2016年中国餐饮行业发展概况分析及消费者需求因素分析【图】

    一、我国餐饮行业的发展现状

    （1）餐饮市场规模不断扩大，餐饮收入持续增长

    根据国家统计局统计公报，我国餐饮收入从 2000 年的 3,753.44 亿元增长到2015 年的 32,310.00 亿元，增长了约 8.61 倍，复合增长率达 15.43%，实现了较大幅度的持续增长。2011-2013 年，我国餐饮收入增长率开始逐年略有下滑。2014-2015 年，我国餐饮收入增长率开始逐年回升。2014 年，全国餐饮企业单位增至 243.1 万个，同比增长 1.3%，餐饮企业从业人数 1,445.2 万人，同比增长14.8%。2015 年，全国餐饮收入增长率 11.7%，比 2013 年的 9.0%增长了 2.7 个百分点。

2000-2015 年我国餐饮收入增长情况具体如下所示：

    （2）以正餐和快餐为主，各细分行业均在波动中增长

    根据国家统计局对餐饮业细分行业的数据统计方式，我国餐饮业细分行业分为正餐、快餐、饮料及冷饮和其他餐饮。2008-2014 年，从限额以上餐饮企业的营业额占比情况来看，以正餐和快餐为主，正餐占比 70%以上，快餐占比 20%左右，二者合计占比达 90%以上。近年来，随着高端餐饮环境的变化和现代人生活节奏的加快，正餐占比有所下降，快餐占比逐渐上升。从限额以上餐饮企业的营业额增长情况来看，正餐和快餐的营业额增长率波动相对较小，且均在波动中增长，但经过 2010-2013 年的高速增长后增速开始有所回落。

2008-2014 年我国限额以上餐饮企业按细分行业划分的发展情况具体如下所示：

    （3）各地区餐饮业发展水平不均衡，广东、北京和华东地区的餐费收入水平较高，四川、湖北、重庆和福建近年餐费收入增长较快目前，我国各地区的限额以上餐饮企业餐费收入分布较为不均衡，这主要与各地区的经济发展水平、管辖面积及人口密度等因素相关，是由我国特殊国情所决定的。其中，2014 年限额以上餐饮企业餐费收入最高的广东省达 579.9 亿元，最低的西藏自治区仅为 0.6 亿元，低于平均值 132.91 亿元的地区数量 21 个，占全国 31 个地区的三分之二。

    根据各地区限额以上餐饮企业餐费收入的高低，可以将我国各地区分为三个梯队，其中，餐费收入在 300 亿元以上为第一梯队，按其高低排序分别是广东、上海、北京和江苏四个较发达地区，100-300 亿元之间的为第二梯队，包括山东、浙江、湖北和四川等地区，100 亿元以下为第三梯队，包括西藏、青海、宁夏、新疆等经济发展水平较为落后的地区。

    根据地理分区来看，华东地区的上海、江苏、山东、浙江和福建五省在 2014年各地区限额以上餐饮企业餐费收入统计中分别排名第 2 名、第 4-6 名和第 10名，前十名中占了五个名额，可以说是我国餐饮市场最为集中的地理分区，而排名靠后的西藏、青海、宁夏和新疆等省份则主要属于经济较为落后、人口较为稀少的西北地区。

2014 年我国各地区限额以上餐饮企业餐费收入情况及 2008-2014 年各地区限额以上餐饮企业餐费收入的复合增长率情况具体如下所示：

    结合各地区限额以上餐饮企业的法人企业数与从业人员数的情况，按限额以上餐饮企业餐费收入排在第一梯队的广东、北京、上海和江苏地区的法人企业与从业人员的基数均处于较高水平，其餐饮市场竞争比较激烈。对于限额以上餐饮企业餐费收入复合增长率水平较高，且餐费收入又已形成一定规模的处于第二梯队的四川、湖北、福建和重庆等地区，其餐饮业法人企业与餐饮业从业人员的复合增长率也同处于较高水平，其餐饮市场处于快速发展阶段。

    2014 年我国各地区限额以上餐饮企业法人企业数与从业人员数情况及2008-2014 年各地区限额以上餐饮企业法人企业数与从业人员数的复合增长率

情况具体如下所示：

    （4）购物中心的快速发展及其内部的业态比重调整不断推动快时尚餐饮的

    快速发展近十年来，随着我国城镇居民人均可支配收入的持续增长和消费水平的不断提升，能够满足多样化消费需求的购物中心得到了快速发展，不仅多年来维持着10%以上的高速增长，而且在规模方面也于 2014 年突破了 4,000 个，成为我国零售业态的重要组成部分。2008-

2014 年我国购物中心数量的发展情况具体如下所示：

    另一方面，电子商务的快速发展正在不断改变大众的消费习惯，购物中心的业态占比也据此在发生调整：以往由于购物利润较高，餐饮承租能力较差，购物占比较高，餐饮占比一般在 15%-18%之间；如今购物吸引客流能力逐渐变弱，餐饮吸引客流的能力越来越被重视，其占比已经逐渐调整为 30%甚至更高。2014年我国购物中心三大业态的平均占比情况如下所示：

    综上，我国购物中心的快速发展及其业态结构的调整，共同推动了以购物中心为平台的快时尚餐饮，特别是快时尚连锁餐饮的进一步发展。但是，这也导致一定区域内餐饮门店数量的增多，导致客流量有所分化，增加了餐饮行业的竞争激烈程度。

