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2016年中国天然气分布式能源竞争格局及项目建设投资机会分析【图】

    天然气是指自然界中天然存在的一切气体,包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体(包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等)。而人们长期以来通用的“天然气”的定义,是从能量角度出发的狭义定义,是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物。在石油地质学中,通常指油田气和气田气。其组成以烃类为主,并含有非烃气体。

    天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中,包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等,也有少量出于煤层。它是优质燃料和化工原料。

    天然气主要用途是作燃料,可制造炭黑、化学药品和液化石油气,由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。天然气主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成。

    随着天然气价格改革的加速落实,“十三五”大力推动天然气发展预期的逐步临近,以及近期天气转凉天然气使用量的大幅增加,天然气的发展将迎来历史性机遇[

    一、天然气分布式能源项目建设情况分析

    天然气目前应用较为适宜的领域包括中心商业区、工厂、机场、IDC机房、学校、医院等电热比和需求量均较为稳定的用户。据中国城市燃气协会分布式能源专业委员会统计,截止到2014年底,我国已建和在建天然气分布式能源项目装机容量已达3.8GW。其中已建成项目82个,在建项目22个,筹建项目53个。

    从分布上看,天然气分布式能源项目呈现点状集中,仅在北京、上海、广东等资源充足、经济发达地区发展较快。

天然气分布式能源项目建设情况

    2016年6月中国液化天然气产量为62.6万吨,同比增长298.1%。2016年1-6月止累计中国液化天然气产量50.2吨,同比增长40.9%。

2016年1-6月全国液化天然气产量分省市统计表

地区
6月(万吨)
1-6月止累计(万吨)
6月同比增长(%)
1-6月累计同比增长(%)
全国
62.6
298.1
50.2
40.9
北京
-
-
-100
-100
天津
-
0.1
-100
-85.4
河北
0.1
1.3
-87.2
-62.9
山西
4.2
20.9
-4.8
-6.1
内蒙古
16.3
103.5
52.7
96.4
辽宁
0.1
1.3
-61.4
-13.2
吉林
0.3
2.3
-100
88.5
黑龙江
-
-
-100
-100
上海
-
-
-100
-100
江苏
-
0.4
-100
-34.6
浙江
-
-
-100
-100
安徽
0.1
1.3
-100
85.9
福建
-
-
-100
-100
江西
-
-
-100
-100
山东
1.3
5.9
-100
-100
河南
-
1.3
-100
-15.3
湖北
8.9
8.9
1,001.90
31.6
湖南
-
-
-100
-100
广东
-
0.4
-100
-91.6
广西
0.3
1.6
82.8
61.3
海南
-
-
-100
-100
重庆
-
-
-100
-100
四川
7.3
25.7
7.4
-11.6
贵州
0.4
2.9
-100
-100
云南
0.4
5.1
-63.3
-10.8
西藏
-
-
-100
-100
陕西
17.5
81.2
44.3
46.2
甘肃
-
-
-100
-100
青海
0.2
1.7
27,800.60
-7.7
宁夏
1.6
13.1
101.4
156.9
新疆
3.6
19.3
19
9.2

 2016年1-6月全国液化天然气产量集中度分析

    二、 分布式能源一直以来获得国家的大力支持

    从2011年10月的《关于发展天然气分布式能源的指导意见》提出“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目,并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域;到2016年4月《2016年能源工作指导意见》提出积极发展分布式能源,放开用户侧分布式电源建设,鼓励多元主体投资建设分布式能源,在国家政策的支持和补贴下,未来分布式能源增长确定性和空间都非常大。

    为缓解了我国进口天然气的亏损压力,2013年7月,发改委将将非居民用气分为增量气与存量气区别对待,增量气与存量气的价差为0.88元/立方米。2014年8月,发改委决定自9月1日起将非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元,居民用气门站价格不作调整。2015年2月,发改委发布《关于理顺非居民用天然气价格的通知》,决定自2015年4月1日起我国存量气每立方米提高0.04元,增量气每立方米降价0.44元,至此我国天然气价格并轨实现。

    2015年11月,发改委发布《降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场改革的通知》,宣布非居民用天然气门站价格每立方米下调0.7元,从2015年11月20日起执行;同时,将非居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理。

    国内天然气成本的下降,导致天然气分布式能源项目的成本下降,经济效益大幅提升,这极大促进了分布式天然气项目的推进实施。

    三、天然气分布式能源市场竞争格局

    天然气分布式能源市场目前正处于蓝海市场的萌芽期,竞争格局相对分散,目前参与分布式能源的公司主要包括投资公司、服务商和设备商。居于相对领先的公司如航天能源、华电、四川能投、北京燃气、中国燃气、新奥能源,另外,上市公司中派思股份、迪森股份、广州发展、大通燃气、重庆燃气、天壕环境都纷纷开始布局。

    天然气分布式能源行业的产业链主要包括设备制造、工程总承包EPC、投资运营。对于设备制造最核心的部件为燃气轮机或者内燃机,其投资成本占到总成本60-70%,燃气轮机为稀缺性技术,除了收购荷兰OPRA的派思股份外,中国几乎没有企业有独立自主的商用化小型燃气轮机制造能力,主要通过国外进口;EPC主要依托团队与经验,国内目前排名靠前的为航天能源(非上市公司);对于投资运营,主要的壁垒为气源、项目源、资金等等,燃气公司拥有天然的气源优势,从天然气销售转向分布式应用是目前的产业趋势,目前包括天壕环境、广州发展、大通燃气等众多燃气公司都在开始布局。

    相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国石油天然气市场专项调研及发展趋势研究报告

本文采编:CY315

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