2016年中国蛋鸡养殖行业发展现状及行业发展前景分析

    中国是目前国际上最大的鸡蛋生产国，蛋鸡养殖产业也是国内畜牧业的主导产业之一。2015年是中国蛋鸡行业快速调整的一年，持续的行情低迷在一定程度上加速了行业整合的速度。

    中国是名副其实的鸡蛋生产大国，自1985年开始禽蛋产量始终居于世界首位。经过多年发展，中国蛋鸡行业已基本完成了良种化、专业化、设施化和市场化，形成了较为完善的业内分工体系。虽然中国蛋鸡生产总量规模较大，但长期以来养殖方式以万只以下的中小规模养殖为主，“小规模、大群体”的产业特征突出。在规模分散的产业发展模式下，蛋鸡养殖生产行为的市场化程度相对较高，较低的准入和退出门槛一方面使产业具有较强的自我调节能力，但同时也加剧了市场供给的波动性。

    一、中国蛋鸡产业发展现状分析

    1、蛋鸡养殖生产现状。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国蛋鸡养殖行业分析及发展前景预测报告》显示：中国蛋鸡产业起步较晚，但发展迅速，现已逐步进入自我整合阶段。中国蛋鸡产业的发展始于20世纪70年代末，根据联合国粮农组织（FAO）的统计，1985年中国鸡蛋产量达到427.8万t，超过美国成为世界第一。随后10年持续快速增长，截至1996年中国鸡蛋产量超过1 500万t，占世界鸡蛋总产量的比重为35%左右。20世纪90年代中期以后，中国鸡蛋产量进入平稳增长阶段。目前中国鸡蛋产量达到2 450万t左右，约为美国产量的4.5倍、印度产量的7倍左右，占世界鸡蛋总产量的比重约为40%。

    中国鸡蛋产量在世界上首屈一指，源于其背后的祖代、父母代和商品代产能的支持。中国畜牧业协会《中国禽业发展报告》数据显示，2012年底中国祖代鸡场20家左右，平均存栏48.2万套左右，年可供父母代能力超过2 000万套；父母代鸡场1 000家左右，场均规模2万套，总饲养能力2 000万套，年可供商品代蛋鸡20亿只；目前中国商品代蛋鸡存栏约14.5亿只，其中产蛋鸡11亿只左右。三代鸡场的产能指标均居于世界首位。

    2002年以后，高速发展的蛋鸡产业逐渐进入了一个业内自我整合阶段，饲养品种、雏鸡质量、饲养规模、营销手段、行业自律、政府政策等各方面都在逐渐发生变化，特别是连续几年的“禽流感”事件，更加快了行业的整合。据调研，中国蛋鸡养殖仍以中小规模养殖场/户为主，但规模化发展趋势已愈加明显。调研结果显示：专业化家庭养殖和中小规模养殖是目前中国蛋鸡养殖的主要形式；养殖规模越大，专业养殖和有执照养殖场/户所占比例越高，设有饲料加工、鸡粪处理区域的比例越高；阶梯笼养、乳头饮水器饮水、人工喂料、人工集蛋、深埋死鸡在不同养殖规模中所占比例均很高。

    2、消费现状。

    鸡蛋是一种廉价优质的蛋白质来源，目前已经成为中国城乡居民饮食的重要组成部分。受传统消费习惯的影响，中国城乡居民的鸡蛋消费主要以鲜蛋消费为主。目前中国鸡蛋产量稳步增长，城乡居民家庭人均蛋品消费量亦有明显增加。鸡蛋出口及储运损失占总产量的比例在10%左右，其中储运损失约占4%，出口约占4%，加工等其他用途约占2%。以当前中国鸡蛋产量和人口比例计算，人均鸡蛋占有量约为16 kg。换言之，中国以占世界21%左右的人口，生产并消费世界40%左右的鸡蛋，人均鸡蛋消费水平约为世界平均水平的2倍。

    另按国家统计局公布的数据（未包括户外消费），2012年中国城镇居民家庭人均购买鲜蛋的数量为10.5 kg，农村居民家庭人均蛋品消费量为5.9 kg，城镇居民的蛋品平均消费量约为农村居民蛋品平均消费量的2倍。然而，从消费变化趋势来看，城镇居民自上世纪90年代中期以来，家庭鸡蛋平均消费量基本保持在人均10 kg左右的水平，没有大的变化；而农村居民的鸡蛋消费量则保持稳定的线性增长态势。

