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2016年中国数码喷印材料行业市场分析和竞争格局分析【图】

    1、数码喷印材料介绍

    ⑴喷印材料类别

    作为数码喷墨印刷的承印材料,数码喷印材料是使用数码喷墨印刷设备在其表面打印文字和画面的载体材料。数码喷印材料细分种类繁多。根据基材的材质划分,数码喷印材料包括塑质类、布质类、纸质类等,其中,常用的塑料材质具体包括PVC、PP 和PET 薄膜或片材等。

    根据生产工艺和产品特性划分,数码喷印材料可以分为背胶类、涂层类、贴合类和其他类,其中,背胶类是指主要采用涂布工艺生产的、具有自粘功能的材料;涂层类是指主要采用涂布工艺生产的、带有功能涂层的产品;贴合类是指主要采用贴合工艺生产的一类产品。

    ⑵数码喷印材料的发展历程

    数码喷印材料是作为数码喷墨印刷的承印材料而出现,并发展形成了不同性能、形式各异的产品,其性能直接影响印刷图案的精度质量以及后期安装使用的便利持久等功能要求。

    贴合类喷印材料是最早出现的数码喷印材料之一。基于良好的使用性能、简便的制造工艺,贴合喷印材料逐渐发展成为应用最广的数码喷印材料,并至今仍占据着行业的主流地位。涂层喷印材料也具有贴合喷印材料便于分割、拼接、托运、户外安装简单等特征,但通过涂布工艺提升了产品的耐候性、抗拉伸性、剥离强度以及抗撕破性等性能,满足了市场的部分高端要求。

    为适应简易化的操作需求、多样化的应用需求,数码喷印材料逐渐创新发展出以塑料薄膜或片材为基材的产品,其中以车身贴、单透膜为代表的背胶类产品应运而生。该类材料具有良好喷绘性能,即粘即用,施工及更换方便快捷,并可适应复杂多样的表面形态,大大拓展了数码喷印材料的应用范围。单透膜在展示画面表现力的同时实现了透光性、透视性的效果,在玻璃幕墙、汽车地铁等流动媒体的窗体部分具有独特的优势,使得数码喷印材料的应用领域进一步拓展。在背胶类产品蓬勃发展的同时,塑料类基材的数码喷印材料也发展形成了多
款非背胶类涂层产品,诸如PET 灯片、PP 灯片等,为数码喷印材料的应用增添了新的选择。

    2、主要产品及应用介绍

    (1)车身贴

    车身贴,也常被称为“不干胶”或“自粘贴”,主要是由贴膜与底纸通过背胶涂布工艺复合而成,是一种新兴的、广泛使用的数码喷印材料,具有良好的喷绘性能、耐候性和延展性等性能。车身贴的基本结构可分为三层,分别是贴膜层、背胶层和底纸层。其中,基于喷绘性、耐候性以及延展性等性能及成本的考虑,贴膜层主要以PVC(聚氯乙烯)材质为主,其他非PVC 材质的材料较少应用。根据制作工艺的不同,PVC膜可以分为压延级PVC 膜和铸造级PVC 膜,其中铸造级PVC 膜在耐候性、延展性等性能上优于前者,但规模化批量生产的技术要求较高,导致其成本较高、应用量较前者小。

    背胶层一般采用压敏胶,在外力作用下能够浸润到被贴物表面而产生粘附作用,其粘贴性能随被贴物材料及表面形态等因素的影响而变化;底纸层主要采用离型纸等材料,作为贴膜和背胶层的载体。

    车身贴在贴膜表面经打印文字及画面后,撕除底纸层即可依靠背胶层粘贴在车身、墙面、地板等被贴物体上。施工使用过程中,车身贴即粘即用,施工及更换方便快捷,并可适应复杂多样的表面形态,因此,其应用领域广泛,具体包括流动媒体(如公交、地铁车身广告等)、玻璃幕墙(如店铺门面玻璃贴膜广告等)、商业看板(如户内外宣传促销看板等)、标识标牌(如地铁站地面指示标签等)、场地装饰(如商场、会场和体育赛场等地板膜、墙面膜和桌椅膜、装修场地的隔断帘布等)、汽车美饰(如车身贴膜等)以及3C 产品美饰(如手机、电脑美饰贴膜等)等。

车身贴部分应用示例如下:

    车身贴主要应用于户外广告、装饰美饰等领域,具体应用场景众多,如建筑广告、流动广告;场地装饰、汽车美饰等。作为数码喷印的重要耗材之一,随着数码喷墨印刷行业的发展、户外广告、会展产业以及体育赛事等领域的发展,车身贴的市场需求不断增加。

