2016年中国树脂行业基本概况及行业市场需求分析【图】

    （1）合成树脂

    合成树脂，指人工环境下由低分子原料通过聚合反应形成的固体、半固体或假（准）固体的高分子聚合物，其在性能上突破了天然树脂运输、储存和使用上的局限，是制造塑料、复合材料、涂料、胶粘剂等产品的重要基础原料。在合成树脂、合成橡胶和合成纤维等世界三大合成材料中，合成树脂的产量和消费量最高。按不同分类标准，合成树脂主要有如下分类：

    1）按工业产品分类，合成树脂可分为通用树脂和专用树脂两类。

    通用树脂一般用于通用消费品或耐用商品，主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）等五类，该等树脂产品具有产量大、生产成本低的特点；专用树脂指为专门用途生产的树脂，主要包括热塑料弹性体、不饱和聚酯树脂等，一般产量较小，生产成本较高。

    2）按工程性能分类，合成树脂可分为热塑性树脂和热固性树脂两类。

    热塑性树脂分子链一般为线型或少量支链结构，常温下呈固态，在加热加压下仅软化流动，不发生化学反应，具有反复受热软化、冷却硬化的性能典型产品有热可塑性聚酯、聚缩醛树脂、聚丙烯、聚苯乙烯等；热固性树脂分子链一般为立体型结构，在加热、加压下或在固化剂、紫外光作用下进行化学反应，交联固化成为不溶于水、熔点较高的高分子聚合物，，典型产品有聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂等。

    （2）聚酯树脂

    聚酯树脂是指由二元醇/多元醇和二元酸/多元酸经酯化反应缩聚形成的一类聚合物。根据其分子结构，可分为饱和聚酯树脂和不饱和聚酯树脂两类。其中，饱和聚酯树脂在热固性领域主要用作增塑剂和卷材覆膜。不饱和聚酯树脂是聚酯树脂中功能性较强、发展较为迅速的一类细分产品，指由饱和或不饱和二元醇/多元醇、二元酸/多元酸缩聚形成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子聚合物，溶于有聚合能力的单体之中形成的一类聚合物，其耐化学腐蚀性强、电学性能良好、固化方式快速、配方调整灵活，主要应用于复合材料、涂料、胶粘剂等产品。按不同分类标准，不饱和聚酯树脂分类情况如下：

    1）按分子结构可分为邻苯型、间苯型、对苯型、双酚A 型不饱和聚酯树脂等；

    2）按产品性能可分为通用型、防腐型、自熄型、耐热型、低收缩型不饱和聚酯树脂等。

    3）按主要用途可分为增强型和非增强型两类。其中，增强型不饱和聚酯树脂通过纤维增强等方式制成兼具机械强度和韧性的复合材料可应用于轻量化工程、环保工程、轨道交通、风电能源、节能建筑、家装涂饰等领域；非增强型不饱和聚酯树脂通过与无机填料相混合等方式制成胶衣、涂层等制品，可应用于装饰涂料、浇铸工艺品、人造石等领域。

    （3）乙烯基树脂

    乙烯基树脂，是由环氧树脂和一元不饱和羧酸通过开环加成反应，并溶于不饱和聚合性单体中得到的一类聚合物，因其化学特性、制备技术及下游应用与聚酯树脂相类似，行业通常将其归类为聚酯树脂的一类特殊产品。通常包括双酚A型环氧乙烯基树脂、酚醛环氧型乙烯基树脂、溴化阻燃型乙烯基树脂等。乙烯基树脂具有耐腐蚀性、耐候性及易于应用加工等特性，是国际公认的高度耐腐蚀树脂。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国初级塑料及合成树脂行业运营态势与发展前景预测报告》

    二、树脂行业发展概况

    （1）合成树脂行业概况

    人类对于合成树脂的研究最早可追溯至 1872 年酚醛树脂的问世，行业发展至今已有近一百五十年历史。我国合成树脂行业发展起步于20 世纪50 年代，在经历了60-70 年代的缓慢发展、80 年代至上世纪末的飞速增长等阶段后，自21世纪以来，我国合成树脂行业进一步调整、完善和提高，现已形成包括配方改性、树脂合成、助剂配套、加工应用在内的完整产业体系。

