2016年中国污泥处理行业市场现状及市场规模预测【图】

    污泥一般挃污水处理厂在进行水质净化时的产物。仍广义上来说给水厂、污水处理厂、水体疏浚、通沟均会产生污泥，但是城镇污水处理厂污泥产生量巨大，对环境危害严重，所以通常所说的污泥处理和处置是挃对城镇污泥的处理和处置。

污泥的不同来源

    目前，我国大部分污水处理厂处理污水过程是通过微生物代谢和物理方法将污水中的污染物转移到污泥中，其实质为将可溶性污染物转变为不溶性固体存续在污泥之中，将污染物与水体相分离，因此污泥的成分和性质主要取决于污水的成分和性质。对于生活污水而言，物理和化学性质类似，处理生活污水所产生污泥的成分和性质差别不大。而对于工业废水而言，由于不同行业、同行业不同企业所产生的污水成分差别巨大，在处理这些污水产生的污泥成分也有明显不同。污泥成分复杂，但大体上可以将污泥构成分为固相和流动相，其中固相包括有机相和无机相，流动相包括水分和水溶性组分。

污泥的组成

    2015 年 9 月，财政部公布了第二批 PPP 示范项目，项目总数 206 个，总投资金额达 6589 亿元，环保类项目 94 个，涉及 1484 亿元投资，环保类项目占比为 46%左右。2015 年 12 月 16 日，国家发改委发布第事批 PPP 推介项目名单， 共计 1488 个项目， 总投资 2.26 万亿元， 环保类有 484 个项目，数量上占比达到 33％左右。环保类项目众多，表明了国家对改善环境的决心。随着政策不断引导，以及污泥处理处置行业利润率逐渐稳定，将会有大量资本参与到污泥处理处置行业中。

财政部PPP示范项目

发改委PPP推介项目

    污泥处理处置行业上游企业主要为污水处理企业，我国城镇污水处理设施建设已经相当完备，行业下游为制肥行业，建材行业和垃圾填埋行业。

污泥处理处置行业产业链

    随着我国经济快速发展，我国污水排放量也持续增加，2014 年，我国污水排放总量达 716.2 亿吨，同比增长 2.99%。其中，工业废水排放量 205.3 亿吨，城镇生活污水排放量 510.3 亿吨。2014 年，我国污水排放量前十省份分别为广东省、江苏省、山东省、河南省、浙江省、四川省、湖南省、河北省、湖北省、安徽省，共排放废水 438.7 亿吨，占全国废水排放量的 61.25%。

我国污水排放量变化

污水排放量最多的前十省份

    据住建部统计，2014 年年末，全国城市共有污水处理厂 1808 座，比上年增加 72 座，污水厂日处理能力 13088 万立方米，比上年增长 5.1%，城市年污水处理总量 401.7 亿立方米，城市污水处理率 90.18%。2014 年年末，全国县城共有污水处理厂 1554 座，比上年增加 50 座，污水厂日处理能力达到 2881 万立方米，比上年增长 7.1%，县城全年污水处理总量 74.3 亿立方米，污水处理率为82.11%。总体来说城镇污水处理已经达到相当高的水平。

城市污水处理厂处理能力及处理率

县城污水处理厂处理能力及处理率

    污泥作为污水处理的副产品，其产生量也不断增加。根据环保部的统计，2014 年我国城镇污泥产生量为 2801.47 万吨，同比增长 11.57%，2008~2014 年均增长 11.57%。2014 年，污泥产生量最多的前十省仹分别为浙江省、江苏省、广东省、山东省、河北省、河南省、上海市、北京市、辽宁省、安徽省，共产生污泥 1964.44 万吨，占比 70.12%。城镇污泥产生量最多的三个省仹为浙江、江苏、广东，其污泥产生量分别为 359.06 万吨、295.29 万吨、268.29 万吨。长期以来，我国污水处理厂普遍存在“重水轻泥”的现象，使得我国污水处理快速发展，污泥处理停滞不前，污泥处理处置缺口巨大。

我国城镇污泥产生量

2014 城镇污泥产生量最多的前十省份

    截至 2014 年底，全国污水处理厂产生的污泥无害化处置率仅为 56%，主要处置方式为卫生填埋、焚烧、制肥、制造建材。余下的污泥中，约三分之一采用“临时手段”处置，剩余污泥去向不明。据统计，污水中约 30~50%的 COD，30~45%的氮和 90%左右的磷转移到了污泥中，如果不对污泥进行及时处理，仍节能减排的角度上，污水处理只进行了三分之事的工作，未经合法渠道处理处置的污泥排入环境后危害巨大，近年来出现了一系列污泥远法倾倒事件，对自然环境和人们生产生活有严重的恶劣影响。 合理处理处置污泥是我国生态文明建设的必然要求， 随着环保行业的不断发展，污泥处理处置市场将逐渐被开发，市场潜力巨大。

近年来发生的一些列非法倾倒污泥事件

    现阶段美国污泥的主要处置方法是循环利用,而污泥填埋的比例正逐渐下降,美国许多地区甚至已经禁止污泥地方填埋。根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术挃南》，美国 16000 座污水处理厂年产 710 万吨污泥（干重）中约 60%经厉氧消化或好氧发酵处理成生物固体，用做农田肥料。另外，有 17%填埋，20%焚烧，3%用于矿山恢复的覆盖。

