公共建筑装饰是指为保护、美化公共建筑物的主体结构、完善建筑物的物理和使用性能,采用装饰装修材料对建筑物的内部空间进行的各种处理过程。公共建筑装饰细分市场主要可以分为商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间,以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等城市公共空间建筑的装饰装修。
一、公共建筑装饰行业市场容量
相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国公共建筑装饰市场研究及投资前景预测报告》显示:2005-2014 年,我国公共建筑装饰装修业总产值逐年增长。据中国建筑装饰行业年鉴数据显示:我国公共建筑装饰业总产值由 2005 年的 5,500 亿元提升至2014 年的 13,500 亿元,复合增长率为 10.49%。 根据《中国建筑装饰装修行业“十二五”发展规划纲要》数据,公共建筑装饰在 2015 年争取达到 2.6 万亿元,比 2010 年增长 1.5 万亿元,复合年增长率约为 18.77%。商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店、机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等投资增加是市场容量增长的主要驱动因素。
2005-2014 年我国公共建筑装饰业总产值及增速
我国建筑装饰行业2014年的总产值约为3.46万亿元,较2003年的8,500亿元增长了307.06%,年均复合增长率达到13.61%,保持快速的增长。
2005-2014 年我国建筑装饰行业总产值及增速
二、公共建筑装饰行业市场驱动因素分析
1、 商业地产对公共建筑装饰业的驱动
商业地产指作为商业用途的地产,区别于以居住功能为主的住宅房地产,以工业生产功能为主的工业地产等。2000 年至 2013 年,国内商业营业用房投资额的复合年增长率达到 26.20%,办公楼投资额复合年增长率达到 23.54%。作为城市化发展的主要标志之一,商业地产成为国内城市经济发展的新引擎,其中蕴藏巨大的装饰业务量,是公共建筑装饰行业发展的重要驱动因素。
2005-2015年我国商业营业用房投资额及增速走势图
2000-2013年国内办公楼投资额
城市综合体属于典型的商业地产类型,城市综合体一般由星级酒店、商务写字楼、大型综合商业中心、步行街区、市民广场等组成,主要是将城市中商业、办公、展览、餐饮、文娱等城市商业空间的功能进行组合,从而形成一个多功能的综合体。随着我国城市化的进一步拓展和深化,大量城市商业空间面临着重新规划与整合的需求,在消费升级的大背景下,城市综合体将给公共建筑装饰市场带来较大推动。
2、会展业对公共建筑装饰业的驱动
继北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会顺利举办后,越来越多国际性活动及会议将在国内举行,如 2014 世界青年奥林匹克运动会将在南京举行。大型体育场馆、会展中心等基础公共设施将进入大规模建设期,该等大规模、高规格的公共建筑工程不仅有力刺激市场需求,也从国际视野对国内建筑装饰业的质量、档次提出更高要求,推动行业整体水平向更高层次发展。
2008-2014年中国会展业总产值及相关产业总产值
2009-2014 年我国会展业直接经济产值
3、 机场、地铁等交通设施建设对公共建筑装饰业的驱动
2005 年至 2010 年间民用航空基础设施建设总投入约 2,500 亿元,5 年内新增运输机场 33 个,机场总数达 175 个,预计到 2015 年,国内机场数量将达 230个以上,同时原有机场改扩建项目共有 101 个。我国除部分一线城市拥有较为成熟的轨道交通线网外,其余城市的轨道交通仍处于发展的初期,轨道交通因其客流运输密度大、运营频率高及节能环保的特点,符合国家大力发展公共交通的方向。截至 2010 年底,我国已有 36 个城市上报了城市轨道交通建设规划。其中,28 个城市的轨道交通规划得到批准,共规划线路 90 余条,总里程约 2,700 公里。预计 2011-2015 年,我国地铁建设投资总额约为 1.1 万亿-1.3 万亿8,将为建筑装饰行业创造较大的市场空间。