    随着行业内企业投资规模、目标产能的快速增长，我国合成树脂行业表现出低端树脂产品同质化竞争日趋激烈、中高端应用树脂有效供给不足的结构性矛盾，目前国内合成树脂产业调整的趋势表现为向应用装置大型化、产品牌号系列化、供给结构均衡化和工艺技术独特化方向发展，在增加市场总量规模的同时重视高端、专用树脂产品的研发，进而实现提高产业整体附加值、优化产业布局的目标。未来，行业内具有产品研发优势、质量管理优势、客户资源优势的中高档合成树脂生产企业将随着交通运输、医疗卫生、建筑材料、信息产业、节能环保等领域的快速发展，逐渐显现其优势竞争地位。

    （2）聚酯树脂行业概况

    聚酯树脂系合成树脂细分品种，其发展历史相对较短。1942 年，聚酯树脂首先在美国实现工业化生产，通过玻纤布增强方式制得的聚酯玻璃钢雷达天线罩，因其轻质、高强、透波性能良好、制造简便等优势，被成功应用于军事领域。

    1945 年以后，聚酯树脂开始推广至民用市场，并逐步在增强复合材料、涂料和胶粘剂等领域得到广泛应用。

    我国聚酯树脂行业起步相对较晚，始于 1958 年京津地区军工院所的研究开发工作。20 世纪60 年代至70 年代，国外先进设备、工艺技术的引进对我国聚酯树脂工业的发展起到了关键性推动作用；上世纪80 年代起，随着树脂基复合材料逐步由军用领域投向民用领域，我国聚酯树脂行业进入高速发展阶段，细分产品种类迅速增加，整体市场容量稳步增长。2000 年以来，在国家扩大内需、加强基础设施建设、推进新材料发展等政策的驱动下，复合材料、涂料、胶粘剂等产品在建筑、汽车、船舶等领域面临前所未有的发展机遇，进而推动聚酯树脂行业的快速发展。

    目前，我国聚酯树脂行业仍处于发展阶段，在技术水平、品种系列和产品质量等方面，与国外成熟产业链相比仍存在一定差距。未来随着国内能源改革和低碳经济进程的加快推进，轻量化工程、环保工程、轨道交通、节能建筑等新兴产业领域快速扩张，引致高性能复合材料、环保涂料、功能性粘结材料等产品市场需求迅速增长，进而推进聚酯树脂市场容量的扩充以及产业结构的转型升级。此外，通过企业重组、产业整合等方式，行业产能将趋于集中，行业整体通过制订行业标准、加强自主创新、建立完善技术开发和测试系统等方式从供给侧增加高技术含量、高附加值的功能性聚酯树脂的供应，进而使行业向科技型转变。

    （3）乙烯基树脂行业情况

    乙烯基树脂首先由 DOW Chemical（美国陶氏化学公司）和SHOWAHighpolymer（日本昭和高分子株式会社）于1963 年发布专利，后于1970 年开始进入工业化生产阶段。凭借其优异的耐腐蚀性、耐热性、耐候性等特性，乙烯基树脂逐步在建筑、交通、环保工程、化工防腐等领域得到广泛应用。

    我国乙烯基树脂的研发始于上世纪 70 至80 年代。1988 年，华东理工大学在国外先进技术基础上，首次完成乙烯基树脂的中试。1990 年开始，新华树脂厂、上纬（台湾）企业股份有限公司等公司开始在国内建立生产基地。随着DSM（帝斯曼）、Ashland（亚什兰）等国际大型树脂生产企业在中国投资建厂，以及国内一批技术创新能力较强的内资领先企业的发展，乙烯基树脂在耐腐蚀应用领域出现爆发式增长。