    在过去的 5 年中,全球车身贴市场从2010 年的16.53 亿平方米的需求增加到2014 年的26.77 亿平方米,年均复合增长率达到12.81%。同时,鉴于车身贴使用周期短、更新快等特点以及下游市场的发展,预计未来5 年全球车身贴市场将保持7%左右的年均复合增长率。

    2010 年,中国车身贴需求量约为1.74 亿平方米,占全球市场需求量的10.53%;2014 年,中国车身贴需求量约为5.19 亿平方米在2010年需求量的基础上实现年均复合增长率超过30%,占全球市场需求量的比例达到19.39%。结合中国市场未来巨大的发展空间,预计在未来5 年内中国车身贴市场需求将实现年均15%左右的增长。

    (2)单透膜

    单透膜,也常被称为“单透贴”或“透视贴”,一般是 PVC 膜为基材,通过背胶涂布工艺与离型纸复合并经冲孔而成,具有一定的透光率、透视性和良好的画面表现力。

    单透膜的基本结构也可分为三层,分别是贴膜层、背胶层和底纸层。其中,单透膜的贴膜层、背胶层和底纸层的材质及功能与车身贴类似,但生产环节对技术工艺的要求水平相对较高。单透膜与车身贴的使用方法类似,也是即粘即用,施工及更换方便快捷,但单透膜多是应用在户外广告领域和装饰美饰领域的窗体部分,包括流动媒体(如公交、地铁车身广告等)、玻璃幕墙(如建筑玻璃幕墙广告等)等。单透膜利用了小孔透视的原理,贴膜表面经喷印文字及画面后朝向户外、遮盖面则向户内粘贴玻璃或透明表面,因内外环境的光线差异,导致从户内遮盖面可透视户外环境,而户外只能看到贴膜表面所喷绘的文字画面。因此,单透膜可在满足透光、不遮蔽户内向外视线的情形下,有效减少外界干扰,实现遮掩效果,并可在一定程度上防止或降低光反射造成的光污染;同时,单透膜粘贴于楼宇玻璃幕墙上展现了文字画面的整体视觉效果,可实现广告宣传、装饰美饰的作用。

单透膜部分应用示例如下:

    单透膜是一种最新发展的数码喷印材料,多是应用在户外广告领域和装饰美饰领域的窗体部分,包括流动媒体(如公交、地铁车身广告等)、玻璃幕墙(如建筑玻璃幕墙广告、办公场所玻璃墙体等)等。

    在过去 5 年中,全球单透膜市场需求量由1.03 亿平方米增长到了2014 年的大约为2.01 亿平方米,年均复合增长率18.19%。鉴于单透膜的优点和下游市场的发展,预计未来5 年全球单透膜市场将保持15%左右的年均复合增长率。

    在过去5 年中,中国单透膜市场需求量从2010 年的2,200 万平方米增长到2014 年的5,100 万平方米,年均复合增长率23.39%。预计未来5 年内随着单透膜市场的开发,其需求量将维持20%左右的增长。

    (3)涂层喷印材料

    涂层喷印材料主要是通过涂布工艺生产而得的布质类基材的数码喷印材料,将液态涂层配方浆料均匀地涂布在基布上并经过烘干、冷却等环节制成的承印材料。涂层喷印材料的基本结构可分为三层,分别是浆料层、基布层和浆料层。其中,涂层喷印材料的浆料层通过涂布液态PVC 浆料并烘干后形成;基布主要是通过涤纶工业长丝编织而得。

    涂层喷印材料具有较好的喷绘性能、较强的耐候性、抗拉伸性以及较高的剥离强度、撕破强度。施工使用过程中,涂层喷印材料便于分割、拼接、托运,户外安装简单,主要是应用于户内外广告宣传、装饰美饰等,具体包括商业看板(如高速公路路边广告、道路灯箱广告)、标识标牌(如店铺指示牌)、场地装饰(如商场、会场和体育赛场等悬挂广告、装修场地的隔断帘布)等,尤其在户外大型广告招牌应用上具有突出的优势。

涂层喷印材料部分应用示例如下:

    (4)贴合喷印材料

    贴合喷印材料主要是通过贴合工艺生产而得的布质类基材的数码喷印材料,其基本结构也可分为三层,分别是贴膜层、基布层和贴膜层。其中,贴合喷印材料的贴膜层是由提前成型的PVC 膜加热复合而得;基布主要是通过涤纶工业长丝编织而得。

