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2016年中国木门行业市场现状及发展前景预测【图】

    2004年至2015年我国木门行业产值一直保持持续增长的趋势,中国木材与木制品流通协会的数据显示,2015年木门行业产值达1200亿元,较2004年增长了6倍。

2004-2015年我国木门行业产值变化情况

    木门企业的生产经营大多属于定制化生产,在发展到一定规模后,生产和产能 的瓶颈往往会制约企业进一步做大做强。目前行业普遍存在着企业规模偏小、生产效率不高、产品质量不够稳定等特点。

    据不完全统计,当前全国大大小小木门企业约1万余家,初步达到工厂化生产木质门的企业约6,000家,具备一定规模、以机械化生产为主的有3,000多家,行业集中度不高,整个行业内区域性品牌比较多,缺少全国性的强势品牌。根据中国木材与木制品流通协会木门专委会披露的数据,2015 年只有梦天和TATA两家企业产值超过10亿元,行业集中度极度分散。

    木门行业经过十余年的发展已经催生了六大主产区:泛珠三角地区、长三角地 区、东北地区、环渤海地区、西南地区和西北地区,区域竞争格局和产业集群特征 明显。各大产区木门企业的高集中度,有利于降低企业的生产成本和交换成本,提 高规模经济效益和范围经济效益,提高产业和企业的市场竞争力。

我国木门行业六大主产区

    木门行业产业链分为上中下游,上游包括木材、PVC 膜、油漆及加工机械制造,中游包括实木门、复合门、模压门等木门产品,下游包括零售、工程、海外等销售 渠道。

木门产业链构成

    随着城市率的提高、城镇化建设的推进及农村经济的发展,首次置业的刚性需 求和改善性住房需求都将有利于拉动建筑装修行业的发展,再加上存量房市场,便 形成了新房与旧房装修的巨大市场。从长期来看,木门作为家庭装修的必需品,具有量大面广、品种繁多的行业特点,广泛应用于建材装饰装修的各个层面。

木门行业对下游客户的销售渠道

    随着二胎政策的放开,家庭第二个孩子的出生将使得三口之家变成四口之家, 而如果考虑到老人、保姆照看孩子等因素,家庭的常住人口或将从4-5人提高到5-6 人,为了满足新增家庭常住人口的居住需求,中、大面积的三居户型将 是未来住宅市场的主流。根据中国林产工业协会公布的数据,每100平方米建筑面积 需要7樘门,假设一套100平方米左右的三居室住宅有6樘木门。普通实木复合门的出厂价在1,000元/樘上下,经销商的销售价为进货价的2-3倍左右,因此消费者购买 的市场价则在2,000-3,000元/樘之间,有的高档产品甚至高达1万元/樘以上,以2,500 元/樘的成交价计算,每户6樘木门,则实木复合门的客单价为15,000元左右。

定制木门与定制衣柜对比

    长期来看,国内住房刚需持续释放,为木门市场提供有力支撑。2015年更是迎 来了房地产市场供销两旺的火爆局面:受政策刺激以及基数偏低的共同影响,商品 房销售面积恢复增长,房屋销售形势继续改善,房地产投资增速和新开工房屋面积 增速也出现明显的企稳回升迹象。国家统计局数据显示,2016年一季度全国商品房 销售面积24,299万平方米,同比增长33.1%,其中住宅销售面积增长35.6%。全国商 品房销售额18,524亿元,同比增长54.1%,其中住宅销售额增长60.3%。

我国商品房销售面积及同比增速

我国新开工房屋面积及同比增速

    2009年至今,我国内地居民每年的结婚登记人数均在1200万对以上,2012年至今每年的新生儿均在1600万以上,购房对大部 分新家庭来说是刚需,由此也成为了木门市场需求的基本构成部分。