    2008 年以来，在国家产业结构升级及政策支持下，我国行业内优势企业逐渐加大对乙烯基树脂的研发投入，开发其在防腐蚀领域以外的新型应用，如乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥在火电厂烟囱防腐领域的应用、中高端UV 光固化乙烯基树脂在油墨、覆铜板领域的应用、以及高耐热弯曲用乙烯基树脂在高性能光缆加强芯复合材料领域的应用等。目前，我国乙烯基树脂行业内已形成包含接触成型、压力成型和纤维连续成型等多种成型工艺技术的乙烯基树脂系列产品，产品应用覆盖化工、冶金、食品、制药、环保、能源等国民经济各个领域。

    三、树脂行业需求情况

    我国聚酯树脂行业发展历史虽然相对较短，仅有数十年的时间但在技术研发、生产工艺、产销规模等方面均取得了突破性发展。近年来，轻量化工程、轨道交通、风电能源、节能建筑等行业的兴起进一步增加了聚酯树脂的产品需求，亦促进聚酯树脂行业持续的技术进步和结构调整。

    1、饱和聚酯树脂

    在聚酯树脂行业细分产品中，饱和聚酯树脂在热固性领域一般用于增塑剂、卷材涂料等产品的生产。

    2、不饱和聚酯树脂

    不饱和聚酯树脂按用途一般分为两类：一是作为基体材料，通过玻纤增强等方式制成复合材料，用于轨道交通、轻量化工程、风电能源、绿色建筑等各个领域，二是与无机填料相混合制成各类非增强材料制品，用于涂料、浇铸工艺品、人造石等领域，目前不饱和聚酯树脂已成为热固性树脂行业中用量最大、应用范围最广的树脂品种之一。

    （1）复合材料用不饱和聚酯树脂的需求情况

    复合材料系由不同材料通过物理或化学方法组成的新材料，各组成材料在微观性能上产生协同效应，引致新材料的综合性能优于原组成材料，进而满足不同的应用需求。根据基体材料不同，复合材料可进一步分为金属基复合材料、非金属基复合材料两大类，其中，不饱和聚酯树脂系非金属基复合材料的主要基体材料之一。非金属基复合材料由于其具备比强度高、比模量大、可设计性强及结构稳定性良好等特点，逐步成为传统木质材料、金属合金材料的理想替代品，对现代工业的发展有着十分重要的作用。

    作为国民经济的重要组成部分，近年来我国复合材料行业产业链逐步完善，材料制造工艺技术和装备水平均得到较大提高，产品应用领域不断拓展和扩大。

    目前，非金属基复合材料已在建筑、交通、船舶、电子电器等领域取得广泛应用。随着我国城市化进程稳步推进，可持续发展等理念逐渐推广，轨道交通、轻量化工程、风电能源、绿色建筑工程等新兴领域将进一步推动复合材料市场需求快速增长。作为复合材料主要基体材料之一的不饱和聚酯树脂，将享有良好的发展机遇和空间。

我国复合材料行业产量及增长情况

    1）轨道交通

    随着社会经济的发展和生活水平的提高，居民出行对轨道交通的方便、快捷提出更高要求的同时也对轨道交通车辆及相关基础设施的安全性、舒适性、可靠性给予越来越高的期望。在车体结构中有针对性的应用树脂基复合材料可利用树脂耐腐蚀、耐候性能及阻燃、低毒、低发烟性等特点提高轨道交通车辆的舒适感及整体安全性；同时，用复合材料制备的构件因其重量轻、强度高、刚性大，对减轻车厢重量、提高能耗经济性、降低噪声及振动等均有重要作用；且树脂基复合材料因抗疲劳、抗冲击及耐久性等特点亦能延长轨道交通车辆的使用寿命，减少其维修成本。

    目前，复合材料在轨道交通领域的应用主要包括车门车窗、座椅、车体墙板、顶板、整体卫生设施、行李架、空调风道等车厢部件，转向架、车体结构件、车头盖、制动盘材料等车体部件，以及电缆支架、疏散平台、供电轨支座及防护构件、复合轨枕、格栅、铁路信号控制柜等轨线设施方向。

