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2016年中国宠物行业现状分析及发展趋势预测【图】

    我国宠物行业发展至今仅二十余年,无论从行业产值还是增长速度来看都不容小觑。2009-2013年我国宠物行业年均复合增长率达27.3%,远超全球仅5.6%的年均增速。2014年,我国宠物行业市场规模已突破500亿元人民币。从宠物猫狗数量来看,2014年我国拥有宠物狗2740万只,居世界第三位,拥有宠物猫5810万只,仅次于美国居世界第二位。不论从宠物行业市场规模总量还是宠物数量而言,我国都逐渐成为宠物消费大国。

2009-2013 年我国宠物行业市场规模及增速

2014 年全球各国宠物猫&狗数量排名

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国宠物市场运行态势投资战略研究报告

    最初中国人饲养宠物以消遣娱乐为主,宠物与主人同吃同住,基本不存在为宠物单独购买宠物食品及产生其他宠物相关消费。然而,近年来随着人们生活水平的提高和宠物在人们心目中地位的改变,中国人为爱宠增加消费的欲望越来越强烈。根据狗民网发布的《2015中国宠物主人消费行为报告》显示,目前我国有99.8%的宠物主人在宠物身上有投资、花费,约半数人群月开销在100-500元区间,2014年全国平均月工资约4000元,说明宠物主人每月在爱宠身上的花费约占工资的十分之一。随着国内宠物消费市场逐渐升级,有94.6%的宠物主人会购买宠物食品,而且随着养宠观念的进步,在必需品之外的周边消费也在逐年上升,目前有5.1%的宠物主人会进行宠物美容、宠物摄影等相关消费。

我国平均月宠物消费分布情况

我国宠物主人在各宠物细分行业消费比例

    近年来我国人均可支配收入快速增长,为宠物行业规模扩张助力。国际经验表明,当国家人均GDP达到3000-8000 美元时,将带动该国宠物经济进入高速发展时期。我国自2008年人均GDP超过3000美元以来,宠物行业市场规模一直处于高速发展之中,2014年我国人均GDP为美元,按国外发达国家经验来看已经进入宠物经济爆发式增长尾声,但与大多数发达国家不同的是我国人均GDP始终保持8%左右的增速,仅8年时间人均GDP增长近5000美元,在此期间宠物经济的发展潜能还没有完全释放,保守估计在未来3-5年宠物行业市场规模仍将保持20%左右的增速,预计2020年将突破1500亿人民币。

2008-2014 年我国人均GDP 及增速

未来5 年宠物市场规模预测(单位:亿元)

    我国人口基数大,人均宠物保有量增长空间巨大。目前,我国从宠物猫狗总量来看位居世界第二位,共有宠物猫狗8550万只,但每人拥有宠物猫狗仅0.06只,约为美国的1/8。截至2014年,中国仅7%的家庭拥有宠物狗,仅2%的家庭拥有宠物猫。而在世界人口第二大国美国有36.5%的家庭拥有宠物狗,30.4%的家庭拥有宠物猫。我国宠物行业增长空间巨大,随着“90”后步入社会及经济能力的提升,未来几年我国拥有宠物的家庭比重还将大幅提升。

2014 年各国宠物猫&狗数量(百万)

2014 年各国宠物猫&狗占总人口比重

    宠物“角色”转变正在发生,情感消费前景广阔。随着我国人民生活水平的显著提升,宠物在国人心中的地位开始向美国等国家的模式转变。据狗民网统计,目前我国有54.5%的养宠人士将宠物看做自己的孩子,在爱宠的消费上也不局限于宠物食品和宠物医疗,这催生了宠物训练、宠物寄养、宠物酒店等宠物周边消费的增长。以宠物训练为例,尽管目前99%的宠物都是自己训练或自然生长,但有近半数的的宠物主人希望爱宠得到专业训练,表明宠物训练市场正在逐渐扩大。

中国养宠人士如何看待爱宠

养宠人士如何看待宠物训练

    工作压力增大及“空巢老人”不断增多,养宠物“更得人心”。目前我国宠物消费主要集中在北京、上海和广州,这些地区经济发达,人们消费观念先进,生活节奏快。但相应的北上广地区人们工作压力越来越大,三分之一白领每周加班超过5小时,很难有足够时间和精力生育和照顾孩子,饲养宠物成为他们的替代选择。

    此外,由于改革开放30多年来一直实行的计划生育政策,使得中国已经提前进入老龄化时代,尽管国家已全面放开二胎,但迫于生活压力,据调查上海45岁以下已婚女性中,有生育二胎意愿的仅占15.1%,短时间内人口老龄化问题难以得到解决。由于独居老人们生活孤独,闲暇时间较多,从而导致宠物拥有量越来越多。根据国家统计局和GfK公司的数据显示,中国65岁以上的老人中约61%拥有宠物,远高于同等年龄的时间平均水平44%。未来随着我国“空巢老人”数量增多,宠物拥有数量还将进一步增长。