    据相关部门统计，中国禽蛋工业消费、家庭消费和户外消费分别占国内禽蛋消费的19.50%、52.76%和27.74%。户外消费主要指集团消费（机关、企业、学校）和餐饮业消费情况。近年来中央八项规定实施，餐饮业受到一定影响，使户外消费额减少60%，假设集团消费和餐饮消费各占50%，在集团消费不变的情况下，餐饮业的鸡蛋减少消费8.3%。

    二、中国蛋鸡产业状况

    2013年“H7N9”事件的冲击，使2014年产蛋鸡存栏下降，鸡蛋产量下降5%左右，供需处于紧平衡状态。综合蛋鸡产业监测数据，2014年蛋鸡生产效益良好，鸡蛋和淘汰鸡价格处于历史高水平；淘汰鸡数量大幅减少，与2013相比减少了约1/4；鸡蛋生产成本有所增加，但幅度不大。经过对企业、市场调研和分析，一般认为蛋鸡养殖业的效益起落周期为3~4年。根据监测数据，2007年、2011年、2014年养殖效益较好，2009年、2012年养殖效益较差，预计2015年蛋鸡养殖效益将下降。

    1、蛋鸡存栏（生产）。

    根据农业部定点监测数据，中国蛋鸡养殖量从2012开始一直处于下降状态，2014年4—5月达到低谷，而后逐渐恢复至2014年初水平。

    蛋鸡存栏结构方面，2014年全年新增雏鸡较2013年减少5.7%左右，其中1—7月份新增雏鸡同比一直减少；8—12月份同比持续增加，尤其11、12月份，新增雏鸡数达到近5年较高水平，这也间接凸显了中国2014年高峰期产蛋鸡存栏量的不足。新增雏鸡变动趋势接近前4年平均值，预计2015年1月新增雏鸡数仍会保持现有水平。分析认为，2014年1—4月份由于担心禽流感疫情，养殖户的自信心受到严重影响，鸡蛋价格和蛋鸡结构的调整促成进雏时间的规律变化。由于受到疫情影响，1月份和2月份淘汰鸡数量较多，而后随着疫情减少、鸡蛋价格回升，3—8月份淘汰鸡数量逐渐减少，虽然9月和10月淘汰数出现短暂增加，但11月和12月连续两月的下降让淘汰鸡数量回到了9月增加前的水平。一方面，蛋价较高使产蛋鸡饲养期延长，另一方面也反映出后备鸡的不足。

    鸡蛋产量方面，据农业部定点监测数据显示，2014年只鸡平均单产处于较高水平，反映出蛋鸡饲养效率较高；鸡蛋总产量全年呈现“U”型特征，以4月为分界点，前降后升；由于产蛋鸡存栏量相对稳定，总产量波动幅度不大。

    从全国范围看，蛋鸡产业2013—2014年有以下主要变化：第一，大规模饲养场的比例在上升，饲养的产蛋鸡总量占比在8.2%左右（5万只以上），这部分养殖量一般不会因为蛋价等因素发生变化，基本保持全年均衡生产，而且处于高生产率状态；第二，大规模饲养场的建设速度2014年以总产量0.5%的比例增加；第三，种蛋转为食品蛋销售数量同比增加1.3%。由于蛋种鸡数量的增加以及白羽肉鸡大批量引种，种鸡的产能严重过剩，据调查，用于孵化雏鸡的种蛋转为食品蛋销售比例达到30%以上。蛋种鸡父母代、白羽肉鸡父母代和黄羽肉鸡父母代合计数量大约9 000万只，按只鸡平均产蛋12 kg计算，合计转为商品鸡蛋约30万t，占鸡蛋总产量2 400万t的1.3%。

    据中国畜牧业协会监测，近年来蛋种鸡产能一直处于过剩状态，祖代种鸡存栏数量严重高于实际需要量。祖代蛋种鸡由于存栏数量大，严重超过需要，部分品种的产能利用率极低，持续的低迷会导致个别品种减栏。父母代种鸡虽然大都盈利，但利润比较低，勉强维持。商品代蛋鸡阶段利润较好，仍有比较大的发展空间，各个企业都在积极布局。