    近年来，我国轨道交通行业取得了高速、跨越式发展。根据国家铁路局发布的铁道统计公报，截至2015年底全国铁路营业里程达到12.1万公里，2011年至2015年复合增长率为6.80%；全国铁路客车拥有量为6.5 万辆，2011 年至2015年复合增长率为5.33%全国动车组共17,648 辆，2011 年至2015 年复合增长率为26.96%。根据中长期铁路发展规划、城际铁路设计规划等政策文件，未来我国“四纵四横”客运专线、城际客运系统、西部开发性新线以及海峡西岸铁路均将进入新一轮发展周期。随着我国轨道交通向着高速、重载、安全等方向发展，功能性复合材料的市场需求将保持稳步增长，进而引致对具有高强度、低收缩、阻燃性、轻质性等诸多优良特性的不饱和聚酯树脂需求快速提升。

    2）汽车轻量化工程

    汽车工业作为现代工业的重要组成部分，近年来发展迅猛。汽车保有量的快速增长带来能源缺乏、环境污染等诸多弊端，减少燃料消耗、降低环境污染成为汽车工业可持续发展亟需解决的关键问题。而通过采用高性能轻质材料并改进汽车部件结构的方法进行汽车轻量化设计是节约能源和降低污染的最佳途径，逐渐成为汽车制造商所追求的重要目标。树脂基复合材料因其轻质、高强、耐磨等优异性能特点可替代传统以有色金属和合金钢材为主的汽车部件结构材料，从而达到减轻车身重量、改善风阻系数和降低油耗的目的，且通过对基体树脂进行耐酸碱性、阻燃性、低挥发性等方面的改性设计，可制成适应不同结构部件应用需求的复合材料，扩大复合材料在汽车工业的应用范围。

    当前，树脂基复合材料在汽车工业节能和轻量化工程领域的应用主要是各类汽车零部件，包括保险杠、导流罩、导流板等外装饰件，座椅、仪表板、车门内板等内装饰件，以及气缸盖罩、空滤器罩、发动机进气管等功能与结构件；树脂基复合材料还应用于骨架结构件、外覆盖件等车身材料。目前我国复合材料在汽车领域的使用已十分广泛，随着复合材料制备工艺、技术的进一步提升，树脂基复合材料在汽车领域的产业化应用将得到逐步推广。

树脂基复合材料在汽车领域的应用部件

    近年来，我国工业化、城市化进程的加速发展以及居民消费的不断升级使得我国汽车工业呈现良好发展局面。根据中国汽车工业协会统计，2015 年我国汽车产量达到2,450.33 万辆，2010-2015 年复合增长率为6.06%。随着我国经济稳步发展及城镇化进程加速推进，未来较长时期内我国汽车产量仍将保持持续增长，汽车工业节能和轻量化工程将成为缓解汽车保有量和能源、环境之间矛盾的有效途径。未来，减震性强、热膨胀系数低、可设计性强的高性能车用复合材料市场应用前景广阔，进而使得在机械强度、刚度、耐热循环、耐腐蚀等方面表现优异的不饱和聚酯树脂市场需求进一步扩大。

    3）风电能源

    风力发电是调整能源结构、应对气候变化、发展低碳经济重要的清洁和可再生能源。近年来，风电行业持续、稳步发展，并逐步成为水力发电、火力发电之外重要的能源供应来源之一。随着风电行业向装机容量规模化、单机容量大型化发展，风电装置对叶片、机舱等关键部件材料的设计要求越来越高。树脂基复合材料因其轻质、高强、抗震性强、抗疲劳等诸多优异特性，可实现对传统合金材料的替代，一方面可以满足大型机组因单叶片长度增加对叶片材料刚性、载荷能力、抗疲劳性等提出的更高要求，另一方面可实现机组装置轻量化，从而降低风电整体装置的制造、运行和维护成本。

