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2016年中国小麦种子用量、库存、价格走势及市场规模预测【图】

    小麦是我国主要商品粮和战略储粮品种之一,产量、消费量均居世界第一。2015年全国小麦种植面积3.61亿亩,总产量1.30亿吨,种植面积和总产量分别占粮食的21%和21%。由于种植比较效益偏低的原因,在2000年前后我国小麦种植面积和总产量出现一波明显下滑,随后国家为鼓励小麦种植,确保粮食安全,逐渐提高了小麦良种补贴力度和最低收购价格,最近两三年种植面积基本稳定,产量逐渐回升。我国小麦总消费量基本稳定,自给率在95%以上,但对强劲小麦等高品质小麦的要求逐渐提高。过去国内小麦消费主要是食用,约占80%,其他消费包括留种、食品加工、饲料加工等,近两年由于玉米价格快速上涨,饲料加工企业在配方中用小麦替代玉米的比例逐渐增大,部分大型饲料企业小麦替代玉米的比例已达到50%-80%,因此也拉动了小麦的饲用消费,将来小麦的供求关系将逐渐偏紧,价格有望跟随玉米上涨。

历年小麦总产量

小麦价格缓慢上涨

小麦消费结构

小麦最低收购价格逐年提高

    小麦种植区域广泛,各区域品种和单产差异较大。我国小麦种植主要集中在黄淮海、长江中下游、西南、西北和东北五大区域,分别占全国小麦种植面积的59%、12%、9%、8%、2%。其中最集中的黄淮海区域以冬小麦-夏玉米一年二熟为主,是全国最主要的优质的强筋、中筋小麦产区,单产水平也是全国最高,高出全国平均水平10%。其他区域中,长江中下游以冬小麦为主,单产较高,西北、东北地区主要是春小麦,单产较低,西南地区由于主要是在山地丘陵种植,土地贫瘠不便于管理,单产最低。总体来看中国小麦单产水平在世界上处于较高水平,2016年约349公斤/亩,将来如果杂交小麦育种能够有所突破,单产水平还有提升空间。

中国五大小麦主产区概况

区域
范围
面积
平均单产
气候特征
黄淮海
河北、山东、北京、天津,河南中北部、江苏和安徽北部、山西中南部以及陕西关中地区
21497
356
光热资源丰富,年降水量400-900 毫米,地势平坦,土壤肥沃,生产条件较好,有利于小麦蛋白质和面筋的形成与积累,适宜发展优质强筋、中筋小麦。小麦玉米一年二熟为主,小麦10 月上中旬播种,5 月底至6 月上中旬收获。
长江中下游
江苏和安徽两省淮河以南、湖北北部以及河南南部
4356
331
气候湿润,热量条件良好,年降水量800-1400毫米;地势低平,土壤以水稻土为主,小麦生育后期降水偏多,有利于低蛋白质含量的形成和弱筋小麦的生产,适宜发展优质弱筋小麦。种植制度以水稻小麦一年二熟为主,小麦10月下旬至11月中旬播种,5月下旬收获。
西南地区
重庆、四川、贵州、云南
3304
213
气候湿润,热量条件良好,年降水量800-1100毫米;地势复杂,山地、高原、丘陵、盆地相间分布,海拔300-2500米,以生产中筋小麦为主,兼顾弱筋小麦。种植制度以水田稻麦两熟、旱地“麦/玉/苕”间套作为主。小麦10月下旬至11月上旬播种,5月中下旬收获。
西北地区
甘肃、宁夏、青海、新疆及陕西北部、内蒙古河套土默川地区
2798
265
气候干燥,蒸发量大,年降水量50-250毫米;光照充足,昼夜温差大,有利于干物质积累;适宜发展优质强筋、中筋小麦。种植制度以一年一熟为主。冬小麦9月中下旬播种,6月底至7月初收获;春小麦2月下旬至4月上旬播种,7月上旬至8月下旬收获。
东北地区
黑龙江、吉林、辽宁及内蒙古东部
675
280
气候冷凉,无霜期短,年降水量450-650毫米,日照充足;土壤肥沃,有机质含量多在3%-6%;适宜发展优质强筋、中筋小麦。种植制度以一年一熟为主。春小麦4月中下旬播种,7月下旬至8月下旬收获。