    2、鸡蛋价格及淘汰鸡价格变化（市场）。

    2014年中国蛋鸡产业经受了年初流感疫情的困扰及行情低迷态势，从第二季度开始行情回暖，鸡蛋价格不断攀升并维持在历史高位水平；全年总体上呈现前低后高的态势。与以往惯例不同，2014年初春节节日效应拉动并不明显，整个一季度鸡蛋价格为小幅涨跌，养殖盈利基本处于保本状态。由于2012—2013年蛋鸡存栏的持续下降，导致鸡蛋上市量的明显减少，从而触动了2014年4、5月份鸡蛋价格的大幅度提升，加上端午节的节日效应，使5月份的鸡蛋价格提升更加明显，节日过后的6月份鸡蛋价格小幅下跌，新增雏鸡数量因季节规律也小幅减少。但随后由于中秋、国庆双节的提振效应，鸡蛋价格再创历史同期新高，随后价格持续小幅回落，但仍维持在历史同期较高水平。

    2014年份淘汰鸡价格整体呈增长趋势，4月份以来处于历史同期较高水平，其增长幅度高于2012年和2013年同期水平，尤其是11、12月份淘汰鸡价格创下历史同期新高，但仍低于2011年同期水平，12月份淘汰鸡价格为2008年以来同期淘汰鸡价格的最高值。2014年只鸡盈利水平为监测历史同期较高水平。

    三、蛋鸡养殖行业发展前景分析

    1、中国蛋鸡业正在走标准化、规模化、产业化、生态化发展之路。

    产区分化，区域化、本地化继续深化

    商品蛋鸡养殖格局也一直在发生变化，传统主产区养殖总量在不断减少的同时，规模有所提高;非传统主产区总量和规模都在大幅提高。规模养殖量在50万只以上的养殖在全国各个区域均有出现。福建省前几年开始试点全省宏观规划、区域限制养殖量的效果比较明显，区域化、本地化的养殖效率和效益都有所提高。未来明显的产销区的界限将不断弱化，像东三省、河北、山东和河南等传统主产区的供应能力和半径也将不断地减少，传统主产区、非主产区都将以本地化为主，将形成以京津冀、长三角、珠三角三大主销区为核心的养殖布局，销区在整个鸡蛋流通和价格上的风向标作用将会更明显。

    2、产业链竞争的局面越来越明显

    近年来，以前专业生产种鸡的企业开始往下延伸，打造自己的品牌蛋，通过多种方式拓展品牌鸡蛋市场，而有些商品蛋鸡生产企业随着生产规模的扩大， 也开始向上延伸，进入种鸡行业。北京德青源农业科技公司提出的蛋鸡云养殖模式，旨在打造蛋鸡行业的公司加农户模式，同时内部形成从祖代种鸡养殖到生产资料提供、鸡蛋回收的闭环模式。以前主要是做饲料销售的北农大集团和北京伟嘉集团也开始介入鸡蛋回收，将服务进一步延伸。未来行业商品蛋鸡的竞争会是以集团化为核心的整个产业链的竞争。

    金融资本将对行业发挥作用

    蛋鸡保险能够为蛋鸡行业起到保驾护航的作用;融资租赁能够提升设备的现代化;鸡蛋期货能帮助蛋鸡企业规避一定的市场风险。

    抗生素的使用越来越受到限制

    随着食品安全检测越来越严格，抗生素的危害为大众所认知，品牌鸡蛋会受到更严格的监控，抗生素的使用也会受到更严格的限制。

    3、适度规模化发展将成为主流，“四化”水平将不断提升

    现在，各大型种鸡生产企业和商品代生产企业开始在全国范围内布局，每个养殖点种鸡的饲养量不会超过50万套，商品代的饲养量也保持在每个独立场区在50万只左右，每个场与场之间至少保证10公里以上的安全距离，这样即可以保证运输的半径，同时有利于疫病的防控和其他风险的控制，因此，未来这种分区域适度规模的生产模式将成为主流。未来5～10年中国蛋鸡养殖存栏3万～5万只鸡养鸡场将成为未来鸡蛋来源的主要提供者。

    随着国内设备制造业的发展，以及近两年世界各国的养殖设备进入中国，养殖设备在整个养殖环节的相对投入不断地在降低，使得自动化鸡舍在全国各地大范围的普及。加之人工成本及管理成本的不断增加，养殖户都在积极地向适度规模化、标准化、自动化、智能化养殖方向发展。“人管机器，机器养鸡”将越来越普遍，未来智能化必然成为行业的选择。