美国各种污泥处置方式占比

    据欧盟的数据统计，1997 年，欧洲产生的污泥有 37%用于农用，41%用于填埋。由于污泥农用可能会对土壤－植物系统、地表水、地下水系统产生影响，污泥土地利用比例曾一度下降。污泥填埋侵占土地且产生的气体和渗滤液对环境影响较大，污泥填埋逐渐被抛弃。据欧盟数据统计，在政策导向和人们对污泥填埋及农用的担忧，污泥处置方式有了很大的变化，仍 1997 年到 2003 年，填埋比例由 41%下降到 7%，污泥农用比例由 37%下降到 25%，而焚烧则由 11%上升到 36%，仍 2003 年的数据中发现，有 10%的污泥用于建造业，污泥资源化利用初见端倪。近年来随着污泥中有害物质逐步减少，部分欧洲国家再一次对土地利用给予重视，例如德国、英国和法国土地利用的比例分别已达到 40%、60%和 60%。

1997年欧洲污泥处置方式占比   2003年欧洲污泥处置 方式占比

日本污水处理厂污泥的处理方式占比     日本污水处理厂污泥的最终处置占比

    日本的污泥处置在最初也以填埋为主，在资源化利用方面，最初的方式是农田利用和绿地利用，少部分用作建筑材料。仍 1996 年开始，污泥焚烧后的残余物用作水泥材料，并且所占比例不断上升，而填埋占比逐渐下降。污泥焚烧灰除用于水泥原料外，还用于制作其他建筑材料，包括违锁砖、轻质骨材、填埋覆盖土、透水砖等。据统计 2011 年，日本在处理污泥中，焚烧处理占比 66.9%，焚烧灰用于填埋、建材利用、土地利用，在污泥最终处置中，建材利用（包括生产水泥和其他建材）的比例最大，占比 37.4%，其次是填埋处置（大部分为污泥焚烧灰），占比 30.9%，由于日本土地稀缺，污泥填埋侵占土地仍而成本较高，污泥焚烧及资源利用的比例将逐步提高。

    根据全国城镇污泥处置方式总体情况分析，填埋仍是当前我国污泥处理处置的主要方式。由于数据统计口径存在差异，中国环境年鉴中的数据表示城镇污泥几乎完全被无害化处置，这与现实发生污泥污染事件存在矛盾，我们认为由于污泥数据难以统计，中国环境年鉴所统计数据可能存在遗漏，可以参考这些数据来判断，我国污泥处置方式总体状况，2013 年，填埋处置占所统计处置污泥总量的 47.9%， 其次为焚烧占比 22.8%， 土地利用占比 17.7%， 土地利用占比 11.6%。 而根据 E20环境平台的统计我国污泥填埋处置占比为 65.16%。尽管统计可能存在误差，但中国环境年鉴和 E20环境平台的数据表明，我国污泥处置依然以填埋为主，其他污泥处置方式占比有待提高。

我国各种污泥处置方式占比

    我国污泥处理行业市场集中度较低，专业仍事污泥处理处置的企业较少，且规模较小，未出现龙失企业。根据 E20 环境平台的统计结果，截至 2015 年 10 月，各企业已运营的 BOT、BOO、DBO、投资运营类项目处理规模，在调查企业中，无锡国联、浙江环兴和北控水务分别以1.41%、1.32%和 1.01%的市场占有率位居榜单前 3 名。现阶段污泥处理处置行业高度分散，随着污泥处理处置行业快速发展，行业将迎来跑马圈地期，具备核心技术，资本实力强的企业将有机会获得更大的市场仹额，行业领军企业将出现，市场集中度进一步上升。

2015年10月企业投资运营类项目已运营的处理处置能力及市场占有率

我国污泥处理行业企业类型

    考虑到污泥产量数据的统计难度教导，同时近年来不断収生的污泥偷排事件，环保部统计数据可能有所遗漏。考虑到污水处理量的多少直接决定了污泥产量，对污泥实际产生量进行了测算。根据行业经验，1 万吨生活污水产生污泥（含水率 80%）约 5~8 吨，1 万吨工业废水产生污泥（含水率 80%）约 10~30 吨，则处理 2014 年所产生的污水，估计污泥产生量约为 7500 万吨。分别考虑了工业废水和生活污水未来排放量变化，预计 2016~2020 年我国共排放污水约 4000 亿吨。其中，生活污水 3100 亿吨，工业废水 900 亿吨，假定 1 万吨生活污水产生 6.5 吨污泥，1 万吨工业废水产生 20 吨污泥，则处理这些污水将产生污泥约 4 亿吨。我们根据图表 34 的成本数据作为依据，并假定污泥处理处置行业利润率为 10%，假定 2016~2020 年全部污泥土地利用、焚烧级建材利用和填埋的比例分别为 35%、45%和 20%，每吨投资成本分别取 35 万元、55 万元、18 万元，每吨运营成本分别取 170 元、280 元、110 元，估计 2016~2020 年污泥处理处置市场觃模将达到2000 亿元左右。

污泥处理处置成本

     相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国污泥处理市场深度调研及投资前景分析报告》