地铁、机场等交通设施项目对建筑装饰企业要求较高,承接此类项目的企业要求资质齐全,设计、施工优势明显,并且有过往业绩记录和一定的品牌。
2009-2014年我国城市轨道交通市场规模(单位:亿元)
未来5 年我国轨道交通建设空间翻倍(公里)
4、 星级酒店对公共建筑装饰业的驱动
随着国民经济的发展,特别是旅游、商务出行等产业的发展以及长期消费升级,酒店布局由一线城市向二、三线城市拓展,高端酒店的装饰需求呈现出良好的增长态势,不仅增加了建筑装饰的市场需求规模,而且对装饰的质量、档次提出了更高的要求,推动了装饰行业整体水平向更高层次发展。星级酒店装修一般5-7 年更新一次,新增星级酒店的建设及存量酒店的改造催生装饰需求。
2008-2014 年我国星级酒店数量级分布情况
部分国际品牌酒店在华发展计划
酒店 | 已有数(家) | 目标额(家) | 新增数量 | 目标时间 |
万豪国际 | 64 | 125 | 61 | 2016年 |
洲际酒店 | 208 | 308 | 100 | 2016年 |
喜达屋 | 120 | 150 | 30 | 2014年 |
希尔顿 | 49 | 100 | 51 | 2015年 |
凯宾斯基 | 19 | 25 | 6 | 2015年 |
香格里拉 | 43 | 60 | 17 | 2014年 |
朗廷酒店 | 8 | 20 | 12 | 2015年 |
雅高集团157 | 157 | 220 | 63 | 2015年 |
卡尔森酒店 | 12 | 35 | 23 | 2015年 |
三、行业发展趋势
1、装饰部件生产“工厂化”、现场施工“装配化”
中国建筑装饰协会在《建筑装饰行业实现资源节约型和环境友好型工程建设指南》中指出,未来将力推装饰部件生产“工厂化”和现场施工“装配化”,使建筑装饰业逐步走向新型工业化道路。装饰部件“工厂化”生产、“装配化”施工主要优势有以下三点:
A、保证工程施工质量的稳定。装饰部件模块将形成稳定统一的质量标准,千差万别的设计将尽量使用统一的标准部件。
B、扩大产能,提高效率。通过规范的工序流程,采用自动化、数控化的先进设备进行工厂化生产,节约了现场施工时间,提高施工效率。
C、大幅度降低因现场施工产生的污染。将现场生产环节转移到工厂,避免现场污染,降低施工噪音,保护现场施工人员的身体健康。
2、节能环保材料和技术的利用
国务院和中国建筑装饰协会相继发布《民用建筑节能条例(草案)》、《建筑装饰行业实现资源节约型和环境友好型工程建设指南》,强调建筑装饰过程中的节能和环境保护。节能环保在建筑装饰行业主要体现在建筑装饰设计、建筑装饰施工技术及建筑装饰材料三个方面。在设计方面,主要是指通过合理设计,充分考虑对自然环境的影响,采用合理的热工、通风和空调设计,达到节能环保的效果;在建筑装饰施工技术方面,主要指在建筑工程中积极推广节能新技术、新工艺;在建筑装饰材料方面,主要指使用节能环保的新型建筑材料、保温材料及绿色装饰装修材料。
3、 企业信息化管理
随着业务规模的不断扩大,特别是在全国范围内业务的拓展,建筑装饰企业的系统运营需日趋精细化,不断地在其广度和深度上加以完善和更新。企业信息化系统的升级,特别是运用结合现代 IT 技术、先进管理思想及建筑企业生产特点于一体的建筑企业 ERP 系统,将使企业能更加合理地进行资源配置、缩短装饰部件的生产周期、降低生产成本、优化和加强工程项目管理流程,从而提高建筑装饰企业的综合竞争力,是企业在竞争中制胜的关键手段之一。
2023-2029年中国公共建筑装饰行业发展模式分析及市场运行潜力报告
《2023-2029年中国公共建筑装饰行业发展模式分析及市场运行潜力报告》共十三章,包含2023-2029年公共建筑装饰行业投资机会与风险,公共建筑装饰行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
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