2016年中国电网行业市场现状及市场前景预测【图】

电网 2016-09-20 05:59

我国电网投资一直处于垄断的状态，其中南方电网负责投资、建设和运营广东、广西、云南、贵州和海南等南方五省的电网，国家电网公司负责投资、建设和运营全国 26 个省市的电网，同时地方供电企业如内蒙古电力公司、陕西地方电力集团、广西水利电业集团、四川水电投资经营集团和山西国际电力集团等在本省范围内进行小规模电网投资，我国的配电网投资形成了以两大电网巨头为主、地方供电企业为补充的市场格局。国家电网和南方电网两大巨头的供电量占了全国供电量的 90%以上，在 2013 年更是达到了 97%的高位，虽然此后占比有所下降，但是仍稳定在 90%以上，处于绝对优势地位，其他地方供电企业仅占了不到 10%的供电市场份额。

国网和南网供电量占全国供电量的比重高

2011-2015 年我国电网投资增长了约 24.8%，而国网电网投资额大增 49.75%，国网电网投资占全国电网投资的比重越来越高，到 2015 年，达到了 98.22%，两大电网公司是电网投资的绝对主力。

国网电网投资额占全国电网投资额比重高

两大电网公司也是配网投资的主力。虽然国家电网没有公开配电网投资的数据，但是可以根据电监局网站、国网社会责任报告、国网年度工作会议等公开资料进行估算，得出国网 2011-2015 年配网投资额分别为 1700.66、1888.35、 1585.76、1600、1841.2 亿元。而南方电网在其 2015 年社会责任报告中披露了其 2011-2015 年的配电网投资额分别为 457、389、425、354、342 亿元。

国网历年配电网投资估算依据

国网和南网配网投资额之和稳定在 2000亿，基本没有增长

2011 年以来国网和南网配电网投资额没有明显上升的态势，仅增长了 1.2%，在 2000 亿左右的区间内变动。国网和南网配网投资额基本代表了全国配电网投资额，因此全国电网投资额 24.8%的增长主要来自于主干输电网的增长，而配电网投资处于停滞不前的状态。

全国电网投资额的增长主要来自于输电网

我国配网投资占电网投资比例低于发达国家（%）

2011-2015 年我国配网投资占电网投资的比例的均值为 53.55%，而发达国家如美、英、日等这一比例分别为 61.94%、63.41%、62.39%，稳定在 60%以上，我国配电网投资水平相对较低，电网企业投资配电网的积极性不高。
国家发改委连续出台了《关于加快配电网建设改造的指导意见》和《配网改造行动计划 2015-2020》两个文件，进一步强调了放开增量配电投资的改革措施：鼓励社会资本参与配电网投资，开展试点示范，逐步向符合条件的市场主体放开增量配电投资业务，充分发挥市场机制作用，调动社会资本参与配电网建设的积极性。研究出台社会资本投资配电业务、政府和社会资本合作（PPP）建设经营配电网基础设施的具体措施。

行动计划还提出2015-2020年我国配电网建设改造投资的目标，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3000 亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。预计到 2020 年，高压配电网变电容量达到 21 亿千伏安、线路长度达到 101 万公里，分别是 2014 年的 1.5 倍、1.4 倍，中压公用配变容量达到 11.5 亿千伏安、线路长度达到 404 万公里，分别是 2014 年的 1.4 倍、1.3 倍。此外行动计划还设立了配电网建设改造指导目标，表明了当局加强配电网建设、提高供电能力的决心。

配电网建设改造指导目标