    生产工艺的不同导致涂层喷印材料和贴合喷印材料的性能存在一定的差异。贴合喷印材料在耐候性、抗拉伸性、剥离强度以及撕破强度等性能方面则一般弱于涂层喷印材料,但是其制造工艺相对简单,生产成本相对较低。施工使用过程中,贴合喷印材料也具有较好的喷绘性能,便于分割、拼接、托运,户外安装简单。虽然性能有所差异,但贴合喷印材料与涂层喷印材料的应用领域基本一致,在户外大型广告招牌应用上也具有突出的优势。

    3、行业竞争格局和市场化程度

    在欧美等发达国家和地区,数码喷印材料行业发展较早,市场发展较为成熟,行业集中程度较高。20 世纪90 年代以来,出于成本等因素的考虑,欧美等发达国家厂商在其国内逐渐专注于研发、品牌、渠道等建设,而加强在发展中国家投资组织生产或在通过OEM/ODM 等方式从发展中国家厂商采购所需的产品。在产品结构和应用方面,欧美等发达国家和地区的市场中产品种类丰富,使用领域广泛,形成了贴合类、涂层类材料和背胶类材料共存、背胶类产品中压延级和铸造级共存但以压延级为主的市场结构,并逐步向满足客户多样性需求、更加环保且高附加值等中高端领域延伸。

    我国数码喷印材料行业起步较晚,20 世纪90 年代初,国内数码喷印材料市基本由国外厂商垄断。随着国内上下游产业链的日益完善等因素的发展,国际数码喷印材料产业逐步转移,20 世纪末至今国内数码喷印材料开始步入快速发展期,市场进入者迅速增多,中国已逐渐发展成为全球数码喷印材料的主要生产基地。

    国内厂商充分竞争,提高了市场化程度,不但打破了国外厂商在国内产品垄断的格局,还积极开拓出口市场,并逐渐在国际市场上占据了一定份额。近年来,国内部分企业更加注重研发创新能力的提升,积极开发满足市场需求的新产品和新技术,不断加强品牌的拓展力度逐步从简单的生产加工企业发展成为集研发、生产和销售于一体的数码喷印材料供应商,并在国内外市场中确立了一定品牌知名度和市场占有率。

    我国数码喷印材料行业正处于快速发展阶段,产品同质化程度较高,市场竞争充分,在耐候性、延展性等性能较强的高端产品市场(如铸造级产品)以及能够实现对市场需求的及时响应或引领新的市场需求的、在产品应用内容上具有创新性产品,具备相关研究开发和生产能力的国内企业较少甚至没有,市场竞争相对缓和。

    4、行业国内外企业情况

    欧美等发达国家和地区的少数国际领先企业,如 3M、Avery、Ritrama、MACtac 等拥有较高的品牌知名度和市场份额。同时,在全球市场中,前述国际厂商在技术工艺、知识产权、生产能力、产品种类、品牌影响、渠道建设和市场份额等方面也具有突出的优势。

    国内数码喷印材料行业起步时间较晚,市场发展较快,进入行业的企业参差不齐且以中小型企业为主,较少具有规模化优势和较强创新研发能力的企业。国内车身贴、单透膜生产厂商主要集中在上海、广东、江苏等省市,数量分别达数十家,行业集中度相对较高。其中,车身贴产能规模居于行业前列的厂商主要包括纳尔股份、广州旭森涂层材料有限公司(中山市旭森涂层材料有限公司)、东莞市云林塑胶制品有限公司、上海喜客标识材料有限公司、广州弘永胶粘制品有限公司等厂商单透膜产能规模居于行业前列的厂商主要包括纳尔股份、广州旭森涂层材料有限公司(中山市旭森涂层材料有限公司)、浙江索凡胶粘制品有限公司、上海哈肯塑胶制品有限公司和佛山江威塑业有限公司等厂商。

    涂层喷印材料和贴合喷印材料生产厂商主要集中在浙江、江苏、河北、上海等省市,数量约数十家,行业集中度也相对较高。虽然我国数码喷印材料行业的技术工艺水平与发达国家仍存在一定的差距,但国内企业已逐步从简单的产能扩张向研发创新、品牌经营的方向转变,并实现了从进口替代到出口竞争的产业格局。

    相关报告:智研咨询网发布的《2016-2022年中国数码喷印材料市场专项调研及投资战略研究报告

本文采编:CY324

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