中国养宠人士婚育情况

我国65 岁以上人口占比及增速

    我国宠物医疗占整个宠物行业市场规模的20%-30%,约150亿人民币。随着宠物消费服务升级,预计我国宠物医疗市场份额将逐步提升。我国宠物医疗行业可以简单划分为两类,一类是小规模的私人店,设备较为简陋,主要服务于宠物市场或者城市周边;另一类是具有一定规模的中大型医院,设备较为齐全,提供综合人性化服务,客单价较高。目前我国宠物医院仍以小型规模为主。一般来说,具有一定规模的宠物医院面积大约为200-300 平方米以上,而国内宠物医院合计超过10000家,具有这种规模水平的宠物医院仅不足4000 家。

    在我国大型宠物医院主要有两种,一种是与大学合作的宠物医院品牌,如北京中国农业大学动物医院、杭州浙江大学动物医院、广州华南农业大学动物医院、哈尔滨畜犬联盟宠物医院、重庆名望宠物医院等,医疗优势明显。另一种是宠物连锁医院,一般会以医疗为核心,购买先进诊疗设备,聘请专业的兽医,辅以宠物美容、宠物商品销售、宠物寄养等,扩大医院的服务范围吸引客户。目前,我国规模较大的代表性宠物连锁医院主要有瑞鹏、瑞派、美联众合、派特、艾贝尔、我宠我爱、宠福鑫等,主要分布在北京、上海、广州等大型城市。

我国部分主要宠物连锁医院基本情况

    根据对爱维动物医院有限公司进行产业调研,我们认为我国未来宠物医疗将朝着以下几个方向共同发展:(1)多元化。正如人看病倾向于选择好的医生,宠物医院提供用户粘性的核心资源在于兽医,拥有良好兽医资源的宠物医院将在市场上获得更好的立足基础。因此,具有优秀打包资源的连锁化医院集团,以及具有特色学科经营的以名兽医为主体的个体诊疗机构将同时成为宠物市场的重要力量;(2)资本化:以经验看,当一个朝阳产业市场化发展较为成熟,资本及产业资本将会加速介入,帮助该产业完成向成熟期的过渡。目前,资本及产业资本已经逐步进入宠物医疗,这种介入一方面对行业形成重要的支撑作用;一方面对宠物医疗市场格局进行挤压,缺乏核心资源的的中小型宠物医院将会逐步退出,而受到资本支持的中大型医疗机构将会加速发展;(3)跨界化及一体化。随着产业格局逐步稳定,宠物产业大型财团将沿袭横向跨行业、纵向一体化的发展路径,一方面横向与互联网、房地产、金融等行业进行融合探索更优商业模式,一方面纵向进行全产业链的整合和延伸。宠物医疗作为宠物产业的重要节点,而宠物医院作为宠物医疗的重要组成,将最有可能具备整合全产业链的能力。

我国宠物医疗产业的发展趋势

    在未来多元化的竞争格局中,连锁化经营的宠物医院将会是发展的重中之重。原因包括:(1)规模化效应。通过连锁经营可以实现标准化服务、专业化分工,并且有一定的规模效应,能够增加采购动物疫苗和医疗器械的议价能力,广告投放也更为有效;(2)有利于提高品牌知名度。对于宠物医院来说,品牌的建立非常重要。

    在品牌建立过程中发挥最主要作用的是兽医人才的培养以及建立宠物主人对兽医的信任。一旦宠物主人建立起对兽医的信任,会逐渐形成对同一位医生,同一家医院的依赖,从而变成该医院稳定的客户流量;(3)客单价较高。目前我国宠物医疗方面缺乏统一的定价标准,小型宠物医院流水式作业,设备简陋,对宠物病患也缺乏像对待病人一样的认真态度和专业技术,费用相对低廉。通过连锁化经营,可以统一使用精准度、安全性更高的设备,提供手术前全面检查,1对1VIP咨询,术后悉心照料等专业化服务,通过高质量诊疗和服务使得宠物主人更愿意支付更高的医疗费用。

    宠物医疗是宠物产业中的核心节点。目前在美国宠物行业约600亿美元的市场容量中,宠物医疗占比50%;而我国仅占比整个宠物产业的25%,约150亿元人民币左右,尚处于起步阶段。预计在未来几年内,中国优质的、高端定位的、覆盖宠物服务半径的连锁规模机构将快速发展,而资本和产业资本的介入也将对行业形成重要的支撑作用。

本文采编:CY306
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2024-2030年中国宠物行业市场深度分析及未来趋势预测报告
2024-2030年中国宠物行业市场深度分析及未来趋势预测报告

《2024-2030年中国宠物行业市场深度分析及未来趋势预测报告》共十五章,包含宠物行业投资风险预警,宠物行业发展趋势分析,宠物企业管理策略建议等内容。

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