2016年中国时尚饰品和化妆品行业发展现状及市场竞争格局分析【图】

    （1）行业发展情况

    ①行业规模大，市场增长较快

    随着城乡居民收入稳步提高，消费市场扩大，消费结构升级，大众时尚意识增强等因素的影响，我国时尚饰品产业呈现出持续发展的良好态势。近十年来，我国宏观经济保持了持续稳健发展，2003-2014 年GDP 年均增长率均在7.4%以上，居民人均可支配收入增长率均在10%以上。随着生活品质的提高，女性较以往更愿意花精力来打扮自己，对时尚饰品的支出不断增加。

    自20 世纪90 年代初，我国的化妆品市场开始进入了高速发展时期，化妆品作为日用品走进了千家万户。二十多年间，中国化妆品行业在规模、产品水平、企业实力上都有长足的发展，形成了一个初具规模的产业。

    ②行业起步晚，人均消费增长迅速

    与时尚行业相对比较发达的国家相比，我国时尚饰品行业和化妆品行业起步较晚，2000 年以前的中国还没有形成真正意义上的时尚饰品业，化妆品行业的发展也才刚刚起步。

    2015 年中国人均消费支出为1.57 万元，美国的人均消费支出为24.97 万元， 尽管目前中国的人均消费较低，但是需求旺盛，潜力巨大。中国时尚消费的主力人群为女性群体，截至2014 年底国家统计局公布的数据，我国女性群体人数已经超过6.67 亿人。进入21 世纪之后，女性外出工作机会、工作应酬越来越多且随着女性生活品味、生活质量的不断提高，对时尚饰品和化妆品的需求量越来越大，生活节奏的加快使得越来越多的女性没有足够的时间去学习化妆技巧和盘发技巧，或只懂其一，或无暇顾及，因此，赋予产品销售更丰富的美妆知识以及美妆体验的增值服务将具有更大的市场前景。

    ③行业集中度低，市场竞争激烈

    从发展阶段来看，中国领先的消费服务连锁企业正处在从高速成长期向成熟期过渡的转型阶段，此阶段品牌众多，竞争激烈，稳定的企业一般会迎来一个高速的发展期，行业内领先的连锁企业的商业版图迅速扩大，网点快速增加。

    虽然发展迅速，与西方同类企业相比，我国连锁服务类企业集中度仍较低，只有少部分企业注重打造消费者体验，提高品牌度和忠诚度。随着市场的不断成熟和更多的竞争对手入场，连锁服务行业的竞争将会更加激烈。IBM 在《未来的消费服务连锁企业》中描述的中美消费服务连锁企业市场成熟度对比如下：

中美消费服务连锁企业市场成熟度对比

    （2）行业发展驱动因素

    ①宏观经济稳定增长和城乡居民收入水平提高增强了居民购买力

    近年来，随着宏观经济的快速发展，我国城镇居民人均可支配收入和农村居民纯收入有了大幅提高，生活水平明显改善。收入水平上升有利于增强国内居民的边际消费倾向，释放非生活必需品和奢侈品的消费需求；国家统计局数据显示， 2004 年我国城乡居民人均消费性支出分别为7,182 元和2,185 元，2014 年城乡居民人均消费性支出分别为19,968 元和8,383 元。

    随着人均购买能力的增强，为时尚饰品与化妆品带来了更大的市场空间，有利于行业的稳健发展。

    ②城市化进程不断加快

    城市化进程的加快，将会使社会消费容量和消费结构发生根本性变化。实践表明，我国的城镇化率每增加1%，就可拉动当年国内生产总值1%-2%。同时，城镇化加快将促进新的商圈产生，有利于消费类商业的快速发展。根据国家统计局的数据，2011 年，我国城市化率突破50%，较之前增速加快，至2014 年底城市化率已经达到54.77%，显著推动了品牌商品消费需求的增长。

 城镇化率

    ③消费观念升级

    近几年中国经济保持了持续平稳较快的发展，国家统计局数据显示，2014年中国人均GDP 为7,485 美元。生活水平的提升带动了消费者消费观念的升级，品牌消费与时尚消费逐渐成为女性消费群体的消费习惯，其外出工作机会增多等因素直接刺激着女性购买时尚饰品和化妆品的频率加快，进而推动产品需求的增长。

    此外，随着经济的发展和财富的积累，我国新富新贵群体的增加推动了高端消费品市场的发展。人们在拥有了一定的经济基础后，越来越注重精神上的追求，幸福而有品位的生活成为越来越重要的生活目标。具有经济实力的富裕群体在服装、配饰、化妆品等奢侈品的消费上都是积极参与者。可以预见，未来我国市场对于奢侈品配饰的消费需求将大大提高，消费升级将开启国内奢侈品配饰领域的快速成长阶段。