我国内地居民结婚登记数

我国人口出生率和每年出生人口数量

    除了婚育人口带来的首次置业刚需之外,在目前城镇化加快的背景下,还会有 更多的人进入城市以房定居,成为城镇新增居民,这部分群体对住房的需求也是刚 性的。

2001~2015年全国城镇人口及城镇化率

    随着我国城镇化的逐步推进,城镇化率由1978年的17.92%增加到了2015年的 56.10%,城镇人口从4.6亿人增加到7.71亿人,年均增加800多万人。2014年末,城 镇人口达到74,916万人,占总人口比重达54.77%;2015年末,城镇常住人口77,116 万人,比上年末增加2,200万人,城镇人口占总人口比重为56.1%。快速城镇化,使 得越来越多的非城镇居民涌入城镇。2014年3月16日,国务院公布的《国家新型城 镇化规划》称,2020年要实现常住人口城镇化率达到60%左右。在目前的基础上, 城镇化率还会提高,城镇人口未来还会继续增加,这将推动城镇住房的需求,进而推动对木门的需求。

    总体而言,国内的新建房中毛坯房和简装房是主要部分,精装修住宅占比较低, 据统计,2011年全国住宅平均精装修比例不足10%,只部分大城市如北京、广州、 深圳的精装住宅占比超过了30%。由于精装修房的价格较高,风格统一,而且装修 质量难以保障,因此在全国范围内而言,精装修房在短时间内很难大范围推广开来, 目前而言大部分消费者还是倾向于购买非精装房,自行装修。

2011年我国主要城市精装修比例

我国部分主要城市二手房住宅成交套数

    除了新房装修之外,二次装修市场也是木门行业的重要需求。通常来说,一般 家庭装修周期在10年左右,近十几年来,我国房地产行业发展迅猛,存量住宅数量 不断增加,伴随着居民可支配收入水平的提高,存量住宅的二次装修市场逐渐形成规模,尤其早期的商品住宅结构不合理、装修品质较差,家庭进行二次装修的需求 日益迫切。数据统计,2014年我国大陆地区户籍人口总户数为44,330万 户,假设十年重新装修一次,那么每年有超过4,000万户家庭需要进行二次装修。家庭二次装修市场规模不断扩大,已逐渐形成对木门行业持续而稳定的需求。

    从另一个角度考虑,我国二手房交易市场活跃,交易后一般都伴随着重新装修 的需求,其中一线城市的二手房成交量更是遥遥领先于其他城市。在房价高企的北 上深地区,市场对二手房交易的热情将会持续。目前我国一线城市二次装修占装修 市场比例接近40%,而在发达国家,这个比例超过60%,可见我国二次装修市场还有较大上浮空间,尤其是在二三线城市。

    2005年-2015年,我国城镇居民人均可支配收入由10,493元/年提升至31,195元/ 年;城镇居民消费水平也从2005年的9,832元/年增加到2014年的25,449元/年,随着我国城镇人均可支配收入和城镇居民消费水平逐年攀升,消费结构逐渐产生变化,消费需求逐渐从“物质消费”向“精神消费”过渡。消费者将不仅仅重视产品的性能,更对其外观和设计愈加关注,消费已经越来越超出简单的物质需求,越来越多的人希 望能够消费过程中得到更为人性化的体验,宣扬个性主张、追求健康环保。

我国城镇居民人均可支配收入

我国城镇居民消费水平

    目前整个家居行业消费者年龄逐渐趋向于年轻化,数据显示,家居消费者中,25~30岁消费者占调查总数40%,30~35岁消费者占26%,35~40 岁消费者占13%,其余占比较小。调查数据显示,目前国内购买商品房的主要群体是25~45岁人群, 而对住房存在强烈刚性需求的则是处于婚龄期的22~35岁年轻人。

家居行业消费者年龄分布

    相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国木门行业市场运营态势及发展前景预测报告

本文采编:CY303
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《2024-2030年中国木门行业竞争现状及投资策略研究报告》共十三章,包含2019-2023年木门行业重点企业,2024-2030年中国木门行业投资分析,2024-2030年木门行业发展前景预测等内容。

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