    树脂基复合材料在风力发电领域主要用于制备风电叶片、机舱罩等部件。其中，叶片是风力发电装置的核心部件，其结构、性能与成本直接影响风力发电的经济效益，选择轴向强度高、模量高、抗疲劳性优异的复合材料，可使叶片环境适应性、使用寿命均有所提升；机舱罩是风电机组中保护内部核心装置的大型壳体结构，通过使用在耐候性、耐腐蚀性、抗温差性、抗老化性等方面性能突出的复合材料，可提高机舱罩在风雪酷暑等恶劣环境下的适应能力。

树脂基复合材料在风电领域的应用部件

    近年，在能源短缺、气候变暖环境背景下，我国风电能源需求持续升温，风力发电行业呈高速发展趋势。根据中国可再生能源学会风能专业委员会发布的统计数据，2004 年至2014 年我国风电新增装机容量由197MW 增长至23,196MW，年复合增长率为61.10%。根据《中国风电发展路线2050（2014 版）》，到2050年，我国风电累计装机容量将达到10 亿千瓦，满足全国17%的电力需求。随着我国经济的持续健康发展、人们环保意识的逐步加强，以及国家产业政策的扶持，我国风力发电行业发展空间巨大。未来，在抗震性、抗疲劳度、耐腐蚀性等方面表现优异、施工工艺简单的树脂基复合材料在风力发电领域应用前景广阔。

    4）绿色建筑工程

    随着我国城市化进程的不断加快，传统建筑行业建筑资源短缺且实际利用率低、建筑能耗高且环境污染严重等问题日益突出。发展绿色建筑工程，最大限度地节约资源、降低能耗、增加安全性和舒适度是我国建筑行业发展的重要方向，而绿色建筑材料的开发应用是实施绿色建筑工程的有效途径之一。通过在建筑工程中使用力学性能良好、材料性能可设计性强，且在装饰性、透光性、隔热隔音等方面表现优异的树脂基复合材料可有效减轻建筑物自重、提高建筑物使用功能，实现降低能源消耗、减少环境污染、提高经济效益的综合目标。此外，通过对树脂基体材料进行功能性设计，可制成在绝缘性、耐酸碱和耐有机溶剂等方面功能特殊的复合材料，满足不同样板类型和施工环境的需求。

树脂基复合材料在建筑领域的应用

    作为可持续发展背景下可有效节约资源、降低能耗、保护环境的新建筑类型，绿色建筑项目数量近年来持续扩张，行业技术水平不断突破。未来，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《绿色建筑行动方案》、《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》等多项产业政策支持下我国绿色建筑产业将迎来战略发展机遇期。目前，在绝缘、防水、耐候、防腐蚀等方面性能突出的树脂基复合材料，已作为新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料和装饰装修材料在绿色建筑领域广泛推广和应用。随着绿色建筑产业的快速发展，具备绝缘、阻燃、防腐蚀、低挥发等优良特性的不饱和聚酯树脂的市场需求将随之扩大。

    （2）涂料用不饱和聚酯树脂需求情况

    不饱和聚酯树脂通过与无机填料相混合可制成各类非增强型不饱和聚酯树脂制品，该等制品因具备熔融点较低、可加工性强、可设计强等诸多优异特性，可用于涂料、浇铸工艺品、人造石等领域。其中，涂料领域是非增强型不饱和聚酯树脂主要的应用领域之一。

    在涂料领域，随着社会经济的快速发展及居民消费需求的不断升级，人们对于装饰涂料的美观性、安全性和环保性要求越来越高。目前，我国涂料行业的主要应用领域包括房地产、汽车、家具等。传统溶剂型涂料在涂装过程中成膜物光泽度较差，有毒有害物质含量较多、挥发性较强，市场认可度逐步下降。不饱和聚酯树脂涂料一方面具备高硬度、高丰满度、高光泽度等特点，美观性较高，另一方面因其在涂膜成膜过程中可与活性稀释有机溶剂发生反应或溶解，进而减少有机溶剂挥发溢出，降低对环境的污染和对人体的毒害，被广泛应用于表层胶衣、高档木器、金属面漆及中高档建筑装饰涂料等领域。