小麦优势区域布局示意图

    杂交小麦商业化育种能否突破是小麦种子市场能否快速发展的关键因素。小麦与水稻一样都是自花授粉作物,理论上也可以通过“三系法”或“两系法”进行杂交育种,但在世界范围内杂交小麦育种研究已经有五十多年时间仍然没有取得实质突破,主要有三点原因:1)遗传因素:水稻是二倍体(只有一套基因组,大部分生物都是如此),遗传背景简单,杂交优势明显,而小麦是六倍体(有三套来源不同的基因组),遗传背景复杂,杂交优势不明显;2)育种因素:30多年前刚开始推广杂交稻时常规稻产量很低,杂交种相比之下优势非常明显,现在常规小麦产量已经不低,杂交小麦再想大幅增产比较困难,而没有明显优势的话推广价值不大;3)制种因素:杂交小麦制种产量仅有大田种植的一半左右,制种成本很高,而大田种植小麦的用种量非常大,一般在10-15公斤/亩(杂交水稻用种只需1公斤/亩),因此亩均种子成本太高,经济上不划算。虽然应用前景还不明朗,但近几年杂交小麦研究已经取得了一些突破,未来如果能够逐渐实现商业化推广,将大幅提高小麦种子价格和商品化率。
预计2020年小麦种子市场规模达到270亿元,若杂交小麦能够大面积推广,则市场空间更大。2014年,全国小麦使用总量约46.7亿公斤,实际商品化用量约35.6亿公斤,商品化率76%,市场规模约166亿元。由于目前小麦种子商品化率不高,即使不考虑杂交小麦的推广,仅在农民自己选种留种成本上升以及国家良种补贴力度逐渐加强的推动下,商品化率也有逐渐提高的空间。2004-2014年小麦种子价格平均涨幅约10%,高于同期商品小麦价格5%的涨幅。我们假设未来每年小麦种子价格提高1%,商品化率提高一个百分点,到2020年小麦种子市场规模将达到270亿元。如果未来几年杂交小麦育种和商业推广有所突破,则整个小麦种子市场空间更大。

小麦种子市场规模测算

年份
亩均费用(元)
亩均用种量(公斤)
种子均价(元)
种植面积(亿亩)
商品化率
市场规模(亿元)
2012
49.81
14
3.56
3.64
53%
96
2013
53.8
14
3.84
3.62
65%
106
2014
58.1
14
4.15
3.61
71%
149
2015
60.2
14
4.48
3.6
76%
165
2016
67.77
14
4.84
3.6
77%
188
2017
73.19
14
5.23
3.6
78%
206
2018
79.05
14
5.65
3.6
79%
225
2019
85.37
14
6.1
3.6
80%
246
2020
92.2
14
6.59
3.6
81%
270

小麦种子均价逐年上涨

小麦种植亩均种子费用逐年上涨

小麦种植亩均用种量15-16公斤左右

2016年农业部主推小麦品种

区域
品种
黄淮海地区
济麦22、百农AK58、西农979、洛麦23、周麦22、安农0711、鲁原502、山农20、运旱20410、石麦15、郑麦7698、衡观35、良星66、淮麦22
长江中下游地区
扬麦16、郑麦9023、扬麦20、襄麦25
西南地区
川麦104、绵麦367
西北地区
宁春4号、新冬20号
东北地区
龙麦33

    冬小麦CR5表现出5年一个周期,围绕25%进行波动,春小麦总体围绕50%进行波动。

小麦种植品种CR5占比

本文采编:CY306
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2024-2030年中国小麦种子行业市场现状调查及投资前景研判报告
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