    相关报告：智研咨询网发布的《2016-2022年中国餐饮市场分析预测及投资前景预测报告》

    二、我国餐饮业的发展格局

    根据我国商务部服贸司对《餐饮业经营管理办法（试行）》的解读，“餐饮业是服务业的重要组成部分，与人民生活密切相关，在保障人民生活、提升人民生活质量、扩大消费、促进就业等方面发挥着重要作用”。改革开放以来，我国餐饮业经过快速发展，全国餐饮收入从 1978 年的 54.80 亿元发展到 2014 年的27,860.00 亿元，增长约 508 倍，初步形成了投资主体多元化、经营业态多样化、经营方式连锁化、市场需求大众化的发展格局。

    目前，餐饮业在国民经济中的地位和作用越来越显现出来，已成为对社会经济和人民生活具有较强影响力的重要行业。随着城乡居民收入水平提高、生活节奏加快以及消费观念的改变，餐饮业仍将呈现出巨大的发展潜力和市场空间。

    1、我国餐饮行业的市场化程度

    近十年来，我国在政策上鼓励发展连锁化餐饮、国际化餐饮，以逐步形成各类餐饮业态互为补充、相互渗透，高、中、低档餐饮协调发展，中外餐饮相互融合，区域餐饮特色鲜明，大众化餐饮较为普及的现代化餐饮发展新格局，从法律法规上对我国餐饮行业的食品卫生安全等方面进行严格要求和审查，未曾对餐饮及其上下游行业采取过市场准入控制或相关要素资源的流动管控，餐饮企业的菜品定价主要由企业根据其市场定位、菜品成本及自身竞争力情况自主决定，餐饮企业的原材料价格也主要由企业谈判能力及市场供求状况决定，因此，总体而言，我国餐饮业的市场化程度水平较高。

    2、我国餐饮业利润水平的变动趋势

    根据国家统计局的数据计算所得，我国限额以上餐饮企业主营业务利润率从2005 年的 40.53%上升到 2014 年的 44.00%，增加了 3.48 个百分点，最高曾达44.88%，整体上看系从 40%水平跨越到 44%的更高水平，并保持着持续的波动上升，体现出近年来我国餐饮企业较为健康的发展态势。

2005-2014 年我国限额以上餐饮企业的主营业务利润情况具体如下所示：

    三、我国餐饮行业的竞争状况

    （1）行业集中度水平较低

    根据中国烹饪协会发布的 2012-2014 年度《中国餐饮百强企业分析报告》，2012 年我国餐饮百强企业营业收入达 1,850.56 亿元，占全国餐饮收入的比重达7.89%，2013 年我国餐饮百强企业营业收入达 1,911.1 亿元，占比达 7.47%，2014年我国餐饮百强企业营业收入达 1,919.0 亿元，占比达 6.89%，行业集中度水平处于较低水平。

    （2）行业竞争日益激烈，企业的核心竞争力作用将更加突出和更受关注

    一方面，由于餐饮业的产品复制性和替代性较强，进入门槛较低，我国餐饮业法人企业的数量不断增加，同质化竞争有所加剧。2005-2014 年，我国餐饮业法人企业数量从 0.99 万个增长到 2.66 万个，年复合增长率达 11.60%。另一方面，我国餐饮企业的连锁化发展也在不断加快，且受近年来我国购物中心快速发展的带动及其内部餐饮业态占比调升的共同推动，开始出现细分品牌之间的竞争。我国限额以上连锁餐饮企业的门店总数从 2005 年的 0.97 万个增长到 2014年 2.25 万个，餐位数从 2005 年的 245.83 万个增长到到 2014 年的 338.60 万个，年复合增长率分别达 9.75%和 3.62%。

2005-2014 年我国限额以上连锁餐饮企业的发展情况具体如下所示：

    在上述行业竞争加剧的情况下，一个餐饮企业的品牌、食品安全管控、人才、供应链管理、运营管理和信息管理等要素的竞争力作用将更加突出和更加受到消费者的关注。

    （2）居民人均可支配收入的持续增长为餐饮行业的稳定增长奠定了消费基础根据国家统计局统计数据，我国城镇居民家庭人均可支配收入从 2000 年的6,280.00 元增长到 2015 年的 31,195.00 元，增长了 3.97 倍，年复合增长率达11.28%，实现了持续的增长的同时，为我国餐饮收入的稳定增长奠定了良好的基础。另外，我国农村居民家庭人均纯收入增长率水平也在不断提升，近年来已经超过了城镇居民人均可支配收入的增长水平，逐渐成为奠定我国餐饮需求不可忽视的重要组成部分。

2000-2015 年我国城镇和农村居民家庭人均收入情况具体如下所示：

    （3）城镇居民消费结构和消费习惯的改变是促使餐饮行业不断增长的动力2000 年以来，我国城镇居民人均年度在外用餐支出持续增长，至 2012 年达1,315.09 元，比 2000 年的 287.80 元增长了 356.95%，复合增长率达 13.50%。同时，在外用餐支出占总消费性支出的比例从 2000 年的 5.76%波动上升到 2012年的 7.89%。总的来说，我国城镇居民在外用餐的消费习惯越来越凸显，在外用餐的需求不断增加，其在城镇居民整体消费结构中的地位日益重要，这些方面将共同促进我国餐饮行业的进一步增长。

2000-2012 年我国城镇居民人均年度在外用餐消费支出情况具体如下所示：