2016年我国汽车零部件物流行业竞争情况

    我国汽车零部件物流行业内企业数量众多，根据规模大小可分为三类：第一类是大型汽车商附属的控股或参股综合型物流公司；第二类是规模化的第三方物流企业；第三类是从事某一物流环节的中小型运输企业，该类企业规模较小，一般不直接参与主机厂零部件配送，而是作为第一和第二类企业的外协承运商。

    零部件物流与生产组织紧密相关，整车企业一般会选择由其控股或参股的关联物流企业。因此，国内汽车零部件物流市场主要由汽车厂商控股或参股的大型物流公司占据，代表企业包括安吉物流、一汽物流、长安民生、同方环球以及风神物流等。近几年，随着国内汽车行业的快速发展，零部件物流的需求大幅增长，同时物流技术不断提升，具备汽车零部件 JIT 配送能力的企业越来越多，整车生产企业开始引入外部的物流企业，以提升服务质量，降低物流成本，这也给规模化的第三方物流企业带来了市场机遇。

    国内专业化的零部件物流企业数量很少，部分以整车物流或非汽车物流为主要业务的传统物流企业已开始进入零部件物流领域，比如长久物流、中远物流以及招商局物流等，但整体的市场份额很小。未来，随着汽车行业的发展，规模化的第三方物流企业将获得更多的业务，市场份额将会进一步提升，业绩的增长也会使得物流企业有更多的能力投资于基地建设、信息化管理、市场开拓等方面，形成良性循环。而中小型运输企业效率较低、服务质量难以保证，将越来越难以获得订单，因此总体行业集中度将逐渐提高，形成大型汽车厂商附属的物流公司与规模化、专业化第三方物流企业共同竞争的市场格局。

    1、大型汽车厂商附属的物流公司

    大型汽车厂商附属的物流公司一般是由汽车厂商或下属企业通过控股、参股的方式设立的物流企业，此类公司依附于所属整车制造企业，主要目的是满足集团内部的物流需求，规模较大且业务稳定，但拓展外部客户的能力相对欠缺。代表企业情况如下：

    2、规模化的第三方物流企业

    规模化第三方物流企业包括专业化的汽车零部件物流企业以及部分以整车物流或非汽车物流为主要业务的大型物流企业。专业化的汽车零部件物流企业进入行业较早，伴随国内汽车物流行业的发展，在长期的竞争发展中，形成了具有成本优势的运输线路和服务区域，并逐渐由小型运输企业成长为反应灵活、管理先进的综合服务型物流企业。专业化的汽车零部件物流企业在网络覆盖能力、运力保障能力、服务质量、信息化管理等方面具备一定优势，业务增长较快，但地域特征明显，且规模与汽车厂商附属的物流公司及传统物流企业差距较大。目前，行业内此类物流企业主要依靠较高的物流效率和较低的物流成本参与市场竞争，既可以直接承接整车厂的零部件物流业务，还可以承担整车厂下属物流企业的外包服务，为其提供合作运力。

    3、从事某一物流环节的中小型运输企业

    除上述两类企业外，在汽车零部件物流行业内存在数量众多的中小型企业。此类企业绝大多数为“小、少、弱、散”的货运企业，单纯从事货运代理、运输或仓储经营，无法提供品质检验、流通加工等增值服务。此类中小型企业一般不具备直接承接整车厂的零部件物流业务的能力，而是作为前两类物流企业的外协承运商，参与非核心路线或物品的运输服务。未来，随着汽车物流行业集中度的不断提升，中小型运输企业将逐渐被前两类企业整合。

    进入本行业的一些主要障碍

    1、客户资源壁垒

    我国汽车制造行业的行业集中度较高，据中国汽车工业协会统计，2015 年 1-9月，上汽集团、东风集团、一汽集团、长安集团、北汽集团以及广汽集团等前6 大汽车集团的市场占有率达到 80%。作为汽车制造的上游行业，能否与主要汽车制造企业开展广泛合作是零部件物流企业生存发展的关键。汽车整车制造厂商不仅要求物流企业能够满足其 JIT 生产模式的需求，实现零部件小批量、高频率的准时、安全和准确运输，还需要物流服务商具备提供流通加工、零部件包装、质检和仓储以及信息管理服务的能力。因此，大型汽车制造企业在遴选物流供应商时，对运输和库存管理能力、物流方案设计能力、信息化应用水平、供应商协调能力、突发事件处理能力和品牌知名度等有严格的要求。在选定供应商后，还将通过严格管理考核机制和激励措施，帮助物流服务商提高物流服务质量以更好的配合其采购、生产过程。汽车制造商一旦选择合适的物流供应商，不会轻易更换，新进入企业难以在短时间内积累产业经验、品牌知名度，汽车零部件物流行业对新进入者存在较大的客户资源壁垒。

    2、物流网络壁垒

    汽车零部件物流企业只有具备一定规模，才能提供全方位的服务，实现规模效益。整车生产社会化程度较高，零部件供应商数量众多且分布广泛，物流企业需要建立以物流基地为节点、以运输路径为线路的运输网络，以便更好的规划物流路线和运输时间，保证零部件物流服务的安全性、准时性和准确性。其次，通过覆盖广泛的物流网络，物流企业能够实现更为科学的货物装载和货物存储，降低车辆空返率和提升装载率，进行有效的成本管理；再次，物流企业的规模化运营还能带来品牌效应，易拓展其他客户。因此，新进入企业面临较高的网络壁垒，往往需要投入大量的资金建设物流基地及配送中心， 并且经过多年的运营经验积累才能逐步壮大。

    3、信息技术壁垒

    汽车零部件物流面对的零部件供应商数量较多、运送货物的种类巨大、运输路线和库存管理复杂、对流程监控能力和应急处理能力要求较高，这需要企业运用现代信息技术对整体物流方案进行策划，以实现物流服务的敏捷化、可视化和自动化。

    目前，汽车零部件物流领域运用的核心信息技术包括条形码技术、射频识别技术（RFID） 、GPS 技术、电子数据交换技术（EDI）和物联网技术等，新进入企业面临较高的信息技术壁垒， 需要较长时期的运营测试和经验积累才能基本掌握和运用，同时还需要较大的业务规模来平摊信息系统构建成本。

    4、人才壁垒

    汽车零部件物流是集运输、仓储、运筹学、信息科学、动态规划和精益生产等学科为一体的现代服务业，对人才的专业性要求较高。目前，国内汽车零部件物流行业内拥有丰富理论知识和实践经验的专业人才较为稀缺，大多数是企业在长期经营过程中自身培养而成，新进入企业难以在短时间内获取经营所需大量专业人才。

    汽车零部件的物流是国际物流业公认的最复杂、最具专业性的领域之一，利润在物流行业中处于较高水平，但行业内部不同规模、不同类型的物流企业之间利润
水平差异较大。

    对于不能直接承接整车厂零部件物流业务的中小型运输企业， 由于进入门槛低，参与企业众多，服务方式和手段单一，企业间主要依赖价格竞争。在燃油、土地、
资金、人力成本上涨的宏观背景下，受规模较小、综合业务能力不强等因素制约，该类企业难以转嫁成本，可能会承受利润下降的压力。

    对于具备综合服务能力，并已建立起全国性物流网络的第三方物流企业，其通过不断整合物流资源、延伸增值服务链和提高物流信息系统水平，为制造业企业优
化资源配置，节约成本，提高生产效率，已与客户形成了相互依存的合作关系，因此具备良好的议价能力，能够消化成本上涨压力，维持较高的利润水平。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国汽车零部件物流行业市场运行态势分析及发展前景预测报告》