度上看,无论是网路密度还是人均长度,我国一 线城市仍远低于国外发达城市。从轨道交通占比上看,国外发达城市的轨道交通客运量占城市 公共交通客运总量的比例均在 80%以上,而北京、上海轨道交通客运量占城市公共交通客运 总量的比例也仅有 20%~40%,国内其他城市则更低。因此,未来我国轨道交通发展潜力巨大。

城市轨道交通线路密度

城市轨道交通占公共交通比例对比

    相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国铁路建设行业市场运营态势及发展前景预测报告

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《2024-2030年中国铁路建设行业市场行情监测及发展前景研判报告 》共九章,包含国内铁路建设生产厂商竞争力分析,2024-2030年中国铁路建设行业发展趋势与前景分析,铁路建设企业投资战略与客户策略分析等内容。

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