    根据国家统计局的统计数据，2015 年度我国涂料行业产量为1,710.82 万吨，2011 年至2015 年间复合增长率为12.20%。根据中国涂料行业“十三五”规划，我国涂料行业将大力推进供给侧改革，“创新发展、协调发展、优势发展、绿色发展”，提供更多满足市场需求的、性价比优良的涂料产品，到2020 年环境友好的涂料品种将占涂料总产量的57%。未来，随着国民经济的持续发展以及居民绿色、环保意识的不断提高，在气干性、防污、防火、防腐、绝缘、低挥发性等方面综合性能优异的不饱和聚酯树脂涂料市场发展前景较好。

非增强不饱和聚酯树脂在涂料领域的应用

    3、乙烯基树脂

    乙烯基树脂因其特殊的化学结构，在交联固化中没有小分子物质析出，交联密度高，耐热性能好，且对氧化物及有机溶剂均有较好的抵抗作用，是国际公认的高度耐腐蚀树脂。乙烯基树脂的固化物致密坚实，具有良好的机械力学性能，在通过纤维或其他增强材料增强之后，其力学性能进一步提升，且因其室温固化、凝胶时间可控等特性是理想的耐腐蚀衬里层、胶泥材料的基础原料，施工工艺性良好。随着国内对其性能和应用研究的不断深入，乙烯基树脂已在化工防腐、冶金、环保、电力、建筑、交通等领域获得大量推广和应用；而随着其特殊性能的开发与创新，其在火电厂烟囱防腐、非开挖管道修补等新兴领域亦不断取得应用突破。

    （1）火电厂烟囱防腐

    应环保要求，我国大型发电厂的烟气脱硫系统一般引入湿法脱硫技术，该技术使得烟囱内腐蚀环境十分复杂。为实现火电烟囱内的防腐问题，我国先后采用钛合金板复合材料防腐、耐酸胶泥砌筑烟囱防腐、泡沫玻璃砖/陶瓷砖防腐等多种方案，但因稀有金属造价昂贵、砖板材整体密闭性不够等原因效果欠佳。近年来，树脂基复合材料的发展使得钢筋混凝土外筒加玻璃钢内筒技术逐渐成为国际上烟囱防腐工程领域主流的研究和应用方向之一。不同于普通玻纤复合材料在极高温条件下耐腐蚀性能衰减较快，乙烯基树脂基复合材料因其交联密度高，具有优良的耐热、耐酸、耐溶剂腐蚀性和抗氧化性能，适用于该等高温强腐蚀环境，

    以乙烯基树脂为基材的整体玻璃钢烟道烟囱可以从根源上解决防腐、抗渗、耐温骤变等问题。随着我国环保标准的逐步提高和公众环保意识的日益增强，乙烯基树脂在脱硫装置、高温烟囱等领域的防腐应用需求将进一步扩大。

    （2）非开挖管道修补

    随着我国城市化进程不断发展，早期建设的供水、排水、燃气、石油化工管线等在投入运行十余年后，因管道裂缝、破损、管内腐蚀等原因容易出现泄漏，造成交通瘫痪、环境污染等事故。CIPP（原位固化法）非开挖修复技术是以浸透树脂的纤维增强软管作为管道内衬材料，通过加热、加压使其固化，形成与原管道紧密贴合的内壁薄管，管道修复后内表面光滑、连续，水流动性提高，是非开挖管道修补技术中技术适应性较强、质量较为可靠的一种方法。乙烯基树脂因其在固化温度、凝胶时间、基材附着力方面性能优异，能很好满足该技术较高的施工环境要求，成为非开挖修复技术重要的基体树脂材料。随着城市化进程的进一步加快以及非开挖修复技术应用范围的逐步推广，乙烯基树脂在该等领域市场需求将进一步增长。