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我国合成树脂行业发展概况分析(图)

    受全球经济疲态影响,2015我国GDP增长6.9%,为1990年以来最低水平,2015年我国大宗商品市场也面临较为严峻的考验,在众多行业中,塑料行业运行趋势相对乐观,行业规模仍保持较高增长;生产企业多数因成本降低,企业盈利状况有所好转,但贸易企业利润却继续萎缩。

2005-2015年我国合成树脂产量走势图

资料来源:公开资料整理

    截至2015年数据统计来看,我国合成树脂及共聚物产量达7691万吨,同比增长10.5%。

2015年合成树脂产量统计(万吨)

名称
12月产量
1-12月累计产量
本月实际
上年同月
同比±%
本月累计
上年累计
同比±%
合成树脂及共聚物
702.0
621.9
12.9
7691.0
6959.5
10.5
聚乙烯树脂
150.6
117.8
27.8
1652.7
1336.6
23.7
聚丙烯树脂
155.1
124.9
24.2
1686.3
1378.9
22.3
聚氯乙烯树脂
134.7
140.9
-4.4
1609.2
1636.8
-1.7
聚苯乙烯树脂
22.4
17.1
31.3
301.1
208.7
44.3
ABS树脂
27.6
23.6
16.8
310.4
267.5
16.0

资料来源:公开资料整理

    五大通用塑料中PVC产量出现负增长,主要原因在于国家政策引导下,我国PVC企业淘汰落后或闲置产能的步调加速, 2015年PVC产能达2216万吨,产能增长率为-9.7%。2015年PVC粉仅新增20万吨,PVC糊新增7万吨,而2014-2015年两年时间内长期停车及淘汰的PVC产能多达268万吨。从长远角度来看,伴随市场优胜劣汰的选择以及产业门槛不断提高的政策引导下,落后产能淘汰加速,供应结构转型将更有利行业长远发展。但综合来看,我国塑料原料行业规模2015年整体依然处在扩张状态,较其他大宗商品市场表现相对乐观。

塑料代表产品盈利水平变化统计(元/吨)

类别
产品
2014年平均盈利水平
2015年平均盈利水平
同比变化
通用塑料
PE
1155
2648
129%
PP
1476
1796
21.68%
ABS
915
685
-25.13%
PS
329
175
-46.81%
PVC
-94
-296
-214%

资料来源:公开资料整理

工艺流程图

资料来源:公开资料整理

    通过对以上品种盈利情况来看,聚烯烃表现较为突出,上表数据为油制聚烯烃盈利情况,因国内石化生产企业以石脑油为源头进行裂解,自产乙烯直供聚乙烯生产,因此原油价格的下跌直接利好聚乙烯行业,虽然2015年以来,成本和出厂价不断创出近年来的低位,但年内统计来看,伦敦洲际交易所布伦特原油期货累计跌幅达到46%,而 PE市场仅跌21%,成本跌幅明显大于价格跌幅,加之石化销售策略随时变化,使得石化整体盈利水平在2015年有所走高。

    相比聚烯烃生产企业盈利水平提升,硬胶与PVC受成本下行红利却不明显,主要因其直接成本上游影响不同,通过简易流程图发现,PS/ABS受苯乙烯影响更为直接,而PVC电石法工艺路线是我国PVC行业重要的一个分支,占我国PVC产能80%左右,因此受原油直接下行影响减弱。

产品与主要原料价格变化对比(元/吨)

产品名称
价格采集地/规格牌号
2014年均价
2015年均价
涨跌
幅度
PVC
华东/SG-5
6060
5307
-753
-14.2%
电石
乌海出厂/290L/KG
2568
2210
-358
-13.9%
ABS
0215A
13982
11054
-2928
-20.94
PS
525
11754
9286
2468
-21%
苯乙烯
华东
10805
8493
-2312
-21.402%

资料来源:公开资料整理

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《2024-2030年中国合成树脂行业市场运营态势及投资前景趋势报告》共十二章,包含合成树脂上市公司经营状况,2019-2023年合成树脂应用领域透析,2024-2030年合成树脂行业投资分析及前景展望等内容。

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