     ④社交需求增大

    随着我国女性地位的逐渐提高，女性越来越多地参与到众多的社交场合上来——不管是正式的酒会、派对、庆典中，还是在日常的工作、休闲生活。这些不同的社交场合要求女性穿着不同的服装，搭配不同的配饰，以反映其社会地位、身份、职业、爱好、个性和审美品位等。时尚饰品能表现出佩戴者的风格，吸引别人的关注，为其建立良好的人际关系打下良好的基础。因此，女性消费市场对时尚饰品的需求处在快速的上升通道中。

    （3）行业竞争格局

    1、时尚饰品

     时尚饰品行业是高度市场化的行业，竞争者众多，市场集中度较低，品牌之间竞争激烈。

    亚历山大•巴黎、亚历山大•施华丽、施华洛世奇等国际品牌，主要生产高档奢侈饰品，依靠其良好的品牌形象和成熟的管理，在国内市场建立了一定的口碑，具有较强的竞争力，占据了国内奢侈饰品市场的较大份额。

    雅天妮、伊泰莲娜、流行美、新光饰品、She’s 等国内知名品牌，依托其在研发、设计、生产、服务方面的优势或特色，参与全国市场的竞争，并努力向国际市场拓展，在竞争中不断提高自身的竞争力和市场占有率，在国内同行业乃至消费群中具有较高的影响力。

    另外，大量国内二线品牌及地方性小生产厂商尚未形成全国性布局，专注于区域性市场，其中少数企业在区域市场中竞争力较强。多数企业生产的产品价格低廉，主要参与当地大众市场的竞争。

    2、化妆品

    我国化妆品市场发展迅速，市场竞争也日趋激烈，除了国际品牌之间、国内品牌之间的竞争外，还呈现出国内品牌与外资品牌两大阵营激烈竞争的格局。外资跨国公司在中国化妆品行业占据中、高端市场，夺走市场大部分份额及利润，本土化妆品企业则占据城市中、低端市场。

    本土品牌相宜本草、卡姿兰等企业结合自身特点迅速发展壮大，在二、三级精品店市场享有一定影响力，并加大研发投入开始向高端市场发力。同时，佰草集、流行美、百雀羚等企业或品牌也开始多元化发展，产业链向化妆品延伸。这些国内品牌良好的表现，大大强化了本土企业与国际企业竞争的信心，与国际上的一些成熟企业及品牌相比，本土新兴的化妆品企业在研发实力、营销方式上仍存在一定的差距，但在国内市场需求研究等方面比国外企业更具优势，未来国内化妆品市场竞争将更加激烈。

    （4）行业利润水平及变动情况

    在时尚饰品和化妆品领域，针对不同的细分市场，各企业的利润水平也不尽相同。一般来说，单纯从事产品生产的企业由于品牌附加值低，产品同质化严重，其毛利率水平相对偏低，利润空间较小；而重视研发生产、品牌运营、渠道建设、追求差异化竞争的企业其利润水平相对较高。2013 年、2014 年和2015 年，化妆品代表企业上海家化的毛利率分别为62.96%、61.82%和59.18%。行业内企业自有品牌的毛利率整体处于较高水平。
近年来，行业的市场规模得到了迅速发展，其利润率水平有着不同程度的提高。未来，随着宏观经济保持平稳快速增长、居民收入水平的不断提高、女性消费理念的变化，行业利润水平将继续保持相对稳定的趋势。

    （5）行业发展趋势

    （1）紧跟潮流趋势，产品更新速度加快

    时尚饰品作为快时尚消费品，在季节变换、快时尚风向、生活多元化等不同环境下需要展现的时尚潮流元素各不同。针对这种情况，时尚饰品企业需要紧随潮流趋势，把握消费者需求。时尚饰品企业只有具备强大的研发创新能力才能设计出消费者所需产品，保证产品的更新换代速度，才能在未来的竞争中占据更加有利的位置。

    （2）环保理念升级，材质工艺注重绿色

    时尚饰品和化妆品除美观实用功能外，材料与工艺的环保性越来越引起消费者的高度重视。随着环保理念的升级，时尚饰品和化妆品企业在保证产品的实用性、时尚性、潮流性的同时，对人类健康和环保事业的技术研究与创新必将持续开展，未来一批新的材料与工艺将应用在时尚饰品和化妆品领域。

    （3）销售方式变革，服务带动产品销售

    传统的时尚饰品和化妆品销售方式只卖产品，且产品同质化现象严重，单一产品售价较低，且消费者缺乏产品与自身搭配的理念，对时尚饰品和化妆品的需求欲望较低。随着行业销售方式的变革，一部分企业通过服务带动产品销售来突显自身亮点，较传统销售模式显示出更大的优越性，一方面有利于带动产品的销售；另一方面通过服务可“粘”住消费者，吸引消费者达到二次消费或多次消费。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国时尚类市场竞争态势及投资战略研究报告》